市场概览

市场主要趋势

• 市场情绪指数升至91%，处于极度贪婪状态

• BTC短暂突破10万美元后回调,整体市场韧性仍强

• ETH强势表现带动整体市场上涨,显示对主流币种信心持续

• 稳定币市值稳步增长,USDT增1.74%至1410亿美元,USDC增2.03%至402亿美元

• 链上大额转账频繁,机构资金入场迹象明显

• 场外溢价维持合理区间,资金供需状况健康

• DeFi总锁仓量从468亿美元增至532亿美元,增13.67%

• 流动性质押项目表现突出,受益于底层资产价格上涨和收益率提升

• 借贷协议活跃度显著提升,杠杆需求增加

• DEX交易量持续走高,市场活跃度提升

• Meme币板块表现相对低迷,周回报率11.94%

• 新项目发行减少,投资者兴趣降低

• 资金向具实际应用和基本面的项目转移

• 社交媒体讨论热度下降,投资者风险偏好降低

• Layer 1项目获最高社交媒体关注度,PayFi周回报率40.04%

• AI Agent项目获新一轮关注,尤其是Solana、TON和Base链上项目

• DeFi高收益质押产品持续受关注

• NFT市场交易活跃度回升,但整体估值仍在寻底

投资建议

• 保持谨慎乐观态度
• 设置合理止损,避免过度杠杆
• 重点布局流动性质押和AI Agent赛道
• 关注重要事件影响:微软比特币投资提案、美国CPI数据和欧洲央行利率决议
• 保持充足流动性应对波动,分批建仓避免追高

市场情绪指数分析

• 市场情绪指数上涨到91%,较上周83%明显增长,处于极度贪婪阶段
• Altcoin本周基本与大盘类似,震荡向上
• ETH表现强劲带动Altcoin普涨
• 各公链项目带动生态项目上涨,预计后续资金轮动
• BTC短暂突破10万美元后回调,后续仍有回调可能,需提高风险防范

总体市场走势概述

• 加密货币市场本周震荡上涨,情绪指数处于贪婪阶段
• DeFi相关项目表现突出,市场持续关注基础收益提升
• AI Agent项目逐步受关注,或有短期投资机会
• Meme赛道表现持续低迷,未获更多关注
• 各公链项目随ETH上涨普遍上涨

热点赛道

Tron生态

本周TRX价格大幅上涨,Tron生态获高度关注。作为USDT主要交易链,Tron链上活动大幅增长。

Tron链上数据:

• TVL从7.97B增至9.32B,增16.93%,在大型公链中增速第一
• 活跃账户数367.25万,周增18.06%,保持高速增长
• USDT周交易量1314亿美元,周增16.23%,链上交易量持续扩大
• 主要DeFi项目Justlend和SUN的TVL分别增55.34%和39.49%

Tron链保持高速发展,TRX价格上涨和USDT交易链地位吸引大量用户参与,推动整个生态发展。

AI Agent

AI Agent赛道在10月GOAT推出后迅速成为市场焦点,形成AI Agent Meme币、发行平台和底层基础设施三个细分赛道。

主要在Solana、Ton和Base链上发展。投资者关注从单个项目转向发射平台。主要平台:

• Solana: vvaifu.fun
• Base: Virtuals Protocol、AI Agent Layer
• Ton: Clanker

VVAIFU、VIRTUAL和CLANKER近期币价快速上涨,形成一定市值。主要在二三线交易所上线交易。

OpenAI宣布连续12天直播新产品,引发市场对AI赛道炒作。预计未来10天AI赛道将迎来不错涨幅,投资者应关注相关项目。

Crypto市场传统AI项目表现:

| 代币 | 项目名称 | 近七日涨幅 | 流通市值 | |------|---------|-----------|----------| | TAO | Bittensor | 22.46% | $5,319,989,872 | | FET | Fetch.ai | 25.89% | $5,288,426,405 | | RENDER | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | Worldcoin | 43.41% | $2,986,557,188 | | AKT | Akash Network | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | Arkham | 15.36% | $830,921,472 | | GLM | Golem | 12.47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20.58% | $296,226,702 | | TRAC | OriginTrail | 8.01% | $453,330,796 |

DeFi赛道

TVL增长排名

过去一周市场项目TVL涨幅前5名(TVL>3000万美元):

| 项目名称 | 近七日涨幅 | TVL(million) | |---------|-----------|--------------| | BounceBit | 134.26% | 450.13 | | Astherus | 102.65% | 132.13 | | StakeDAO | 77.17% | 176.42 | | Flexa | 74.51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:比特币生态再质押基础层,与币安深度合作
• 最新发展:提高各代币质押利率,USDT 30天年化达35.45%,吸引大量用户参与质押

Astherus(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:质押资产流动性中心,支持LST和LRT
• 最新发展:与Movement Labs合作,获Binance Labs投资,举办质押活动

Stake DAO(SDT):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:去中心化资产管理平台
• 最新发展:产品收益率明显提高,多个代币APY达20%-152%,吸引大量用户参与

Flexa(未发币):(推荐指数:⭐️⭐️)

• 项目简介:推动加密货币在商家结算系统中应用
• 最新发展:线下支付取得进展,支持在美国数千商店使用APP付款

SaucerSwap(SAUCE):(推荐指数:⭐️⭐️⭐️)

• 项目简介:基于Hedera链的DEX
• 最新发展:HBAR上涨带动链上活跃度,回购SAUCE代币,推出流动性挖矿活动

本周TVL增长较快项目主要集中在流动性质押赛道(LRT)。

赛道整体表现

• 稳定币市值稳步增长,USDT增1.74%,USDC增2.03%,显示资金持续入场
• 传统无风险套利利率下降,链上DeFi套利利率因资产价值提升而增加

DeFi各赛道TVL:

• 总TVL从468亿美元增至532亿美元,增13.67%
• 增速高于前几周,保持近两月持续上涨态势
• 证明资金不断流入DeFi项目

深度剖析

上涨驱动力:

• BTC和ETH价格强势上涨,投资者更加坚定持有
• ETH强势带动DeFi项目APY增加,投资者积极参与以增加收益

增长领跑者:

• 流动性质押赛道项目表现突出
• 公链基础资产价格上涨增强持币信心,同时激励参与投资活动
• 流动性质押项目在不改变持有资产数量前提下提升收益率
• 预计各公链价格随ETH上涨而上涨,带动流动性质押项目增长

建议投资者近期关注各公链流动性质押赛道项目。

其他赛道表现

公链

过去一周市场公链TVL涨幅前5名:

| 项目名称 | 近七日涨幅 | TVL(million) | |---------|-----------|--------------| | Hedera | 74.42% | 176.93 | | Zircuit | 70.79% | 329.84 | | Filecoin | 54.12% | 120.54 | | EOS | 47.66% | 259.38 | | Kaia | 41.28% | 117.16 |

Hedera:HBAR大涨带动生态TVL上涨,SaucerSwap表现突出

Zircuit:ZRC上新交易所,与Elara合作扩大用途,获Kelp DAO支持

Filecoin:FIL大涨44.36%,带动链上质押活动

EOS:参与BTC-L2,重视链上生态建设,EOS涨68.7%带动链上活动

Kaia:推出新版本支持借贷,开启链上激励活动

涨幅榜概况

过去一周市场代币涨幅前5名:

| 代币 | 项目名称 | 近七日涨幅 | 流通市值 | 流通率 | |------|---------|-----------|----------|--------| | HYPE | Hyperliquid | 324.49% | $4,524,840,415 | 33.39% | | OL | Open loot | 304.84% | $122,785,197 | 4.73% | | CVX | Convex Finance | 127.01% | $548,205,234 | 82.15% | | IOTA | IOTA | 125.08% | $1,705,326,899 | 76.86% | | CRV | Curve | 124.95% | $1,321,165,128 | 56.63% |

本周涨幅榜呈现公链板块集中特征,普遍涨幅好于BTC和ETH。各公链生态DeFi项目持续火热,TVL和交易量均有上升。反映投资者对后市保持乐观情绪。

社交媒体热点

根据LunarCrush和Scopechat数据,本周(11.30-12.6)出现次数最多的题材是L1s,上榜代币情况如下:

| 代币 | 市值(亿) | FDV(亿) | 流通率 | 周涨跌幅 | |------|---------|---------|--------|----------| | TRX | 294.2059 | 294.2079 | 99.99% | 68.73% | | ALGO | 39.3137 | 39.3137 | 100.00% | 59.76% | | BNB | 1058.4132 | 1058.4132 | 100.00% | 10.95% | | CRO | 57.2832 | 63.3731 | 90.39% | 18.31% | | SUI | 122.5145 | 418.4726 | 29.27% | 18.37% | | FTM | 35.2433 | 39.9116 | 88.31% | 24.35% | | CHZ | 12.5752 | 12.5752 | 100.00% | 48.92% | | XRP | 1342.4676 | 2352.7736 | 57.05% | 58.83% | | XLM | 146.9372 | 243.9409 | 60.23% | 4.29% | | HBAR | 113.4343 | 148.4787 | 76.39% | 113.56% | | VANRY | 2.4824 | 2.4824 | 100.00% | 33.87% | | AVAX | 219.6975 | 235.8978 | 93.13% | 23.51% | | XTZ | 17.0523 | 17.3955 | 98.02% | 33.56% | | ATOM | 38.7822 | 38.8032 | 99.99% | 22.79% | | THETA | 30.0306 | 30.0306 | 100.00% | 51.21% | | ONDO | 25.1023 | 174.6471 | 14.37% | 61.93% |

本周社交媒体关注度最高的是Layer 1项目,普遍上涨且表现好于BTC和