VC项目盛行:从Ethena到EtherFi的发展轨迹与投资策略分析

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VC币背后的逻辑解析

本轮加密货币市场的特点是大量项目由大型风险投资主导,尤其在Staking和CeDeFi领域。通过分析Ethena、IO和MSN等项目,我们可以了解VC主导项目的发展轨迹:

Ethena作为典型的VC操盘项目,通过高估值和严格控制的白名单Mint机制在早期表现出色,但随后代币价格大幅下跌。IO在宣布3000万美元融资后引起广泛关注,但技术不成熟导致安全漏洞,最终被黑客攻击。MSN则通过广泛宣传和意见领袖背书吸引投资,但上市后迅速失去动力,代币价值几近归零。

也有相对成功的VC项目如EtherFi、Bouncebit和Eigenlayer,但这些项目高度同质化,从一开始就确定了交易平台、执行团队和退出计划。随着市场对这些套路的熟悉,VC项目的吸引力逐渐减弱,投资者开始转向其他类型的项目。

本轮融资热潮导致市场泡沫,高估值项目难以兑现预期。一级市场资金过剩但优质项目稀缺,许多人涌入市场试图通过风投获利,进一步加剧了混乱局面。

项目团队可分为几类:理想主义者、"傀儡"创始人、短期获利型团队以及顶尖科研团队。其中,像Zama和Fhenix这样专注于全同态加密研究的顶尖团队,以及一些Paradigm投资的项目,虽然当前表现可能不突出,但长期发展潜力较大。

北美和亚洲基金的投资理念存在差异。北美基金更愿意支持长期技术创新项目,而亚洲基金更注重市场实效和短期回报。然而,亚洲的优秀技术项目往往比北美同类项目更难获得长期资金支持。

对于散户投资者来说,重要的是要改变投资思路。不应仅仅追求从后续入场者获利,而是要站在项目方的角度,与他们一起从VC手中获利。同时,具备技术能力和信息渠道有助于识别项目的真实性和潜力。

"金矿人矿"理论揭示了市场中并不存在真正的金矿,大多数项目依赖于吸引新用户并消耗他们的资金。在当前市场中,"人矿"实际上是VC本身,真正获利的是与项目方一起从VC手中获利的参与者。

对于普通投资者,撸毛策略成本低、风险可控,通过空投和质押分散策略可获得稳健收益。但需要警惕高估值低流通项目,这类项目通常面临较大的通胀压力。

最后,以太坊作为"科学家链",其技术严谨、安全性高,适合作为加密货币领域的理想项目。然而,需要注意的是,项目的技术优势与代币价格并不直接相关。

解读 VC 币背后的逻辑

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链上_狙击手vip
· 07-12 16:32
噢噢 VC的钱也不好搞嘛
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倒霉的矿工vip
· 07-12 16:31
项目全在割韭菜 亏的裤衩都没了
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MEV受害者协会vip
· 07-12 16:30
垃圾vc就会搞割韭菜
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MechanicalMartelvip
· 07-12 16:26
资金盘来了又走 谁能笑到最后...
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Web3教育家vip
· 07-12 16:15
*调整眼镜* 又一堂市场心理学101的讲座
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区块链美食家vip
· 07-12 16:13
vc funding 就像是 overpriced 的分子美食... 所有泡沫没有味道,老实说
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just_another_fishvip
· 07-12 16:10
谁懂啊 韭菜心在滴血
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