Desde a emergência dos bots de negociação do Telegram, as barreiras de entrada na negociação diminuíram significativamente, e os usuários podem facilmente se envolver em transações on-chain usando seus dispositivos móveis. Atuando como corretores on-chain, os bots de negociação do Telegram impulsionaram o forte aumento de preços de vários tokens de projetos, desencadeando uma onda de entusiasmo pelos bots do Telegram.

Esta série de artigos irá aprofundar-se na trilha do Telegram Bot, composta por duas partes. A primeira parte do artigo é um resumo da visão geral da trilha, e a segunda parte é um resumo dos objetivos.

Visão Geral da Pista

Desde a criação dos bots de negociação do Telegram, testemunhamos o forte aumento nos preços dos tokens de vários projetos. Em particular, o Unibot experimentou uma rápida alta de preço desde julho de 2023. De acordo com os dados da CoinGecko, o preço do token do Unibot aumentou de uma baixa de $3.13 em maio para uma alta de $200.45 em agosto, quase um crescimento de 100 vezes, liderando uma onda de frenesi de bots do Telegram.

No entanto, à medida que a agitação em torno do Unibot diminuía gradualmente, surgiu o Banana Gun. Após anunciar um airdrop em setembro, o preço de seu token subiu de cerca de $9 para um pico de $18. Embora seu ímpeto ascendente não seja tão forte quanto o do Unibot, o Banana Gun ainda mantém um certo nível de popularidade dentro do ecossistema de bots de negociação do Telegram.

Uma força emergente digna de atenção é o BonkBot baseado na cadeia Solana. Seus usuários ativos diários atingiram aproximadamente 35.700, o que não só supera projetos maduros como Banana Gun e Maestro, mas também se sai particularmente bem em comparação com o campo de trocas descentralizadas.

No campo competitivo do DEX, o volume médio de usuários diários de 7 dias do BonkBot está atrás apenas do sushiswap e à frente de projetos veteranos como Maverick Protocol e Trader Joe. Esta mania é, sem dúvida, devido à recente popularidade do ecossistema Solana, juntamente com a negociação entusiástica dos usuários de moedas meme no Solana, que promove ainda mais a atividade de negociação do BonkBot.

Enquanto isso, BTCBot.pro, como um Bot do Telegram no ecossistema BTC, também está online há quase um mês. Devido à natureza única do ecossistema BTC, o BTCBot.pro oferece aos usuários funcionalidades diferentes em comparação com os Bots do Telegram baseados em ETH e Solana, o que o torna que vale a pena explorar.

Olhando para o mundo dos bots de negociação do Telegram, fica claro que não é um fenômeno passageiro. No entanto, o cenário neste espaço está em constante mudança, e este artigo tem como objetivo delinear a situação macro dos atuais bots de negociação do Telegram e destacar alguns projetos que valem a pena serem observados.

De acordo com a análise de dados, desde que o BonkBot foi lançado, ele liderou outros robôs de negociação no mercado em termos de frequência de negociação e número de usuários. Especialmente em termos de frequência de transação, o desempenho do BonkBot é significativamente maior do que o Banana Gun e o Maestro Bot, e sua frequência de transação é aproximadamente 10 vezes maior do que eles.

Este feito notável é atribuído ao design eficiente do BonkBot na blockchain Solana, conhecida por sua alta TPS (transações por segundo) e capacidade de suportar processamento de transações mais frequente. Além disso, com o recente aumento das moedas meme no ecossistema Solana, o BonkBot solidificou sua posição dominante no mercado de bots de negociação do Telegram.

Baseando-se no sucesso do BonkBot, um robô de negociação simulada semelhante chamado Sol Trading Bot também foi lançado na Solana e já alcançou projetos como Banana Gun e Maestro Bot em termos de volume de negociação, e até os superou em termos de frequência de negociação e usuários diários.

Quanto ao Unibot, os dados existentes indicam que sua vantagem de mercado enfraqueceu. No entanto, vale ressaltar que o projeto começou a ser implantado na blockchain Solana, o que influenciou ligeiramente a tendência de volume de negociação. Claramente, projetos que utilizam Solana como sua infraestrutura podem ser a chave para desbloquear a próxima onda de frenesi de bots de negociação no Telegram.

Embora o Solana Bot tenha mostrado um desempenho excepcional, não devemos ignorar o excelente desempenho do Banana Gun antes do boom do Solana. Ele segue de perto o BonkBot em várias métricas-chave.

Desenvolvimento Histórico

Com o crescente desenvolvimento da indústria de criptomoedas, o Telegram Bot, como uma ferramenta de negociação inteligente, está ganhando cada vez mais atenção na comunidade de criptomoedas. Já em 2017, o Telegram Bot tinha a função de responder automaticamente às mensagens e executar instruções do usuário.

Com o aumento da indústria de criptomoedas, o Telegram tornou-se a ferramenta de mensagens instantâneas mais comumente usada entre os entusiastas de criptomoedas. Nesse contexto, os robôs de negociação baseados no Telegram estão gradualmente surgindo. Eles podem realizar operações automatizadas como troca de tokens, negociação por cópia, análise de dados, negociação automatizada de airdrop e intercâmbio de ativos em cadeia.

Estrutura de Mercado

Os Bots de Negociação do Telegram são sistemas automatizados dentro do Telegram que auxiliam os usuários na execução de negociações em bolsas descentralizadas. Os usuários interagem com esses bots por meio da interface de mensagens do aplicativo.

Diferentes bots de negociação do Telegram oferecem recursos exclusivos, mas a maioria vem com recursos de negociação comuns, incluindo ordens de stop-loss e take-profit, negociação por cópia e suporte a multi-wallet.

Esses bots substituem a interface do usuário (UI) e a experiência do usuário (UX) das carteiras Web3 e DEX, simplificando o processo complexo de negociação de criptomoedas descentralizadas.

Esses bots utilizam algoritmos avançados e infraestrutura para realizar transações rápidas e são frequentemente referidos como “snipers” da Uniswap. Eles atendem às necessidades dos usuários em termos de eficiência e conveniência nas transações. Embora todos esses robôs tenham em comum a rapidez na negociação, todos diferem em termos de funcionalidade segmentada. Por exemplo, o UniBot oferece recursos como ordens limitadas e sniping espelhado, o SwipeBot se concentra na facilidade de uso e o OxSniper possui recursos como proteção anti-MEV. As principais utilizações dos robôs de negociação são as seguintes:

• Negociação de Tokens: O robô de negociação está integrado à plataforma Telegram, e os usuários podem obter facilmente tokens copiando e colando o endereço do contrato na caixa de mensagem. Alguns bots fornecem atualizações em tempo real sobre lucros e perdas em negociações e aceleram as vendas de tokens ao permitir negociações pré-aprovadas.

• Configurando ordens de take-profit e stop-loss: Os usuários podem usar esses Bots de Negociação do Telegram para definir ordens de stop-loss e take-profit, possibilitando a negociação automatizada com base em parâmetros predefinidos. Essa funcionalidade é particularmente útil para negociar novos tokens que ainda não estão listados na CEX e apresentam riscos mais elevados.

• Monitoramento de golpes Rug-Pull e Honeypot: Alguns bots de negociação do Telegram têm recursos anti-rugpull e anti-MEV. Se os desenvolvedores de tokens planejam rugpull, o recurso anti-rug pode identificar transações iminentes no mempool e executar rapidamente uma ordem de venda para evitar golpes de rugpull. O recurso anti-MEV orienta as transações de compra por meio de retransmissores privados para garantir que as compras não sejam transmitidas no mempool, evitando assim ataques MEV, especificamente sanduíche.

Além disso, o bot de negociação pode detectar transações maliciosas que os desenvolvedores estão prestes a realizar. Se tais transações fizerem com que o token se torne impossível de negociar, o token será considerado um golpe honeypot. O bot fechará rapidamente as posições para evitar cair no golpe.

• Copy trading: Os usuários podem seguir automaticamente transações de endereços de carteira específicos através de bots de Telegram específicos. Este tipo de robô atua como uma ponte entre a conta do usuário e o trader selecionado, executando negociações com base nos sinais do trader copiado. No entanto, deve-se notar que o copy trading envolve riscos de liquidez. A liquidez de mercado insuficiente pode dificultar a execução de transações, aumentando assim os custos das transações.

• Sniper: Alguns robôs de negociação podem realizar sniping de liquidez, sniping de método e sniping de múltiplas carteiras. O sniping de liquidez é uma operação de compra que é executada automaticamente quando o bot detecta um aumento na liquidez. O sniping de método executa automaticamente compras com base no “ID do método” da transação pendente do desenvolvedor. Os usuários também podem usar múltiplas carteiras para sniping através de bots de negociação no Telegram.

Os traders podem criar tarefas automatizadas através de robôs para alcançar metas de airdrop. Bots visando mineração de airdrop frequentemente operam em várias cadeias para identificar oportunidades promissoras de airdrop. No entanto, é necessário cautela ao participar de airdrops não verificados para evitar golpes e fraudes.

Caminho de Implementação Técnica

A funcionalidade de bots do Telegram existe há vários anos, mas recentemente houve muito interesse em integrar bots do Telegram com tecnologias Web3, como blockchain e contratos inteligentes. Unibot é uma das principais plataformas para desenvolver bots do Telegram Web3, fornecendo um conjunto de ferramentas e serviços para ajudar os desenvolvedores a criar, gerenciar e organizar bots que possam interagir com aplicativos descentralizados e redes blockchain.

Com o surgimento das finanças descentralizadas e tokens não fungíveis, o ecossistema de bots do Telegram da Web3 tornou-se ainda mais popular. Esses bots podem ser usados para diversos fins, como negociação automatizada, rastreamento e gerenciamento de ativos, recursos sociais e muito mais. Ao utilizar a API de bots do Telegram e tecnologias da Web3, esses bots podem se integrar com redes blockchain e outras aplicações da Web3, oferecendo aos usuários mais flexibilidade e funcionalidades poderosas.

O ecossistema de bots do Telegram é principalmente construído na API de bot do Telegram, que é um conjunto de endpoints de API baseados em HTTP que permitem aos desenvolvedores interagir com o sistema do Telegram programaticamente.

A API do Bot do Telegram é agnóstica em relação à linguagem, o que significa que pode ser usada com qualquer linguagem de programação que possa fazer solicitações HTTP. As linguagens comuns para criar bots do Telegram incluem Python, JavaScript (Node.js) e PHP, entre outras.

Origem: Medium@SrikariRallabandi

Os bots do Telegram são essencialmente programas que interagem com o sistema Telegram usando a API de bot do Telegram. Os bots podem ser programados para responder a mensagens, comandos e solicitações inline. Para criar um bot, é necessário se registrar no sistema Telegram, que fornecerá um token exclusivo. Este token é usado para autenticar a identidade do bot no sistema e enviar solicitações para a API do bot.

Em termos de infraestrutura, o bot é executado em servidores, não no dispositivo do usuário. Isso significa que eles estão sempre online e podem responder às mensagens do usuário instantaneamente. O servidor pode ser um servidor em nuvem ou uma máquina local, dependendo da preferência do desenvolvedor.

Fatores de Crescimento

Popularização da Negociação de Criptomoedas

A negociação de criptomoedas é geralmente considerada como tendo um problema comum: o limiar de conhecimento para a negociação é alto, tornando difícil popularizar a negociação. Comparado com a negociação de ações, a negociação de criptomoedas requer mais configurações básicas, como criar uma carteira e completar o KYC e outros procedimentos, o que representa certos obstáculos para o público em geral investir em criptomoedas. Em segundo lugar, mesmo ao usar uma exchange centralizada, a interface do usuário é relativamente complexa e não simples o suficiente em comparação com o Telegram Bot.

Desde o surgimento do Unibot, o projeto tem como objetivo simplificar o processo de transação, focando em simplificar as operações de transação ao máximo. Todas as interações são apenas concluídas através de conversas com o robô, e fornecendo um rápido Uniswap lightning sniper para alcançar transações rápidas e sniping preciso. A conveniência do Unibot é que os usuários podem negociar através do Telegram a qualquer momento e em qualquer lugar, sem depender de outras plataformas de negociação. Isso contribuirá muito para popularizar a negociação de criptomoedas.

Recentemente, o volume de transações de bots do Telegram disparou, o que apenas comprova a demanda de mercado por esse tipo de método de negociação. Especialmente para tokens que são ilíquidos ou ainda não estão listados em exchanges, os bots do Telegram aumentam significativamente sua exposição. Ao mesmo tempo, isso também adiciona mais opções de investimento para os traders, formando uma situação ganha-ganha.

Plataforma Telegram

Como um dos aplicativos de mídia social mais populares do mundo, o Telegram tem mais de 55 milhões de usuários ativos diários, proporcionando um terreno fértil para o desenvolvimento de Bots do Telegram. Com seu amplo reconhecimento e base de usuários, o Telegram planeja se transformar em um super aplicativo semelhante ao WeChat, suportando vários mini-programas dentro de sua plataforma. Isso não apenas aprimora sua versatilidade, mas também abre caminho para pagamentos descentralizados.

Para realizar este ambicioso plano, o Telegram está colaborando com empresas líderes de tecnologia e criptomoedas, incluindo a Fundação TON e a Tencent Cloud, com o objetivo de expandir sua influência global e acelerar o processo de descentralização. Esta série de movimentos estratégicos destaca o potencial do Telegram como um superaplicativo chave no futuro do Web3.

O Bot do Telegram, construído em uma plataforma tão poderosa, sem dúvida, será um beneficiário e espera-se que converta a enorme base de usuários do Telegram em uma base de usuários leais do bot, fortalecendo ainda mais sua influência em transações digitais e integração de criptomoedas.

Riscos

Riscos de Segurança de Ativos

Ao usar bots do Telegram para negociação de criptomoedas, os usuários precisam estar cientes dos riscos associados à segurança dos ativos. Esses bots normalmente exigem a criação de uma carteira dedicada ou conexão com uma carteira existente. Em ambos os casos, os bots podem obter acesso às chaves privadas, o que pode levar a vulnerabilidades de segurança.

Risco de Acesso à Chave Privada: Esses bots podem acessar chaves privadas, o que levanta preocupações de segurança. As chaves privadas são como as chaves mestras da riqueza digital de um usuário, e sua exposição pode ter consequências graves, incluindo roubo e transações não autorizadas. O acesso dos bots a essas chaves aumenta significativamente o risco de vulnerabilidades de segurança.

Desafios de auto custódia: Ao delegar a criação da carteira e o gerenciamento da chave privada para bots, o princípio fundamental da auto custódia em criptomoedas é minado em certa medida. Mudar do controle pessoal para a dependência de sistemas automatizados pode levar a uma falsa sensação de segurança, deixando os usuários vulneráveis a má gestão ou até mesmo atividades maliciosas.

Riscos de má gestão de ativos e acesso não autorizado: Os bots do Telegram são frequentemente projetados para gerenciar ativos sem supervisão direta do usuário, abrindo a porta para possíveis má gestão. Além disso, a falta de protocolos de segurança robustos pode levar a acessos não autorizados, seja por falhas de segurança no próprio bot ou por ameaças externas.

Para mitigar esses riscos, os usuários são aconselhados a ter cautela ao usar bots do Telegram para negociação de criptomoedas. Isso inclui pesquisar minuciosamente os recursos de segurança do bot, evitar armazenar grandes quantidades de ativos em carteiras acessadas por esses bots e monitorar regularmente a atividade de negociação em busca de sinais de comportamento não autorizado.

Embora os bots do Telegram forneçam conveniência e eficiência na negociação, eles também representam riscos substanciais para a segurança dos ativos. Os usuários devem permanecer vigilantes e tomar medidas proativas para proteger seus ativos digitais neste espaço em evolução.

Risco de Falta de Auditorias de Código

Para bots do Telegram, a falha em realizar auditorias abrangentes e regulares de código de segurança pode aumentar o risco de vulnerabilidades exploradas. Essa falta de auditoria resulta em falta de transparência e supervisão, colocando os ativos dos usuários em risco. Tome Unibot e Banana Gun como exemplos. De acordo com os dados da Certik, ambos os projetos não passaram pela auditoria de código da Certik, então os usuários precisam arcar com os riscos associados aos contratos inteligentes.

Uma vez que o projeto falhou na auditoria de código da Certik e na revisão do KYC, ele recebeu pontuações mais baixas em termos de “segurança do código” e “saúde fundamental”.

Banana Gun também tem um exemplo anterior. Em menos de 3 horas após o lançamento do token, o preço da moeda experimentou flutuações violentas. O preço despencou do pico mais alto de US$8.7 para apenas US$0.02, quase próximo de zero.

Em resposta a esse desempenho anormal do mercado, a equipe da Banana Gun explicou por meio de um anúncio oficial que houve um erro crítico no contrato do token que a equipe não conseguiu corrigir. Eles acrescentaram que, embora o contrato tenha sido auditado duas vezes, os erros permaneceram indetectados. Esse incidente também confirma os riscos causados pela falha na aprovação da revisão de código.

Unibot escolheu uma terceira parte menos reconhecida para conduzir a auditoria de código e não realizou uma revisão de KYC. Essa situação pode afetar a credibilidade e segurança do projeto, uma vez que agências de auditoria menos conhecidas podem não ser capazes de fornecer o mesmo nível de qualidade de auditoria que agências mais proeminentes. Ao mesmo tempo, a falta de auditorias de KYC também aumenta o risco de transações com entidades anônimas ou opacas.

Competição Feroz

No ecossistema competitivo dos Bots do Telegram, a barreira de entrada no mercado é relativamente baixa, tornando fácil a imitação e replicação, resultando em um alto grau de homogeneidade entre os projetos. Nesse cenário competitivo, os Bots individuais podem enfrentar o desafio da perda de usuários, tornando crucial a construção de fortes barreiras competitivas. Isso significa que os projetos precisam ter vantagens únicas para evitar a entrada de concorrentes no mercado.

Tomando Bonkbot como exemplo, seu sucesso no reino das moedas meme Solana se deve principalmente à sua posição como pioneira no mercado. No entanto, a fidelidade do usuário neste campo é geralmente baixa, pois eles tendem a escolher serviços com base no desempenho do produto e retornos potenciais em vez de fidelidade à marca. Isso significa que os usuários mudarão rapidamente para outras plataformas assim que melhores condições de negociação ou oportunidades mais atraentes surgirem. Esta é a principal razão pela qual plataformas como Unibot ou Maestro Bot não conseguiram manter uma posição de liderança.

Em conclusão, embora o campo geral do Bot do Telegram mostre um potencial de crescimento promissor, isso não significa que todo projeto possa se destacar na competição. Portanto, os investidores devem estar cientes dos riscos potenciais de investimento de cada projeto ao entrar neste campo, enquanto reconhecem também a imprevisibilidade deste mercado.

Resumo e Perspectivas

Intensificação da Concorrência no Mercado de Bots do Telegram do Ecossistema Solana

Saturação do mercado e formação de líderes: À medida que a competição entre os Bots do Telegram no ecossistema Solana se torna cada vez mais acirrada, a participação de projetos conhecidos, incluindo Unibot e Banana Gun, tornou o mercado mais saturado. Em tal ambiente, apenas alguns projetos podem sobreviver, o que requer que cada projeto desenvolva um roadmap único e proposta de valor.

Personalização e inovação: Os projetos devem se diferenciar por meio de serviços personalizados, inovação tecnológica ou uma melhor experiência do usuário para atrair e reter usuários.

Mercado de criptomoedas entrando em um mercado em alta

Impacto da política e do sentimento do mercado: Beneficiando-se de notícias positivas sobre políticas, o mercado de criptomoedas está gradualmente entrando em um mercado de alta. Isso atrairá mais investidores de varejo para entrar no mercado, o que ajudará a popularidade de ferramentas como Telegram Bot.

Posicionamento de mercado e popularidade: Dado que os Bots do Telegram visam simplificar o processo de negociação de criptomoedas, seu apelo aos usuários comuns da Web 2 aumentará à medida que os investidores de varejo entram no mercado.

Mercado de Script de Ordinais e o Desenvolvimento de Bots do Telegram de Bitcoin

Tendências positivas no mercado do Bitcoin: O mercado de Ordinais está se beneficiando dos movimentos e notícias positivas do Bitcoin e espera-se que cresça ainda mais.

Mercados e oportunidades iniciais: Como o mercado do Telegram Bot para o Bitcoin ainda está em seus estágios iniciais, mantenha-se otimista em relação aos futuros desenvolvimentos. Isso oferece uma grande oportunidade, especialmente para projetos que podem se adaptar rapidamente às necessidades do mercado e inovar seus serviços.

No geral, embora o mercado seja altamente competitivo, isso também significa que há muitas oportunidades. É importante para o projeto Telegram Bot identificar e capitalizar essas tendências, continuando a inovar e melhorar para permanecer competitivo e atraente no mercado.

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