TL;DR

• BTC побачив п'ятиденний розворот, за яким наступив невеликий відступ. ETH повторила рух BTC, але значно зросла за один день через очікування запуску ETF. Альткоїни побачили загальну ралі.
• Плати за управління різних емітентів ефірних ETF-фондів були оприлюднені, що свідчить про високу ймовірність офіційної торгівлі незабаром. Bitcoin ETF-фонди бачили чисті припливи протягом дев'яти послідовних днів.
• Газові витрати основної мережі Ethereum виросли понад 10 гвей на початку тижня через торгівлю мемкойнами, але пізніше впали до одного розряду. Активність на ланцюжку залишається відносно низькою.
• Декілька токенів заплановано для значних розблокувань наступного тижня, з AltLayer, який планує розблокувати приблизно $100 мільйонів вартості ALT, що становить близько 42.08% від його поточного обігу.
• На цьому тижні кілька інфраструктурних проектів, таких як Partior та ZAP, забезпечили значне фінансування. Для можливостей аірдропу слід стежити за проектом рестейкінгу Karak. Календар наступного тижня насичений подіями, у тому числі Bitcoin 2024 як основна подія.

Аналіз ринку

Огляд та висновки

• Протягом минулого тижня Bitcoin (BTC) пережив п'ятиденну ралі, зростаючи з місячного мінімуму приблизно $56,000 до піку у $66,000 перед коригуванням до $64,000. Зараз він коливається між $63,000 та $66,000.
• Ефір (ETH) повторив рух ціни BTC, почавши чотириденний підйом з мінімуму в $3050 і досягнувши тижневого максимуму приблизно $3510. Під підтримку позитивних новин про ETF, ETH зросла на 7,39% 15-го числа.
• Альткоіни стрімко зросли по всій лінії, оскільки ринок розігрівався, з топ-100 монет, таких як WLD, ICP, AR, бачили приріст понад 30%. Сектори, такі як BRC-20, сховище, мемкойни та рівень 1, очолили атаку.
• Спроба на вбивство крипто-дружнього кандидата у президенти США Дональда Трампа підвищила ймовірність його перемоги, що призвело до зростання цін на пов'язані мем-монети.
• З 5 липня Bitcoin spot ETF-фонди бачили дев'ять послідовних днів чистих надходжень, тоді як капіталізація ринку стейблкоїнів збільшилася на 0,59% протягом минулого тижня. Зростаючий інтерес інвесторів до ETF підтримав попит на стейблкоїни.
• Газові комісії основної мережі Ethereum підскочили вище за 10 гвей на початку тижня через спекуляції на мем-токенах за концепцією "Трамп". Пізніше вони впали до однозначних рівнів, при цьому активність на ланцюжку залишалася відносно низькою.

Щотижневий акцент

Спроба вбивства Дональда Трампа була сприйнята як буліш для криптовалюти

13 липня під час передвиборчого мітингу застрелили кандидата в президенти США Дональда Трампа. PolyMarket показав, що після стрілянини шанси Трампа на перемогу зросли до 71%, досягнувши історичного максимуму. [1] Цей інцидент мав значні глобальні економічні наслідки, що призвело до помітного зростання як на золотому, так і на криптовалютному ринках. У криптопросторі монети-меми «концепції Трампа», такі як MAGA, Trump і Fight, зазнали колективного сплеску.

Спроба на вбивство Трампа була сприйнята ринком як позитивні новини для криптовалют. Раніше Трамп відкрито заявив про своє прийняття пожертвувань у криптовалюті для своєї президентської кампанії і висловив явну підтримку криптовалютній індустрії. Крім того, Дж.Д. Венс, кого Трамп пропонував на посаду віце-президента, також займає позитивну позицію стосовно криптовалют. Венс не лише володіє BTC, але також планує покращити FIT21 та прийняти більш дружелюбний підхід до криптовалют. Загалом, інцидент зі стріляниною зібрав більше голосів за Трампа, вважається кандидатом, який підтримує криптовалюти, що призвело до спекуляцій на пов'язаних криптовалютних ринках.

ETF Ethereum Spot побачив нові досягнення

17 липня кілька емітентів ETF повторно подали свої S-1 файли. Оскільки до цієї повторної подачі SEC надала мінімальні коментарі, зараз увага в основному зосереджена на розкритті витрат. Тому вельми малоймовірно, що SEC надасть вичерпний коментар до версії, поданої у цю середу. Якщо ця версія стане остаточним файлом S-1, відповідно до типових процедур SEC, офіційна дата торгівлі ETF буде скоро визначена.

Поточні файли S-1 показують, що кожен емітент розкрив свої відповідні комісії за управління ЕТФ. Більшість емітентів встановили свої комісії на рівні 0,2% або вище, при цьому Grayscale має найвищу комісію на рівні 2,50%, а Franklin - найнижчу на рівні 0,19%. За цими даними, приблизно 17 мільярдів доларів ЕТФ-фондів позиціоновані для отримання користі від низьких комісій за управління. Емітентам необхідно продавати ЕТФ великого масштабу, щоб заробляти більше грошей, що непрямо відображає їх очікування щодо розмірів ЕТФ, ймовірно, в десятках мільярдів доларів.

На короткий термін очікування запуску ETF спричинило спекуляції на ціну ETH. На довгостроковому горизонті фактичний обіговий обсяг ETH значно менший, ніж у Bitcoin. На даний момент понад 27% ETH заблоковано[6], і Ethereum широко використовується як газові винагороди на основній мережі та різних рішеннях другого рівня. Крім того, значні обсяги ETH заблоковані в DeFi проєктах, таких як кредитування і стейблкоїни, що робить значну частину ETH неликвідною. Довгостроковий попит, що генерується запуском ETF, подальшо стимулюватиме зростання цін.

Німецький розпродаж завершено, увага зосереджена на кількох ключових гаманцях

Позначена як "Німецький уряд" адреса майже повністю висушила свої утримання 13 липня, залишивши лише близько 0,007 BTC. Адреса, пов'язана з Mt. Gox, також здійснила кілька великих переказів BTC. На 16 липня, 17:00, вона все ще мала приблизно 138 990 BTC, що оцінюється приблизно в $8,73 мільярда. 16 липня було виведено понад 40 000 BTC з холодного сховища. На 18 липня Kraken, зайнята в процесі відшкодування кредиторам Mt. Gox, оголосила, що успішно отримала кошти (BTC та BCH) від довіреного Mt. Gox для кредиторів. Kraken також зазначила, що наразі надсилає електронні листи деяким кредиторам і планує розподілити кошти якомога швидше, з очікуванням, що кошти будуть внесені на рахунки користувачів протягом 7-14 днів. Через потенційні фіатні прибутки кредиторів Mt. Gox у цьому раунді відшкодування, після отримання компенсації можуть відбутися продажі, що може негативно позначитися на настроях BTC.

Адреса з позначкою Genesis Trading також почала переказувати активи на біржі партіями, що свідчить про продаж активів для відшкодування вимог кредиторів. На зображенні нижче показано, що вони продають не лише BTC, але також стейблкоіни, ETH та альткоїни. На 15:00 16 липня адреса все ще мала 32 256 BTC, 113 604 ETH, 115 671 COMP, 2.595M USDC та 9.544M токенів GRT. З урахуванням обмеженої ліквідності деяких альткоїнів, існує ризик значної волатильності цін через раптові розпродажі.

Мем Tona DOGS збирає понад 5,72 мільйона підписників

Протягом минулого тижня Meme DOGS Тона вразили Інтернет. Зображення натхненне Павлом Дуровим, засновником ТОН, та його домашнім улюбленцем Спотті. За даними на 10:00 19 липня, канал Meme в Telegram зібрав 5,72 мільйона підписників.

Ключові особливості цього Meme включають:
1.Вражаючий чорно-білий дизайн собаки, натхненний Спотті, був перетворений на мультяшного;
2. Проводьте прямі роздачі користувачам Telegram, кількість залежить від таких факторів, як час реєстрації облікового запису та підписка користувача на функцію Преміум;
3. Легкий доступ до токенів для отримання, просто клацнувши декілька кнопок у Dogs Bot та запрошуючи друзів приєднатися;
4. Зароблення балів за допомогою різноманітних дій, включаючи, але не обмежуючись, запрошення друзів та участь у кампанії з пожертвування на Telegram Star (яка завершилася 15 липня).

Стратегія маркетингу на основі запрошень, поєднана з легким процесом погодження, призвела до вірусного поширення. Розподіл безповітряної напряму користувачам Telegram розширює потенційну базу власників до 900 мільйонів, що полегшує входження в мейнстрім. На даний момент токени DOGS не можуть бути безпосередньо торговані, але після активації клейма на ланцюжку, вони безумовно привернуть нових користувачів до екосистеми Ton. Це також створить тимчасовий попит на токени Ton через газові витрати, що користуватиметься їхньою ціною. У довгостроковій перспективі успіх DOGS підкреслює величезний потенціал екосистеми Ton, а також її привабливість для застосувань, мемів та інфраструктури.

Щотижневе Проміння

Солана Блінк

25 червня Solana запустила «Solana Blink», продукт, який використовує протокол Action для перетворення складних операцій on-chain, таких як обмін, виготовлення NFT і здійснення платежів, в легко ділитися посилання URL. Ці посилання можуть бути безперешкодно вбудовані в соціальні мережі та веб-сайти, що дозволяє користувачам завершувати on-chain дії, не залишаючи поточну сторінку.

Лише через два дні після запуску концепція «50+ ідей, які будуватимуться на Blink»[9] отримала значний рух, що призвело до дебюту проекту NFT концепції Solana Blink, SEND IT. На 17 липня NFT має понад 11,54 тис. власників та загальний обсяг торгів, що перевищує 19 тис. SOL. Внаслідок цього команда SEND оголосила, що надасть стимули та підтримку спільноті через розподіл токенів.[10]

Solana Blink отримав офіційну підтримку від Solana[11] та уклав партнерські угоди з проєктами, такими як Jupiter, Phantom та Backpack. Завдяки простим операціям та можливості вбудовування, разом з мобільною та мемною культурою Solana, Blink готовий привернути більше користувачів Web2 до Web3, стимулюючи новий ріст екосистеми Solana.

Тенденції категорій

За даними Coingecko, три найбільш успішні категорії на цьому тижні - DID, BRC-20 та Сховище, і кілька токенів у цих категоріях демонструють зростання понад 40%.

Децентралізовані ідентифікатори (DID) — Категорія DID побачила зростання капіталізації на 29% на цьому тижні. Ця система цифрової ідентифікації на основі блокчейну надає особам повний контроль над їх особистою інформацією, значно підвищуючи конфіденційність, безпеку даних та переносимість ідентифікації. Забезпечуючи безпечний та надійний метод аутентифікації користувача для DApps, DID революціонізує цифрову ідентичність. Зростання в основному приписують 40%+ зростанню його провідного токена, WLD.

BRC-20 — BRC-20, відомий стандарт напису на Bitcoin, зазнав зростання капіталізації ринку на 27,1% протягом минулого тижня. Цей стрибок може бути пов'язаний з бурхливою популярністю нових активів напису та приблизно 60% зростання його основного компонента, SATS. Unisat, відомий ринок напису, наразі розробляє модуль обміну BRC-20, який буде розгорнуто на головній мережі Bitcoin та мережі другого рівня Unisat, Fractal Bitcoin, у майбутньому. SATS буде використовуватися як токен плати за газ.

Сховище — Категорія сховища побачила зростання капіталізації на ринку на 26,4% протягом останніх 7 днів. Децентралізоване сховище, реалізоване за допомогою технології блокчейн, досягає розподіленого шифрування, шарування та багатовузлового сховища даних, підвищуючи безпеку, конфіденційність та опір цензурі. Два найбільші токени в цій категорії, ICP та AR, зросли більше ніж на 35%.

Найкращі виконавці

Згідно з CoinGecko, популярні криптовалюти за останні 7 днів такі:

WLD — Worldcoin, проект децентралізованої ідентифікації під керівництвом генерального директора OpenAI Сема Альтмана, недавно здобув значну увагу через коригування графіка розблокування токенів WLD. 17 липня ціна токенів WLD зросла на 85,06% всього за два дні, піднявшись з $1,74 до $3,22. Цей стрибок цін був в основному спричинений тим, що Фонд Worldcoin продовжив термін розблокування 80% токенів WLD, утримуваних інвесторами та членами команди, з трьох років до понад п'яти років, зменшуючи тиск на ринку відразу. Хоча цей крок підвищив ціни на короткий термін, він викликав обурення щодо можливого маніпулювання цінами.

БОРОТЬБА — Бій за Maga (FIGHT) - це мем-токен на Ethereum. Токен натхненний гаслом, яке вигукнув кандидат у президенти США Трамп, коли на нього вистрілили. Токен зараз внесений до списку на Gate.io, і його ціна швидко зросла з $0.025 до $0.084 після включення, що становить понад 330%. Однак токен дуже волатильний через політичні події та ринковий настрій, і його ціна впала на 34% під час учорашньої торгівельної сесії. [14]

AERO — Aerodrome Finance (AERO) - інноваційна DeFi платформа на базовому ланцюжку. Ціна токену зросла на 59,0% за останні 7 днів. AERO поєднує технологію AMM нового покоління, децентралізований центр ліквідності, двигун стимулювання ліквідності, модель управління голосуванням блокування голосів та оптимізований користувацький досвід, щоб забезпечити ефективну торгівлю та всеосяжні фінансові послуги. Крім того, власники токенів AERO можуть брати участь в управлінні та розподілі емісії токенів через NFT, підвищуючи залученість спільноти та прозорість.

Виділення даних

Фонди макроекономіки

На 17 липня загальний обсяг торгів BTC ETF склав 1,97 мільярда доларів, при цьому загальна ринкова капіталізація становила 59,855 мільярда доларів. BTC ETF виявили чистий витік у розмірі 1,1652 мільярда доларів протягом семи послідовних днів, що свідчить про зростаючий інтерес до інвестицій в криптовалюти з боку зовнішніх фондів.

Паралельно зі збільшенням чистих витоків в BTC ETF, капіталізація стабільних монет трохи зросла на 0,58% до 163,288 мільярдів доларів, що свідчить про прискорені витоки з позабіржових фондів. Ця тенденція може бути спричинена підвищеним інтересом до альтернативних інвестиційних активів через спробу на Трампа, очікування майбутніх списків ETH ETF та зростаючий апетит до ризикованих активів. Ці фактори в цілому сприяють збільшенню активності на ринку криптовалют. Інвесторам слід уважно стежити за цими динаміками, щоб приймати обґрунтовані рішення.

Плата за газ Ethereum

На цьому тижні комісія Ethereum за газ залишалася на однозначних рівнях, з незначним зростанням активності на ланцюжку. Серед топ-5 споживачів газу торгові боти Telegram Banana Gun та Maestro перевершили кілька DeFi протоколів. Однією з основних функцій Banana Gun є захист від атак транзакцій великого масштабу/спаму, що дозволяє ботам Sniper та Sell нормально функціонувати в умовах перенасиченого блокчейну. Протокол Maestro пропонує боти Sniper для кількох ланцюжків (BSC і ETH), відстежувачі гаманців та боти для китів.

Індекс Bitcoin Ahr999

Індекс Ahr999, відомий також як “Hodling Indicator”, стабілізувався між 0,8 та 0,9 протягом минулого тижня. Це свідчить про те, що ціна Bitcoin у порівнянні з його реалізованою вартістю зараз знаходиться в нормальному діапазоні оцінки. Згідно з індексом Ahr999, це може бути гарним часом для поступового накопичення доларів.

Індекс Ahr999 - це “Індикатор Hodling”, який використовується для вимірювання привабливості інвестицій в Bitcoin, допомагаючи інвесторам визначати потенційні можливості для покупок та накопичення, уникаючи інвестицій під час перегріву ринку.

1. Ahr999 < 0.45: Ринок може перебувати в перепроданому стані, що підходить для покупки;
2. Ahr999 між 0.45-1.2: Ринок знаходиться в нормальному діапазоні оцінки, рекомендується для доларового усереднення;
3. Ahr999 > 1.2: Ринок може бути перегрітий, а індикатор не надає оперативні поради.

Ринкові можливості

Проект Airdrops

Проект Airdrop, який варто спостерігати на цьому тижні: Karak

Вступ

Karak - це нова протокол децентралізованої фінансової (DeFi) сфери, яка спрямована на надання послуг управління активами на кількох ланцюгах та сервісів з перестрахування. Візія Karak полягає в тому, щоб запропонувати користувачам вищу капіталовкладеність та більш багаті варіанти доходності завдяки своєму інноваційному механізму перестрахування. На сьогодні Karak залучив понад 1 мільярд доларів депозитів, що свідчить про визнання ринку його продуктів.[16]

Механізм участі

План роздачі активів Karak націлений на ранніх учасників та учасників спільноти, з метою винагородити тих, хто підтримував проект на ранніх етапах. Учасники можуть отримати винагороду за роздачу активів Karak наступними способами:

1. Стейкінг активів: Користувачі можуть ставити різноманітні підтримувані криптовалютні активи, включаючи ETH, USDT, USDC тощо, на платформі Karak, щоб брати участь у повторному ставленні та отримувати доходи.
2. Діяльність сприяння: Беручи участь у різноманітних активностях спільноти Karak, таких як тестування мережі, повідомлення про помилки, просування спільноти та інші, користувачі можуть накопичувати бали Karak, які у майбутньому будуть конвертовані в бонуси від аірдропу.
3. Бонуси за лояльність: Для довгострокових прихильників Karak платформа буде надавати додаткові винагороди за лояльність на основі тривалості стейкінгу та рівня участі.

Можливості роздачі токенів

Згідно з офіційною інформацією, Karak буде проводити роздачу токенів поетапно протягом наступних місяців:

• Фаза один: Початковий аїрдроп для ранніх користувачів тестової мережі та звітів про помилки.
• Фаза Два: Винагороди за активність у спільноті та сприяння учасникам.
• Третя фаза: Airdrops для всіх користувачів стейкінгу після запуску основної мережі.

Щотижневий звіт зі збору коштів

На цьому тижні кілька проектів успішно завершили критичні раунди фінансування, охоплюючи застосування в галузі платежів, штучного інтелекту, гри та розвитку спільноти. За даними RootData, з 12 по 18 липня загалом 17 проектів оголосили про фінансування, при цьому 2 проекти залучили понад 10 мільйонів доларів. Серед топ-10 залучень 3 були зернові раунди. Ось топ-3 за обсягом фінансування:

Partior — Залучено $60 мільйонів у раунді серії B. Підтриманий фінансовими гігантами J.P. Morgan, DBS Bank та інвестиційною компанією Temasek, Partior є блокчейн-платформою для очищення та врегулювання платежів. Платформа спрямована на надання ефективних та надійних цифрових послуг з очищення та врегулювання через технологію блокчейн, що сприяє модернізації фінансової індустрії.

ZAP — Забезпечив $15 мільйонів фінансування, очоливши Cypher Capital та Rarestone Capital. ZAP - це протокол розподілу токенів, заснований на спільноті, на основі Blast. Метою є надання передових інструментів та послуг для оптимізації процесу емісії токенів, покращення залученості спільноти та підвищення шансів на успіх та справедливості розподілу токенів.

Mira — Зібрано $9 мільйонів у попередньому раунді під керівництвом Framework Ventures та Mechanism Capital. Mira - децентралізована AI-інфраструктура, спеціально розроблена для AI-орієнтованих додатків. Через інноваційну архітектуру платформи Mira має на меті забезпечити надійну, гнучку та масштабовану технічну підтримку для AI-додатків, сприяючи широкому поширенню та інноваціям у галузі AI-технологій у децентралізованому просторі.

Що дивитися наступного тижня

Розблокування токенів

Згідно з даними Token Unlocks, кілька ключових подій з розблокування токенів відбудуться наступного тижня (19-25 липня 2024 року). 25 липня AltLayer (ALT) розблокує 684 мільйони ALT на суму приблизно 100 мільйонів доларів, які будуть розподілені серед команди, інвесторів, радників, розробників протоколу, екосистеми скарбниці та спільноти. Pixels (PIXEL) розблокує близько 54,38 мільйонів токенів, що становить 7,05% від його поточного обігового запасу, на загальну суму приблизно 10,10 мільйонів доларів. Ethena (ENA) розблокує приблизно 14,89 мільйонів токенів, що становить 0,87% від його поточного обігового запасу, на суму близько 5,90 мільйонів доларів.

Деталі щодо розблокування наведені нижче:

Криптокалендар

У наступному тижні галузь блокчейну та криптовалют готується спостерігати кілька ключових подій, а випуск важливих макроекономічних даних значно вплине на сектор.

21 липня спільнота Ethereum ініціює тестову мережу Pectra Devnet 1. Оновлення Pectra включає кілька пропозицій щодо покращення Ethereum Improvement Proposals (EIPs), спрямованих на поліпшення абстракції облікового запису, операцій валідатора та загальної мережевої продуктивності. Планується проведення кількох фаз тестування з можливим остаточним запуском наприкінці 2024 року або в 2025 році. Це оновлення ще більше оптимізує користувацький досвід Ethereum.[17]

Від 25 до 27 липня 2024 року відбудеться Bitcoin 2024 в Music City Center в Нешвіллі, Теннессі. Ця міжнародна подія буде розглядати останні досягнення та майбутні тенденції у галузі Bitcoin та блокчейн-технологій, підкреслюючи важливу роль Bitcoin у глобальній фінансовій системі. Під час заходу також буде досліджуватися потенціал застосування Bitcoin у різних галузях. Серед відомих учасників є колишній президент США Дональд Трамп, політичний коментатор Рассел Бренд, засновник ARK Invest Кеті Вуд, експерт з кібербезпеки Едвард Сноуден, виконавчий голова MicroStrategy Майкл Сейлор та кандидат у президенти США Роберт Ф. Кеннеді-молодший.

На макроекономічному фронті набудуться такі події: набуде чинності «Закон про захист використання віртуальних активів» Південної Кореї, прем'єр-міністр Таїланду оголосить план реєстрації цифрових гаманців, постійний член FOMC і президент Нью-йоркського федерального резерву Вільямс виступить з промовою щодо грошової політики, а Банк Канади оголосить своє рішення щодо процентної ставки. Ці події ймовірно матимуть значний вплив на ринок.

Посилання:

1. PolyMarket, https://polymarket.com/event/presidential-election-winner-2024/will-donald-trump-win-the-2024-us-presidential-election?tid=1721098478284
2. Watcher.Guru, https://watcher.guru/news/donald-trump-to-accept-crypto-donations-for-presidential-campaign
3. X, https://x.com/WatcherGuru/status/1794540423882432606
4. PanewsLab, https://www.panewslab.com/zh/articledetails/rpihy55q.html
5. SEC, https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?company=&CIK=&type=s-1&owner=include&count=40&action=getcurrent
6. СтейкінгВинагороди, https://www.stakingrewards.com/
7. Аркхем, https://platform.arkhamintelligence.com/explorer/entity/mt-gox
8. Кракен, https://support.kraken.com/hc/en-us/articles/217205128-MtGox-FAQ
9. X, https://x.com/thesendcoin/status/1806358964705096024
10. TheSendCoin, https://thesendcoin.com/
11. X, https://x.com/solana/status/1812900019235926038
12. CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/coins/worldcoin
13. WorldCoin, https://worldcoin.org/blog/announcements/extended-lock-up-for-tfh-team-and-investors?forceLocale=true&_gl=1*kue1bl*_gcl_au*MTY2OTM4NjYzOS4xNzIxMjgyNjQw
14. Gate.io, https://www.gate.io/price/fight-to-maga-fight
15. CoinGecko, https://www.coingecko.com/en/coins/aerodrome-finance
16. DefiLlama, https://defillama.com/protocol/karak#tvl-charts
17. Галактика, https://www.galaxy.com/insights/research/ethereum-all-core-developers-consensus-call-137-writeup/

Дослідження Gate - це комплексна платформа для дослідження блокчейну та криптовалют, яка надає глибокий вміст. Це включає технічний аналіз, інсайти на гарячі теми, огляди ринку, дослідження галузі, прогнози тенденцій та аналіз макроекономічної політики.

Клацнітьтут відвідати →

Відмова від відповідальності

Інвестування на криптовалютному ринку включає в себе високий ризик, і рекомендується користувачам проводити незалежне дослідження та повністю розуміти характер активів та продуктів, які вони придбовують перед тим, як приймати будь-які інвестиційні рішення.Gate.ioне несе відповідальності за будь-які збитки або шкоди, спричинені такими інвестиційними рішеннями.