硅谷風投先鋒Tim Draper：押注比特幣與未來時代的遠見者

泡泡瑪特的成功讓其早期天使投資人麥剛再次成爲市場焦點。事實上，麥剛的投資眼光部分源自其早年留學美國時期的"啓蒙者"——硅谷知名風險投資人Tim Draper。1998年，麥剛投身中國創投界，參與創辦上海浦東科創。後來留學美國期間，他在UCLA創業大賽中獲得第一名，因此與硅谷創投界領袖Tim Draper結緣，進入硅谷創投行業。2005年，兩人共同發起設立了創業工場VenturesLab。

Tim Draper被譽爲"風險投資之父"，他投資的項目推動了當今市場上一些最具創新性的進展，包括Skype、百度、Hotmail和特斯拉等。同時，Tim Draper也是比特幣的早期堅定支持者。

家族傳承與硅谷基因：第三代投資家的延續

Draper出身於一個擁有風險投資和政治背景的家族，是這一家族第三代的傳人。他的父親是Draper & Johnson投資公司的創始人，曾擔任美國進出口銀行的主席兼總裁。1994年，Draper的父親重返投資圈，參與創立了第一只專注投資印度企業的美國VC基金。

Draper的祖父William Henry Draper Jr.於1958年創辦了風險投資公司，奠定了現代VC的基本規則，包括管理費以及所投資公司退出後的項目分成。他的祖父還曾擔任美國首任北約大使。

在這樣一個金融與政治背景兼備的家庭中，Draper很早就展現出獨特的視角。他先後就讀於菲利普斯學院安多佛分校、斯坦福大學和哈佛商學院，分別獲得電子工程學士學位和MBA學位。

1985年，Tim Draper創辦了Draper Fisher Jurvetson（DFJ），隨後拓展出Draper Venture Network、Draper University等多個創業和創業教育平台。

Tim Draper最知名的投資項目包括百度、Hotmail、Skype、特斯拉、SpaceX、AngelList、Twitter、Coinbase、Robinhood和Twitch等。

在2000年代初境外資本普遍撤出中國之時，Draper選擇留守，並最終通過DFJ成功投資百度。他是最早進入中國風投行業的硅谷人物之一。2005年，他與麥剛等人共同發起了"創業工場"（VenturesLab），成爲中國創業生態的重要參與者，在加密領域創業工場也成爲某交易平台的天使投資人。

2018年，Tim Draper創辦的大學通過中國的一家訓練營，在北京中關村設立基地培養區塊鏈人才，吸引了衆多加密行業資深人士參與。

Draper還參與投資了一些早期的加密項目，比如以太坊、某交易平台、Ledger、Bancor、Arkham、Ark、Merzo和Propy等。

結緣比特幣：從4萬枚比特幣"消失"到堅定信仰者

Tim Draper對比特幣的關注始於2011年，當時比特幣剛誕生兩年。他通過投資人Joel Yarmon結識了CoinLab創始人Peter Vincennes。Coinlab後來成爲一家專注於比特幣的創新公司和礦工，並且還是當時最大的交易所在美國的合作夥伴。

Draper要求Peter幫他購買價值25萬美元的比特幣，當時比特幣的價格約爲6美元一枚。Peter幫他買了一些，並存儲在某交易平台中。Peter還表示，會用一部分錢購買高速挖礦芯片，以更低成本挖到更多比特幣。

然而，由於挖礦芯片延遲發貨和某交易平台被盜事件，原本應該獲得的約4萬枚比特幣"消失"了。

這次損失非但沒有打擊Draper的信心，反而激發了他對比特幣系統韌性的敬意。盡管遭遇重大盜竊事件，比特幣僅下跌約20%，且依舊活躍交易。

2014年，美國法警局在沒收了某平台的比特幣後，將其中的三萬多枚拿出來拍賣。Draper把這看作是彌補損失的機會。最終，他以高於市場價的632美元贏得了全部九個區塊的比特幣。

Draper很快意識到，他可以用這些比特幣做一些有意義的事，比如推動比特幣在發展中國家的普及。在這些國家，人們普遍對本國貨幣缺乏信心，很多時候是因爲政府濫印鈔票自肥，導致腐敗加劇、通貨膨脹惡化。更糟糕的是，這些國家的低收入者根本無法被銀行接納，被認爲是"不可銀行化"的羣體。這些人，就是全球約30億的"無銀行帳戶者"，而比特幣可能是他們的解決方案。

預測2025年比特幣漲至25萬美元，"比特幣將取代美元"

在Tim Draper看來，比特幣的優勢非常明顯：

1. 它是一種全球通用、無須政府幹預的貨幣；
2. 它是一種無需存儲貴金屬或藝術品即可保值的方式；
3. 它是無摩擦的貨幣，可以根據合同自動流轉，而無需律師或會計的解釋與介入。

他認爲，比特幣及其底層技術區塊鏈，是推動人類進步的引擎。美國當初明智地未對互聯網施加監管，讓一大批互聯網創業者在美國落地，最終造就了互聯網經濟的繁榮。今天，如果在比特幣監管上也能採取同樣的"輕觸式"策略，將繼續吸引創新者留在美國。

今年5月，Tim Draper不斷表示美元正快速變得毫無價值，並力推比特幣作爲替代方案。他認爲，隨着美元貶值，人們將爭相花掉它。相比之下，人們將會轉向比特幣尋求安全保障。

Draper預計，零售商很快會更偏好比特幣，當這種情況發生時，人們就會開始使用比特幣進行消費。他認爲，比特幣作爲支付媒介的普及可能會更早實現。他預計在10年內，比特幣將取代美元成爲全球儲備貨幣。屆時，他甚至預測，比特幣"相較美元將價值無窮大"。不過在短期內，他預計比特幣將在2025年達到25萬美元的價格。

Draper對美元越來越悲觀的原因之一，是因爲美元指數今年表現不佳，反映出市場對美元信心的下降。他指出，美元指數的疲軟與全球對川普貿易政策的擔憂情緒有關。

投資哲學：週期定爲5到10年，熱情優先於數據

作爲風險投資人，Draper總結了六條核心投資理念：

1. 不要在早期對單個公司投入太多資金
2. 投資週期設定爲5到10年
3. 不要把自己的創業經驗投射到別人身上
4. 關注使命，而非金錢
5. 投資要看"熱情"，不是"數據"
6. 保持靈活性，隨時調整策略

結語

在比特幣仍被質疑爲"泡沫"時，Tim Draper已率先全力投入；在主流資本仍審慎觀望Web3時，他已經在爲下一個時代培養人才、建設基礎設施、投資願景者。他並不把自己視爲投機者，而是變革的推動者。

或許在泡泡瑪特投資人麥剛的眼中，Draper不僅是啓蒙者，更是一個"在資本寒冬中仍點燃星星之火"的人。

他的行動繼續發酵。比特幣是否會真的替代美元，無法斷言，但可以肯定的是：Tim Draper已將他的全部投入，押在那個可能發生的世界上。