DeFilama全方位探索:DeFi數據分析工具的強大功能與應用

DeFilama:強大的DeFi數據工具網站全方位探索

DeFilama作爲一個強大的DeFi數據工具網站,提供了豐富的功能和數據指標,可以幫助我們全面了解DeFi生態系統。本文將對DeFilama的主要功能進行詳細介紹,探討如何利用這些數據分析DeFi項目,發現投資機會。

DeFi概覽功能

1. 總覽

  • 展示整個DeFi生態系統的TVL(總鎖倉量)
  • 按TVL對協議進行排名
  • 可按公鏈進行篩選排序

值得注意的是,Lido因ETH合並成爲TVL第一,其99.2%的TVL來自ETH。

DeFilama數據功能全探索:玩轉DeFi、發現Alpha,從這裏開始

2. 公鏈數據

  • 各公鏈按TVL/協議數量/變化量/穩定幣數量排名
  • 可按EVM、非EVM、Rollup、Cosmos、Parachain等類別篩選

TVL的7天/1個月變動值得關注,可能反映鏈上新項目發布情況。DeFi和穩定幣是生態基礎設施,可以從這個角度觀察公鏈發展。

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3. 未發幣項目

  • 按募資時間排序尚未發幣的DeFi協議

這個數據更新較慢,但仍有一定的Alpha發現價值。建議結合項目上線時間綜合考慮。

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4. 項目國庫

  • 按國庫總量排序,展示各種代幣在國庫中的佔比

協議擁有充足資金不一定意味着發展更快。但大量自身代幣在國庫,可能意味着市場流通量小或DAO可能成爲最大拋售方。非穩定幣對國庫帶來的風險也值得關注。

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5. 預言機

  • 利用TVS(Total Value Secured)排序各預言機
  • 展示各預言機服務的協議情況

ChainLink在該領域處於領先地位。但此數據不等同於預言機服務次數,存在一定模糊度。

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6. 分叉項目

  • 查看被復制最多的協議

被頻繁分叉的通常是行業龍頭,值得深入研究。開發者也可從中發現新的機會。

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7. 各鏈頭部協議

  • 展示各公鏈在不同DeFi細分領域的領先項目
  • 覆蓋流動性質押、CDP、DEX、借貸、收益、跨鏈橋等多個類別

大型公鏈生態中的龍頭正在多鏈化發展,小型/新興生態中的龍頭也在通過多鏈策略尋找更大市場。公鏈中缺乏的服務可能成爲新機會。

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8. 協議對比

  • 支持選擇多個協議,按時間軸對比TVL變化

適合對比同一賽道的項目,如LSD(流動性質押衍生品)等。這個功能還可以擴展,增加收入、用戶數、FDV等對比參數。

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9. 代幣使用情況

  • 查詢特定代幣在DeFi中的使用情況

這個數據基於鏈上數據,但不夠全面,只顯示被DeFilama收錄的項目。

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10. DeFi類別

  • 展示各類別DeFi項目的數量和TVL

DeFilama將DeFi分爲31個類別,其中協議數量較少的包括隱私、預言機、槓杆農場、無抵押借貸、奇異期權、實物資產借貸等,這些領域可能蘊含機會。

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11. 新收錄項目

  • 展示最近被DeFilama收錄的項目

需注意"最近"指被收錄時間,而非主網上線時間,存在一定滯後性。

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12. 編程語言統計

  • 不同編程語言在DeFi中的佔比
  • 按TVL對比各種編程語言
  • Solana生態開源/非開源協議比例

如需更詳細的開發者數據,可參考Electric Capital的報告。

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收益率數據

1. 流動性池

  • 按TVL排名的流動性池列表
  • 覆蓋59條鏈上275個協議的5327個池子

除BTC、ETH與穩定幣外,排名靠前的還有GMX的GLP和GMX代幣池。

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2. Delta中性策略

  • 選擇抵押代幣,自動匹配策略
  • 計算各策略組件的綜合收益

目前跟蹤的池子較少,僅供參考。

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3. 多空策略

  • 給定代幣,顯示所有追蹤的礦池和CEX永續合約市場上的delta中性"多空"策略
  • 考慮CEX資金費率和DeFi收益率,計算策略年化回報

目前合作的CEX是OKX,去中心化平台包括Venus、Ankr、WOOFi等。

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4. 槓杆借貸

  • 展示不同槓杆借貸項目的Loop APY、Supply APY、LTV及當前借貸情況
  • 覆蓋23條鏈上291個協議的158個池

相比其他鏈,BNB鏈上的項目數量更多,且Loop APY普遍較高。

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5. 借貸

  • 按借貸項目的收益、LTV、供給及使用情況排名
  • 覆蓋23條鏈上291個協議的777個流動性池

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6. 收益率概覽

  • 查詢單個幣種的中位APY及分布情況
  • 顯示特定幣種在各項目、池子中的APY
  • 提供可視化的APY數據對比

這個功能非常適合用於質押數據分析報告。

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7. 穩定幣池

  • 收錄59條鏈上275個協議的422個池
  • 展示各穩定幣池的TVL、APY(基礎APY、獎勵APY、30天平均APY)

高APY通常依賴項目代幣獎勵補貼。除以太坊外,二層網路上也開始出現一些值得關注的穩定幣池。

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8. Halal池

  • 追蹤59條鏈上36個協議的5273個池子
  • 包括簡單交換DEX、單產農業、流動性質押、橋接LP等
  • Halal(清真)可理解爲相對簡單、安全的池子

值得關注的是Arrakis Finance的DAI-USDC池,TVL達2.8億美元,目前僅有基礎收益,尚未發幣。

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其他功能

1. 跨平台交易聚合器

  • 聚合多個DEX聚合器,提供最優交易路徑
  • 計算交易結果和各項費用成本
  • 支持自定義滑點

某些聚合器可能提供額外折扣,可以在這裏選好路由後到相應平台確認是否有優惠。

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2. 借貸聚合器

  • 輸入抵押品和借貸代幣,查看所有借貸協議
  • 計算每筆借貸成本,考慮激勵、存款APR和借款APR
  • 列出所有可能的借貸途徑、成本和LTV

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3. 中心化交易所透明度

  • 展示中心化交易所資產流入、流出、淨資產等數據

目前OKX近期呈現淨流入($241.63M),而Binance呈現淨流出($2.07B)。TOP5交易所的淨流出並未全部流入TOP10的淨流入交易所,可能有超過15億美元資產轉移到鏈上。值得關注熊市中淨流入的交易所。

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4. 清算數據

  • 查看各鏈各協議的清算總額
  • 模擬20%下跌的清算情況
  • 查看100個最大頭寸的清算情況

ETH/USD最高清算價爲$1,088.017,第12和第15位約爲$1,290,第18位較爲特殊,達$1,547。

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5. 交易量數據

  • DEX日/周/月交易量排名
  • 按鏈統計交易量、變化量、TVL、市場份額、累計交易量
  • 期權交易量排名(數據存在缺陷)

目前期權市場中,Lyra的交易量佔據已統計

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Gas_Guzzlervip
· 7小時前
tvl是算资金盘的火眼金睛
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YieldChaservip
· 7小時前
蹲看数据就完了 认真分析不如抄大哥
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pumpamentalistvip
· 7小時前
韭菜割割割
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SelfRuggervip
· 7小時前
咱就看lido一个TVL罢了
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