2024年加密行業年度報告：市場復蘇與新興趨勢

2024年，加密貨幣市場迎來第四輪牛市，盡管其發展軌跡與多數預期有所不同。在比特幣誕生15周年之際，宏觀經濟政策的變化成爲市場動力的主要推手，包括美國現貨ETF獲批、各國央行降息以及川普再次當選等因素。這些變化使加密貨幣重新成爲公衆關注的焦點，同時ETF爲資金注入開闢了新渠道。比特幣於12月17日創下108,135美元的歷史新高，推動整個加密貨幣市場總市值達到3.91萬億美元的新紀錄。

本年度報告全面涵蓋了加密市場格局、比特幣和以太坊分析、去中心化金融（DeFi）和非同質化代幣（NFT）生態系統，以及中心化和去中心化交易平台的表現。以下是七大關鍵亮點：

1. 2024年第四季度，加密貨幣市場總市值增長45.7%，年末收於3.91萬億美元，同比增長97.7%。

2. 比特幣市場主導地位進一步鞏固，目前佔加密市場總市值的53.6%。

3. 比特幣在2024年全年及第四季度的表現均優於主要資產類別。

4. AI代理市值在2024年第四季度飆升322.2%，從48億美元增至154億美元。

5. 2024年第四季度，前十大乙太坊Layer的交易量增長48.3%，其中某Layer平台佔據48.3%的交易量。

6. 2024年第四季度，中心化交易平台的現貨交易量達6.45萬億美元，環比增長111.7%，創歷史新高。

7. 2024年第四季度，Solana超越以太坊，成爲DEX交易的主導鏈，佔所有DEX交易的30%以上。

市場總覽

2024年第四季度，加密貨幣市場總市值漲45.7%（約1.07萬億美元），最終以3.40萬億美元收官。盡管第三季度市場動能有所減弱，但經過短暫的底部整理後，市場在第四季度中期開始反彈，特別是在川普贏得美國總統大選後。

2024年全年，加密貨幣市場總市值幾乎翻倍，增長97.7%。市值在12月中旬達到3.91萬億美元的歷史峯值，隨後回落至3.40萬億美元。同時，2024年第四季度的平均日交易量爲2007億美元，較第三季度的880億美元增長128.2%。

比特幣市場主導地位

比特幣的市場佔比持續上升，雖然增速放緩，2024年第四季度增長0.9%。XRP表現尤爲突出，市場佔比上升至3.5%（增長2.0%），從第7位躍升至第4位，超越了某知名代幣和Solana（SOL）。

值得注意的是，狗狗幣（DOGE）成爲市值排名前7的新晉成員，取代了USDC。這是自2021年4月以來，USDC首次跌出前7名。與此同時，以太坊（ETH）在第四季度繼續走弱，其市場佔比從第三季度的13.4%降至11.8%，創2021年4月以來新低。

比特幣表現分析

2024年第四季度對比特幣（BTC）而言是裏程碑式的季度，首次突破10萬美元大關，並於12月9日達到108,135美元的歷史高點，隨後略有回落，年末以93,508美元收盤。這意味着比特幣全年漲幅達121.5%。

比特幣的漲始於第三季度的54,000美元低點，在川普贏得美國總統大選後出現另一波顯著漲。這一漲勢還得到联准会降息的支持，市場普遍預期2025年將繼續實施貨幣寬松政策。

同時，第四季度平均日交易量從第三季度的311億美元飆升至626億美元，環比增長101.3%。12月6日，比特幣突破10萬美元時，現貨交易量超過1900億美元，創下年度新高。

相比之下，股票市場第四季度表現同樣強勁，納斯達克指數漲8.0%，標普500指數漲3.0%。美元指數（DXY）也表現不俗，漲幅爲7.0%，主要受其他主要貨幣貶值推動。日元（JPY）在第四季度表現最差，下跌8.0%，幾乎抹去了因日元套利交易結束帶來的漲幅。

AI代理市場分析

AI代理作爲一個新興類別，在10月初某AI項目在Solana上線後迅速崛起。盡管"真相終端"（Terminal of Truths）開創了X原型中的AI代理KOL，但這一敘事趨勢大多已經消退。然而，該類別在2024年第四季度的市值增長驚人，增幅達322.2%，從48億美元增長至155億美元。

目前，Solana和某Layer鏈是唯一有顯著AI代理項目的區塊鏈。2024年底，某Layer鏈通過AIXBT和Virtuals Protocol（VIRTUAL）等項目顯著奪取了Solana和GOAT的市場份額。然而，Solana在12月末推出GRIFFAIN和AI Rig Complex（ARC）後，已經開始重新奪回部分市場份額。

Layer生態系統發展

以太坊Layer在2024年第四季度持續增長，前10大Layer的日均交易量達到1500萬筆。交易量增長主要由某Layer平台推動，其第四季度日均交易量爲720萬筆，比第三季度的400萬筆增長78.7%。相比之下，以太坊主網在第四季度處理的日均交易量約爲120萬筆。在第四季度，前10大Layer的交易中有48.3%發生在該平台上。

同時，Taiko成爲第二大最活躍的Layer，超過了Arbitrum，Taiko在第四季度佔據20.6%的交易份額，領先於Arbitrum的13.7%。Taiko的交易量環比增長85.5%，而Arbitrum僅增長14.0%。Taiko的顯著增長可歸因於多個DeFi協議在這個相對較新的鏈上的部署。

中心化交易平台表現

2024年第四季度，前10大中心化交易平台（CEX）的現貨交易量達到6.5萬億美元，環比增長111.7%。這是季度交易量首次突破6萬億美元大關。前10大CEX在2024年的總交易量爲17.4萬億美元，而2023年爲7.2萬億美元。

某知名交易所繼續保持主導地位，12月結束時，其在前10大CEX中的市場份額爲34.7%。值得注意的是，該交易所的交易量在12月突破1萬億美元大關，這是2024年第二次達到這一裏程碑。

Upbit是第四季度增長最快的CEX，其交易量從1355億美元增加至5619億美元，環比增長314.8%。隨着韓國12月3日宣布戒嚴令，Upbit的交易量劇增。在這一動蕩時期，日均交易量達到約210億美元，是其正常日均交易量的六倍。

去中心化交易平台趨勢

2024年第四季度，Solana成爲去中心化交易平台（DEX）交易的主導鏈，其市場份額超過30%。第四季度，Solana的交易量達2192億美元，環比增長152.0%。相比之下，以太坊的交易量爲1843億美元，其市場份額在25%到28%之間。盡管如此，以太坊在年度基礎上仍領先Solana，佔據33.5%的DEX交易量，而Solana的市場份額爲25.2%。

同時，某Layer平台在第四季度成功超越Arbitrum，穩居領先地位。其市場份額在第四季度超過14%，而Arbitrum的市場份額則維持在10%到11%之間。該Layer平台在12月達到19.0%的市場份額，環比增長206.5%。其交易量爲1167億美元，而Arbitrum爲792億美元。

Tron是前十大鏈中增長最快的鏈，環比增長232.7%。其交易量從第三季度的29億美元增長至第四季度的96億美元。2024年12月，Tron的市場份額爲2.1%，成爲第六大鏈。