Глобальні лідери з марганцю: провідні виробники у світі та їхня ринкова позиція

Ландшафт світового виробництва марганцю домінує обмежена група країн, які виступають провідними виробниками, формуючи як динаміку постачання, так і цінові коливання на міжнародних ринках. Останніми роками волатильність стала характерною рисою сектора марганцю, викликаною погодними disruptions, коливаннями попиту та змінами економічних умов у країнах-споживачах. Розуміння того, які країни є лідерами у виробництві марганцю, є важливим для інвесторів та учасників галузі, які прагнуть орієнтуватися в цьому все більш важливому ринку товарів.

Динаміка ринку марганцю та зростаючий попит на батареї

Індустрія марганцю зазнала значних потрясінь останнім часом. На початку 2024 року ціни різко зросли у другому кварталі після пошкодження основних гірничих підприємств в Австралії, викликаного тропічним циконом Меган, що особливо вплинуло на об’єкт GEMCO, який експлуатує компанія South32. Проте, подальше зростання альтернативних ланцюгів постачання у поєднанні зі зниженим попитом з Китаю спричинило зниження цін до середини року. Рух цін стабілізувався у останніх кварталах, оскільки учасники ринку переоцінюють баланс попиту і пропозиції.

Дивлячись у майбутнє, траєкторія ринків марганцю все більше залежатиме від економічного відновлення Китаю та промислових патернів попиту. Хоча виробництво сталі залишається домінуючим використанням марганцю, що споживає більшу частину світового постачання, роль металу у зберіганні енергії набирає ваги. За даними Benchmark Mineral Intelligence, попит на марганець, ймовірно, зросте у вісім разів між 2020 і 2030 роками, переважно через зростаючі вимоги до виробництва батарей для електромобілів. Ця зміна підкреслює критичну роль марганцю у переході до зеленої енергії.

Метал виконує кілька функцій у різних галузях. Марганець зміцнює сталь як основний легуючий елемент, покращує виробництво алюмінієвих консервних банок і функціонує як деполяризатор у цинково-вуглецевих та лужних батареях. У нафтопереробці він захищає компоненти двигунів за допомогою захисних покриттів. Найважливіше для майбутнього зростання попиту — марганець відіграє ключову роль у вдосконалених літій-іонних хімічних сполуках, включаючи батареї літій-нікель-марганець-кобальт (NMC) та нові формуляції літій-марганець-залізо-фосфат (LMFP), які пропонують вищу енергетичну щільність і температуру роботи, що є критичним для електромобілів.

Домінування Південної Африки: провідний виробник на світовій арені

Як найбільший у світі виробник марганцю, Південна Африка має значний вплив на глобальні ринки. У 2024 році країна виробила 7,4 мільйона метричних тонн, що становить 37 відсотків світового виробництва марганцю і закріплює її позицію на вершині виробничої ієрархії. Стратегічна перевага Південної Африки виходить за межі поточного виробництва: країна має 560 мільйонів метричних тонн запасів марганцю — приблизно 70 відсотків світових ресурсів руди марганцю, що закріплює її довгострокове домінування.

South32 є ключовим оператором у секторі марганцю Південної Африки, маючи 44 відсотки непрямої частки у основних марганцевих операціях у країні, розташованих у марганцево-багатому Калахарському басейні, разом із партнером по спільному підприємству Anglo American, який володіє 29,6 відсотками. Ці операції включають як відкритий кар’єр Маматван, так і підземний об’єкт Весселс. Крім того, Jupiter Mines експлуатує шахту Tshipi Borwa, у якій володіє 49,9 відсотками, що вважається найбільшим марганцевим об’єктом у Південній Африці та одним із п’яти найбільших у світі. Концентрація провідних виробничих об’єктів у Південній Африці підкреслює незамінну роль країни у світовому ланцюгу постачання марганцю.

Габон і Австралія: другорядні провідні виробники, що формують постачання

Габон посідає друге місце у світі за виробництвом, з обсягом у 2024 році 4,6 мільйона метричних тонн. Розташований уздовж центрально-західного узбережжя Африки, Габон забезпечив 63 відсотки імпорту марганцевої руди у США у 2024 році, підкреслюючи його важливу роль як провідного виробника для західних ринків. Операція Моанда є головним активом Габону, її управляє Eramet через дочірню компанію COMILOG. Наприкінці 2024 року Eramet тимчасово припинив виробництво на Моанді через надлишок глобальних запасів, що демонструє, як операційні рішення провідних виробників впливають на міжнародні ринки.

Австралія завершує трійку провідних країн-виробників, з обсягом виробництва у 2024 році 2,8 мільйона метричних тонн. South32 контролює 60 відсотків у GEMCO — основній австралійській марганцевій операції, яка входить до числа найнижчих за витратами виробників руди у світі. Anglo American володіє рештою 40 відсотків. У квітні 2024 року циклон пошкодив об’єкт, що тимчасово обмежило експортні можливості, і повне відновлення очікується не раніше 2025 року, що ілюструє, як природні катаклізми на провідних виробничих об’єктах створюють ланцюги впливу на глобальні ринки. Раніше South32 і Anglo American експлуатували металургійний завод TEMCO у Тасманії, але у 2021 році продали його GFG Alliance.

Африканські та азійські виробники: нові гравці на світовому ринку марганцю

Крім трійки лідерів, значну роль у глобальному постачанні марганцю відіграють інші країни. Гана, розташована у регіонах з багатими запасами марганцю Західної Африки поблизу Такораді, виробила у 2024 році 820 000 метричних тонн. Consolidated Minerals (Consmin), дочірня компанія Ningxia Tianyuan Manganese Industry і один із чотирьох найбільших виробників марганцю у світі за обсягом, контролює 90 відсотків Ghana Manganese Company і експлуатує шахту Нсута. Історично ганська руда постачалася для виробництва електролітичного марганцю в Китаї.

Індія виробила 800 000 метричних тонн, що зросло порівняно з попереднім роком на 56 000 метричних тонн. Як великий виробник і споживач, Індія спрямовує більшу частину марганцю на внутрішнє виробництво сталі. Державна компанія MOIL є найбільшим виробником у країні та єдиним оператором електролітичного марганцевого діоксиду. У 2023-2024 фінансовому році MOIL досягла рекордного виробництва марганцевої руди — 1,76 мільйона метричних тонн.

Виробництво у Китаї у 2024 році становило 770 000 метричних тонн, що є значним зниженням порівняно з 1,34 мільйона у 2020 році через пандемічні disruptions і слабкість у секторі нерухомості. Попри зменшення виробництва руди, Китай залишається головним споживачем, використовуючи величезні обсяги для виробництва сталі. За даними U.S. Geological Survey, запаси економічного марганцю в Китаї становлять 280 000 метричних тонн — другі за величиною у світі. Декілька великих родовищ у провінції Гуйчжоу, виявлених у 2017 році, очікують розробки. Firebird Metals співпрацює з китайськими партнерами для створення високочистого виробництва сульфату марганцю моногідрату для застосувань у батареях EV.

Стратегічні інвестиції та перспективи майбутніх постачань

Бразильський сектор марганцю у 2024 році виробив 590 000 метричних тонн. Після продажу активів Центр-Заходу компанії Vale у 2022 році компанії J&F Investimentos, її дочірня Lhg Mining відновила підземне виробництво на об’єкті Urucum у 2023 році і оголосила про інвестиції у 1 мільярд доларів у залізні та марганцеві проекти. Buritirama Mining, дочірня компанія Grupo Buritipar, планує інвестиції у 200 мільйонів доларів для розширення шахти в штаті Пара.

Малайзія стала новим центром виробництва марганцю, з обсягом у 410 000 метричних тонн, що становить 24 відсотки імпорту ферромарганцю США. OM Holdings через свою малайзійську дочірню компанію OM Sarawak експлуатує комплекс з виробництва феросиліцію та марганцевого сплаву, який у 2024 році виробив 317 995 метричних тонн марганцевого сплаву. Кот-д’Івуар завершив глобальне постачання з 360 000 метричних тонн, експлуатуючи чотири спеціалізовані шахти марганцю: Бондоуку, Гітрі, Каніассо і Лагнонкаха. В цій країні переважна частина експорту спрямована до Китаю, що виробляє сталь, з меншими потоками до Індії та Латвії.

Розуміння критичної ролі марганцю

Марганець є важливим промисловим металом, займаючи друге місце після заліза за поширеністю серед перехідних елементів. Його атомний номер 25 відображає тверду, крихку, сріблясту структуру, що є основою сучасного виробництва. Новий сектор батарей — найбільший потенційний драйвер зростання для марганцю, оскільки літій-іонні хімії, що залежать від марганцевих катодних матеріалів, стають все більш поширеними з прискоренням впровадження електромобілів. Інвестори, що орієнтуються на довгостроковий перехід до зеленої енергії, усвідомлюють, що попит з боку батарейних застосувань, ймовірно, стане домінуючим у використанні марганцю у найближчому десятилітті, кардинально змінюючи баланс сил для провідних виробників і downstream споживачів.