Ринок акцій падає через стрімке зростання цін на нафту через конфлікт з Іраном: щотижневий огляд

Фондовий ринок упав, а ціни на сирої нафту стрімко зросли, оскільки США та Ізраїль розпочали масштабні атаки на Іран. Перевезення сирої нафти та СПГ фактично зупинилися через протоку Гормуз. Доходність казначейських облігацій також зросла. Найбільше постраждали індекси Dow Jones та Russell 2000. Nasdaq знизився помірно, оскільки сектор програмного забезпечення продовжує відновлюватися, а виробники AI-чипів Broadcom (AVGO) та Marvell Technology (MRVL) підскочили на звітах про прибутки. Втім, усі ключові індекси залишаються нижче своїх 50-денних ковзних середніх.

Звіт по роботі здивував значним зниженням кількості позаштатних працівників, що додало занепокоєння ринку у п’ятницю.

				    ↑
					X

Цей відеофайл не можна відтворити.(Код помилки: 102630)

								Волатильність зростає, оскільки Уолл-стріт оцінює можливий конфлікт між США та Іраном. Як керувати ризиками, коли геополітична ситуація змінюється.
							

							

								Переглянути всі відео
							

						

					
					
						Зараз у програванні
						Волатильність зростає, оскільки Уолл-стріт оцінює можливий конфлікт між США та Іраном. Як керувати ризиками, коли геополітична ситуація змінюється.

Фондовий ринок падає на тлі конфлікту з Іраном

Зі зростанням цін на нафту та ризиком подальших стрибків, фондовий ринок втратив позиції через великі внутрішньоденні коливання. Найбільше постраждали індекси Dow Jones та Russell 2000, причому останній опустився нижче своєї 50-денної ковзної середньої разом із великими індексами. Nasdaq знизився помірно, підтриманий відновленням сектору програмного забезпечення та прибутками AI-чипів. Виграшами були енергетичні та оборонні акції. Доходність 10-річних казначейських облігацій різко зросла після зниження нижче 4% минулого тижня.

Ціни на сирої нафту стрімко зросли

Ціна ф’ючерсів на американську сирої нафту піднялася до приблизно $88 за барель у п’ятницю вранці, що на $23 більше за тиждень, оскільки конфлікт в Ірані триває, закриваючи танкерний рух у протоках Гормуз, через які проходить 20% світових запасів нафти. Хоча конфлікт ще не суттєво підняв ціни на природний газ у США, у Великій Британії ціни зросли на 70% цього місяця. Зусилля адміністрації Трампа щодо стримування зростання цін на нафту та відновлення морського руху ще не дали значних результатів. Під тиском Ірану, Катар припинив видобуток природного газу. Це не лише ключове джерело енергії, а й основний компонент виробництва азотних добрив уреї та аміаку. В результаті: страхи щодо інфляції поширюються від нафти до виробництва продуктів харчування.

Фондовий ринок очікує новин з Ірану та подальшого руху цін на нафту. Ось що робити.

Звіт по роботі вказує на слабкість

П’ятничний звіт по роботі змінив уявлення Уолл-стріт про стабільність ринку праці. Зниження кількості позаштатних працівників на 92 000 та втрати 86 000 приватних робочих місць перевищили прогнози більш ніж на 150 000. Крім того, дані за грудень-січень були скориговані вниз на суму 69 000, тому загальний рівень зайнятості у лютому був на 221 000 нижчим за очікуваний. Водночас рівень безробіття підвищився до 4,4% з 4,3%. Хоча звільнення з боку уряду були значною частиною слабкості, останній звіт показує, що приватний сектор додає лише 18 000 робочих місць на місяць за останні три місяці, хоча страйк медсестер у Каліфорнії вплинув на дані за лютий. США фактично не створили нових робочих місць з травня, місяця, коли тарифні війни за Трампа значно посилилися, а кількість робочих місць у виробництві зменшилася на 89 000.

Broadcom, Marvell перевершили очікування

Broadcom (AVGO) та Marvell Technology (MRVL) оприлюднили квартальні звіти з перевищенням очікувань та підвищенням прогнозів, завдяки сильним продажам AI-даних центрівних чипів. Скоригований EPS Broadcom за перший фіскальний квартал, що закінчився 1 лютого, зріс на 28%, а продажі зросли на 29% до $19.31 мільярда. Компанія також додала ще одного клієнта для своїх індивідуальних AI-продуктів, довівши кількість клієнтів до шести. Вона очікує отримати понад $100 мільярдів у продажах AI-акселераторів та мережевих чипів у 2027 фінансовому році. Скоригований EPS Marvell за перший квартал зріс на 33%, а продажі — на 22% до $2.21 мільярда. Компанія прогнозує прискорення зростання доходів кожного кварталу у поточному 2027 фінансовому році. Акції Broadcom і Marvell підскочили після публікацій звітів.

Кібербезпека знову у тренді

CrowdStrike (CRWD) показала зростання прибутку на 38%, а доходи — на 23% до $1.31 мільярда, що трохи перевищило очікування та знову прискорило зростання. Новий щорічний повторюваний дохід зріс на 47%, перевищивши очікування. CrowdStrike дала невелике підвищення прогнозу на поточний квартал. Okta (OKTA) повідомила, що EPS за четвертий квартал підвищився на 15%, а доходи — на 11% до $761 мільйона, що трохи перевищило очікування, хоча зростання прибутку знову сповільнилося. Компанія дала невелике підвищення прогнозу на 2027 фінансовий рік. Акції CrowdStrike зросли після досягнення 11-місячного мінімуму минулого тижня. Акції Okta підскочили з дворічного мінімуму минулого тижня.