Чому можливості ETF на рідкоземельні метали заслуговують уваги інвесторів сьогодні

Глобальний перехід до чистої енергії та технологічної незалежності створює переконливий інвестиційний кейс для експозиції на рідкоземельні елементи. У міру того, як політики по всьому світу визнають ризики надмірної залежності від окремих постачальників, сектор ETF на рідкоземельні елементи має шанс отримати вигоду від структурних сприятливих чинників, які можуть змінити ринки мінералів на десятиліття вперед.

Політичний каталізатор за диверсифікацією мінералів

Багато років рідкоземельні елементи (РЗЕ) залишалися нішею за межами спеціалізованих колів. Але ситуація швидко змінюється. Уряди тепер пріоритетизують стійкість ланцюгів постачання критичних мінералів — літію, кобальту та рідкоземельних елементів — оскільки очікується, що попит зросте на 400-600% у найближчі десятиліття.

Цей політичний імпульс базується на попередніх засадах. Указ адміністрації Трампа 2017 року щодо критичних мінералів, а також фінансування досліджень рідкоземельних елементів у розмірі 800 мільйонів доларів у рамках пакету допомоги від Covid-19 на 2,3 трильйона доларів (грудень 2020 року), сигналізували про зростаючу прихильність. Сьогодні підтримка двопартійних сил продовжує зміцнюватися, роблячи інвестиції в ETF на рідкоземельні елементи дедалі актуальнішими для формування портфеля.

Розуміння REMX: оригінальна гра ринку на рідкоземельні елементи

ETF VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals (REMX) займає центральне місце в цій можливості. З активами на суму 1,1 мільярда доларів і більш ніж 12-річною історією роботи, він залишається єдиним ETF, що котирується в США, присвяченим виключно акціям рідкоземельних елементів.

Однак REMX має ризик концентрації за географічним принципом. Фонд розподіляє приблизно 26% активів на китайські акції, що відображає роль Китаю як домінуючого обробника рідкоземельних елементів у світі. Але цей ризик суттєво компенсується: сумарне 50% ваги на австралійські та американські акції забезпечує значну диверсифікацію, дозволяючи інвесторам скористатися можливостями зміщення ланцюгів постачання без надмірної залежності від однієї країни.

Сильна технічна база та зростаючі сприятливі чинники товарних ринків

Крім політичної підтримки, зростають і короткострокові каталізатори. Високі ціни на товари та зміцнення грошових позицій у великих гірничодобувних компаніях створюють сприятливий фон для показників ETF на рідкоземельні елементи. REMX демонструє цю перевагу: фонд має найсильніший технічний бал серед аналогічних фондів, підтриманий коефіцієнтом Sortino 1,54 — що свідчить про високий потенціал прибутковості з урахуванням ризиків.

Рідкоземельні метали, такі як неодим, лантан і церій, є незамінними. Вони живлять смартфони та напівпровідники, забезпечують виробництво електромобілів, підтримують системи відновлюваної енергетики та мають критичне військове застосування. Оскільки країни поза Китаєм прискорюють внутрішнє виробництво, щоб подолати вразливості ланцюгів постачання, REMX знаходиться у вигідній позиції для захоплення цієї багаторічної зміни у створенні цінності.

Для інвесторів, які шукають експозицію до цього секулярного переходу, інструменти ETF на рідкоземельні елементи, такі як REMX, пропонують простий спосіб входу — підтриманий сприятливими політичними вітрами, покращеними технічними показниками та справжньою економікою дефіциту.