Найкращі акції з високим дивідендом для довгострокового купівлі та утримання

Зі зростанням ринків, що продовжуються до 2025 року, акції з високими дивідендами часто привертають увагу інвесторів. Однак для побудови стійкого портфеля потрібен баланс. Включення акцій із найвищими дивідендами поряд із інвестиціями у зростання допомагає захиститися від ринкової волатильності та забезпечує стабільні потоки доходу. Акції, що виплачують дивіденди, зазвичай демонструють нижчу волатильність під час ринкових спадів, що робить їх важливими компонентами портфеля.

Coca-Cola: Ікона дивідендних аристократів

Coca-Cola є класичним вибором для інвесторів, що шукають стабільність і довговічність. Гігант напоїв щорічно збільшує свої дивіденди вже 63 роки поспіль — вражаючий рекорд, який охоплює кілька економічних циклів, включаючи періоди високої інфляції, геополітичних подій та глобальних збоїв. Ця непохитна відданість акціонерам демонструє виняткову стійкість бізнесу.

За поточною ціною, дивідендна дохідність Coca-Cola становить 2,9%, що забезпечує значущий дохід поряд із потенціалом зростання капіталу. Сила компанії полягає у її портфелі глобально визнаних брендів — 26 мільярдних марок, включаючи Coca-Cola, Minute Maid і Fresca. Ці бренди мають значний ціновий вплив і лояльність клієнтів, що дозволяє компанії зберігати прибутковість навіть у складних бізнес-умовах. Історично акції Coca-Cola часто перевищують ринок під час спадів, слугуючи цінною захисною позицією у диверсифікованих портфелях.

Realty Income: Щомісячні дивідендні виплати протягом десятиліть

Realty Income функціонує як REIT (інвестиційний траст у нерухомість), структура, яка зобов’язана розподіляти щонайменше 90% оподатковуваного доходу між акціонерами. Як один із найбільших REIT у світі, компанія управляє 15 500 об’єктами по всьому світу і вирізняється щомісячними дивідендними виплатами — стабільно підтримуваними понад 55 років без перерв.

Хоча основний фокус — роздрібна нерухомість, Realty Income розширила свою діяльність у гральному бізнесі та промисловій нерухомості. Близько 20% активів становлять продуктові та зручні магазини, що забезпечує стабільність портфеля в різних економічних циклах. Поточна щомісячна дивідендна дохідність становить 5,3% за існуючими ринковими цінами, що робить Realty Income особливо привабливим для інвесторів, орієнтованих на дохід, які шукають часті виплати та доведену надійність дивідендів.

Walmart: Зростання із стабільним збільшенням дивідендів

Walmart — найбільший у світі роздрібний продавець, який продовжує стабільно зростати, незважаючи на майже 11 000 магазинів по всьому світу та понад $700 мільярдів у продажах за останні 12 місяців. Ефективність операцій і прибутковість створюють постійні можливості для розширення як у domestичних, так і в міжнародних ринках.

Walmart кваліфікується як Dividend King, оскільки щорічно підвищує дивіденди вже 52 роки поспіль. Хоча поточна дивідендна дохідність здається скромною — 0,8%, це відображає виняткове зростання акцій — за останні три роки вони зросли більш ніж на 155%. Дивіденди зростають стабільно і адаптуються до різних ринкових умов, що свідчить про впевненість керівництва у тривалій прибутковості.

Створення портфеля з найвищими дивідендними акціями

Вибір акцій із найвищими дивідендами вимагає балансування між доходністю, стабільністю та потенціалом зростання. Ці три компанії ілюструють, як акції з дивідендами можуть слугувати опорою портфеля через ринкові цикли, забезпечуючи зростаючий дохід. Coca-Cola пропонує легендарну надійність дивідендів, Realty Income — щомісячні виплати з диверсифікованим портфелем нерухомості, а Walmart поєднує домінування у роздрібній торгівлі з стабільним зростанням дивідендів.

Замість того, щоб ганятися лише за максимальною доходністю, успішні інвестори диверсифікують портфель акціями з різними профілями доходності, частотою виплат і бізнес-моделями. Такий підхід захищає вартість портфеля під час ринкової невизначеності і готує до довгострокового накопичення багатства через складні відсотки від дивідендів.