Що таке атака вампіра

Визначення вампірської атаки

Концепція “вампірської атаки” на криптовалютному ринку дуже проста — це коли атакуюча сторона створює протокол, ідентичний або схожий на цільовий, при цьому пропонуючи більш вигідні та привабливі стимули, щоб привернути частку ринку або користувачів до себе, тобто “висмоктує”.

Ми розглянемо цю концепцію на двох прикладах.

SushiSwap ? Uniswap

SushiSwap вважається першим і найвідомішим “вампіром” на крипторинку, його об’єктом атаки був Uniswap.

Слабкі сторони Uniswap

Uniswap — це відкритий децентралізований AMM-обмінник. У літню пору DeFi 2020 року Uniswap отримав значну вигоду від ринку, і завдяки впровадженню версії V2 його TVL з червня зріс з 70 мільйонів доларів до кінця серпня до 300 мільйонів доларів, ставши провідним гравцем у секторі DEX.

Більше інформації про Uniswap дивіться у статті: Що таке Uniswap

Одночасно, на шляху розвитку Uniswap існували ризики — він тоді не випустив управлінський токен і не змінив свою систему стимулів відповідно до розвитку платформи (на той час нагороди для постачальників ліквідності складалися лише з торгових комісій), що безумовно було слабким місцем платформи, оскільки постачальники ліквідності, підтримуючи роботу платформи та несучи непостійні збитки, не могли отримати додаткових вигод у швидкому зростанні платформи. Саме в цей момент анонімний розробник під псевдонімом “Nomi Chef” використав цю слабкість.

Інновація SushiSwap

Nomi створив SushiSwap, що є простим форком Uniswap. Варто відзначити, що SushiSwap отримав дуже важливу нову функцію: управлінський токен платформи (SUSHI) у поєднанні з нагородами за стейкінг ліквідності.

Як управлінський токен, SUSHI має і характеристики платформи, і функцію токена. У SushiSwap, 0.25% торгових комісій у пулі безпосередньо розподіляється між активними постачальниками ліквідності, ще 0.05% конвертується у SUSHI і розподіляється серед його власників (по суті, це викуп). Це означає, що постачальники ліквідності отримують не лише частку від торгових комісій, а й токенові нагороди.

Наступне — головне: SushiSwap визначив, що SUSHI буде надаватися лише користувачам, які забезпечують ліквідність у вигляді LP-токенів Uniswap. Іншими словами, це — спроба залучити користувачів Uniswap до участі у майнінгу SUSHI.

“Висмоктування” процесу

Стейкінг-контракти SushiSwap і розподіл SUSHI почалися 28 серпня 2020 року. Початкові нагороди були дуже агресивними — річна ставка досягала 1000%. За такої мотивації користувачі масово почали переводити активи у пул під умовою, що відповідає цим критеріям (включаючи USDC/ETH, SUSHI/ETH та інші 13 пулів), щоб отримати LP-токени Uniswap V2, а потім швидко вкладати їх у контракти SushiSwap.

Через приблизно два тижні (100 тисяч блоків) SushiSwap запустив міграцію ліквідності — всі LP-токени Uniswap переносилися до SushiSwap, а відповідні пари обмінювалися на Uniswap, після чого ці токени використовувалися для ініціалізації нових пулів SushiSwap. Після завершення міграції SushiSwap накопичив близько 800 мільйонів доларів у токенах, що становило приблизно 55% від тодішнього обсягу ліквідності Uniswap, тоді як TVL Uniswap знизився приблизно на 400 мільйонів доларів.

Поглянувши на цю подію, можна сказати, що SushiSwap, створений на основі архітектури Uniswap і з новими механізмами нагородження, сформував образ “на основі Uniswap, але кращий за Uniswap”. Заохочені користувачі масово переводили свої кошти до SushiSwap. Хоча Uniswap згодом повернувся і випустив власний токен UNI, SushiSwap залишився успішним — за допомогою стратегії “вампірської” атаки він швидко накопичив значний обсяг ліквідності і увійшов до провідних DEX.

LooksRare ? OpenSea

На початку минулого року у ринку NFT також сталася вампірська атака — LooksRare почав проти OpenSea.

Слабкі сторони OpenSea

OpenSea — це універсальна платформа для торгівлі NFT. Тут користувачі можуть купувати і продавати цифрові мистецькі твори, ігрові предмети, віртуальну нерухомість, домени, фінансові продукти та інше. Підтримуються формати ERC-721 і ERC-1155. Комісія за вторинний ринок становить 2.5%, а за первинне створення (Mint) — до 10%.

Як гігант ринку NFT, OpenSea має більшу частку ринку, але отримує багато негативних відгуків через різні проблеми — незбалансовані способи оплати (користувачам доводиться часто перемикатися між ETH і WETH), високі комісії тощо. Головна проблема — висока централізація організаційної структури і сильна залежність від традиційного капіталу, що зменшує децентралізацію і Web 3.0.

Інновації LooksRare

LooksRare запустився у січні 2022 року і є платформою для торгівлі NFT. Він запозичив досвід OpenSea і додав кілька нових функцій, зокрема:

Мішане оплата ETH і WETH. На платформі можна використовувати обидва для ставок і платежів;

Підтримка колекційних ставок. Це покращує досвід покупців, які цінують тему колекцій, без необхідності виставляти кожну NFT окремо;

Найголовніше — оновлення системи збору комісій і стимулів. LooksRare збирає 2% комісії з усіх транзакцій і розподіляє ці кошти між стейкерами рідного токена LOOKS. Платформа заявляє, що прагне кинути виклик домінуванню OpenSea у секторі NFT через розподіл комісій у спільноті.

Ця стратегія дуже нагадує вампірську — цільова слабкість провідного проекту, і її використання для залучення користувачів і підвищення своєї популярності.

“Висмоктування” процесу

Конкретний процес вампірської атаки LooksRare досить простий.

Він за допомогою системи відбору знаходить великих трейдерів NFT на OpenSea (з обсягом понад 3 ETH за півроку) і заносить їх у білий список для роздачі LOOKS — але для отримання токенів потрібно зробити хоча б одну транзакцію NFT на платформі.

Опис правил роздачі на офіційному сайті LooksRare.

Цей спосіб дозволяє перетворити багато користувачів OpenSea у трейдерів LooksRare, що підвищує капіталізацію платформи до 10 мільярдів доларів, а ціну LOOKS — до $7 , максимум — до $7.1.

Після запуску у січні 2022 року, обсяг торгів за тиждень швидко зріс до 2.9 мільярдів доларів, що майже втричі перевищує обсяг торгів на OpenSea за цей період.

Коротко

Для проектів вампірська атака — це своєрідний удар “знизу”, що може викликати коливання на ринку; але з точки зору всього криптовалютного сектору, така гостра конкуренція може бути корисною — вона підсилює боротьбу між проектами. Це не лише підвищує рівень користувацького досвіду, а й сприяє зменшенню ризиків монополізації ринку і концентрації користувачів у руках кількох гравців. **$OPEN **