Цитати про ринковий ризик спричинили падіння європейського акційного ринку на тлі розпродажу криптовалют

Європейські акції, ймовірно, знизяться через поширення настроїв «ризик-оф» у світових ринках, а криптовалютні активи зазнають посиленного тиску. Останні коливання на ринку відображають зростаючу тривогу щодо економічного імпульсу в Сполучених Штатах та оновлену обережність інвесторів, які шукають безпечні притулки.

Корекція криптовалют спричиняє ширше зниження ризиків

Цифрові активи зазнали різкого падіння, оскільки трейдери відходили від високоризикових позицій. Біткоїн, Ефіріум, XRP і Dogecoin усі суттєво знизилися, оскільки ширший ринок переоцінював очікування зростання. Це перемикання від криптовалют співпало з структурними тисками на ринку, зокрема з розгортанням зворотної операції з японською ієною — багаторічної стратегії кредитування з використанням позик під японські державні облігації, яка почала змінюватися, оскільки доходність японських облігацій зросла, а ієна посилилася. Цей ланцюг зменшення кредитування відгукнувся на ринках акцій і криптовалют по всьому світу.

Дані з економіки США займають центральне місце

Увага зосереджена на напрямку монетарної політики США, оскільки економічні показники свідчать про охолодження зростання. Цього тижня стане вирішальним, оскільки заплановано важливі публікації даних перед засіданням Федеральної резервної системи. Затриманий індекс особистих споживчих витрат (PCE) — основний індикатор інфляції ФРС — має оприлюднити у п’ятницю і може показати, чи залишаються інфляційні тиски в’їдливими, незважаючи на недавнє пом’якшення. Крім того, дані про приватну зайнятість ADP за листопад і показники споживчої довіри за грудень дадуть нові уявлення про стан ринку праці та настрої домогосподарств. Голова ФРС Джером Пауелл у понеділок мовчав щодо політичних питань, зберігаючи можливості центрального банку перед оголошенням наступного тижня.

Світові ринки акцій демонструють слабкість

Акції США закрилися різко негативними вночі, перервавши п’ятисесійний серій прибутків. Індекс Dow знизився на 0,9 відсотка, Nasdaq Composite — на 0,4 відсотка, а S&P 500 — на 0,5 відсотка, оскільки доходність казначейських облігацій зросла після слабкості японських і європейських суверенних цінних паперів.

Європейські біржі відобразили цей спад, знизившись на 0,2 відсотка. Німецький DAX втратив 1 відсоток, французький CAC 40 — 0,3 відсотка, а британський FTSE 100 — 0,2 відсотка. Дані з виробничого сектору зони євро за листопад показали скорочення, що додало побоювань щодо рецесії на континенті.

Динаміка товарів і валют

Доходність казначейських облігацій стабілізувалася після різкого зниження у понеділок, тоді як долар продовжував зазнавати тиску через слабкі дані з виробництва, що підсилювали очікування щодо короткострокових знижень ставок ФРС. Золото відступило від шеститижневого максимуму, тоді як нафта залишилася майже без змін після волатильності попередньої сесії, викликаної збоїми у ланцюгах постачання.

Азійські ринки показали змішані результати, з обмеженим зростанням через значні ліквідації криптовалют і підвищені доходності казначейських облігацій. На регіон вплинули аукціони японських державних облігацій і тривожні новини щодо сектору нерухомості в Китаї.

Збіг ризикових котирувань у різних класах активів сигналізує про те, що інвестори переоцінюють портфелі у передчутті зміни економічних умов і еволюції політики ФРС.