Створюєте успішний портфель за обмеженого бюджету? Ці три компанії заслуговують вашої уваги

Коли у вас є $1,000 для інвестування на ринок, важливо правильно обрати точки входу. Чи ви новачок у інвестуванні, чи прагнете диверсифікувати портфель далі, існують міцні, фундаментально обґрунтовані можливості, які не змусять вас втрачати сон через ніч. Розглянемо три переконливі варіанти.

Домінування Nvidia у революції штучного інтелекту

Розмова про штучний інтелект не зменшується ні на мить. Nvidia (NASDAQ: NVDA) зайняла позицію опори всього цього сектору, і цифри говорять самі за себе.

Виробник чипів зросла на 40% з початку року, і це лише початок довгого шляху. За фундаментальними показниками, дохід за другий квартал зріс на 56% у порівнянні з минулим роком до $46.7 мільярдів — це зона експоненційного зростання. Чистий прибуток підскочив на вражаючі 59% до $26.42 мільярдів, що становить $1.08 у прибутку на акцію за GAAP, зростання на 61% у порівнянні з минулим роком.

Так, оцінка компанії висока — вона щойно досягла $5 трильйонів у ринковій капіталізації. Але ось у чому справа: Nvidia не просто їде на хвилі ажіотажу. У компанії є структурні переваги. Оскільки штучний інтелект стає інтегрованим у різні галузі, попит на чипи та інфраструктуру лише зростає. Навіть якщо акції відкотяться, фундаментальні показники бізнесу свідчать про подальше зростання.

Це ситуація “купити і тримати”, якщо ви вірите у мегатренд AI.

Банкова фортеця JPMorgan

Що стосується фінансових установ, JPMorgan Chase (NYSE: JPM) постійно доводить свою надійність. Акції приблизно подвоїли прибутковість S&P 500 за останні п’ять років — це той тип історії успіху, який варто враховувати.

Чому JPMorgan працює: вона глибоко закріплена у американських фінансах. Навіть у спокійні квартали ринок довіряє цій банківській установі через її системну важливість і історичну силу. Третій квартал показав 17% рентабельності капіталу, а активи під управлінням зросли на 18% у порівнянні з минулим роком до $4.6 трильйонів.

Зростання прибутків стабільне і міцне. Прибутки за третій квартал зросли на 16% у порівнянні з минулим роком до $5.07 на розведену акцію, і компанія поступово зменшує кількість акцій за останні п’ять років. Дивіденди не є надзвичайно високими, але це не головне — важлива стабільність зростання прибутків і довгострокове зростання вартості акцій.

Для тих, у кого є $1,000, JPMorgan пропонує менш волатильний спосіб отримати доступ до провідної інституції.

Ford: недооцінена дивідендна можливість

Не ігноруйте Ford Motor Company (NYSE: F) у пошуках цінності. Зовні це може здатися нудною спадщиною, але фундаментальні показники сильніші, ніж здається.

Дивідендна доходність Ford становить привабливі 4.48%, що вже є вагомим аргументом. Але справжня історія — на балансі: компанія тримає $26.8 мільярдів у готівці, що свідчить про те, що керівництво не тягне з виплатами.

Операційна сторона також покращується. Ford щойно перевищила очікування щодо останнього звіту про прибутки, показавши автопродажі на рівні $47.19 мільярдів проти очікуваних $43.08 мільярдів. Скоригований прибуток склав $0.45 на акцію, що перевищує оцінки. Це не випадковість — це частина тренду, коли Ford виконує операційно краще.

За оцінками, Ford торгується приблизно за 11.4 рази прибутку. Так, цей низький мультиплікатор означає, що акції навряд чи подвояться за ніч, якщо прибутки не зростуть драматично. Але це також означає, що ви не переплачуєте. За рік акції вже зросли приблизно на 36%, що винагороджує терплячих інвесторів.

З $26.8 мільярдами у резерві та стабільним дивідендним буфером, Ford — це повільний і стабільний шлях до накопичення багатства.

Висновок: збалансований підхід

Три компанії, три різні профілі ризику та доходності. Nvidia дає вам експозицію до теми AI з значним потенціалом зростання. JPMorgan забезпечує стабільність і доведену ефективність. Ford пропонує дивіденди та недооціненість.

З $1,000 ви можете розподілити свої ставки між усіма трьома або зробити ставку на один із них залежно від рівня вашої впевненості. Головне — кожна з цих компаній має доведену здатність триматися і реальні економічні переваги — тут не буде сюрпризів із банкрутством.