Відбір за вартістю Бенджаміна Грема визначає Gibraltar Industries ROCK як все більш привабливий

Модель інвестора з цінностей Validea, яка застосовує перевірену часом інвестиційну методологію Бенджаміна Грема, підвищила рівень впевненості щодо Gibraltar Industries Inc (ROCK) з 71% до 86%. Це значне переоцінювання відображає зміцнення фундаментальних показників оцінки компанії та операційної стабільності.

Що змінилося в оцінці

Підвищення підкреслює, як ROCK тепер краще відповідає критеріям глибокої цінності інвестицій Грема. Ця система оцінки орієнтована на акції з вигідними мультиплікаторами ціна/балансова вартість і ціна/прибуток у поєднанні з консервативним рівнем кредитного навантаження та стабільним довгостроковим зростанням прибутків. Оцінка 80% і вище сигналізує про значне відповідність стратегії, тоді як бали понад 90% свідчать про виняткову впевненість. З 86% ROCK тепер демонструє значущу стратегічну релевантність.

Розуміння бізнес-моделі Gibraltar Industries

Gibraltar Industries працює у чотирьох взаємодоповнюючих сегментах, що обслуговують різні ринкові можливості. Відділ Renewables проектує та виробляє системи монтажу сонячних панелей і електричну інфраструктуру, використовуючи переваги впровадження чистої енергії. Сегмент Residential виробляє широкий асортимент продукції, включаючи вентиляцію для дахів і фундаментів, системи доставки пошти, цифрові рішення для пакунків, відкочувані навіси та гофроізоляційні продукти, а також погодостійкі обробки та фланці.

Операції компанії у сфері Agtech зосереджені на технологіях контролю навколишнього середовища для сільського господарства, постачаючи теплиці та налаштовувані рішення для вирощування для комерційних і дослідницьких цілей. Тим часом, сегмент Infrastructure пропонує інженерні структурні рішення для транспортних мереж, включаючи опорні системи для мостів і автомагістралей.

Аналіз стратегічної оцінки

Скринінг Бенджаміна Грема оцінює ROCK за кількома параметрами. Оцінка підтверджує, що позиціонування сектору відповідає стратегічним критеріям, тоді як показники доходів, співвідношення боргу до поточних активів і довгострокові траєкторії прибутків відповідають порогам скринінгу. Оцінки за ціною/прибутком і ціною/балансовою вартістю також відповідають критеріям для розгляду цінності. Оцінка поточного коефіцієнта виявилася єдиною областю, яка потребує більш уважного моніторингу.

Про методологію Бенджаміна Грема

Бенджамін Грем, який помер у 1976 році, революціонізував інвестування через строгий аналіз цінних паперів і дисципліну, орієнтовану на цінність. Визнаний засновником ціннісного інвестування, Грем керував світом інвестиційного менеджменту, закладаючи основи аналітичних принципів. Його власний інвестиційний інструмент приносив приблизно 20% річних доходів у період з 1936 по 1956 рік — значно перевищуючи середній ринок у 12,2% за цей час. Наставництво Грема сформувало підхід Ворена Баффета і вплинуло на наступних легенд інвестування, таких як Джон Темплтон і Марио Габеллі.

Про аналітичну платформу Validea

Validea пропонує інвестиційні дослідження, засновані на опублікованих методиках історично успішних інвестиційних професіоналів. Платформа надає оцінки акцій і модельні портфелі, що відповідають задокументованим стратегіям легендарних інвесторів, включаючи Ворена Баффета, Пітера Лінча і Мартіна Звейга, які демонстрували стабільне перевищення ринку.

Застереження: Висловлені погляди належать автору і не обов’язково відображають позицію Nasdaq, Inc.