Декодування інвестиційної стратегії Cathie Wood: огляд шести основних ETF-портфелів Ark

Що стосується активно керованих біржових фондів (ETFs), то кілька імен привертають таку ж увагу, як Cathie Wood та її компанія Ark Invest. Як один із найвпливовіших інвесторів у технологічному секторі країни, Wood здобула репутацію за здатність знаходити нестандартні можливості у нових галузях. Її стратегічне бачення і значний авторитет у галузі зробили її статки та інвестиційний вибір об’єктом зацікавленості учасників ринку, які прагнуть зрозуміти, куди тече капітал інновацій.

Розуміння підходу Ark до активного управління

На відміну від традиційних ETF, що пасивно слідують за заздалегідь визначеним кошиком цінних паперів, фонди Ark відображають принципово іншу філософію. Менеджери портфеля Wood займаються ретельним відбором акцій, прагнучи випередити бенчмарк-індекси, а не просто їх копіювати. Наразі компанія керує дев’ятьма інвестиційними інструментами, з яких шість — активно керовані ETF, що демонструють переконання Wood у конкретних технологічних секторах.

Кожен фонд орієнтований на окремі ідеї інновацій — від геномної революції до космічних досліджень, — що відображає диверсифіковану, але цілісну інвестиційну тезу, зосереджену на руйнівних технологіях.

Основні гравці: найбільші активи ETF від Cathie Wood

Основний фонд: Ark Innovation ETF (ARKK)

Ark Innovation ETF — це головний продукт Wood, який управляє приблизно 6,3 млрд доларів активів. З моменту запуску у 2014 році фонд показує річну норми доходності близько 12%, значно випереджаючи пасивні альтернативи. Мета фонду — виявити найбільш трансформативні компанії світу, і в портфелі налічується 33 ретельно відібраних акції.

Найвагоміші позиції в портфелі свідчать про переконання Wood у руйнівних технологіях. Tesla є основною позицією, за нею йдуть Coinbase, Roku, Roblox і Robinhood — що репрезентують експозицію до автономних автомобілів, цифрових фінансів, стрімінгових сервісів, інфраструктури метавсесвіту та демократизації роздрібних інвестицій відповідно.

Спеціалізований фонд у фінтех: Ark Fintech Innovation ETF (ARKF)

З активами близько 1,1 млрд доларів, Ark Fintech Innovation ETF фокусується на компаніях, що трансформують фінансові послуги за допомогою технологій. Портфель з 36 акцій робить акцент на системах цифрових платежів, інфраструктурі криптовалют і альтернативних фінансових платформах.

До топових позицій належать Coinbase (біржа криптовалют), Shopify (інфраструктура електронної комерції), Robinhood (роздрібна торгівля), Bitcoin (зараз торгується за $88.52K станом на кінець грудня 2025), та Block (екосистема платежів). Це підкреслює тезу Wood про те, що децентралізовані фінанси та блокчейн-технології є структурними змінами у глобальному переміщенні капіталу.

Інвестиційний фонд у біотехнології: Ark Genomic Revolution ETF (ARKG)

З активами у розмірі 1,1 млрд доларів, Ark Genomic Revolution ETF орієнтований на компанії, що працюють на перетині біології та технологій. У портфелі 35 компаній, які роблять ставку на геномне секвенування, редагування генів і точну медицину.

Основні позиції — Twist Bioscience (синтез ДНК), Recursion Pharmaceuticals (алгоритми відкриття ліків), CRISPR Therapeutics (платформа редагування генів), Adaptive Biotechnologies (імунна розвідка), та Guardant Health (жидкостні біопсії) — відображають переконання Wood у тому, що генетична наука відкриє безпрецедентний прогрес у медицині.

Тема космосу: Ark Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

Серед менших фондів Ark — Ark Space Exploration & Innovation ETF, що керує $287 мільйонів і зосереджений на технологіях, що дозволяють дослідження за межами Землі. Портфель з 32 акцій включає Kratos Defense & Security (космічні системи), Rocket Lab USA (запуск супутників), Iridium Communications (супутникові мережі), Teradyne (тестування напівпровідників) та Archer Aviation (електричні транспортні засоби для міської мобільності).

Тема штучного інтелекту: Ark Autonomous Tech & Robotics ETF (ARKQ)

Ark Autonomous Tech & Robotics ETF — це найближчий до інвестицій у штучний інтелект аналог, з активами приблизно $950 мільйонів. У портфелі 36 позицій, що зосереджені на автономних системах і розумних машинах у різних галузях.

Tesla залишається найбільшою позицією, поряд із Kratos, Teradyne, Archer Aviation і Rocket Lab USA. Пересічність із іншими фондами Ark демонструє, що ці компанії одночасно служать кільком сценаріям руйнівних змін — характерна риса інвестиційної стратегії Wood.

Тема інфраструктури: Ark Next Generation Internet ETF (ARKW)

Як другий за величиною фонд Ark з активами у 1,8 млрд доларів, Ark Next Generation Internet ETF охоплює тенденції у інфраструктурі, включаючи хмарні сервіси, цифрові гаманці та блокчейн-екосистеми. Портфель з 37 акцій демонструє найагресивнішу експозицію у криптовалютах серед усіх фондів Ark.

Bitcoin — це найбільша позиція, що підтверджує тезу Wood про те, що цифрові валюти — основна інфраструктура. До п’ятірки входять Tesla, Roku, Coinbase і Roblox, що підкреслює фокус фонду на децентралізованих фінансах і бізнесах, близьких до метавсесвіту.