Топ-5 акцій із дивідендною доходністю понад 5% — Купуйте з впевненістю вже сьогодні

Чому важливі акції з високим дивідендним доходом зараз

Інвестиційний ландшафт змінився кардинально. У той час як S&P 500 торгується з середнім дивідендним доходом усього 1,2%, існує переконлива альтернатива для інвесторів, орієнтованих на доходи. Кілька компаній преміум-класу наразі пропонують виплати понад 5%, що підтверджується фортецеподібними балансами та доведеними механізмами генерації готівки. Це не спекулятивні ставки — це перевірені часом акції з високим дивідендом, які десятиліттями виплачують готівку акціонерам. Розглянемо п’ять видатних кандидатів, що заслуговують серйозної уваги для вашого портфеля.

Verizon Communications: Машина доходу у телекомунікаціях

Verizon (NYSE: VZ) має дивідендний дохід 6,7% — один із найпривабливіших на ринку акцій. Телекомунікаційний гігант вже 19 років поспіль підвищує свої щорічні виплати, що свідчить про надійність його готівкових потоків.

Цифри розповідають переконливу історію. За перші дев’ять місяців цього року Verizon отримала $28 мільярдів у операційному готівковому потоці від своєї величезної бази клієнтів, що платять щомісячні рахунки за мобільний зв’язок і широкосмуговий інтернет. Після інвестицій у мережеву інфраструктуру на 12,3 мільярда доларів компанія зберегла 15,8 мільярда доларів у вільному готівковому потоці, що зручно покриває розподілені 8,6 мільярда доларів акціонерам.

Траєкторія зростає. Verizon закриває свою угоду на $20 мільярдів щодо придбання Frontier Communications, щоб суттєво розширити свою волоконно-оптичну мережу. Цей стратегічний крок дозволяє компанії пропонувати зростаючий відсоток клієнтів у пакетах з мобільним зв’язком і широкосмуговим інтернетом, що зміцнює утримання клієнтів і збільшує прибутковість. Додаткові грошові потоки створюють значний потенціал для подальшого зростання дивідендів на цій вже привабливій акції.

VICI Properties: Інвестиції у досвід та економіку

VICI Properties (NYSE: VICI) має дивідендний дохід 6,2% — ще один винятковий варіант серед акцій з високим доходом. Цей REIT концентрує капітал у досвідчій нерухомості, що охоплює ігрові, готельні, розважальні та рекреаційні об’єкти.

Структура оренди забезпечує стабільність: VICI використовує ультилонгострокові угоди NNN із рентними індексами, прив’язаними до інфляції, що гарантує зростання доходів незалежно від економічних циклів. Компанія розподіляє приблизно 75% стабільних грошових потоків від оренди, зберігаючи капітал для розширення портфеля через три канали: купівлю об’єктів у рамках угод sale-leaseback, придбання існуючих активів у сторонніх власників і фінансування досвідчених розробників нерухомості.

Цей дисциплінований підхід дав вражаючі результати. З 2018 року VICI зросла у виплатах на 6,6% у середньорічному обчисленні — значно випереджаючи 2,3% зростання, яке досягли подібні REIT із фокусом на NNN. Нещодавно компанія закрила угоду на продаж-оренду на 1,2 мільярда доларів із Golden Entertainment, отримавши ще сім об’єктів. Такий тренд свідчить, що акція з високим дивідендом має зберегти темпи зростання.

NNN REIT: Ритейлова нерухомість із довгостроковою стійкістю

NNN REIT (NYSE: NNN) має дивідендний дохід 5,9% — третю за довжиною послідовну щорічну тенденцію зростання в секторі REIT протягом 36 років. Ця акція спеціалізується на роздрібних об’єктах із трьохсторонніми договорами оренди, де орендарі беруть на себе всі операційні витрати, включно з обслуговуванням, податками та страховкою.

Цей механізм оренди створює майже беззбиткові грошові потоки. NNN використовує консервативний коефіцієнт виплат 70%, фінансуючи нові придбання за рахунок збереженого прибутку. Компанія налагоджує стосунки з розширюючимися роздрібними операторами, часто купуючи об’єкти через угоди sale-leaseback, що дає капітал для розширення роздрібної мережі — угоди, які часто повертаються як майбутні інвестиційні можливості для REIT. Цей цінний цикл підтримує понад тридцять шість років послідовних щорічних зростань дивідендів.

Oneok: Мідстрім-двигун

Oneok (NYSE: OKE) торгується з дивідендним доходом 5,9%. Диверсифікований оператор інфраструктури мідстриму підтримує свої значні розподіли стабільними доходами, що не залежать від коливань цін на сировину. За понад 25 років Oneok демонструє надзвичайну стабільність дивідендів, майже подвоївши рівень виплат за останнє десятиліття, незважаючи на періоди без зростання.

У майбутньому Oneok прогнозує щорічне зростання дивідендів на 3–4%. Компанія реалізувала стратегічні придбання, що генерують сотні мільйонів доларів у зниженні витрат, і одночасно будує органічні проекти розширення, заплановані до завершення до середини 2028 року. Ці паралельні вектори зростання забезпечують зростаючі грошові потоки для підтримки прискорених виплат на цій акції з високим дивідендом.

Clearway Energy: Чиста енергія, чисті доходи

Clearway Energy (NYSE: CWEN) (NYSE: CWEN.A) має точно 5%. Виробник чистої енергії отримує стабільні грошові потоки від вітрових, сонячних і газових активів, продаж електроенергії зафіксовано на довгострокових фіксованих контрактах із комунальними службами та інституційними клієнтами.

Clearway орієнтується на коефіцієнт виплат 70%, решту реінвестуючи у розширення портфеля. Компанія має чітку перспективу: очікує зростання грошових потоків для розподілу з 2,11 долара на акцію цього року до мінімум 2,70 долара на акцію до 2027 року, що підтримує заплановане підвищення дивідендів із 1,81 до 1,98 долара на акцію за цей період. Довгострокові цілі — 3,00 долара на акцію до 2030 року. Ця акція з високим дивідендом демонструє чіткі багаторічні шляхи зростання.

План інвестора з доходу

Ці п’ять акцій із високим дивідендом забезпечують доходи понад 5%, підтримані міцними бізнес-моделями та фінансовими позиціями. Кожна з них має значний операційний потенціал для розширення у найближчі роки, підтримуючи зростаючі виплати. Чи шукаєте ви негайний дохід, чи загальний дохід від зростання та дивідендів, цей перелік високодохідних цінних паперів пропонує переконливі можливості для терплячих інвесторів сьогодні.