Ціна акцій Adecoagro Agro під тиском через залучення капіталу на $300 мільйонів

Adecoagro S.A. (AGRO) розкрила деталі свого розміщення акцій цього тижня, встановивши ціну на аграрні акції на рівні $7.25 за акцію для підписки на 41,379,311 акцій, що підлягають гарантії. Очікується, що транзакція принесе приблизно $300 мільйонів у валовому доході, з очікуваним закриттям 15 грудня.

Основні зацікавлені сторони підтримують розміщення

Залучення капіталу включає значні зобов’язання від основних акціонерів. Tether Investments S.A. de C.V., контрольний акціонер компанії, пообіцяв придбати 30,344,827 акцій за ціною розміщення. Крім того, керівництво та інші інвестори взяли на себе зобов’язання придбати разом 3,627,585 акцій, що демонструє внутрішню впевненість у залученні капіталу.

Гарантійні інвестори також отримали 30-денну опцію greenshoe для придбання до 1,111,035 додаткових акцій, що забезпечує гнучкість у випадку попиту після розміщення.

Реакція ринку на рух ціни аграрної акції

Реакція ринку на оголошення про розміщення виявилася змішаною. Акції Adecoagro закрилися 12 грудня на рівні $7.38, що на $0.46 або 5.87% менше за попередню сесію. Оголошення про ціну додатково вплинуло на динаміку, оскільки нічна торгівля показала зниження ціни аграрної акції до $7.22, що становить додаткове падіння на $0.16 або 2.17% станом на 12:18 ранку EST.

Перший слабкий сигнал свідчить про те, що інвестори враховують побоювання щодо короткострокового розмивання, хоча сильна внутрішня підтримка та значний капітальний влив можуть підтримати довгострокове створення вартості для агропромислової компанії.