Навігація ринком ETF у сфері кібербезпеки: порівняльний аналіз провідних гравців ринку

Зростаюча хвиля кіберзагроз не має ознак сповільнення. За даними IBM за 2024 рік, організації по всьому світу тепер стикаються з середньою вартістю кожної інциденту витоку даних у розмірі 4,48 мільйона доларів США — приголомшливе зростання на 10 відсотків у порівнянні з минулим роком і найвищий показник за майже два десятиліття відстеження. Оскільки кібернапади та витоки даних продовжують зростати, інституційні та роздрібні інвестори все частіше звертаються до біржових фондів кібербезпеки як стратегічної точки входу в цей стійкий сектор.

Чому ETF з кібербезпеки зараз мають значення

ETF з кібербезпеки стали доступним, економічно ефективним інвестиційним інструментом для тих, хто прагне отримати експозицію до цієї оборонної, але зростаючої галузі. На відміну від традиційних взаємних фондів, ці ETF зазвичай мають нижчі коефіцієнти витрат і забезпечують миттєву диверсифікацію за допомогою курованого кошика компаній. Аналізатори ринку прогнозують стабільне зростання до 2030 року, з новими ризиками, що виникають через штучний інтелект і квантові обчислення, які змінюють ландшафт загроз. Ринок США наразі має дев’ять ETF, орієнтованих на кібербезпеку, з яких чотири виділяються значними активами під управлінням понад 100 мільйонів доларів США.

Порівняння масштабів: AUM як критерій відбору

При оцінці ETF з кібербезпеки загальні активи під управлінням часто сигналізують про довіру та ліквідність. Найбільшим гравцем є First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $500 NASDAQ: CIBR(, з активами на суму 7,08 мільярдів доларів США та коефіцієнтом витрат 0,6 відсотка. Запущений у липні 2015 року, CIBR відстежує індекс NASDAQ CTA Cybersecurity з 33 активами, зосередженими навколо технологічних лідерів, хоча з помітною експозицією до секторів оборони та авіації. Його портфель підкреслює Broadcom )10.95 відсотків(, Infosys )8.14 відсотків(, CrowdStrike Holdings )7.98 відсотків( та Cisco Systems )7.85 відсотків(.

ETFMG Prime Cyber Security ETF )ARCA: HACK( є найстарішим учасником, почавши свою діяльність у листопаді 2014 року з активами в 1,81 мільярда доларів США. Незважаючи на менший масштаб, HACK показав річну доходність 12,19 відсотка за п’ять років, відстежуючи індекс ISE Cyber Security. З 27 активами та співвідношенням витрат 0,6 відсотка, HACK має значну вагу у Broadcom )13.87 відсотків(, Cisco Systems )7.18 відсотків(, CrowdStrike Holdings )5.62 відсотків( та Palo Alto Networks )5.45 відсотків(.

Відмінності стратегії: глобальна експозиція та секторна орієнтація

iShares Cybersecurity and Tech ETF )ARCA: IHAK( має глобальну перспективу, відстежуючи індекс NYSE FactSet Global Cyber Security з червня 2019 року. З активами на 921,99 мільйона доларів США та конкурентним коефіцієнтом витрат 0,47 відсотка, IHAK охоплює 37 активів, що охоплюють розвинуті та нові ринки. Важливі позиції включають CyberArk Software )4.45 відсотків(, Accton Technology )4.44 відсотків(, Juniper Networks )4.39 відсотків( та Okta )4.17 відсотків(.

GlobalX Cybersecurity ETF )NASDAQ: BUG( використовує найжорсткіший критерій відбору: компанії повинні отримувати щонайменше 50 відсотків доходу від діяльності у сфері кібербезпеки. Запущений у жовтні 2019 року, BUG керує активами на 786,78 мільйона доларів США з коефіцієнтом витрат 0,51 відсотка та 22 концентрованими активами. Топові позиції відображають цей селективний підхід: Fortinet )6.92 відсотків(, CrowdStrike )6.87 відсотків(, Check Point Software Technologies )5.95 відсотків( та Zscaler )5.77 відсотків(.

Вибір: ефективність зборів та концентрація

З точки зору зборів, IHAK пропонує найнижчий коефіцієнт витрат — 0,47 відсотка, тоді як CIBR і HACK мають по 0,6 відсотка. BUG займає середину з 0,51 відсотка. Для інвесторів, що цінують масштаб і ліквідність, CIBR домінує з майже 7,1 мільярда доларів активів. Ті, хто шукає диверсифіковану географічну експозицію, віддають перевагу структурі IHAK з 37 активами, тоді як інвестори, що прагнуть концентрованої чистої експозиції у сфері кібербезпеки, схиляються до методології, заснованої на доходах BUG. Кожен ETF виконує різні цілі портфеля у зростаючому ринку кібербезпеки.