AI-сектор злітає, чи зможуть компанії з кібербезпеки піднятися на хвилі?

Зі швидким розвитком AI та поширенням хмарних застосунків інформаційна безпека вже піднялася з ролі другорядної до головної. Директор TSMC Лю Деінь колись сказав: «Пандемія прискорила цифровізацію на 10 років», а генеративний AI може подвоїти цю швидкість. Якщо раніше у світі мереж було ще місце для захисту, то ера AI — це ера повного розкриття — взаємодія людина-машина, мережі між машинами, кожна точка доступу до даних — потенційний ризик.

Саме тому багато інвесторів почали звертати увагу на акції у сфері кібербезпеки. На тлі спаду попиту на споживчу електроніку та глобальної економічної стагнації, сфера кібербезпеки демонструє зростання всупереч тенденціям, ставши однією з небагатьох стабільних інвестиційних галузей.

У епоху AI, безпека даних — перший урок для компаній

Перехід бізнесу в хмару вже став трендом, але разом із цим зросли й побоювання щодо безпеки. Квантові комп’ютери вже не фантастика, ризик зламу традиційних методів шифрування дедалі зростає. Саме тому багато компаній вкладають значні кошти у захист інформації — чим цінніші дані у хмарі, тим дорожче їх захищати, і саме це є ключовою бізнес-можливістю для індустрії кібербезпеки.

За даними статистики, у 2022 році глобальний ринок кібербезпеки склав 240,27 мільярдів доларів США, і прогнозується, що до 2026 року він зросте до 345,4 мільярдів доларів США, з середнім річним темпом зростання 9,5%. У період економічної кризи такий темп зростання є надзвичайним.

Просування індустрії кібербезпеки: від продуктів до послуг

Індустрія кібербезпеки поділяється на два основних сегменти: продукти та послуги. Зі зростанням цифровізації у сферах виробництва, фінансів, медицини, роздріту, транспорту зростає й потреба у захисті — навіть ті посади, які раніше вважалися «незамінними для AI», тепер під загрозою. Потреба у захисті зростає й у міських розумних системах — кожен пристрій має бути під’єднаний до мережі, автономні автомобілі потребують мережевого зв’язку, що означає ще більший потік даних і, відповідно, більше захисних ліній.

Хакерські атаки постійно ускладнюються, і реагування на інциденти безпеки вже стало обов’язковим для компаній. У період бурхливого зростання галузі правильний вибір лідерів ринку — запорука успіху.

Чому потрібно обирати провідні акції у сфері кібербезпеки?

Обирати лідерів, а не дрібні компанії — логіка проста: питання національної інформаційної безпеки викликає довіру до великих компаній як з боку держави, так і приватного сектору. Як і у страховій справі, гроші клієнтів зберігаються роками, і ризик банкрутства компанії за цей час неприпустимий, тому лідери мають перевагу через свою репутацію.

Аналогічно і з акціями у сфері кібербезпеки. Технологічні оновлення у великих компаніях відбуваються швидше, їх захист більш комплексний, а рівень сервісу — стабільний. Водночас, для підтримки технологічної переваги потрібно постійно інвестувати, і масштаб компанії дає змогу витрачати більше на дослідження та розробки.

Три провідні акції у сфері кібербезпеки

Cisco Systems (CSCO): Від апаратного гіганта до софтверного гіганта

Cisco Systems — світовий лідер у галузі мережевої інфраструктури. У 2023 році компанія витратила 28 мільярдів доларів США на придбання компанії Splunk, що спеціалізується на кібербезпеці. Це стратегічний крок. Традиційно Cisco відомий своїми мережевими обладнаннями, а Splunk — своїми рішеннями з безпеки та управління даними. Об’єднання має на меті забезпечити комплексний захист від бази даних до передачі даних, а також оптимізувати мережеві пристрої для AI.

Генеративний AI зберігає найчутливіші дані компаній, і захист баз даних — це лише частина. Важливо також забезпечити безпеку під час передачі даних, і це — саме сильна сторона Cisco. У довгостроковій перспективі акції Cisco не демонструють вибухового зростання, але мають стабільну фінансову основу, що приваблює інституційних інвесторів.

Fortinet (FTNT): Невидимий чемпіон у захисті кінцевих точок

Fortinet заснована у 2000 році, обслуговує корпорації, сервери та урядові структури. Довіра уряду — це найкраща реклама: якщо держава довіряє, приватний сектор теж купуватиме.

Продуктова лінійка Fortinet включає фаєрволи, системи виявлення та запобігання вторгненням, антивірусне ПЗ, VPN, фільтрування веб-сторінок тощо. Їхній FortiGate NGFW — один із найпоширеніших мережевих фаєрволів у світі. Але справжній потенціал — у ринку EDR (засоби виявлення та реагування на кінцевих точках).

Зараз рівень проникнення антивірусних програм досяг 95%, але користувачів із EDR — лише 20%, що відкриває великий потенціал для зростання — до 75%. За допомогою AI EDR може автоматично збирати дані, миттєво виявляти аномалії та повідомляти команді для реагування. Це — саме те, що потрібно компаніям у епоху AI. Хоча раніше через уповільнення зростання ціна акцій знижувалася, з підвищенням проникнення EDR з’явилися нові інвестиційні можливості.

Crowdstrike (CRWD): Першопрохідці у застосуванні AI

Crowdstrike з моменту заснування використовує AI, і є піонером у галузі захисту кінцевих точок. Генеральний директор Джордж Курц заявив, що компанія використовує AI вже понад 10 років. У порівнянні з багатьма сучасними компаніями, що позиціонують себе як «AI-сервіс», CRWD має значний досвід і технологічну перевагу.

Ця перевага у прийнятті рішень дуже важлива для компаній, що прагнуть масштабуватися. Бажаючи розширити базу даних автопілота, Tesla обрала б CRWD як найкращого партнера. Компанія впевнена у своєму майбутньому і планує зростання щорічних регулярних доходів (ARR) на 30%.

Дані говорять самі за себе: понад 50% компаній із Fortune 500 — клієнти CRWD, а у банківському секторі, що найсуворіше захищає персональні дані та фінанси, 75% із топ-20 банків — клієнти компанії. У майбутньому, коли сфера застосування AI буде розширюватися, криві зростання компанії стануть ще крутішими.

Інвестиційна логіка: йти у ногу з часом — запорука успіху

Головна ідея інвестування — йти за великим трендом. У світі, де глобальна економіка переживає спад, лише галузі з стабільним зростанням привертають інвестиції. Акції у сфері кібербезпеки привернули увагу саме через розвиток AI.

У розумних містах кожен світлофор має бути під’єднаний до мережі, а у майбутньому автомобілі з AI спілкуватимуться через 5G. Це означає експоненційне зростання обсягів даних і потреб у захисті. У такому контексті провідні компанії у сфері кібербезпеки мають усі шанси забезпечити стабільний прибуток. Інвестиції — це не лише зростання активів, а й глибше розуміння сучасних тенденцій.