Трейдинг (Trading) на фінансових ринках: значення, типи та способи отримання прибутку

Торгівля та трейдери — що це таке

У системі сучасного фінансового ринку слово трейдер або особа, що шукає прибуток від купівлі-продажу, стало професією, яка привертає увагу багатьох людей. Однак ідея та методи її реалізації часто неправильно розуміють.

Трейдер — це особа, яка здійснює купівлю та продаж різних фінансових інструментів, таких як акції, облігації, валюта, товари та деривативи. Основна мета — отримати прибуток від різниці цін, купуючи за низькою ціною та продаючи за високою. Торгівля відрізняється від інвестування тим, що трейдери зазвичай тримають активи короткий час, щоб скористатися короткостроковими коливаннями цін, тоді як інвестори тримають активи довгий період.

У минулому бути трейдером означало відвідувати офіс брокерської компанії для здійснення операцій, але в епоху Інтернету зацікавлені особи можуть почати торгувати набагато легше через онлайн-платформи, що регулюються відповідними органами.

Класифікація трейдерів та стилі торгівлі

за стилем торгівлі

Деньова торгівля (Day Trading)
Цей тип трейдерів використовує коливання цін протягом короткого періоду в межах одного дня. Основна характеристика — закриття всіх позицій перед кінцем торгового дня, щоб уникнути ризиків, пов’язаних із новинами, що можуть з’явитися під час закриття ринку. Це високоризикований стиль, оскільки вимагає швидких рішень.

Скалпінг (Scalping)
Цей метод передбачає багаторазову торгівлю для отримання невеликих прибутків у кожній операції, але з накопиченням їх у великій кількості. Вимагає глибокого розуміння технічного аналізу, читання ринку та точного визначення трендів.

Свінг-трейдинг (Swing Trading)
Трейдери цього стилю шукають і використовують тренди та патерни ринку, тримаючи позиції від двох до трьох днів. Потребує короткострокового аналізу для визначення точок входу та виходу.

Моментум-трейдинг (Momentum Trading)
Ці трейдери заробляють, слідуючи за напрямком ринкової динаміки. За зростанням моментуму вони продають для отримання прибутку, а за падінням — купують за низькою ціною.

Позиційна торгівля (Position Trading)
Це довгострокове утримання позицій без уваги до короткострокових коливань. Прибуток отримується у моменти важливих змін або значних рухів ринку.

за методом аналізу

Фундаментальна торгівля (Fundamental Trading)
Базується на аналізі економічних показників, новин та справедливої ціни для прийняття рішень про входи та виходи.

Технічна торгівля (Technical Trading)
Використовує аналіз графіків цін, індикаторів та моделей руху цін. Такий трейдер повинен добре розуміти графіки та володіти інструментами технічного аналізу.

Загальні помилки щодо торгівлі

“Торгівля — це швидкий шлях до багатства”

Це найнебезпечніше неправильне уявлення. Постійний і стабільний прибуток вимагає часу, навчання, досвіду та розвитку навичок. Немає безпечних швидких шляхів.

“Торгівля потрібно робити лише короткостроково”

Можна торгувати в різних часових рамках — від хвилин до тижнів. Важливо мати чіткий план і стратегію.

“Чим частіше торгуєш — тим більше прибутку”

Прибутки або збитки залежать не від кількості операцій, а від правильного розуміння ринку, управління ризиками та ефективних стратегій.

“Хтось може сказати, куди рухатиметься ринок”

Ніхто не може точно передбачити майбутнє ринку. Навіть найкращі інструменти аналізу базуються на історичних даних і лише роблять припущення.

Світові трейдери та секрети успіху

У історії торгівлі є кілька осіб, що досягли великих успіхів:

Джордж Сорос (Джордж Сорос)
Створював ціну, ретельно аналізуючи поточні дані. Заробив понад мільярд доларів США на торгівлі. Основний принцип — не ризикувати капіталом без впевненості.

Енді Крінгер (Енді Крінгер)
Відомий своєю рішучістю у торгівлі, знає, коли купувати і коли продавати, та вміє керувати емоціями.

Білл Ліпшутц (Білл Ліпшутц)
Використовує трендові стратегії, заробляє на волатильності ринку та ретельно аналізує дані перед кожною операцією.

Джим Саймонс (Джим Саймонс)
Застосовує математичні знання у торгівлі, використовуючи алгоритми та кількісний аналіз для пошуку оптимальних результатів.

Брюс Ковнер (Брюс Ковнер)
Експерт з управління ризиками та емоціями у торгівлі, знає, скільки торгувати, щоб обмежити збитки.

Необхідні якості та навички

для новачків

Готовність вчитися
Ринок постійно змінюється, і потрібно постійно навчатися. Навіть професіонали навчаються щодня. Почати можна з ознайомлення з інструментами, аналізом новин і тренувальними рахунками.

Уміння планувати
Успіх у торгівлі починається з хорошого плану. Торгівля без плану — це як йти у темряві.

для досвідчених трейдерів

Поглиблене навчання
Потрібно вивчати всі аспекти ринку, проходити курси високого рівня та слідкувати за розвитком ринку.

Розробка власних стратегій
Знати, які стратегії існують і як їх застосовувати у реальності, аналізувати графіки, тренди та індикатори.

Як отримати прибуток від торгівлі

Визначення власного стилю

Немає універсального стилю торгівлі. Кожен має знайти підходящий шлях через тестування і адаптацію, наприклад, баланс між прибутком і ризиком.

Вивчення та застосування стратегій

Після тестування потрібно вивчити та застосовувати інструменти, такі як диверсифікація ризиків, стоп-лоси, ордери обмеження, щоб підвищити ефективність.

Для початківців

Починати потрібно повільно, регулярно оцінюючи прибутки і збитки, щоб уникнути поспішних рішень.

Підсумки

Торгівля — це потенційно прибуткова професія, яка вимагає часу і зусиль. Щоб стати кваліфікованим трейдером, потрібно вивчати технічний аналіз, аналіз економічних змін і розвивати навички управління ризиками. Новачки можуть почати з онлайн-ресурсів і тренувальних рахунків без реальних ризиків.

Пам’ятайте, що торгівля пов’язана з високими ризиками, тому потрібно діяти обережно, з добре продуманим планом і жорстким управлінням ризиками.