Покроковий гід: короткострокові секрети, які підходять для бичачого та ведмежого ринків

Що таке “захоплення дна”? Просте пояснення

У інвестиційному світі існує популярний жарт: більшість людей купують акції на віру, меншість — за трендом, але є ще одна група — ті, хто спеціалізується на зворотних рухах — це захоплення дна.

Захоплення дна означає купувати, коли ціна акцій досягає мінімуму, очікуючи відскоку для отримання прибутку на різниці. Звучить просто, але головне — як ти можеш знати, що саме зараз — це дно? Багато акцій довгий час недооцінені, але купувати їх — ризиковано, бо ніхто не хоче їх купувати.

Тому справжній заробіток на захопленні дна можливий лише за двох умов:

• Наявність торгової активності: ціна останнім часом суттєво коливалась, особливо — швидко падала
• Можливість відскоку: дані та тренди показують, що тиск продавців закінчується, і відскок вже близький

По суті, захоплення дна — це короткострокова стратегія, яка цінує швидкий вхід і вихід, швидко закриває позицію при помилці, і одразу виходить, отримавши прибуток.

Два ключові фактори визначення моменту захоплення дна

1. Чи вже знято тиск продавців

Після різкого падіння ціни, можуть тривати кілька днів панічних продажів. Реальне дно настає — коли тиск продавців закінчується і з’являються покупці.

Як це визначити? Спостерігайте, чи прорвалася ціна через попередній максимум падіння. Якщо так — це ознака того, що продавці здалися, і відскок може початися.

2. Чи є передумови для позитивного каталізатора

Завершення негативних новин — це також сигнал дна. Наприклад, компанія оприлюднила поганий фінансовий звіт, і ціна різко впала, але після того, як ринок засвоїв цю новину, нових поганих повідомлень не з’являється — саме час для захоплення дна.

Приклад із американського ринку для визначення моменту захоплення дна

Приклад 1: Інфляційна криза 2022 року

У 2022 році Федеральна резервна система США підвищувала ставки, ринок був у напрузі, S&P 500 значно знизився. Але коли у жовтні інфляція досягла піку і почала знижуватися, ринок зрозумів — цикл підвищення ставок, ймовірно, закінчився. У листопаді з’явився ідеальний момент для захоплення дна, і далі ринок справді сильно відновився.

Приклад 2: пандемія COVID-19 2020 року

Під час спалаху пандемії ринок різко впав, але Федеральна резервна система оголосила про безлімітне кількісне пом’якшення, і цей позитивний сигнал миттєво змінив ситуацію — почався довгий бичий тренд, що тривав понад рік.

Як підвищити ймовірність успіху при захопленні дна?

Техніка 1: Переконатися, що немає нових негативних новин

Наприклад, Meta — ціна різко впала через невідповідність фінансового звіту. Але потрібно з’ясувати — це один разовий фактор чи сукупність проблем? Чи з’являться ще погані новини? Якщо негативні новини вже повністю відпрацьовані, ймовірність дна зростає.

Техніка 2: Знайти технічну підтримку

Незалежно від новин, якщо ціна опустилася до важливих рівнів (наприклад, 6-місячної або 1-річної середньої), підтримка буде сильнішою. Або якщо вона опустилася нижче нижньої межі каналів Боллінджера, і відскок поверне її у межі — шанс на відновлення високий. Чим більше таких ознак — тим менший ризик прориву дна.

Техніка 3: Строго дотримуватися правил виходу з позиції

Це найважливіше. Захоплення дна — це стратегія, яка вимагає: заробив 7% — виходь, втратив 2% — закрий позицію. Це здається неспіввідносним, але якщо ймовірність успіху понад 30%, довгострокова прибутковість буде досить високою.

Наприклад, при 5 операціях на рік з прибутком 5-7%, і втратами 1-2%, при 80% успіху — можна отримати близько 35% річного доходу.

Чому використовувати кредитне плече?

Звичайне захоплення дна з прибутком 5-7% — це мало для багатьох. Але при використанні 3-5-кратного плеча (акції) або 10-20-кратного (індекси), за ті ж ймовірності і частоти торгів, ваші доходи зростуть до 20-50%.

Звісно, головне — суворо дотримуватися правил стоп-лоссу. Адже кредитне плече збільшує не тільки прибутки, а й збитки.

Основні висновки

Захоплення дна — це не випадковість, а результат:

1. Вміння визначити дно — за допомогою технічного аналізу, фундаментальних даних і настроїв ринку
2. Дисципліна у виконанні — строго дотримуватися правил виходу і входу, не жадібніти
3. Вибір правильних інструментів — платформи з низькими комісіями і високою підтримкою кредитного плеча, щоб кожен відсоток прибутку не з’їдався комісіями

Якщо дотримуватися цих трьох правил, короткострокове захоплення дна може стати стабільним джерелом доходу.