Оволодійте ринковими ордерами та ордерами з обмеженням ціни, створюйте розумні стратегії розміщення ордерів

Розумне розміщення ордерів — необхідний навик сучасного інвестора. За допомогою попереднього налаштування конкретних умов ринку та торгових команд, трейдери можуть не постійно стежити за ринком: система автоматично виконає купівлю або продаж при досягненні заданих умов або надішле сповіщення, значно економлячи час на моніторинг ринку.

Основні поняття триггерних ордерів

Тригерний ордер — це тип попередньо налаштованого доручення, коли інвестор заздалегідь встановлює цільову ціну для купівлі або продажу. Коли ринкова ціна досягає цієї встановленої позначки, система автоматично перетворює тригерний ордер у ринковий ордер, миттєво виконавши операцію купівлі або продажу.

Перевага такого підходу в тому, що він дозволяє інвестору швидко реагувати на коливання цін без необхідності ручного втручання, захоплюючись миттєвими торговими можливостями.

Відмінність триггерного ордеру vs Лімітного ордеру

Обидва схожі, але їх логіка роботи суттєво різна:

Тригерний ордер: при досягненні ціни встановленої позначки перетворюється у ринковий ордер і виконується негайно, можливо, з ціновим відхиленням від запланованої.

Лімітний ордер: встановлює максимальну ціну купівлі або мінімальну ціну продажу, і виконається лише за цими або кращими цінами, можливо, не виконуючись зовсім.

Ключова різниця у тому, що тригерний ордер гарантує виконання, а лімітний — ціну. Інвестор має обирати тип ордера відповідно до ринкової ліквідності та цілей торгівлі.

Чому варто використовувати тригерні ордери?

Інвестори зазвичай встановлюють тригерні ордери з двох основних причин:

1. Купити дешево — продати дорого, підвищуючи ефективність торгівлі

Заздалегідь виставляючи ціну входу, можна уникнути постійного стеження за ринком: коли ціна повернеться до цільової позначки, ордер активується автоматично. Аналогічно можна налаштувати ціну для автоматичного продажу для фіксації прибутку.

2. Запобігти збільшенню збитків, зробити ризик контрольованим

За допомогою налаштування триггерної стоп-лосс-ціни, при досягненні збитку до встановленого рівня система автоматично закриє позицію. Така пасивна стратегія захисту ефективно обмежує максимальні збитки по одній угоді.

Практичний гайд по роботі з триггерними ордерами

Основний алгоритм дій

Інвестор використовує функцію розміщення ордерів для створення триггерних ордерів. Припустимо, потрібно купити певний актив, послідовність дій така:

Крок 1: Увійти у торгову платформу

Крок 2: Обрати потрібний актив для торгівлі

Крок 3: Натиснути «Купити» або «Продати» для входу у торговий інтерфейс

Крок 4: Послідовно налаштувати умови торгівлі:

• Ціна спрацювання (коли ринкова ціна перетворюється у ринковий ордер)
• Напрямок торгівлі (лонг або шорт)
• Плечо (якщо використовується кредитне плече)
• Обсяг торгівлі
• Цільова ціна для фіксації прибутку
• Стоп-лосс ціна для обмеження ризику

Крок 5: Перевірити всі параметри і підтвердити розміщення ордера — тригерний ордер активується миттєво.

Зміна та скасування триггерних ордерів

Інвестор може в будь-який час переглянути активні доручення. За потреби можна змінити ціну спрацювання, рівні стоп-лосс або тейк-профіт, або скасувати ордер. Після виконання ордеру позиція потрапляє до облікового запису.

Використання рухомого стоп-лоссу для динамічного управління ризиками

Крім фіксованих рівнів стоп-лоссу, досвідчені трейдери можуть застосовувати функцію трейлінг-стоп. Цей інструмент автоматично коригує рівень стоп-лоссу відповідно до останніх цінових рухів:

Приклад: ви входите у позицію за 160 грн, встановлюєте трейлінг-стоп на 10 грн. Початковий стоп-лосс — 150 грн. Якщо ціна зросте до 180 грн, трейлінг-стоп автоматично підніме рівень до 170 грн (від максимуму з урахуванням трейлінг-відстані 10 грн).

Це захищає вже отриманий прибуток і дає ціні можливість коливатися, більш гнучко ніж фіксований стоп-лосс.

Важливі поради перед початком торгівлі

1. Вартість утримання позиції з кредитним плечем

Якщо використовуєте кредитне плече, за ніч утримання позиції нараховуються відсотки. Чим довше тримаєте позицію, тим більше витрат. Тому для ефективної торгівлі з плечем рекомендується короткостроковий стиль — уникати тривалого утримання.

2. Ризик проскальзування

Після досягнення ціни спрацювання, ордер перетворюється у ринковий і виконується за поточною ціною. Через швидкі зміни на ринку можливо відхилення цін від запланованих, особливо при високій волатильності або низькому обсязі торгів. Рекомендується обирати активи з високою ліквідністю для зменшення ризику проскальзування.

3. Враховуйте час торгівлі

Різні активи мають різний час роботи. Крипто — торгується 24/7, тоді як традиційні акції — у визначені сесії. Переконайтеся, що обраний актив доступний для торгів у потрібний час, щоб ордер спрацював у запланований момент.

Висновок

Комбінація триггерних та лімітних ордерів — потужний інструмент для розумної торгівлі. За допомогою правильного налаштування умов спрацювання, рівнів стоп-лосс і тейк-профіту, а також трейлінг-стопу, інвестор може зменшити витрати на моніторинг і ефективно контролювати ризики. Оволодіння цими навичками значно підвищить ефективність торгівлі та рівень управління ризиками.