IREN залучає $2,3 млрд, викуповує борг у рамках реструктуризації балансу

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: IREN залучає $2,3 млрд та викуповує борг у рамках реструктуризації балансу Оригінальне посилання: IREN (IREN), майнер біткоїнів, завершила рефінансування, що об’єднало випуск конвертованих старших облігацій на $2,3 млрд із викупом існуючих конвертованих облігацій на $544,3 млн.

Новий випуск включає $1 мільярд облігацій із купоном 0,25%, які підлягають погашенню у 2032 році, $1 мільярд облігацій із купоном 1%, що підлягають погашенню у 2033 році, а також повністю реалізований greenshoe на $300 мільйонів для задоволення надлишкового попиту.

IREN також здійснила capped-call транзакції для хеджування потенційного розмивання акцій у разі конвертації облігацій, забезпечивши захист до початкової ціни $82,24 за акцію. Згідно з оголошенням, облігації не містять права інвесторів на викуп, окрім стандартного положення щодо фундаментальних змін.

Викуп включав $316 мільйонів облігацій із купоном 3,50%, які підлягають погашенню у 2029 році з ціною конвертації $13,64, та $227,7 мільйона облігацій із купоном 3,25%, що підлягають погашенню у 2030 році з ціною конвертації $16,81. Викуп фінансувався шляхом прямого розміщення близько 39,7 мільйонів звичайних акцій.