Це надзвичайно гостре й реалістичне питання. На ринку деривативів у криптовалютній сфері (тобто ф’ючерси/безстрокові контракти на криптовалюти) «довгострокове виживання» саме по собі є надзвичайно складною метою, адже це ринок із «від’ємною сумою» (комісії, фінансування, ліквідації постійно висмоктують кошти з пулу), а волатильність, невизначеність і агресивність опонентів значно перевищують традиційні фінансові ринки.

Якщо ви визначаєте «довгострокове виживання» як відсутність ліквідацій, здатність постійно брати участь у ринку й у підсумку досягти стабільного прибутку, то нижче наведено набір принципів і стратегій, які потребують системної побудови. Усвідомте: це, можливо, одна з найскладніших ігор на виживання у світі фінансів.

Основний принцип: розглядайте торгівлю деривативами як «бізнес із ризиками», а не «гру в азартні ігри для швидкого збагачення»

Зміна мислення — це перша передумова для виживання. Ви — не гравець, ви — підприємець, що керує ризиками. Мета бізнесу — шукати можливості з оптимальним співвідношенням ризику й винагороди, контролюючи максимальні втрати.

---

I. Основи виживання: Капітал і ризик-менеджмент (Збереження основного капіталу)

Це найважливіший аспект для довгострокового виживання, важливіший за будь-який технічний аналіз.

1. Використовуйте тільки «гроші, які ви готові втратити»:
· Це ніколи не мають бути кошти на життя, гроші на житло, позичені кошти.
· Рекомендується використовувати лише незначну частку від загальних фінансових активів (наприклад, не більше 5-10%). Навіть якщо ці гроші будуть повністю втрачені, це не вплине на ваше життя та основний капітал.
2. Строгий і науковий підхід до розміру позиції (управління лотом):
· Принцип одиничного ризику: у кожній угоді максимальний попередньо визначений збиток не повинен перевищувати 1%-2% від усього торгівельного капіталу. Наприклад, якщо у вас $10 000 для торгівлі, у кожній угоді ви можете втратити максимум $100-200.
· Як розрахувати: розмір позиції = (загальний капітал * частка ризику) / (ціна входу - ціна стоп-лосу). Це змушує вас у волатильному ринку використовувати менші позиції.
· Ніколи не заходьте в ринок повністю всім капіталом за один раз: особливо з високим плечем, це самогубство.
3. Завжди ставте стоп-лос (Stop Loss) і дотримуйтеся його:
· Стоп-лос — це «дихальний клапан» і «запобіжник». Торгувати без стоп-лоса — це як мати бомбу з невідомим таймером.
· Стоп-лос ставиться на основі технічного аналізу (рівні підтримки/опору, порушення структури), а не просто за відсотком від ціни.
· Якщо стоп-лос спрацював — прийміть це. Не переносіть стоп-лос, не «подивіться ще раз». Разова удача закладе основу для майбутньої великої ліквідації.
4. Обережно використовуйте кредитне плече, розумійте його суть:
· Кредитне плече — це обоюдогострий меч: воно підсилює не лише прибуток, а й волатильність вашої позиції та емоційну напругу.
· Для виживання: у чітко визначеному тренді використовуйте невелике плече (зазвичай 3-10х). Високе плече (20х і більше) — лише для мінімального лоту, при короткострокових високовірогідних угодах, і лише зі щільним стоп-лосом.
· Пам’ятайте: розмір плеча не визначає ваш прибуток, а визначає, скільки разів ви можете припуститися помилки.

---

II. Торгова стратегія та навички: Пошук ймовірнісної переваги

1. Вибудуйте й дотримуйтесь системи з позитивним очікуванням:
· Система повинна включати: аналітичну рамку (коли входити), чіткий сигнал на вхід, визначений стоп-лос, чітку стратегію фіксації прибутку/виходу.
· Система може базуватися на: трендовій торгівлі, діапазоні, проривах та відкатах тощо, але вона повинна бути логічно цілісною й перевіреною на історичних даних (навіть вручну).
2. Глибоке розуміння ринкової структури:
· Мультифреймовий аналіз: дивитися на великі таймфрейми, входити на малих. Основний напрямок визначати на денному/4-годинному графіку, точки входу — на 1-годинному/15-хвилинному. Не намагайтеся ловити відскок у глобальному спаді.
· Визначайте ключові рівні: важливі підтримки/опори, попередні максимуми/мінімуми, зони великого обсягу. Це потенційні зони для стопів та розворотів.
3. Слідкуйте за ринковими настроями й ончейн-даними:
· Індекс страху та жадібності: крайня жадібність часто означає верх ринку, крайній страх — дно (але не варто сліпо ловити дно).
· Фінансування: у безстрокових контрактах висока позитивна ставка (лонги платять шортам) — ознака перегрітого ринку та ризику корекції; навпаки, високо негативна ставка — ризик відскоку.
· Карта ліквідацій: зони скупчення стоп-ордерів — як магніти, ціна легко туди доходить і запускає ланцюгові ліквідації.
4. Навчіться чекати, відмовлятися від більшості можливостей:
· 90% часу ринок у боковику або без тренду. Більшість втрат трапляється саме в ці періоди.
· Торгуйте лише ті сетапи, які максимально чітко відповідають вашій системі. «Терпіння» — одна з найбільш недооцінених торгових якостей.

---

III. Психологія та дисципліна (Перемога над собою)

1. Складіть торговий план і торгуйте за планом:
· Перед відкриттям позиції запишіть: чому входите, де стоп-лос, де ціль, який розмір позиції?
· Не приймайте спонтанних рішень під час торгів. Емоції (жадібність, страх, жаль) — головний ворог трейдера.
2. Ведіть журнал угод і ревізію:
· Детально записуйте кожну угоду: прибуток/збиток, причини, зміни психологічного стану.
· Регулярно аналізуйте: що спільного в прибуткових угодах, чи збиткові угоди були частиною системи чи порушенням правил. Постійно покращуйте систему й дисципліну.
3. Прийміть, що збитки — це частина торгівлі:
· Навіть найкраща система має серії збитків. Якщо ризик на угоду обмежений, кілька послідовних невеликих збитків не знищать капітал. Не кидайте систему чи не йдіть у «відіграш» після серії збитків.
4. Дбайте про здоров’я й баланс у житті:
· Безсоння, стрес, особисті проблеми — не торгуйте в такі періоди. Судження сильно погіршується.
· Торгівля деривативами дуже виснажує; необхідно мати інші захоплення й заняття, щоб уникнути емоційної залежності від графіків.

---

IV. Підступні «пастки виживання», яких слід уникати

1. Мислення «відігратися»: після втрат різко збільшувати розмір позиції, щоб відразу відіграти все — це найшвидший шлях до ліквідації.
2. Надмірна торгівля: торгувати без чітких можливостей, заради самого процесу, лише щоб «бути в ринку».
3. Віра в «чашу Грааля» й «гуру»: ніхто не може передбачити ринок на 100%. Сліпе копіювання сигналів чи сліпа віра в авторитетів — це перекладання свого майбутнього на інших.
4. «Грати в угадайку» в екстремальних умовах: перед великими новинами, під час шалених рухів ринок ірраціональний — це рулетка.

Підсумок: Формула довгострокового виживання

Довгострокове виживання = бездоганний ризик-менеджмент × система з позитивним очікуванням × залізна дисципліна

І наостанок, регулярно ставте собі питання: у цій грі, де більшість приречена на втрати, чому саме я маю стати одним із небагатьох, хто виживе? Ваша відповідь має складатися з вищенаведених конкретних, реалістичних принципів і дисципліни, а не з «я відчуваю, що зможу» чи «мені пощастить».

Ринок деривативів у крипті — це справжнє пекло, вижити тут важко, а стабільно заробляти — ще важче. Якщо на практиці ви не здатні чітко дотримуватися цих принципів, найкраща стратегія довгострокового виживання — триматися подалі від деривативів, інвестувати лише у спот, або взагалі залишити цей ринок. У цьому немає нічого ганебного, це — найвідповідальніше рішення для вашого добробуту та життя.