Що таке Monad? Детальний аналіз прогнозу ціни MON Токен та ринкових перспектив

На фоні тривалих коливань на крипторинку, нова публічна блокчейн Monad та її токен MON привернули широку увагу. Згідно з даними Gate, станом на 27 листопада, MON коштує 0,039 долара, а його ринкова капіталізація досягла 429 мільйонів доларів, займаючи 95-те місце у світі.

Отже, що таке Monad? Які перспективи ціни його токена MON? У цій статті ми детально розглянемо це.

!

Що таке Monad? Нова оцінка високопродуктивного публічного блокчейну

Monad є високопродуктивним, сумісним з віртуальною машиною Ethereum (EVM) блокчейном першого рівня, який має на меті вирішення проблем традиційних блокчейнів у сферах масштабованості, швидкості обробки та ефективності витрат.

Розроблено командою Monad Labs, основні учасники якої походять з традиційних фінансових гігантів Jump Trading, мають великий досвід у розробці високочастотних торгових систем.

основні технологічні переваги

Monad досяг значного підвищення продуктивності завдяки багатьом технологічним інноваціям:

• Паралельне виконання: Monad запроваджує механізми паралельного та асинхронного виконання, що дозволяє одночасно обробляти велику кількість несуперечливих транзакцій, що значно підвищує пропускну здатність транзакцій.
• Висока пропускна спроможність: Monad може досягати близько 10 000 TPS (транзакцій на секунду), що значно перевищує багато існуючих публічних блокчейнів.
• Швидка остаточність: використання оптимізованого механізму консенсусу MonadBFT, що підтримує швидке остаточне підтвердження транзакцій за приблизно 1 секунду
• Низькі комісії: майже нульові витрати на газ роблять його привабливим як для розробників, так і для користувачів
• Повна сумісність з EVM: це означає, що існуючі смарт-контракти Ethereum та екосистемні інструменти можуть бути безпосередньо перенесені до Monad без значних змін, що суттєво знижує поріг для розробників.

MON Токен економічна модель та ринкові показники

Токен розподільча механіка

MON Токен загальна емісія становить 1000 мільярдів штук, структура розподілу наступна:

• 38.5% для екологічного розвитку
• 27% розподілено між членами команди
• 19.7% для ранніх інвесторів
• 7.5% використовується для публічного збору
• 4% зарезервовано для скарбниці
• 3.3% використовується для аерозольного розподілу

Під час запуску основної мережі близько 10,8% Токенів потрапили в обіг, при цьому більше половини Токенів на початку запуску були заблоковані і не могли бути використані для стейкінгу в короткостроковій перспективі.

Нещодавні результати ринку

Хоча крипторинок в цілому перебуває в пригніченому стані, MON з моменту запуску демонструє відносну силу:

• Поточна ціна: 0.039 доларів (дані ринку Gate, 27 листопада)
• 24 години падіння: 13%
• За останні 7 днів зростання: 8%
• Ринкова капіталізація: 4.29 мільйона доларів США

Ринкова поведінка MON краща, ніж у багатьох нових токенів, випущених одночасно, демонструючи певну стійкість у умовах ринку.

Прогноз ціни MON: Аналіз бичачих і ведмежих факторів

позитивні фактори

Сильна технологічна база та підтримка з боку установ

Monad завершила кілька раундів фінансування, загальна сума яких перевищує 2,25 мільйона доларів, інвестори включають такі відомі установи, як Dragonfly Capital, Paradigm та ін.

Сильна фінансова підтримка забезпечує надійну основу для довгострокового розвитку проєкту.

Ранній екологічний розвиток швидко

Monad запустив свою основну мережу з великим залученням:

• Завершено 3,7 мільйона угод протягом 24 годин після запуску
• Має 153,000 активних адрес
• 18,000 нових контрактів були розгорнуті
• Загальна заблокована вартість (TVL) досягла приблизно 90 мільйонів доларів США

Ці дані вказують на те, що екосистема Monad швидко зростає і не покладається лише на спекулятивні торги.

переваги глибини ліквідності

MON з самого початку користувався значною глибиною торгів і охопленням ринку, маркет-мейкери на ринку звузили спреди та поглинули велику кількість продажів аірдропів, не викликавши різкого падіння.

фактори ризику

висока повністю розбавлена оцінка (FDV)

За поточною ціною повна розведена оцінка MON наближається до 300-400 мільйонів доларів, ця оцінка є досить високою, особливо враховуючи, що наразі в обігу лише близько 10,8% Токен.

майбутній тиск розблокування

Оскільки команди та інвестори поступово розблоковують токени, ринок може зіткнутися з тиском на продаж. Токени команди мають річний термін блокування, після чого поступово лінійно звільняються.

Конкуренція на ринку жорстка

Конкуренція в сегменті публічних блокчейнів вже досягла стадії білого гарячого стану, такі зрілі публічні блокчейни, як Solana, вже сформували досить досконалу екосистему.

Monad має змагатися за розробників і користувачів на ринку, що вже наблизився до насичення.

Активність китів та ринкові настрої

27 листопада моніторинг показав, що один кит витягнув з Gate 73360000 MON (вартість приблизно 3 мільйони доларів).

Рухи великих тримачів токенів можуть збільшити невизначеність на ринку.

Прогноз майбутньої цінової динаміки

Зважаючи на різні аналізи, майбутня ціна MON може мати наступні кілька сценаріїв:

Короткостроковий прогноз (1-3 місяці)

Короткостроковий імпульс залишається позитивним, особливо якщо загальна ринкова емоція покращиться. MON може протестувати опір у діапазоні 0.04-0.05 доларів.

Ключовий рівень підтримки знаходиться в діапазоні від 0,025 до 0,03 долара, близько до ціни публічного продажу Coinbase.

Середньостроковий прогноз (3-12 місяців)

Середньострокова динаміка в значній мірі залежить від фактичного розвитку екосистеми Monad:

• Якщо TVL, активні адреси та обсяги торгівлі продовжать зростати, MON може викликати виклик вище 0.06 доларів
• Якщо екологічний розвиток сповільниться або виникнуть технічні проблеми, ціна може знизитися до діапазону 0.02-0.03 доларів

Довгострокова перспектива (більше 1 року)

У довгостроковій перспективі вартість MON залежатиме від того, чи зможе Monad створити стійку екосистему та захисний пояс у конкурентному середовищі публічних блокчейнів.

Ключові показники успіху включають: зростання TVL, прийняття розробниками, якість розгортання dApp та реальну активність користувачів.

Попередження про ризики інвестування в MON

Інвестування в MON має такі ризики, на які слід звернути увагу:

• Низький обіг та висока FDV: лише близько 10,8% постачання токенів в обігу, майбутнє розблокування може спричинити тиск на продаж
• Конкуренція на ринку: траса публічних блокчейнів переповнена, Monad потрібно довести свою диференційовану перевагу
• Технічні ризики виконання: хоча технічні перспективи виглядають багатообіцяючими, проте при масштабному запуску основної мережі можуть виникнути непередбачувані проблеми.
• Загальний настрій ринку: макроекономічне середовище крипторинку все ще є важливим чинником впливу на ціну MON

Висновок

Monad завдяки своїм технологічним інноваціям, потужному командному бекграунду та достатньому фінансовому підтримці проявляє потенціал у сфері публічних блокчейнів.

Токен MON хоча в короткостроковій перспективі стикається з коливаннями на ринку та викликами переоцінки, проте його технічна база та ранній розвиток екосистеми забезпечують підтримку його довгострокової вартості.

Інвестори повинні уважно стежити за фактичним розвитком екосистеми Monad, графіком розблокування токенів та загальним настроєм на ринку, а також інвестувати лише ті кошти, які вони можуть дозволити собі втратити.