Metaplanet планує значний збір капіталу для посилення стратегії скарбниці Біткойн

Metaplanet готується до значного залучення капіталу, випускаючи нові акції класу B безстрокового привілейованого типу, щоб покращити свою стратегію управління скарбницею, зосередженою на Біткойні. Компанія подала заявку до Токійської фондової біржі на випуск 23,6 мільйона акцій класу B по 900 єн ($5.71) за кожну, прагнучи залучити загалом 21,2 мільярда єн (приблизно $135 мільйон). Ця пропозиція буде здійснена через розподіл третім особам для закордонних інвесторів, що очікує на затвердження на позачерговому зборах акціонерів, запланованих на 22 грудня 2025 року.
Нові акції класу B будуть пропонувати фіксовану річну дивіденду 4,9% на номінальну суму $6,34, що дорівнює $0,078 за квартал після початку регулярних виплат. Акціонери матимуть можливість конвертувати ці привілейовані акції в звичайні акції за ціною конвертації $6,34. Проте Metaplanet зберігає опціон на покупку за ринковою ціною, який може бути реалізований, якщо акції торгуються вище 130% від преференції ліквідації протягом 20 послідовних торгових днів. Хоча ці акції не надають право голосу, вони мають права на викуп за певних умов.
У зв'язку з залученням капіталу, Metaplanet реорганізує свої фінансові інструменти. Компанія планує скасувати свої права на придбання акцій з 20-го по 22-ге і випустити нові 23-тю та 24-ту серії прав для інвестиційного фонду Evo Fund, зареєстрованого на Кайманових островах, за умови отримання регуляторного дозволу. Генеральний директор Metaplanet Саймон Герович оголосив на X, що нова програма привілейованих акцій класу B безстрокового типу отримала назву Меркурій, підкреслюючи фіксований дивіденд у 4,9% та ціну конвертації ¥1,000 як новий крок у масштабуванні стратегії Bitcoin-скарбниці компанії.
Акції Metaplanet зросли на 3,20%, отримавши 12 пунктів, хоча акції знизилися більш ніж на 60% за останні шість місяців, згідно з даними Google Finance. Компанія, яка займає четверте місце серед публічних компаній у світі за обсягом володіння Біткойнами, наразі має 30 823 BTC, вартість яких складає приблизно 2,82 мільярда доларів, відповідно до даних BitcoinTreasuries .NET. Metaplanet придбала свої Біткойни за середньою ціною покупки 108 036 доларів за BTC і наразі стикається з нереалізованим збитком у -15,17%, що є значним падінням з жовтневих максимумів.
#BTC