Принц Аль-Валід: профіль стратегічного інвестора з потенційним інтересом до Web3

У 2025 році принц Альвалід бін Талал аль Сауд повернувся до рейтингу мільярдерів Forbes з капіталом, оціненим у 16,5 мільярда доларів, ставши таким чином найбагатшою людиною арабського світу. Те, що відрізняє цього магната бізнесу, це не лише його значне багатство, а й різноманітна інвестиційна стратегія, яка незабаром може розширитися на сферу криптовалют.

Висхід одного Візіонерного Інвестора

Народившись у 1955 році, принц Альвалід має престижну спадщину як онук засновника Саудівської Аравії, короля Абдулазіза Аль Саута, а також з материнської сторони як онук колишнього прем'єр-міністра Лівану. Його повторна поява в рейтингу Forbes є особливо помітною, оскільки він був відсутній з 2018 року, коли журнал перестав перераховувати саудівських мільярдерів.

У 2025 році він не лише повернувся до цього престижного рейтингу, але й став першим серед 15 саудівських мільярдерів, зареєстрованих цього року, зайнявши 128-ме місце у світовому рейтингу.

Його статки в основному походять з його участі в 78,13% у Kingdom Holding Company, інвестиційній групі, яку він заснував 45 років тому. Ця участь оцінюється приблизно в 6,4 мільярда доларів.

Kingdom Holding: Імперія Диверсифікованих Інвестицій

Kingdom Holding представляє одну з найбільших інвестиційних груп у Саудівській Аравії з портфелем, який на кінець 2024 року оцінювався в $19 млрд. Компанія стратегічно поділяє свої активи на три основні сектори: акції та фінансові інвестиції, готельний бізнес та нерухомість. Ця диверсифікація охоплює 18 різних секторів, починаючи від фінансових послуг і закінчуючи розвагами, авіацією, енергетикою, штучним інтелектом, освітою та охороною здоров'я.

По-за Kingdom Holding, принц також володіє значними нерухомими активами в Саудівській Аравії, медіагрупою Rotana та 1,5% акцій Snap Inc., материнської компанії Snapchat.

Важливий факт у нещодавній еволюції його інвестицій: у 2022 році Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) придбав 16,9% акцій Kingdom Holding за 1,6 мільярда доларів.

Далекоглядна стратегія інвестицій у технології

У технологічній сфері Kingdom Holding зайняв позицію другого акціонера соціальної мережі X (колишнього Twitter) та компанії xAI Ілона Маска. Ця орієнтація на передові технології може передбачати інтерес до фінансових інновацій, включаючи потенційно цифрові активи.

Минулого року Kingdom Holding значно збільшила свої інвестиції в xAI до 800 мільйонів доларів через фінансування серій B та C. Принц Альваалід вже раніше висловлював свою ранню підтримку придбанню Twitter Ілоном Маском у 2022 році і продовжує активно інвестувати в бачення Маска, зокрема під час оголошення про злиття X та xAI у березні 2025 року, оцінюючи нову сутність у 125 мільярдів доларів.

Альваалід прогнозує, що його інвестиції в це спільне підприємство можуть досягти від 4 до 5 мільярдів доларів у найближчому майбутньому, демонструючи довгострокове бачення трансформативних технологій.

Збалансований Мультисекторний Гаманець

Інвестиційний підхід принца відображає складну стратегію розподілу активів, яка може служити моделлю на різних ринках, включаючи цифрові активи:

Готельний сектор (31% портфеля): Kingdom Holding володіє 23,7% акцій Four Seasons, що є результатом тривалої співпраці з інвестиційним фондом Білла Гейтса. Принц продав половину своєї початкової частки у 47,5% Гейтсу за 2,21 мільярда доларів у 2021 році. Група також володіє 6,8% акцій Accor, французької готельної групи, яка є власником таких престижних брендів, як Fairmont, Raffles та Sofitel.

Історичні інвестиції Аль-Валіда в Citigroup почалися в 1991 році з 800 мільйонами доларів США, частка яких досягла 10 мільярдів доларів США в 2005 році. Сьогодні Kingdom Holding зберігає 1,06% акцій Citigroup і є найбільшим акціонером Banque Saudi Fransi з 16,2%, що становить близько $1,8 млрд.

Нерухомість (25,9% портфеля): Цей сегмент включає в себе знакові проекти, такі як Kingdom Centre в Ер-Ріяді та вежа Джидда, хмарочос, що будується, який має перевищити 1000 метрів, призначений стати найвищою вежею у світі. Загальна вартість пов'язаних контрактів становить 1,9 мільярда доларів, не враховуючи 35,74% частки в компанії Jeddah Economic Company.

Авіація: Kingdom Holding володіє 37,2% лоукостера Flynas, який на даний момент експлуатує 61 літак. Згідно з оголошенням принца на X, Flynas планує IPO на ринку Тадавул у Саудівській Аравії цього року з метою збору коштів у розмірі щонайменше 2 мільярдів доларів.

Охорона здоров'я та освіта: Група володіє 4,9% Dallah Health та управляє Kingdom Hospital, а також приватними клініками (2,2% портфеля ). У освітньому секторі вона володіє 89,8% Системи Шкільної Освіти Kingdom, яка минулого року зазнала збільшення кількості учнів на 14%.

Бачення інвестора-новатора

Стратегія розподілу активів принца Альваліда ілюструє підхід досвідченого інституційного інвестора: секторна диверсифікація, стратегічні позиції в нових технологіях та довгострокове бачення. Ця інвестиційна філософія, особливо її здатність ідентифікувати трансформаційні технології, такі як X та xAI, свідчить про потенційний інтерес до світу цифрових активів та децентралізованих фінансів.

Для інвесторів з усього світу, включаючи тих, хто працює на ринках, що розвиваються, таких як криптовалюти, стратегія Альвалід надає цінні уроки щодо побудови портфеля та довгострокового бачення в постійно змінюваному фінансовому ландшафті.