Від макроекономічного середовища до вертикальних ринків, всебічний огляд крипторинку в другій половині 2024 року
1. Огляд ринку
1.1 Основи крипторинку
У 2024 році крипторинок демонструє сильні результати, загальна капіталізація зросла з 2,31 трильйона доларів до 3,33 трильйона доларів, що становить приріст 44,2%. Цей ріст зумовлений схваленням спотового біткойн ETF та обранням Трампа президентом США та іншими позитивними факторами. Домінування біткойна зросло до 56,8%, а обсяг активів ETF подвоївся. ETF по ефірі показав скромні результати, інституційні інвестори все ще віддають перевагу біткойну. Solana демонструє яскраві результати, ціна зросла на 29,3%, чистий приплив у екосистему склав 2 мільярди доларів.
Частка DeFi на крипторинку зросла, загальна заблокована вартість (TVL) подвоїлася. Пропорція обсягу торгів DEX/CEX зросла до 11,05%, річний обсяг торгів досяг 2,67 трильйона доларів США. Solana і Base на ринку DeFi TVL відповідно зросли до 7,17% і 3%.
Ринкова капіталізація стейблів зросла на 26,8%, досягнувши нового рекорду понад 205 мільярдів доларів США. Нові гравці, такі як Ethena, далі сприяють цій тенденції. Потенційне затвердження ETF для активів, таких як XRP і SOL, матиме позитивний вплив.
1.2 Макроекономічне середовище та політика
політика
Перемога Трампа на виборах у США, Республіканська партія здобула більшість у обох палатах Конгресу. Політика Трампа може призвести до невизначеності на міжнародній арені. Під час виборів він був дружнім до шифрування, але фактичну політику ще потрібно спостерігати.
Європа зазнає впливу російсько-української війни, посилюється вплив правих партій. Регулювання криптовалют стає більш строгим, впроваджується закон MiCA.
Ситуація на Близькому Сході нестабільна, конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС триває. Багато країн Південної Америки просувають законодавство про шифрування.
економіка
Зростання світового ВВП у 2024 році становитиме 2,6%, а рівень інфляції – 2,5%. Економіка США здійснить м'яку посадку, зростання в єврозоні буде повільним, а Китай стикається з дефляційним тиском.
Індійський фондовий ринок показав найкращі результати, піднявшись на 18,5%. Американський ринок акцій зріс на 15,2%, індекс Ніккей виріс на 12,1%. Китайський фондовий ринок знизився на 2,3%.
Американські технологічні акції показують яскраві результати, сфера AI швидко розвивається. Японський фондовий ринок досяг 30-річного максимуму завдяки знеціненню єни та арбітражним угодам.
2. Біткойн
2.1 Продукти та проєктування угод
Bitcoin Core реалізує V3 транзакції, підтримує переадресацію транзакцій безкоштовно. Обговорення пропозицій щодо м'якого хардфорка триває, зокрема OP_CTV, OP_CAT тощо. Прогрес BitVM крос-ланцюгового моста йде успішно.
2.2 Layer 2 - мережа блискавки
Кількість каналів блискавичної мережі стабільна, загальний обсяг заморожених активів приблизно 5000 BTC. Нові функції, такі як BOLT12, покращують користувацький досвід. Деякі мережі Layer 1 розробляють рішення Layer 2, сумісні з блискавичною мережею.
2.3 Шар 2 - Бічні ланцюги
Проекти на бічних ланцюгах демонструють неоднакові результати. BTCFi стикається з викликами стійкості і потребує побудови надійної екосистеми.
2.4 ланцюгові активи
Активи метапротоколів, такі як BRC20, Runes, показують погані результати. Інтеграція RGB з мережою Lightning проходить успішно. Taproot Assets отримав підтримку від Tether.
2,5 BTCFi
Загальна заблокована вартість BTCFi зросла. Стейкінг, ліквідний стейкінг та інші способи користуються популярністю. Проекти, такі як Babylon, залучають велику кількість TVL.
3. Ефір
ETH ETF показує гірші результати, ніж очікувалося, співвідношення ETH/BTC знижується. Транзакційні збори Layer 2 значно нижчі, ніж в основній мережі Ethereum, капітал спрямовується в проекти, такі як Base.
3,1 L2 с
Після оновлення Dencun збори за транзакції rollups зменшилися більш ніж на 90%. Base, OP Mainnet та Arbitrum відповідно досягли чистого притоку в 3,5 млрд, 2,1 млрд і 1,7 млрд доларів США. Щоденний обсяг транзакцій Layer 2 зріс більш ніж на 325%.
3.2 повторна заставка
Знову закладений TVL зменшився з 5,11 млн ETH до 4,44 млн ETH. Симбіотичний TVL зріс більш ніж у 5 разів, досягнувши 21,2 мільярда доларів.
3.3 Дорожня карта майбутнього Ethereum та пропозиції EIP
Оновлення Pectra очікується на завершення в I кварталі 2025 року, включаючи розширення ємності Blobs, функції EOA смарт-контрактів та інші ключові EIP. Довгострокова реорганізація дорожньої карти, мета - впровадження нульових знань та постквантової криптографії до 2029 року.
4. Solana
Ціна Solana зросла на 75%, співвідношення SOL/ETH підвищилось. Конкуренція в сферах DeFi, NFT, платежів посилилась. Ринкова капіталізація стабільних монет зросла більш ніж у 3 рази, досягнувши 5,1 мільярда доларів. Кількість нових розробників вперше перевищила кількість розробників Ethereum.
ДеПІН
Проекти, такі як Helium та Render Network, демонструють сильні результати. Нові проекти, такі як Hivemapper, Cudis, Grass, привертають значну увагу.
Мем
Платформи, такі як Pump.fun, сприяють різкому зростанню обсягу торгівлі мем-криптовалютами Solana. Аналітичні інструменти, такі як GMGN.ai, допомагають інвесторам.
PayFi
Solana Pay співпрацює з Shopify та VISA, розширюючи платіжні канали.
Перспективи майбутнього
Активізація Firedancer додатково поліпшить продуктивність мережі. Плагін Solana підвищує гнучкість випуску токенів. Потенціал схвалення ETF, зростання стабільних монет, прийняття з боку установ та інші фактори сприятимуть розвитку екосистеми.
5. Alt-L1
Berachain
Інноваційний механізм консенсусу PoL, сумісний з EVM. Перед запуском TVL перевищує 1,5 мільярда доларів, після запуску піднімається до восьмої найбільшої мережі.
ТОН
Глибока інтеграція Telegram приносить конкурентні переваги. Кількість активних користувачів в день зросла до 293 тисяч, TVL DeFi зросла більш ніж у 10 разів. Але після Q4 інтерес дещо знизився.
Кайя
Об'єднаний Klaytn і Finschia, інтегрує LINE і KakaoTalk. Запуск програми Kaia Wave для сприяння розвитку екосистеми.
Перемістити
Кількість розробників Move зросла до понад 1500. Sui випереджає Aptos за кількома показниками. Movement запустила розширене рішення на базі Move для Ethereum під назвою M2.
MegaETH
Інноваційна архітектура спеціалізованих вузлів, що має на меті забезпечення високої пропускної спроможності та низької затримки торгівлі.
Монада
Оптимізація виконання транзакцій та зберігання даних за допомогою MonadBFT та MonadDB. Мета - досягти 10 000 транзакцій на секунду.
6. Інші траси
6.1 Мем
Зростання в мем-індустрії на 218%, що робить її найкращою областю. Ефіріум, Base та Солана є трьома найбільш активними блокчейнами.
6.2 Штучний інтелект
AI+шифрування застосування бурхливо розвиваються, особливо в галузі Agents. Проекти такі як Virtuals Protocol демонструють яскраві результати.
6.3 RWA
Ринкова вартість RWA зросла на 63%, досягнувши 13,67 мільярда доларів США. Приватні кредитування та державні облігації США є основними класами активів.
6.4 торговий робот
Частка ринку таких проєктів, як Trojan, GMGN.AI, швидко зростає. Конкуренція посилюється, ринкова структура постійно змінюється.
6.5 DeSci
Близько 100 проектів DeSci розподілені в галузях біотехнологій, космосу та інших. Все ще стикаються з такими викликами, як нестача фінансування.
6.6 ДеПІН
Загальна капіталізація DePIN досягла 50 мільярдів доларів, зростання на 176%. Варто звернути увагу на сегменти, такі як енергетична мережа, бездротова мережа, геопросторова мережа, обчислювальна мережа тощо.
6.8 гра
Кількість активних гаманців в середньому за день перевищила 7,6 мільйона, що на 5 разів більше в порівнянні з минулим роком. opBNB, Ronin та інші стали основними ігровими публічними блокчейнами. Проблеми з фінансуванням все ще існують, але галузь зберігає стійкість.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SelfStaking
· 07-31 13:43
solana дивовижний а піднявся до божевілля
Переглянути оригіналвідповісти на0
ProbablyNothing
· 07-31 13:41
мем-токени? базові показники? смішно, зараз тільки дивлюсь на маркетмейкер
Переглянути оригіналвідповісти на0
AirdropHunter007
· 07-31 13:39
Ця хвиля повністю залежить від того, як sol витрачає гроші на роботу.
2024 нижня половина крипторинку: ETF Біткоїна веде булран, Solana та AI сектор показують яскраві результати
Від макроекономічного середовища до вертикальних ринків, всебічний огляд крипторинку в другій половині 2024 року
1. Огляд ринку
1.1 Основи крипторинку
У 2024 році крипторинок демонструє сильні результати, загальна капіталізація зросла з 2,31 трильйона доларів до 3,33 трильйона доларів, що становить приріст 44,2%. Цей ріст зумовлений схваленням спотового біткойн ETF та обранням Трампа президентом США та іншими позитивними факторами. Домінування біткойна зросло до 56,8%, а обсяг активів ETF подвоївся. ETF по ефірі показав скромні результати, інституційні інвестори все ще віддають перевагу біткойну. Solana демонструє яскраві результати, ціна зросла на 29,3%, чистий приплив у екосистему склав 2 мільярди доларів.
Частка DeFi на крипторинку зросла, загальна заблокована вартість (TVL) подвоїлася. Пропорція обсягу торгів DEX/CEX зросла до 11,05%, річний обсяг торгів досяг 2,67 трильйона доларів США. Solana і Base на ринку DeFi TVL відповідно зросли до 7,17% і 3%.
Ринкова капіталізація стейблів зросла на 26,8%, досягнувши нового рекорду понад 205 мільярдів доларів США. Нові гравці, такі як Ethena, далі сприяють цій тенденції. Потенційне затвердження ETF для активів, таких як XRP і SOL, матиме позитивний вплив.
1.2 Макроекономічне середовище та політика
політика
Перемога Трампа на виборах у США, Республіканська партія здобула більшість у обох палатах Конгресу. Політика Трампа може призвести до невизначеності на міжнародній арені. Під час виборів він був дружнім до шифрування, але фактичну політику ще потрібно спостерігати.
Європа зазнає впливу російсько-української війни, посилюється вплив правих партій. Регулювання криптовалют стає більш строгим, впроваджується закон MiCA.
Ситуація на Близькому Сході нестабільна, конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС триває. Багато країн Південної Америки просувають законодавство про шифрування.
економіка
Зростання світового ВВП у 2024 році становитиме 2,6%, а рівень інфляції – 2,5%. Економіка США здійснить м'яку посадку, зростання в єврозоні буде повільним, а Китай стикається з дефляційним тиском.
Індійський фондовий ринок показав найкращі результати, піднявшись на 18,5%. Американський ринок акцій зріс на 15,2%, індекс Ніккей виріс на 12,1%. Китайський фондовий ринок знизився на 2,3%.
Американські технологічні акції показують яскраві результати, сфера AI швидко розвивається. Японський фондовий ринок досяг 30-річного максимуму завдяки знеціненню єни та арбітражним угодам.
2. Біткойн
2.1 Продукти та проєктування угод
Bitcoin Core реалізує V3 транзакції, підтримує переадресацію транзакцій безкоштовно. Обговорення пропозицій щодо м'якого хардфорка триває, зокрема OP_CTV, OP_CAT тощо. Прогрес BitVM крос-ланцюгового моста йде успішно.
2.2 Layer 2 - мережа блискавки
Кількість каналів блискавичної мережі стабільна, загальний обсяг заморожених активів приблизно 5000 BTC. Нові функції, такі як BOLT12, покращують користувацький досвід. Деякі мережі Layer 1 розробляють рішення Layer 2, сумісні з блискавичною мережею.
2.3 Шар 2 - Бічні ланцюги
Проекти на бічних ланцюгах демонструють неоднакові результати. BTCFi стикається з викликами стійкості і потребує побудови надійної екосистеми.
2.4 ланцюгові активи
Активи метапротоколів, такі як BRC20, Runes, показують погані результати. Інтеграція RGB з мережою Lightning проходить успішно. Taproot Assets отримав підтримку від Tether.
2,5 BTCFi
Загальна заблокована вартість BTCFi зросла. Стейкінг, ліквідний стейкінг та інші способи користуються популярністю. Проекти, такі як Babylon, залучають велику кількість TVL.
3. Ефір
ETH ETF показує гірші результати, ніж очікувалося, співвідношення ETH/BTC знижується. Транзакційні збори Layer 2 значно нижчі, ніж в основній мережі Ethereum, капітал спрямовується в проекти, такі як Base.
3,1 L2 с
Після оновлення Dencun збори за транзакції rollups зменшилися більш ніж на 90%. Base, OP Mainnet та Arbitrum відповідно досягли чистого притоку в 3,5 млрд, 2,1 млрд і 1,7 млрд доларів США. Щоденний обсяг транзакцій Layer 2 зріс більш ніж на 325%.
3.2 повторна заставка
Знову закладений TVL зменшився з 5,11 млн ETH до 4,44 млн ETH. Симбіотичний TVL зріс більш ніж у 5 разів, досягнувши 21,2 мільярда доларів.
3.3 Дорожня карта майбутнього Ethereum та пропозиції EIP
Оновлення Pectra очікується на завершення в I кварталі 2025 року, включаючи розширення ємності Blobs, функції EOA смарт-контрактів та інші ключові EIP. Довгострокова реорганізація дорожньої карти, мета - впровадження нульових знань та постквантової криптографії до 2029 року.
4. Solana
Ціна Solana зросла на 75%, співвідношення SOL/ETH підвищилось. Конкуренція в сферах DeFi, NFT, платежів посилилась. Ринкова капіталізація стабільних монет зросла більш ніж у 3 рази, досягнувши 5,1 мільярда доларів. Кількість нових розробників вперше перевищила кількість розробників Ethereum.
ДеПІН
Проекти, такі як Helium та Render Network, демонструють сильні результати. Нові проекти, такі як Hivemapper, Cudis, Grass, привертають значну увагу.
Мем
Платформи, такі як Pump.fun, сприяють різкому зростанню обсягу торгівлі мем-криптовалютами Solana. Аналітичні інструменти, такі як GMGN.ai, допомагають інвесторам.
PayFi
Solana Pay співпрацює з Shopify та VISA, розширюючи платіжні канали.
Перспективи майбутнього
Активізація Firedancer додатково поліпшить продуктивність мережі. Плагін Solana підвищує гнучкість випуску токенів. Потенціал схвалення ETF, зростання стабільних монет, прийняття з боку установ та інші фактори сприятимуть розвитку екосистеми.
5. Alt-L1
Berachain
Інноваційний механізм консенсусу PoL, сумісний з EVM. Перед запуском TVL перевищує 1,5 мільярда доларів, після запуску піднімається до восьмої найбільшої мережі.
ТОН
Глибока інтеграція Telegram приносить конкурентні переваги. Кількість активних користувачів в день зросла до 293 тисяч, TVL DeFi зросла більш ніж у 10 разів. Але після Q4 інтерес дещо знизився.
Кайя
Об'єднаний Klaytn і Finschia, інтегрує LINE і KakaoTalk. Запуск програми Kaia Wave для сприяння розвитку екосистеми.
Перемістити
Кількість розробників Move зросла до понад 1500. Sui випереджає Aptos за кількома показниками. Movement запустила розширене рішення на базі Move для Ethereum під назвою M2.
MegaETH
Інноваційна архітектура спеціалізованих вузлів, що має на меті забезпечення високої пропускної спроможності та низької затримки торгівлі.
Монада
Оптимізація виконання транзакцій та зберігання даних за допомогою MonadBFT та MonadDB. Мета - досягти 10 000 транзакцій на секунду.
6. Інші траси
6.1 Мем
Зростання в мем-індустрії на 218%, що робить її найкращою областю. Ефіріум, Base та Солана є трьома найбільш активними блокчейнами.
6.2 Штучний інтелект
AI+шифрування застосування бурхливо розвиваються, особливо в галузі Agents. Проекти такі як Virtuals Protocol демонструють яскраві результати.
6.3 RWA
Ринкова вартість RWA зросла на 63%, досягнувши 13,67 мільярда доларів США. Приватні кредитування та державні облігації США є основними класами активів.
6.4 торговий робот
Частка ринку таких проєктів, як Trojan, GMGN.AI, швидко зростає. Конкуренція посилюється, ринкова структура постійно змінюється.
6.5 DeSci
Близько 100 проектів DeSci розподілені в галузях біотехнологій, космосу та інших. Все ще стикаються з такими викликами, як нестача фінансування.
6.6 ДеПІН
Загальна капіталізація DePIN досягла 50 мільярдів доларів, зростання на 176%. Варто звернути увагу на сегменти, такі як енергетична мережа, бездротова мережа, геопросторова мережа, обчислювальна мережа тощо.
6.8 гра
Кількість активних гаманців в середньому за день перевищила 7,6 мільйона, що на 5 разів більше в порівнянні з минулим роком. opBNB, Ronin та інші стали основними ігровими публічними блокчейнами. Проблеми з фінансуванням все ще існують, але галузь зберігає стійкість.