Огляд ринку ризикового інвестування в шифрування 2024 року: активне фінансування інфраструктурних проектів, слабкий збір коштів
У 2024 році ринок шифрування зазнав значного зростання, переважно завдяки запуску спотових біткойн ETF та політичному середовищу, дружньому до шифрування. Капіталізація ліквідних криптовалют досягла 3,4 трильйона доларів наприкінці року, що на 88% більше в порівнянні з попереднім роком. Капіталізація біткойна наблизилася до 2 трильйонів доларів, що склало 62% від загального зростання. Хвиля Memecoin та AI токенів також зіграла свою роль, особливо активно проявляючи себе на ланцюзі Solana.
Не дивлячись на відновлення ринку, сфера шифрування венчурного капіталу все ще стикається з викликами. Основні тенденції, такі як біткоїн, мемкоїни та токени штучного інтелекту, пропонують обмежені можливості для венчурних інвестицій. Поля, які колись були популярними, такі як DeFi, ігри, метавсесвіт і NFT, втрачають привабливість. Компанії інфраструктури стикаються з конкурентним тиском з боку традиційних фінансових установ. Нові тенденції, такі як стейблкоїни, токенізація, інтеграція DeFi та TradFi, а також перехрестя шифрування та штучного інтелекту, хоча й перспективні, але все ще на ранніх стадіях. Макроекономічні фактори також обмежують розподіл високоризикових інвестицій.
Згідно з даними статистики, у четвертому кварталі 2024 року стартапи в сфері шифрування та блокчейну отримали венчурні інвестиції на суму 3,5 мільярда доларів, що на 46% більше в порівнянні з попереднім кварталом. Загальна сума інвестицій за рік склала 11,5 мільярда доларів, з 2153 угодами. Деякі аналітики прогнозують, що у 2025 році річний обсяг інвестицій у ринку шифрування перевищить 18 мільярдів доларів.
Ціна біткоїна і раніше мала сильну кореляцію з інвестиціями в шифрування стартапів, але з 2023 року ця кореляція дещо послабилася. Можливі причини включають обережність інституційних інвесторів, зміни в ринковій наративі та загальне згасання венчурного ринку.
У різних сегментах інфраструктура домінувала у венчурному капіталі в шифруванні 2024 року, привернувши 5,5 мільярда доларів інвестицій, що на 57% більше, ніж торік. Основні напрямки включають рішення для розширення L2, модульні технології, ліквідне стейкінг тощо. Фінансування NFT та ігор становило 2,5 мільярда доларів, трохи більше, ніж минулого року. Фінансування Web3 склало 3,3 мільярда доларів, а DePIN став швидко зростаючою новою вертикальною областю. Відновлення DeFi є помітним, кількість фінансування зросла на 85% у річному вимірі, а DeFi біткойна став ключовим рушієм.
З точки зору етапу фінансування, частка ранніх угод становить 60%, а пізні фінансування - 40%, останнє показало суттєве зростання в порівнянні з минулим кварталом.
Серед активних інвесторів на перших позиціях знаходяться Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures тощо. Серед ангельських інвесторів найбільш активним є засновник Polygon Sandeep Nailwal.
2024 року загальний обсяг залучення венчурних фондів знизився до найнижчого рівня за шість років, фонди венчурного капіталу в сфері шифрування також піддаються тиску. 79 нових фондів зібрали 5,1 мільярда доларів, що є найнижчим показником з 2020 року. Ясно, що середні фонди в діапазоні від 1 до 5 мільярдів доларів демонструють чітку тенденцію. Варто зазначити великі фонди, такі як Fund III від Paradigm.
Річні інвестиційні проекти, на які варто звернути увагу, включають Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs тощо. Ці проекти охоплюють кілька сфер, включаючи інфраструктуру блокчейну, соціальні мережі, DeFi, управління IP, інтеграцію AI тощо.
Заглядаючи в майбутнє, інтеграція AI, DeFi на основі біткойнів та спеціалізовані блокчейни стануть домінуючими тенденціями. В цілому, інвестиції в шифрування в 2024 році демонструють обережний оптимізм, галузь набирає обертів, закладаючи основу для майбутнього зростання.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
HackerWhoCares
· 3год тому
Бик і ведмідь змінюються так швидко?
Переглянути оригіналвідповісти на0
CoconutWaterBoy
· 3год тому
Вийшли пограти? Тоді потрібно активно іти в лонг!
Переглянути оригіналвідповісти на0
StableNomad
· 3год тому
ах, як у 2017 році... розумні гроші знають, коли діяти
Переглянути оригіналвідповісти на0
BridgeNomad
· 3год тому
такі ж вібрації, як у 2017 році... але ці статистики TVL змушують мене нервувати після ПТСР від Wormhole
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasWhisperer
· 3год тому
газ хвилі розкажуть мені більше, ніж графіки, якщо чесно
2024 шифрування венчурний ринок відновлюється, інвестиції в інфраструктурну сферу перевищують 55 мільярдів доларів
Огляд ринку ризикового інвестування в шифрування 2024 року: активне фінансування інфраструктурних проектів, слабкий збір коштів
У 2024 році ринок шифрування зазнав значного зростання, переважно завдяки запуску спотових біткойн ETF та політичному середовищу, дружньому до шифрування. Капіталізація ліквідних криптовалют досягла 3,4 трильйона доларів наприкінці року, що на 88% більше в порівнянні з попереднім роком. Капіталізація біткойна наблизилася до 2 трильйонів доларів, що склало 62% від загального зростання. Хвиля Memecoin та AI токенів також зіграла свою роль, особливо активно проявляючи себе на ланцюзі Solana.
Не дивлячись на відновлення ринку, сфера шифрування венчурного капіталу все ще стикається з викликами. Основні тенденції, такі як біткоїн, мемкоїни та токени штучного інтелекту, пропонують обмежені можливості для венчурних інвестицій. Поля, які колись були популярними, такі як DeFi, ігри, метавсесвіт і NFT, втрачають привабливість. Компанії інфраструктури стикаються з конкурентним тиском з боку традиційних фінансових установ. Нові тенденції, такі як стейблкоїни, токенізація, інтеграція DeFi та TradFi, а також перехрестя шифрування та штучного інтелекту, хоча й перспективні, але все ще на ранніх стадіях. Макроекономічні фактори також обмежують розподіл високоризикових інвестицій.
Згідно з даними статистики, у четвертому кварталі 2024 року стартапи в сфері шифрування та блокчейну отримали венчурні інвестиції на суму 3,5 мільярда доларів, що на 46% більше в порівнянні з попереднім кварталом. Загальна сума інвестицій за рік склала 11,5 мільярда доларів, з 2153 угодами. Деякі аналітики прогнозують, що у 2025 році річний обсяг інвестицій у ринку шифрування перевищить 18 мільярдів доларів.
Ціна біткоїна і раніше мала сильну кореляцію з інвестиціями в шифрування стартапів, але з 2023 року ця кореляція дещо послабилася. Можливі причини включають обережність інституційних інвесторів, зміни в ринковій наративі та загальне згасання венчурного ринку.
У різних сегментах інфраструктура домінувала у венчурному капіталі в шифруванні 2024 року, привернувши 5,5 мільярда доларів інвестицій, що на 57% більше, ніж торік. Основні напрямки включають рішення для розширення L2, модульні технології, ліквідне стейкінг тощо. Фінансування NFT та ігор становило 2,5 мільярда доларів, трохи більше, ніж минулого року. Фінансування Web3 склало 3,3 мільярда доларів, а DePIN став швидко зростаючою новою вертикальною областю. Відновлення DeFi є помітним, кількість фінансування зросла на 85% у річному вимірі, а DeFi біткойна став ключовим рушієм.
З точки зору етапу фінансування, частка ранніх угод становить 60%, а пізні фінансування - 40%, останнє показало суттєве зростання в порівнянні з минулим кварталом.
Серед активних інвесторів на перших позиціях знаходяться Animoca Brands, OKX Ventures, Cogigent Ventures тощо. Серед ангельських інвесторів найбільш активним є засновник Polygon Sandeep Nailwal.
2024 року загальний обсяг залучення венчурних фондів знизився до найнижчого рівня за шість років, фонди венчурного капіталу в сфері шифрування також піддаються тиску. 79 нових фондів зібрали 5,1 мільярда доларів, що є найнижчим показником з 2020 року. Ясно, що середні фонди в діапазоні від 1 до 5 мільярдів доларів демонструють чітку тенденцію. Варто зазначити великі фонди, такі як Fund III від Paradigm.
Річні інвестиційні проекти, на які варто звернути увагу, включають Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs тощо. Ці проекти охоплюють кілька сфер, включаючи інфраструктуру блокчейну, соціальні мережі, DeFi, управління IP, інтеграцію AI тощо.
Заглядаючи в майбутнє, інтеграція AI, DeFi на основі біткойнів та спеціалізовані блокчейни стануть домінуючими тенденціями. В цілому, інвестиції в шифрування в 2024 році демонструють обережний оптимізм, галузь набирає обертів, закладаючи основу для майбутнього зростання.