Розроблений для забезпечення широкого доступу до категорії Style Box - All Cap Blend ринку, FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) є фондом, що торгується на біржі з розумним бета, запущеним 16.09.2011.
Що таке розумні бета-ETF?
Протягом тривалого часу індустрія ETF була переповнена продуктами, що базуються на індексах з вагою капіталізації ринку, які призначені для представлення більш широкого ринку або конкретного сегмента ринку.
Індекси з вагомістю ринкової капіталізації добре працюють для інвесторів, які вірять в ефективність ринку. Вони забезпечують маловитратний, зручний та прозорий спосіб реплікації ринкових доходів.
Проте деякі інвестори вірять у можливість перевершити ринок через винятковий вибір акцій і обирають інший тип фонду, який відстежує стратегії, що не важать за капіталізацією: смарт-бета.
Цей вид індексу дотримується такого ж мислення, оскільки намагається вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковану прибутковість; стратегії, що не базуються на капіталізації, вибирають акції на основі певних фундаментальних характеристик або їх комбінації.
Хоча цей простір пропонує інвесторам ряд виборів, включаючи найпростіше рівновагу, фундаментальну вагу та волатильність/моментум на основі методологій ваги, не всі ці стратегії змогли забезпечити перевагу в результатах.
Спонсор фонду & Індекс
TILT управляється Flexshares, і цей фонд зібрав понад 1,74 мільярда доларів, що робить його одним з більших ETF у Style Box - All Cap Blend. Цей конкретний фонд, до вирахування зборів і витрат, намагається відповідати показникам індексу Morningstar U.S. Market Factor Tilt.
Индекс Morningstar U.S. Market Factor Tilt вимірює ефективність ринку акцій США з підвищеною експозицією до малих капіталізацій та акцій вартості.
Витрати & Інші витрати
Витратні коефіцієнти є важливим фактором у дохідності ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої дорожчі аналоги, якщо інші умови залишаються незмінними.
З урахуванням того, що він порівнянний з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері, цей ETF має річні експлуатаційні витрати 0,25%.
Фонд має 12-місячну відстежувану дивідендну дохідність 1,17%.
Секторна експозиція та основні активи
Більшість ETF є дуже прозорими продуктами і щоденно розкривають свої активи. ETF також пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, хоча все ж важливо, щоб інвестори досліджували активи фонду.
Представляючи 25.4% портфеля, фонд має найбільше розподілення в секторі інформаційних технологій; фінансовий сектор і споживчі товари займають три провідні позиції.
Історія продовжується. Якщо розглядати окремі активи, акції Nvidia Corp номіналом 0,001 USD (NVDA) становлять приблизно 4,62% від загальних активів, наступними йдуть акції Microsoft Corp номіналом 0,00000625 USD (MSFT) та акції Apple Inc номіналом 0,00001 USD (AAPL).
Його 10 найкращих активів складають приблизно 24,49% від загальних активів TILT під управлінням.
Продуктивність та ризик
ETF додала близько 7.56% і зросла приблизно на 13.21% з початку цього року, а за останній рік ( станом на 24.07.2025), відповідно. TILT торгувалася між $181.13 та $231.12 під час цього останнього 52-тижневого періоду.
ETF має бета 1.04 та стандартне відхилення 17.43% за останні три роки, що робить його середньоризиковим вибором у цій сфері. З приблизно 1917 активами він ефективно диверсифікує специфічний для компанії ризик.
Альтернативи
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - All Cap Blend на ринку. Однак є й інші ETF у цій сфері, які інвестори можуть розглянути.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) відстежує S&P Total Market Index, а Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) відстежує CRSP US Total Market Index. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF має активи на суму 72,92 мільярда доларів, Vanguard Total Stock Market ETF має 511,29 мільярда доларів. ITOT має коефіцієнт витрат 0,03%, а VTI змінюється на 0,03%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризикові варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з ринковою капіталізацією, які прагнуть відповідати доходності Style Box - All Cap Blend.
Висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
FlexShares Morningstar Американський ринок Tilt ETF (TILT): звіти про дослідження ETF
Ця стаття вперше була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є FlexShares Morningstar ETF на американському ринку Tilt (TILT) сильним ETF прямо зараз?
Розроблений для забезпечення широкого доступу до категорії Style Box - All Cap Blend ринку, FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) є фондом, що торгується на біржі з розумним бета, запущеним 16.09.2011.
Що таке розумні бета-ETF?
Протягом тривалого часу індустрія ETF була переповнена продуктами, що базуються на індексах з вагою капіталізації ринку, які призначені для представлення більш широкого ринку або конкретного сегмента ринку.
Індекси з вагомістю ринкової капіталізації добре працюють для інвесторів, які вірять в ефективність ринку. Вони забезпечують маловитратний, зручний та прозорий спосіб реплікації ринкових доходів.
Проте деякі інвестори вірять у можливість перевершити ринок через винятковий вибір акцій і обирають інший тип фонду, який відстежує стратегії, що не важать за капіталізацією: смарт-бета.
Цей вид індексу дотримується такого ж мислення, оскільки намагається вибрати акції, які мають кращі шанси на ризиковану прибутковість; стратегії, що не базуються на капіталізації, вибирають акції на основі певних фундаментальних характеристик або їх комбінації.
Хоча цей простір пропонує інвесторам ряд виборів, включаючи найпростіше рівновагу, фундаментальну вагу та волатильність/моментум на основі методологій ваги, не всі ці стратегії змогли забезпечити перевагу в результатах.
Спонсор фонду & Індекс
TILT управляється Flexshares, і цей фонд зібрав понад 1,74 мільярда доларів, що робить його одним з більших ETF у Style Box - All Cap Blend. Цей конкретний фонд, до вирахування зборів і витрат, намагається відповідати показникам індексу Morningstar U.S. Market Factor Tilt.
Индекс Morningstar U.S. Market Factor Tilt вимірює ефективність ринку акцій США з підвищеною експозицією до малих капіталізацій та акцій вартості.
Витрати & Інші витрати
Витратні коефіцієнти є важливим фактором у дохідності ETF, і в довгостроковій перспективі дешевші фонди можуть суттєво перевершувати свої дорожчі аналоги, якщо інші умови залишаються незмінними.
З урахуванням того, що він порівнянний з більшістю аналогічних продуктів у цій сфері, цей ETF має річні експлуатаційні витрати 0,25%.
Фонд має 12-місячну відстежувану дивідендну дохідність 1,17%.
Секторна експозиція та основні активи
Більшість ETF є дуже прозорими продуктами і щоденно розкривають свої активи. ETF також пропонують диверсифіковану експозицію, що мінімізує ризик окремих акцій, хоча все ж важливо, щоб інвестори досліджували активи фонду.
Представляючи 25.4% портфеля, фонд має найбільше розподілення в секторі інформаційних технологій; фінансовий сектор і споживчі товари займають три провідні позиції.
Історія продовжується. Якщо розглядати окремі активи, акції Nvidia Corp номіналом 0,001 USD (NVDA) становлять приблизно 4,62% від загальних активів, наступними йдуть акції Microsoft Corp номіналом 0,00000625 USD (MSFT) та акції Apple Inc номіналом 0,00001 USD (AAPL).
Його 10 найкращих активів складають приблизно 24,49% від загальних активів TILT під управлінням.
Продуктивність та ризик
ETF додала близько 7.56% і зросла приблизно на 13.21% з початку цього року, а за останній рік ( станом на 24.07.2025), відповідно. TILT торгувалася між $181.13 та $231.12 під час цього останнього 52-тижневого періоду.
ETF має бета 1.04 та стандартне відхилення 17.43% за останні три роки, що робить його середньоризиковим вибором у цій сфері. З приблизно 1917 активами він ефективно диверсифікує специфічний для компанії ризик.
Альтернативи
FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF є розумним варіантом для інвесторів, які прагнуть перевершити сегмент Style Box - All Cap Blend на ринку. Однак є й інші ETF у цій сфері, які інвестори можуть розглянути.
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) відстежує S&P Total Market Index, а Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) відстежує CRSP US Total Market Index. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF має активи на суму 72,92 мільярда доларів, Vanguard Total Stock Market ETF має 511,29 мільярда доларів. ITOT має коефіцієнт витрат 0,03%, а VTI змінюється на 0,03%.
Інвестори, які шукають дешевші та менш ризикові варіанти, повинні розглянути традиційні ETF з ринковою капіталізацією, які прагнуть відповідати доходності Style Box - All Cap Blend.
Висновок
Щоб дізнатися більше про цей продукт та інші ETF, відфільтруйте продукти, які відповідають вашим інвестиційним цілям, і читайте статті про останні події у всесвіті інвестування в ETF, будь ласка, відвідайте Zacks ETF Center.
Хочете отримати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
FlexShares Morningstar Американський ринок Tilt ETF (TILT): звіти про дослідження ETF
Ця стаття вперше була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Дослідження інвестицій Zacks
Переглянути коментарі