Аналіз результатів основних публічних блокчейнів 2024 року: помітна диференціація даних, зростання нових гравців

2024 рік стане знаковим у розвитку криптовалют. Біткоїн та ефіріум ETF отримали схвалення, криптовалюти поступово стають міжнародно визнаним новим типом активів. Ринок демонструє двоїсту ситуацію: біткоїн перевищує позначку в 100 тисяч доларів, на Solana з'являються нові MEME монети, тоді як деякі колишні зіркові проекти втрачають популярність. На фоні цих змін публічні блокчейни залишаються основним полем битви на крипто-ринку, а різноманітна конкуренція проявляється у зіткненнях між публічними блокчейнами.

Отже, з точки зору даних, які публічні блокчейни дійсно зросли в 2024 році? Який спад публічних блокчейнів не є недооціненим, а є цілком реальним? У цій статті ми провели огляд і підсумок.

Об'єктом цього аналізу є популярні блокчейни Layer 1 та Layer 2, з акцентом на річні показники TVL, ціну токенів, ринкову капіталізацію, кількість активних адрес та кількість транзакцій, з часовим проміжком з 1 січня 2024 року по 29 грудня 2024 року. Для блокчейнів, які вийдуть на основну мережу в 2024 році, використовуються початкові дані на момент запуску токена та річні дані в кінці року.

Розглянуті публічні блокчейни включають:

Layer1:Solana、Ethereum、BNB Chain、Sui、Aptos、TON、Avalanche、Cardano、Hyperliquid、Fantom(Sonic)、Tron、Near

Layer 2:Base、Arbitrum、Optimism、zkSync、Polygon、Blast、Scroll、StarkNet、Taiko、Linea

Середнє зростання TVL Layer1 в 7 разів, Hyperliquid і TON з найвищим зростанням

Загалом, дані TVL цих публічних блокчейнів, які було проаналізовано, зросли на 117,7% протягом року. Серед них середній приріст TVL Layer 1 у 2024 році склав 707,69%, а середній приріст TVL проектів Layer 2 становив 8515,22%. Однак висока швидкість зростання Layer 2 головним чином зумовлена тим, що TVL Taiko був дуже низьким на момент запуску, що призвело до зростання в 825 разів. Вилучивши Taiko, середній приріст інших Layer 2 у цьому році становить 294,69%.

У Layer 1 найвищий ріст TVL продемонстрували Hyperliquid, TON та Aptos, зростання перевищує 10 разів, при цьому TVL Hyperliquid з моменту запуску зріс на 4407%. У Layer 2 Taiko та Base стали королями зростання цього року, TVL Taiko з моменту запуску до кінця року зросла на 82500%, а TVL Base за рік зросла приблизно на 721,51%.

Проте є й такі публічні блокчейни, дані яких зменшилися. zkSync показав найбільше падіння, TVL знизився на 41,25% протягом року, далі йдуть Optimism (-16,69%), Fantom (-13,95%), Tron (-9,17%) та Polygon (-1,67%).

Півтора публічних блокчейнів знизили активність, Solana має найвищу активність

У сфері активності в мережі, добова кількість активних адрес Hyperliquid, Sui та TON у 2024 році зросла найбільше, досягнувши 13381,48%, 3350,55% та 2409,43% відповідно. Крім того, добові активні дані кількох публічних ланцюгів, таких як Base, Aptos, Solana, також зросли більше ніж у 10 разів протягом року.

Несподівано, серед 22 проаналізованих публічних блокчейнів, 9 з них показали зниження щоденної активності цього року в різних масштабах. Зокрема, щоденна активність користувачів zkSync та StarkNet у 2024 році знизилася найбільше, перевищивши 90%. Крім того, рівень щоденної активності Near, Blast, Polygon, Avalanche, Cardano, Optimism та Tron також знизився в різній мірі в порівнянні з початком року.

На початку року кількість активних адрес Tron становила 2,2 мільйона, що ставило його на перше місце серед усіх публічних блокчейнів. Після року змін Solana з 4 мільйонами активних адрес стала публічним блокчейном з найбільшою кількістю активних адрес, а в статистичних даних про найбільшу активність Solana також з 8,8 мільйонами активних адрес стала публічним блокчейном з найбільшою кількістю користувачів.

У плані кількості щоденних транзакцій Hyperliquid знову став найбільшим зростаючим блокчейном, зростання кількості транзакцій протягом року становить приблизно 248900%. Taiko зросла на 4471,43%, кількість транзакцій Base зросла на 1948,78%, що також є зростанням більше ніж у 10 разів. Найбільше зниження кількості транзакцій спостерігалося в мережі Avalanche (C-Chain), яка з початку року зменшилася з 2,8 мільйона до 260 тисяч транзакцій, що становить зниження на 90,71%. Проте це зниження сталося переважно через те, що 1 січня 2024 року збіглося з піковим періодом аномальних коливань кількості транзакцій Avalanche, виключивши ці аномальні коливання, середня кількість щоденних транзакцій Avalanche залишається на рівні кількох сотень тисяч щодня без значних коливань.

Крім того, зниження zkSync досягло 90%, у порівнянні з цим, зниження zkSync дійсно є досить помітним, після закінчення аірдропу кількість угод в мережі різко знизилася з мільйона до кількох десятків тисяч на день.

Ціни на монети, змішані результати, HYPE на першому місці

Що стосується продуктивності токенів, то протягом року половина токенів зросла в ціні, а половина впала. Токени Hyperliquid показали найкращі результати, за рік їхня вартість зросла приблизно на 1272,30%, а максимальне зростання становило 1648,00%, ставши єдиним токеном публічної блокчейн-платформи, який зріс більше ніж у 10 разів. Варто зазначити, що токен Hyperliquid HYPE був випущений лише наприкінці листопада, і в порівнянні з іншими публічними блокчейнами, з точки зору цінового відкриття, він справді має певну перевагу в зростанні. Проте, протягом року також були випущені деякі інші токени публічних блокчейнів, багато з яких не показали значного зростання, а деякі навіть зазнали падіння.

Блокчейни, на яких токени показали хороші результати, включають Sui, TON, Tron, BNB Chain, ціни токенів зросли більше ніж удвічі. Solana цього року має високу популярність на ринку, але в порівнянні з 1 січня 2024 року, ціна її токена SOL зросла лише на 92,26%.

У порівнянні з початком року, ціна токенів 10 публічних блокчейнів знизилася на різні відсотки. Якщо не враховувати 2 токени, які ще не випущені, Base та Linea, цей показник становить рівно 50%. Серед токенів, що впали в ціні, найбільше знизилися токени StarkNet і Blast - на 75% і 65% відповідно.

За капіталізацією Ethereum все ще займає позицію лідера серед публічних блокчейнів, на початку року його капіталізація становила приблизно 274,2 мільярда доларів, а наприкінці року досягла 409,4 мільярда доларів, що становить зростання капіталізації приблизно на 49,28%. Капіталізація BNB також стабільно займає друге місце, а його зростання трохи перевищує SOL.

Ефіріум найменш активний, Solana на повній потужності

Solana є необхідною згадкою у 2024 році, в цьому році дані Solana справді вражаючі, повністю вийшовши з тіні краху FTX. Вона не тільки зробила значний прорив за обсягом, але навіть має потенціал конкурувати з Ethereum. Протягом минулого року Solana стала лідером у тренді MEME, завдяки популярності MEME ставши найбільш використовуваною публічною блокчейн-мережею.

На початку року TVL Solana займала четверте місце, а наприкінці року піднялася на друге. Кількість активних користувачів на день на початку року займала лише восьме місце, а наприкінці року стала найвищою серед публічних блокчейнів.

Ethereum, як старший брат публічних блокчейнів, у цьому галасливому 2024 році, здається, поводиться спокійно. Багато показників наприкінці року майже не відрізняються від початку року, кількість активних користувачів зросла на 9% за рік, а кількість щоденних транзакцій за рік майже залишилася на тому ж рівні. Лише обсяг заблокованих коштів (TVL) зріс на 127%, якщо не враховувати зростання ціни ETH на 49%, цей показник також здається не таким вже значним, а стагнація TVL у біткоїн-еквіваленті сама по собі є причиною недостатньої привабливості цін на монети.

Основною причиною цієї зміни, можливо, є розподіл з Layer2. Для Ethereum, чи зможе новий рік зберегти цей стабільний стан, чи буде більше коливань, можливо, знадобляться нові інноваційні ідеї.

Sui та Hyperliquid, конкуренція між зірками завтрашнього дня та надновими?

Hyperliquid безсумнівно є супервізиткою цього року в секторі публічних блокчейнів, принісши ринку багато несподіванок, займаючи перше місце практично за всіма показниками зростання, такими як зростання активних користувачів, зростання кількості транзакцій, зростання TVL (друге місце) та зростання цін на токени. Однак, стрімке зростання Hyperliquid також має деякі об'єктивні фактори, які потрібно враховувати: по-перше, це наймолодша публічна блокчейн, що аналізується, з найкоротшим часом існування. По-друге, хоча темпи зростання високі, в загальному обсязі все ще існує значна різниця порівняно з такими публічними блокчейнами, як Ethereum чи Solana. Особливо щодо таких даних, як кількість активних користувачів: наразі загальна кількість користувачів Hyperliquid становить лише 286.5 тисяч, що все ще менше, ніж кількість активних користувачів Solana на початку року. Інші дані, такі як обсяг TVL, становлять приблизно 1.7 мільярда доларів, що в п'ять разів менше, ніж у Solana.

Проте, Hyperliquid вже наближається до Solana за кількістю транзакцій на день, займаючи друге місце. А за капіталізацією він відстає від кількох публічних блокчейнів, які цього року показали набагато гірші результати. З цього погляду, потенціал розвитку Hyperliquid у 2025 році все ще величезний, просто для такого розвитку, можливо, знадобляться більш сильні та стабільні дані.

Sui вважається основним конкурентом Solana в майбутньому, і з точки зору даних, мережа Sui також демонструє яскраві результати цього року. Обсяг TVL зріс майже в 7 разів за рік, кількість активних користувачів зросла в 33,5 рази, а кількість угод у найвищий день перевищила 300 мільйонів. Ціна токена також зросла більше ніж у всіх блокчейнів, окрім Hyperliquid, зростаючи приблизно на 441,13% за рік, а максимальне зростання перевищило 520,25%. З точки зору рівня зростання, зростання Sui у 2024 році в деяких місцях вже перевищило Solana, але наразі існує ще одна проблема — це конкуренція з проєктами такими як Hyperliquid або Aptos. У 2025 році, чи зможе екосистема Sui вибухнути, можливо, їй потрібно знайти нові точки зростання.

Окрім кількох вищезгаданих представницьких публічних блокчейнів, інші публічні блокчейни в 2024 році також не бажають залишатися осторонь і мають намір трансформуватися в AI, представником якого є Near, а також здійснюють оновлення бренду через випуск нових публічних блокчейнів, як наприклад, Fantom, що змінив назву на Sonic. Крім того, у сегменті Layer 2 в 2024 році також буде однією з найгарячіших наративів публічних блокчейнів; цього року кілька зіркових Layer 2 випустили аеродропи, але загалом показники на ланцюгу залишаються поганими. Найкращі результати демонструє Base, який до сих пір не має планів щодо токена, в той час як Taiko, незважаючи на низький рівень ринкового інтересу, показує непогані результати на ланцюгу. Однак загальна величина даних на даний момент також не є великою, і подальший розвиток залишається під питанням.

Нарешті, порівнюючи зв'язки між різними даними цих 22 публічних блокчейнів, можна побачити, що токени з найбільшим зростанням у 2024 році також є тими, що мають найкращі показники зростання активних користувачів серед кількох публічних блокчейнів. З цього погляду, можливо, найважливішим показником для розвитку публічних блокчейнів є користувачі. А для інвесторів, питання в тому, як оцінити майбутні перспективи проекту, можливо, також приховане в цих простих даних.