Circle офіційно подала заявку на випуск IPO, USDC емітент шукає виходу на ринок.

Згідно з нещодавніми документами, поданими до Комісії з цінних паперів і бірж США, емітент стабільної монети USDC компанія Circle офіційно подала заявку на первинне публічне розміщення акцій (IPO). Компанія планує провести лістинг на Нью-Йоркській фондовій біржі з тикером "CRCL".

Проспект емісії показує, що Circle випустить акції класу A, але конкретна кількість та очікуваний ціновий діапазон ще не визначені. Деякі існуючі акціонери також зареєструють акції для продажу. Кошти, отримані від продажу акцій компанії, будуть використані для власного розвитку, а кошти, отримані від продажу існуючими акціонерами, не підуть компанії. Андеррайтери мають 30 днів, щоб скористатися опцією купівлі додаткових акцій для покриття надмірного розподілу.

Фінансові дані показують, що Circle за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2023 року, загальний дохід і резерви склали 1,68 мільярда доларів США, що є значним зростанням у порівнянні з попередніми двома роками. Доходи 2024 року в основному походять від процентних резервів, пов'язаних з активами, підтримуваними USDC. Загальні витрати на операції склали 491,7 мільйона доларів США, в основному на виплату зарплат, адміністративні витрати та IT інфраструктуру.

Чистий дохід від безперервної діяльності у 2024 році становитиме 156,9 мільйона доларів США, хоча це менше, ніж у 2023 році, але значно краще, ніж збитки 2022 року. Скоригований EBITDA становить 284,9 мільйона доларів США. Компанія також зафіксувала незначні втрати цифрових активів та інші доходи.

Circle планує використовувати доходи від IPO для розробки продуктів, операційного фінансування, розширення бізнесу та інших загальних корпоративних цілей, включаючи потенційні придбання. Після виходу на біржу компанія запровадить трирівневу структуру акцій, що включає різні категорії акцій з одним голосом, п'ятьма голосами та безголосими акціями, щоб забезпечити відповідність правилам управління Нью-Йоркської фондової біржі.

Ця заявка на випуск IPO є першою спробою Circle традиційного шляху виходу на ринок, раніше були затримки та скасування планів щодо виходу на ринок. Вихід компанії на ринок відбувається в період зростання рівня впровадження стабільних монет та зростання уваги регуляторів до інфраструктури цифрового долара.

IPO Circle все ще потребує регуляторного контролю та підлягає впливу ринкових умов. Конкретні деталі ціноутворення будуть оголошені ближче до дати виходу на ринок.