Огляд індустрії публічних блокчейн у листопаді 2024 року

У листопаді 2024 року індустрія блокчейн- технологій переживає потужний ріст. Ціна біткойна неодноразово досягає нових максимумів, наближаючись до позначки в 100 тисяч доларів, а його ринкова капіталізація перевершує срібло та інші основні традиційні активи. Ефіріум та інші криптовалюти також загалом демонструють значне відновлення. Layer 2 біткойна зберігає сильне зростання, тоді як Layer 2 ефіріума зростає відносно помірно на фоні посилення конкуренції.

Огляд ринку

У листопаді ринок криптовалют показав хороші результати: біткоїн зріс з 69 386 доларів до 96 427 доларів, що становить приріст 39,0%. Ефір йде слідом за ним, зріс з 2 511 доларів до 3 711 доларів, що становить приріст 47,8%. Ринкова капіталізація біткоїна перевищила срібло та Saudi Aramco, 23 листопада наблизившись до позначки в 100 000 доларів, впевнено займаючи сьоме місце серед глобальних активів.

Результати виборів у США стали важливим фактором, що сприяє зростанню крипторинку, і можуть вплинути на майбутнє законодавство та регулювання криптовалют. Ринок позитивно реагує на це, мемкоїни, децентралізований штучний інтелект та децентралізовані науки демонструють яскраві результати.

Загальний фінансовий ринок також демонструє сильні результати. Фінансовий сектор лідирує на фондовому ринку під впливом очікувань податкових реформ у США та ослаблення регулювання. На міжнародному ринку спостерігаються певні коливання, юань під тиском через можливе підвищення мит у США, а ціни на золото знижуються в міру зникнення невизначеності навколо виборів.

Рівень 1

Загальна капіталізація блокчейну у листопаді зросла на 41,1% до 2,8 трильйона доларів. Біткойн займає 68,1%, що є незначним зниженням порівняно з жовтнем, оскільки інші криптовалюти також показали добрі результати. Частка ринку ефіру зросла до 15,9%, а Solana випередила BNB-ланцюг, досягнувши 4,0%.

Шанхайські монети демонструють яскраві результати; Stellar (XLM) зростає на 466,8% і лідирує, Hedera (HBAR), Cardano (ADA) та Polkadot (DOT) зростають на 269,7%, 201,5% та 130,7% відповідно. Зростання Stellar відображає зростаючий інтерес ринку до її інфраструктури для міжнародних переказів та можливостей CBDC.

Зростання TVL в області DeFi на 43,0% до 90,8 мільярда доларів. Ethereum веде з приростом 61,6%, за ним слідують Tron та Solana. Більшість з 15 найкращих ланцюгів показали зростання, але Polygon знизився на 5,9%, а TON продовжує тенденцію до зниження з жовтня.

Розвиток технологічного стеку Move в сфері блокчейн має потужний імпульс. Ціна та ринкова капіталізація токена Sui досягли нових рекордів, досягнуто стратегічного партнерства з Franklin Templeton. Aptos сприяє зростанню активності на ланцюгу через платформу Emojicoin. Movement незабаром запустить основну мережу, дані тестової мережі вражають.

Стабільні монети все ще залишаються в центрі уваги галузі. USDS, як перша основна DeFi рідна стабільна монета, запустилася на Solana, Ripple, за повідомленнями, незабаром отримає схвалення NYDFS для RLUSD. Галузь стежить за тим, чи випустять деякі компанії власні блокчейни, CEO Tether заявив, що компанія залишиться нейтральною.

Біткойн Layer 2 та бічні ланцюги

У листопаді загальний обсяг ліквідності (TVL) Layer 2 та бокових ланцюгів біткойна досяг 2,4 мільярда доларів, збільшившись на 34,6% порівняно з жовтнем. Конкуренція між основними платформами посилилася.

Зміцнення лідерства на ринку Core, зростання TVL на 55,7% до 889 мільйонів доларів, розширення частки ринку до 37,4%. В оновленні Fusion у листопаді введено подвійне ставлення та ліквідність стейкінгу біткоїнів, що підвищує прибуток користувачів.

Bitlayer займає друге місце з 580 мільйонами доларів США TVL, але частка ринку знизилася до 24,4%. BSquared зріс на 53,1% до 260 мільйонів доларів США TVL, піднявшись на третє місце, а Rootstock з 240 мільйонами доларів США TVL займає четверте місце.

У проекті BTCfi мережа Pell займає перше місце з TVL 400 мільйонів доларів, Avalon Finance та DeSyn демонструють сильні результати на багатьох ланцюгах, кожен з TVL перевищує 200 мільйонів доларів.

Рівень 2 Ethereum

У листопаді загальний TVL Ethereum Layer 2 (стандартна частина мосту) досяг 27,5 мільярда доларів, що на 2,0% більше порівняно з жовтнем, але нижче темпів зростання рішень для розширення Bitcoin.

Arbitrum One залишається на чолі з TVL 11,3 мільярда доларів і часткою ринку 41,0%. Base обігнала Optimism, зайнявши друге місце з TVL 5,1 мільярда доларів і часткою 18,6%, завдяки зростанню активності, спричиненому Clanker і Virtuals Protocol. Частка ринку Optimism знизилася до 17,3%.

Зростання TVL Starknet на 5,1%, перевершивши Blast, зайняв четверте місце. World Chain показав відмінні результати, TVL зріс на 131,4% до 570 мільйонів доларів.

Фонд Ethereum опублікував звіт за 2024 рік, щоб посилити фінансову прозорість, в якому викладено основні цінності та фінансову стратегію. Віталік Бутерин підкреслив майбутній розвиток Ethereum, включаючи впровадження DAS для покращення масштабованості Layer 2, вдосконалення інфраструктури для підтримки різноманітних застосувань.

Блокчейн-ігри публічний ланцюг

Кількість активних блокчейн-ігор у листопаді зросла на 4,6% до 1696 штук, мережі BNB, Polygon та Ethereum продовжують домінувати у розподілі ігор, їх частки становлять відповідно 20,9%, 15,4% та 13,4%.

Зміна структури залученості користувачів, opBNB, Ronin та Nebula відповідно мають 1,8 мільйона, 900 тисяч та 400 тисяч середньодобових активних користувачів. DAU OpBNB зріс на 46,1% завдяки запуску нових ігор та перенесенню деяких ігор з мережі BNB. Ronin відновився завдяки новим іграм Fableborne та Lumiterra.

Гра на базі Telegram демонструє змішані результати. Кількість щоденних активних користувачів (DAU) екосистеми TON знизилася на 41,9% до 116,4 тисяч, тоді як Sui, навпаки, зросла, DAU зросла на 23,1% до 233,3 тисяч, що в основному зумовлено успіхом BIRDS та значним утриманням користувачів.

Стан фінансування

У листопаді в сфері блокчейну було зафіксовано 12 фінансових подій, загальна сума яких склала 7,98 мільйона доларів США, що на 23,3% менше, ніж у жовтні, і є найнижчою з серпня. У п'яти подіях конкретні суми не були розкриті.

Zero Gravity Labs отримала 40 мільйонів доларів у рамках початкового раунду фінансування та зобов'язання на покупку токенів на суму 250 мільйонів доларів, ставши найбільшим отримувачем фінансування цього місяця. Компанія змістилася від постачальника модульних блокчейнів до стартапу в сфері крипто-AI, розробляючи децентралізовану операційну систему AI.

Кілька блокчейнів рівня 1 отримали фінансування, зокрема Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay та Datalayer. AvaCloud придбала EtraPay, отримавши команду експертів з технологій конфіденційності та інноваційний стандарт криптовалюти.

Екосистема Layer 2 залишається активною для інвестування, шість проектів отримали новий раунд фінансування, включаючи Bitfinity та Lnfi Network для Bitcoin Layer 2, Heurist та Corn для Ethereum Layer 2, а також інші проекти Layer 2 Akave та AgentLayer.