AgentFi: нова парадигма доходу від стейблкоїнів

AgentFi як нова парадигма інтеграції "AI + DeFi" надає користувачам DeFi рішення, які не вимагають постійного моніторингу та автоматичної оптимізації. На фоні зростаючої різноманітності стратегій доходу зі стейблкоїнів, але обмежених можливостей користувачів, ця технологічна інновація відкриває нові можливості для участі користувачів у світі DeFi.

Відмінності між DeFAI та AgentFi

DeFAI в основному використовує ШІ в якості інструмента підтримки прийняття рішень для оптимізації стратегій, аналізу даних тощо. А AgentFi є основним виконавцем, що використовує агентів ШІ, які можуть самостійно міркувати, приймати рішення і виконувати торгові операції. AgentFi використовує модель "від наміру до результату", користувачеві потрібно лише висловити мету, а система може завершити розробку та виконання стратегії.

Наразі на ринку не так багато проектів AgentFi, які справді зосереджені на криптоорієнтованому світі DeFi. Після відбору ми можемо розділити основні проекти на такі категорії:

• оптимізація прибутку стейблкоїнів
• Стратегічний комбінатор/ліквідність майнінг класу
• Виконання транзакцій в ланцюгу

Огляд проекту Giza

Giza є проектом блокчейн-інфраструктури, який фокусується на створенні "перевіряних AI-агентів". Він пропонує концепцію "альтернативних фінансів", що полягає у введенні AI-агентів як нових інтерфейсів для подолання когнітивних обмежень людських учасників та реконструкції ринкової інтелектуальності та структури.

Архітектура Giza складається з семантичного абстрактного шару, децентралізованого виконавчого шару та шару авторизації агентів. Процес виконання агентів включає в себе чотири ключові етапи: обробка запитів, взаємодія протоколів, верифікація виконання та зворотний зв'язок результатів.

ARMA: Оптимізований інтелектуальний агент доходу стейблкоїнів Giza

ARMA є стейблкоїн доходу оптимізації інтелектуальний агент, запущений Giza, який наразі розгорнуто в мережі Base. Він має такі характеристики:

• Розумне планування стратегії
• Система оптимізації APR
• Автоматичний механізм капіталізації
• Логіка інтелектуального обміну монетами

ARMA забезпечує безпеку коштів користувачів через три рівні захисту: безпеку інтелектуального рахунку, механізми контролю доступу та систему управління ризиками. Його структура зборів є прозорою, вона стягує 10% винагороди лише з фактично отриманого доходу.

Економічна модель токена Giza

Giza нещодавно опублікувала деталі своєї економічної моделі монет:

• Початкова FDV становить 70 мільйонів доларів США
• Під час TGE команда і інвестори не мають розблокування
• $GIZA використовується для стейкінгу, верифікації, контролю доступу, управління та стимулювання
• Передбачено механізм викупу монет і повторного розподілу
• Використання механізму подвійного стейкінгу та дизайну з урахуванням часу

Giza також запустила систему стимулів Giza Points System, щоб заохотити користувачів, розробників та членів спільноти брати участь у будівництві екосистеми.

Інвестиційний аналіз та ризики

ARMA від Giza є одним з небагатьох проектів AgentFi, які мають реальний продукт та закритий цикл виконання на блокчейні. Він обирає шлях розвитку "продукт спочатку, токен потім", на контрасті з багатьма концептуальними проектами. Але модель AgentFi все ще перебуває на ранній стадії, має високу волатильність та експериментальний характер.

Інвестиційна логіка:

• Наратив інноваційних парадигм
• Практичність продукту на передовій
• Ранні можливості для високого доходу

Потенційні ризики:

• Побудова довіри користувачів ще на ранній стадії
• Складні системи накладають ризики безпеки
• Шлях звільнення вартості токена неясний

Загалом, AgentFi представляє собою наступну стадію парадигми злиття "ШІ + DeFi", пропонуючи користувачам DeFi автоматизовані рішення розумних агентів. Хоча це все ще на ранній стадії, для користувачів і будівельників, які готові вкладати в нові технології, це може містити можливості для епохи фінансів агентів.