Інноваційний прорив API3: перша сторона Оракул-машина та мережа OEV

Оракул-машина та DeFi, хоча й не є новими напрямками, конкуренція в яких вже в основному сформувалася, але API3 все ж успішно відкрила нові можливості на цих двох зрілих ринках.

Зростання даних

У 2024 році забезпечена вартість API3 Оракул-машини (TVS) зазнала значного зростання. Не лише абсолютне значення зросло, але й частка на ринку також помітно зросла. Згідно зі статистикою даних, частка TVS API3 у всьому ринку оракулів зросла з 0,02% у травні 2023 року до останніх 0,22%, що становить зростання в 10 разів. Хоча частка 0,22% все ще є невеликою, враховуючи, що новий OEV мережа ще перебуває на стадії тестування, потенціал для зростання в майбутньому величезний.

Переваги першої сторони Оракул-машини

Перший рівень оракулів та третій рівень оракулів на перший погляд схожі в потоці даних, обидва є постачальниками даних, які передають дані стороні, що потребує (, головним чином для DeFi смарт-контрактів ). Але методи реалізації відрізняються:

• Третій сторонній оракул-машина надає дані після їх агрегації та відбору третьою стороною для замовника.
• Перший оракул-машина API3 через програму Airnode для легких вузлів дозволяє постачальникам джерел даних простіше створювати вузли, не потребуючи глибокого розуміння технології блокчейн, а також має нижчі вимоги до апаратного забезпечення.

Перший оракул-машина зменшив етап передачі даних, логічно підвищуючи безпеку. Водночас, зменшивши кількість платіжних суб'єктів, він може бути більш вигідним з точки зору витрат.

Аналіз мережі OEV

MEV проти OEV

MEV( шахтарі можуть захоплювати вартість ), що означає, що шахтарі отримують додатковий дохід, обробляючи високоплатіжні транзакції першими. А OEV( оракул-машина може захоплювати вартість ), що є новою концепцією, розробленою API3 на основі переваг першої сторони оракулів.

Наприклад, ліквідація на AAVE:

Традиційна сцена MEV: коли ціна ETH падає до порогового значення оновлення оракула, ліквідатори змагаються за великі чайові, щоб отримати пріоритетне право на ліквідацію, а майнери отримують з цього прибуток.

Сценарій OEV: API3 Оракул-машина заздалегідь дізнається про ціну ліквідації, миттєво оновлює дані та виконує ліквідацію, коли ціна досягає ліквідаційної межі, без необхідності в конкуренції, що економить витрати на чайові, перетворюючи MEV на OEV.

Як працює OEV Network

OEV Network є мережею ZK-rollups Layer2, розробленою на основі Polygon CDK, основна функція якої — децентралізовані аукціони. Учасники за допомогою автоматизованих ботів шукають захоплювану вартість, опубліковану API3, і беруть участь в аукціонах. Той, хто зробить найвищу ставку, отримує право на оновлення даних та виконання відповідних угод, що дозволяє отримувати прибуток.

Одержувачі OEV та ринковий простір

Основними бенефіціарами OEV є:

1. DeFi застосунки (, такі як AAVE): отримати більшість прибутків з аукціонів та зменшити ризики за рахунок своєчасного оновлення цін.
2. Постачальник даних ( перша сторона Оракул-машина ): отримання частини доходу від аукціону.

Ринок має величезний потенціал:

• MakerDAO накопичив заставлені аукціонні активи на понад 600 мільйонів доларів США
• Протягом останніх 3 років AAVE ліквідував активи на суму приблизно 2 мільярди доларів США
• Протягом минулого року в Compound було конфісковано близько 7600 мільйонів доларів застави.

Застосування OEV не обмежується лише кредитними угодами, але ліквідація кредитів може бути його основним ринком.

Підсумок

API3 через інноваційне поєднання "первинного оракула-машини + ZK-rollup Layer2 + OEV" відкриває нові можливості на зрілому ринку. Мережа OEV використовує переваги даних первинного оракула-машини, змінюючи спосіб оновлення даних оракулів, перетворюючи частину MEV на OEV. Завдяки децентралізованому механізму аукціонів, більша частина вартості OEV повертається до DeFi додатків, а невелика частина розподіляється між учасниками мережі. Такий дизайн підвищує розумність і справедливість розподілу вартості, що має шанси на підтримку джерел даних та DeFi додатків, а перспективи майбутнього розвитку є значними.

Продуктова стратегія API3 хитро знайшла інноваційні рішення в двох стабільних конкурентних сферах: оракулів і DeFi, перетворивши частину MEV на OEV і розумно розподіливши її, продемонструвавши унікальне ринкове бачення.