DeFAI: Глибина інтеграції AI та Децентралізовані фінанси може привести до нової хвилі AI Agent?

Один, огляд DeFAI

1.1 Визначення DeFAI

DeFAI є поєднанням AI та Децентралізованих фінансів. Незважаючи на те, що концепції, пов'язані з AI, вже пройшли кілька раундів спекуляцій, від обчислювальної потужності до мемів, від технічної архітектури до інфраструктури, DeFAI стає новим проривним трендом. Наразі DeFAI в основному поділяється на три основні категорії: абстракція AI, автономні DeFi-агенти та аналіз і прогнозування ринку.

1.2 Механізм роботи DeFAI

Ядром системи DeFAI є велика мовна модель (LLM), яка функціонує на кількох рівнях, від збору даних до виконання рішень. Більшість моделей дотримуються наступного робочого процесу:

1. Збір даних: отримання інформації в реальному часі з ончейнових, офлайн та децентралізованих джерел даних.

2. Модельне висновування: використання технологій супервізійного навчання, несупервізійного навчання, навчання з підкріпленням та обробки природної мови для складного аналізу та прогнозування.

3. Прийняття рішень: на основі зібраних даних та результатів міркувань, використовуйте оптимізаційний двигун та співпрацю багатьох агентів для розробки найкращої стратегії.

4. Хостинг та виконання: Модель може бути розміщена на централізованих або децентралізованих обчислювальних мережах, одночасно взаємодіючи з ончейн-протоколами.

5. Взаємодія: інтеграція через API та децентралізоване повідомлення для взаємодії з різними Децентралізовані фінанси протоколами та платформами.

6. Керування гаманцем: використання технологій MPC-гаманця або TEE для забезпечення безпечного управління ключами та виконання транзакцій.

1.3 Зв'язок DeFAI з концепцією "наміру"

Візія DeFAI полягає в тому, щоб користувачі могли самостійно керувати своїми інвестиційними портфелями, спрощуючи участь у торгівлі на крипторинку. Ця візія тісно пов'язана з концепцією "наміру". У сценах, що керуються наміром, користувачам потрібно лише зосередитися на результатах угод, не вказуючи конкретний шлях виконання. DeFAI, здається, пропонує нові можливості для реалізації намірів.

Майбутня ідеальна форма масового застосування блокчейну може бути такою: AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI.

Два, огляд проекту DeFAI

На сучасному ринку з'явилося кілька проектів, пов'язаних з DeFi, включаючи, але не обмежуючись:

1. Griffain: платформа, що підтримує випуск AI Agent та операції в Децентралізованих фінансах.
2. Привіт, Anon: AI-драйвовий протокол для спрощення взаємодії в Децентралізованих фінансах.
3. Orbit：дружня до користувача платформа, яка знижує бар'єри для участі в Децентралізованих фінансах.
4. Neur: відкритий стек застосунків, розроблений для екосистеми Solana.
5. Modenetwork: позиціонується як інноваційний центр AI x Децентралізовані фінанси на Layer2 Ethereum.
6. The Hive: Інтегрована платформа DeFi на Solana з кількома моделями ШІ.
7. Bankr: пропонує спрощеного AI-помічника для роботи з криптовалютою.
8. HotKeySwap: надає AI-управляємий DEX агрегатор і крос-чейн торгові інструменти.
9. Gekko AI: автоматизований торговий AI-агент, що спеціалізується на прогнозуванні ринку.
10. ASYM: надає агрегатор DEX та аналітичні інструменти, що використовують ШІ.
11. Wayfinder Foundation: повністю ланцюговий AI інструмент взаємодії, запущений Parallel.
12. Slate: інфраструктурний рівень для виконання операцій в ланцюгу за допомогою команд природною мовою.
13. Cod3x: надає інструменти безкодової розробки для створення агентів стратегій Децентралізовані фінанси.
14. Almanak: AI агент з можливістю самонавчання, що оптимізує Децентралізовані фінанси та ігрові проекти.
15. HIERO: інструмент з підтримкою багатьох мереж, що дозволяє виконувати угоди за допомогою команд на природній мові.

Три, напрямки розвитку AI Agent

Розвиток AI Agent у фінансовій сфері стикається з двома основними напрямками: ігри (GameFAI) та Децентралізовані фінанси (DeFAI).

3.1 Напрямок GameFAI

Представлені проекти, такі як M3 (Metaverse Makers _), складаються з художників та спільноти відкритих хакерів. Проте основним викликом для GameFAI є те, що навіть на ресурсному ринку Web2 ще не з'явилися справжні популярні AI-ігри. Довгий цикл розробки ігор також може вплинути на ринковий ентузіазм.

3.2 Децентралізовані фінанси AI напрямок

До числа проектів DeFAI з найвищою ринковою капіталізацією входять GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT та інші. Серед них ринкова капіталізація GRIFFAIN і ANON разом становить 37,29% від загальної ринкової капіталізації DeFAI.

GRIFFAIN побудований на Solana, пропонує функції генерації гаманців та швидких транзакцій. Hey Anon використовує багатоланцюгову модель, підтримує кілька публічних ланцюгів, а особистий вплив засновника Даніеле приніс проекту значну увагу.

Чотири, висновок

Поява DeFAI відповідає сильним фінансовим характеристикам блокчейну. Як GameFAI, так і DeFAI демонструють значний ринковий потенціал. GameFAI, можливо, продовжить концепцію метавсесвіту, використовуючи ШІ для управління віртуальними активами та економічними системами. Розвиток DeFAI повинен поступово переходити від емоційної спекуляції до орієнтації на реальну цінність. Довгостроковий успіх AI Agent не може покладатися лише на випуск Meme-токенів, а потребує створення стійкої моделі доходу, подібної до Децентралізованих фінансів. Остаточний результат ринкової конкуренції вартий очікування.