Команда з управління ризиками Chaos Labs через проблеми з бюджетом пішла від Aave, чи викликає питання безпека V4?

Команда з управління ризиками Chaos Labs оголосила про припинення багаторічної співпраці з гігантом кредитних угод Aave, яка тривала три роки. Вони стали третім ключовим учасником, що пішов, після BGD Labs та ACI, а момент якраз припав на тиждень після офіційного запуску Aave V4, що викликало сумніви в безпеці операцій за угодами.

Chaos Labs йде з Aave: три причини, що спричинили розбіжності між сторонами

Генеральний директор Chaos Labs Омер Голдберг у понеділок опублікував допис у X, оголосивши про припинення контракту зі Aave. Починаючи з листопада 2022 року, Chaos Labs здійснювала ризик-цінування кожної позики на платформі Aave, керуючи параметрами ризику, що охоплюють усі ринки V2 та V3. За цей період загальний обсяг заблокованих коштів Aave (TVL) зріс із 5,2 млрд доларів США до понад 26 млрд доларів США, сукупний обсяг депозитів перевищив 2,5 трлн доларів США, і водночас так і не було зафіксовано серйозних записів про погані борги.

Голдберг назвав три причини, чому вони йдуть: тривалі збитки, відхід ключових партнерів один за одним, а також нездоланні фундаментальні розбіжності з Aave Labs щодо напряму управління ризиками. Найголовніше, за його словами, — у сторін погляди на стратегію ризиків Aave V4 розходяться кардинально.

Він підкреслив: навіть якщо бюджетні питання вдасться вирішити, розбіжності сторін щодо пріоритетів ризиків не можна буде подолати лише підвищенням зарплат.

Масивні інженерні роботи з оновлення V4: інструменти безпеки треба створювати з нуля

Рівно через тиждень після запуску Aave V4 нову централізовано-випромінювальну архітектуру ліквідності розглядали як значну зміну в угоді. Однак Голдберг зазначив, що V4 має абсолютно нову архітектуру смартконтрактів, системний дизайн і логіку клірингу, які не мають нічого спільного з V3. Це означає, що ризикові інструменти та симуляційні системи, які Chaos Labs створювали для V3 протягом трьох років, потрібно перебудовувати з нуля:

Найскладніше те, що V3 та V4, за прогнозами, працюватимуть одночасно протягом місяців або навіть років — обсяг нашої роботи після оновлення не зменшиться, а збільшиться.

За оцінкою Chaos Labs, мінімальні бюджетні потреби для одночасного супроводу двох наборів систем становлять 8 млн доларів США, що приблизно дорівнює 5,6% річного доходу Aave — 142 млн доларів США. Натомість традиційні банки зазвичай інвестують 6–10% доходу в ризикову відповідність. З боку Aave Labs приймають лише витрати в розмірі 5 млн доларів США.

Aave заперечує: Chaos хоче одноосібно зайняти посаду ризик-менеджменту

У відповідь генеральний директор Aave Labs Стані Кулечов заявив, що Chaos Labs останнім часом розглядала можливість скоротити бізнес із ризикового консультування, а не була змушена піти. Водночас він звинуватив Chaos у вимозі прибрати LlamaRisk, щоб зробити Aave єдиним ризик-менеджером, а також у прагненні замінити чинного партнера Chainlink власнорозробленим ціновим оракулом, розірвавши довготривалу позицію Aave щодо двосторонньої моделі контролю ризиків.

Кулечов наголосив, що відхід Chaos не вплинув на роботу угоди Aave та інтеграцію під час оновлення. Щодо вакансії після виходу Chaos Aave заявила, що тісно співпрацюватиме з LlamaRisk, щоб забезпечити стабільну передачу рамок управління ризиками.

Aave DAO стикається з кризою відтоку кадрів: безпека V4 стає приводом для занепокоєння

Вихід Chaos Labs — це найсвіжіше й найважче попередження на тлі останньої управлінської бурі в Aave. За минулі кілька місяців ключова інженерна команда BGD Labs оголосила про завершення співпраці, а представник з управління та розробки бізнесу ACI розкритикував надмірний контроль Aave Labs над токенами, оголосивши про припинення пролонгації.

(Останні суперечки в Aave спільноті: безкоштовний обмін активами стає платним, DAO вимагає повернути собі контроль над правом розподілу доходів)

Спостерігач DeFi Ігнас відверто зазначив, що всі ключові команди, які раніше підтримували роботу V3, повністю пішли, і вся колосальна відповідальність за операції ляже на плечі Aave Labs:

Крім того, Aave V4 — це абсолютно нова угода. У термінах крипторинку: поки не вклав у це реальні гроші, ніхто не знає, який “сюрприз” підготував би V4.

Хоча Aave є одним із найбільших і найприбутковіших кредитних протоколів у блокчейні, послідовна втрата найкритичніших технічних талантів ставить під великий сумнів його стабільність у нову епоху V4.

Ця стаття “Команда з управління ризиками Chaos Labs через бюджетні проблеми виходить з Aave — безпека V4 під питанням?” вперше з’явилася в 鏈新聞 ABMedia.