Encaminhar o Título Original‘深度解读Blast黄金积分价值及撸分攻略’.

Quanto vale um ponto de ouro?

Com base na valoração atual fora de câmbio da Blast de $5 biliões, assumindo que o airdrop final da Blast é de 20%, o que equivale a $1 bilião, de acordo com as regras da Blast, 10% vai para os Pontos da Blast e 10% para o Ouro da Blast:

Podemos estimar aproximadamente que 1 Blast Gold equivale a cerca de 12U.

Guia de Agricultura de Pontos de Ouro Blast

Para obter Pontos de Ouro, você deve participar em dApps. Atualmente, uma grande parte dos fundos em cadeia está inativa. Os jogadores que participam em dApps podem obter retornos excedentes enormes.

No entanto, ao mesmo tempo, notamos que os Pontos de Ouro alocados para projetos e TVL (valor total bloqueado) não são completamente lineares. O projeto com o maior TVL recebeu 200.000 pontos, enquanto alguns projetos com baixo TVL, mas com bom desempenho, também receberam vários milhares ou até dezenas de milhares de pontos.

Portanto, para projetos que testam fundos, a melhor estratégia para capturar Pontos de Ouro é participar em projetos que tenham uma grande alocação de Ouro, mas que ainda não tenham recebido um grande influxo de fundos para o seu TVL temporário.

Podemos cruzar esses projetos TVL e a quantidade de Blast Gold que obtiveram da Defilama para estimar um ranking de custo-desempenho.

Esta tabela visa principalmente projetos DeFi e usa simplesmente o TVL como base aproximada para julgamento. O projeto mais bem classificado na tabela acima permite que você ganhe 0,4 unidades ao depositar 1 unidade, o que tem uma relação custo-benefício extremamente alta.

Entre os cinco principais projetos, há três plataformas de negociação de derivativos, uma DEX e um protocolo de empréstimo CDP. Este artigo fornecerá uma breve introdução a esses cinco projetos para ajudá-lo a escolher projetos Gold Point de alto rendimento adequados para participar.

Introdução aos Projetos de Pontos de Ouro de Alto Rendimento

Vamos primeiro apresentar as três plataformas de negociação de derivativos: Blast Futures, Blitz e Particle. As plataformas de negociação de derivativos tornaram-se uma das faixas mais competitivas além das DEXs durante este mercado em alta. A frequência de negociação nas plataformas de negociação de derivativos é maior do que nas DEXs, e um projeto excepcional pode contribuir com um grande número de usuários e transações para a plataforma de cadeia pública, então as cadeias públicas tendem a prestar mais atenção a tais projetos.

Atualmente, os TVLs destas três plataformas de negociação de derivados estão bastante próximos, todos em torno de $8M, competindo ferozmente pela segunda posição após o líder.

Partícula

O TVL consultado na Defilama é de $8.3M, enquanto os dados oficiais do TVL da Particle é de $13M, com um volume de negociação de $3M e uma taxa de volume de negociação para TVL de 0.23.

A Particle tem atualmente 8 pares de negociação disponíveis para negociação à vista e negociação alavancada longa/curta. A profundidade de cada par de negociação e o tamanho das posições longas/curtas determinam a taxa de alavancagem máxima.

No primeiro período, a Particle recebeu 224.305 Gold Points. De acordo com o anúncio oficial, estes Gold Points serão distribuídos aos utilizadores com base nos seus Particle Points, mas as regras específicas de distribuição ainda não foram anunciadas. Em geral, quanto mais Particle Points se ganhar, mais Gold Points se pode receber.

Os utilizadores podem verificar as suas pontuações na página do Quadro de Líderes da Particle, que podem ser obtidas através da contribuição para o TVL e da contribuição para o volume de negociação, juntamente com um multiplicador de até 2,5x. Os utilizadores do Cross-chain Blast, os utilizadores do Particle Testnet, os utilizadores da Uniswap e os detentores de certos NFTs podem obter o multiplicador.

Em termos de segurança contratual, a Particle forneceu um relatório de auditoria de contrato: https://code4rena.com/reports/2023-12-particle, e tem estado a funcionar normalmente desde o seu lançamento.

Ao participar no projeto, é importante notar que, quer contribuindo para a liquidez de pares de negociação ou volume de negociação, pode haver algum deslize. É recomendável participar em pares de negociação com alta profundidade, como o par de negociação USDB-WETH, para minimizar o deslize o máximo possível.

Blitz

O Blitz oferece negociação de derivativos para mais de 40 tokens, cobrindo grandes projetos blue-chip e atendendo a necessidades de usuários mais diversas. O TVL consultado na Defilama para o Blitz é de $8.08M, com um volume de negociação de 24 horas de $48M e uma relação de volume de negociação para TVL de 5.94. Com base nos dados, o Blitz parece ter uma taxa de utilização de capital alta e negociação ativa.

A Blitz utiliza um formato de livro de ordens semelhante ao das bolsas centralizadas, exigindo que os utilizadores depositem fundos na plataforma Blitz antes de negociar. Cada derivado tem uma taxa de alavancagem diferente, com um máximo de até 20x.

No primeiro período, Blitz recebeu 277.792 Pontos de Ouro. Para entrar no sistema de pontos do Blitz e obter um link de referência, os usuários precisam depositar pelo menos 5 USDB ou 0,003 WETH.

De acordo com as indicações no site, a exibição de pontos ainda não foi ativada e as regras específicas ainda não foram anunciadas. No entanto, podemos supor que, para ganhar pontos Blitz, os usuários provavelmente precisarão contribuir com liquidez e volume de negociação. Além disso, o evento Blitz na Galxe ainda está em andamento, onde os usuários podem ganhar Pontos da Comunidade Blitz seguindo as regras oficiais: https://docs.blitz.exchange/points-and-protocol-rewards/blitz-community-points

Futuros de Explosão

O TVL da Blast Futures é de $7.91M, com um volume de negociação de 24 horas de cerca de $246M e uma relação de volume de negociação para TVL de 31.09, a mais alta entre as três plataformas de negociação de derivativos. Esta relação é ainda superior à do líder Synfutures (o TVL da Synfutures é de $22M com um volume de negociação de 24 horas de $333M).

Atualmente, a plataforma Blast Futures oferece negociação de 37 ativos, cobrindo basicamente ativos mainstream e populares, com uma profundidade de negociação decente e uma experiência de usuário suave.

No primeiro período, o Blast Futures recebeu 277.797 Gold Points. De acordo com o anúncio oficial, 100% do Blast Gold será distribuído aos usuários e será distribuído diariamente. Com base em nossa pesquisa, como o Blast Gold é distribuído a cada 2-3 semanas, eles provavelmente estão registrando o Gold nas contas dos usuários primeiro e o distribuirão após receber a alocação de Gold.

Como podem os utilizadores reclamar Blast Gold? De acordo com a documentação oficial, os utilizadores podem ganhá-lo através do volume de negociação, depositando ativos e staking.

75% do Blast Gold será distribuído aos usuários que depositarem ativos e apostarem na vault, alocados com base no montante do depósito e na duração - em resumo, quanto mais você depositar e quanto mais longa for a duração, mais você receberá.

25% do Blast Gold será distribuído com base no volume de negociação, com volumes mais altos a ganharem mais Ouro. Os utilizadores também podem obter um aumento de 40% ao atualizarem o nível da sua conta.

Os níveis de conta e multiplicadores são os seguintes:

Depois de entender este mecanismo, podemos participar no evento depositando USDB:

O USDB depositado no cofre serve como liquidez dinâmica da AMM para o protocolo, ganhando atualmente um rendimento anualizado de 41,46%. No entanto, os utilizadores devem estar cientes de que o mecanismo dinâmico da BFX pode acarretar riscos durante condições de mercado unilaterais.

Outra forma é aumentar o volume de negociação. Atualmente, os contratos de futuros negociados são pares entre um ativo e uma stablecoin. Os usuários podem escolher um ativo com o qual estão mais familiarizados para negociar e aumentar o volume, ao mesmo tempo que tentam minimizar os custos de fricção na negociação o máximo possível.

Os contratos de futuros da Blast também foram auditados (https://github.com/BlastFutures/Blast-Futures-Exchange/blob/main/audits/bfx_audit_report_hats.pdf) mostrando que a equipe dá importância à segurança.

Além disso, o token do projeto ainda não foi tornado público, mas pode vir a proporcionar benefícios aos utilizadores no futuro.

Blasterswap

Blasterswap é um protocolo DEX, um fork baseado no Uniswap V2 e V3, inovando com funcionalidades como um lançamento fácil de tokens, ordens limitadas e execução sem deslizes para estratégias de investimento em média de custo em dólares. No entanto, para priorizar a estabilidade do protocolo, o Blasterswap atualmente só oferece a funcionalidade básica e conservadora do Uniswap V2, com outras funcionalidades inovadoras ainda não lançadas. O site mostra que o próximo foco é no lançamento de tokens. O TVL atual do Blasterswap é de $2,91M, classificando-se em 6º lugar entre as DEXs no Blast, provavelmente porque o produto foi lançado recentemente e ainda não possui muitos pares de negociação.

Para um projeto desses, os usuários têm custos de aprendizagem mais baixos, pois é mais direto. Portanto, este artigo não entrará em muitos detalhes sobre o produto. Para os usuários que procuram ganhar pontos, é amigável para iniciantes, pois o Uniswap V2 é testado em batalha para segurança. Mas os riscos precisam ser destacados: os pares de negociação AMM que não sejam stablecoins estão sujeitos a perda impermanente, e um protocolo de fork puro não mostra altas capacidades técnicas - só podemos observar suas habilidades operacionais.

No primeiro período, o Blasterswap recebeu 108.508 Pontos de Ouro. Com base nos documentos do projeto e na introdução do administrador do Discord, o Blasterswap promete distribuir 100% do Blast Gold para usuários e parceiros, mas não divulgou a proporção de alocação específica no momento da redação - os detalhes serão anunciados posteriormente. A taxa de rendimento na tabela acima pressupõe que 100% do Ouro vai para os usuários; a divergência não será grande se a alocação para parceiros não for significativa.

Os utilizadores podem participar juntando-se ao evento de Pré-Geração da Blasterswap para ganhar o seu Pré-token e recompensas do evento. O evento de early bird terminou, por isso só podemos participar no evento de Pré-Geração agora.

O mecanismo de evento para Blasterswap é bastante simples e dividido em quatro categorias: recompensas de negociação, recompensas de tarefas, recompensas de provisão de liquidez e recompensas de referência.

Recompensas de Negociação: O volume de negociação dos utilizadores na plataforma é registado. $100 de volume de negociação ganha 15 pontos, $1,000 ganha 200 pontos e $10,000 ganha 3,000 pontos.

Recompensas da Tarefa: Negociar $100 de volume diário pode acelerar os ganhos de pontos, com um aumento de até 50% por 10 dias consecutivos.

Recompensas de Provisão de Liquidez: Depositar $100 em ativos ganha 10 pontos diariamente, acima de $1.000 ganha 150 pontos, e acima de $10.000 ganha 2.000 pontos.

Recompensas de Referência: Convidar utilizadores ganha 10% dos pontos do convidado.

Negociar e fornecer liquidez são as principais formas de ganhar pontos. Para evitar perda impermanente, os utilizadores podem considerar pares de negociação de stablecoins.

Para segurança do contrato, a Blasterswap submeteu um relatório de auditoria: https://github.com/blasterswap/blasterswap-core-v2/blob/main/AstraSec-AuditReport-BlasterSwap.pdf

Dadas as suas origens no mecanismo maduro Uniswap V2, acredito que deve ser bastante seguro.

Blasterswap requer negociação diária para ganhar mais pontos, o que é mais demorado. No entanto, as recompensas esperadas em Gold Points ainda valem a pena participar. Além disso, o token da plataforma provavelmente será distribuído aos usuários, aumentando as recompensas potenciais.

Protocolo da Varinha

O Protocolo Wand é um protocolo de CDP (posição de dívida colateralizada). Na Defilama, podemos ver que existem relativamente poucos protocolos de CDP no Blast, sendo o Protocolo Wand o único nativo atualmente. CDP, abreviatura de posição de dívida colateralizada, tem suas origens no MakerDao. A lógica do modelo CDP é simples - assumindo que o preço atual do ETH é de $3,000. Se você colateralizar 1 ETH no MakerDao, pode sacar cerca de $2,500 DAI, efetivamente realizando um empréstimo colateralizado on-chain com os $500 extras como sobrecolateralização.

O Protocolo Wand inovou ao propor um modelo de CDP Pooled. No Wand, cada ativo corresponde a um Vault CDP compartilhado, alcançando a pooling global de dívidas. A parte supercolateralizada também é compartilhada globalmente. O Wand tokenizou esta parte supercolateralizada em Tokens de Margem que podem ser negociados, melhorando a eficiência de capital e possibilitando mais casos de uso.

Esta inovação aumenta a profundidade de aprendizagem para os utilizadores, portanto, grandes influxos de capital ainda não ocorreram. O TVL atual da Wand é de $1.6M. O protocolo abriu dois pools para ETH e USDB, ambos os tokens de juros nativos da Blast. Os utilizadores podem depositar ETH ou USDB na Vault para emprestar a stablecoin USB do protocolo, ao mesmo tempo que recebem ETHx e USDBx. ETHx é como um token alavancado para ETH, enquanto USDBx é um token de capital próprio que multiplica o rendimento do USDB.

No primeiro período, Wand recebeu 53.492 Gold Points. De acordo com os documentos oficiais, todos esses pontos serão distribuídos aos utilizadores da Wand. A Wand projetou o seu próprio sistema de pontos acessível através do Early Access, que requer um código de convite (disponível no Discord da Wand).

As regras específicas para ganhar pontos podem ser consultadas na documentação oficial: https://docs.wand.fi/early-access-campaign/blast-gold-developer-points

Os endereços que participaram no evento Wand Galxe ou depositaram anteriormente no Blast têm pontos iniciais (boas notícias para airdrops), e depois são alocados mais pontos com base na contribuição para o TVL. É recomendado escolher depositar ETH ou USDB com base nos seus ativos, ou trocar diretamente por tokens do protocolo Wand no Thruster. Os agricultores de rendimento de stablecoins podem optar por USB (APY ~20%) ou USDBx (APY ~50%), ambos com rendimentos atrativos. Os touros do ETH podem comprar ETHx, que é essencialmente exposição alavancada ao spot do ETH.

Para segurança do contrato, a Wand forneceu um relatório de auditoria de terceiros: https://github.com/wandfi/wand-contract-blast/blob/main/audits/Beosin_202403081621.pdf,

usando Redstone como o oráculo.

Como um protocolo CDP relativamente maduro, Wand tem operado normalmente desde o seu lançamento, tornando-o comparativamente confiável em termos de segurança. Enquanto fazemos yield farming, também podemos antecipar um possível airdrop do token nativo da plataforma Wand.

Para além destes atrativos projetos DeFi, é recomendável explorar ativamente também projetos de jogos e NFTs, uma vez que o anúncio oficial da Blast indicou que as alocações subsequentes de Pontos de Ouro irão para alguns detentores de tokens ERC-721 e ERC-20. Continuaremos a monitorizar as distribuições de Pontos de Ouro e a fornecer atualizações oportunas com melhores guias de farming.

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