Protocolos de oráculo atuam como intermediários entre redes descentralizadas e fontes de dados externas, conectando de forma segura e escalável dados on-chain e off-chain. Isso inclui APIs da Web, bancos de dados, dados de sensores de dispositivos conectados, feeds de dados em tempo real e até mesmo outras redes blockchain. À medida que as aplicações blockchain se tornam cada vez mais complexas, essas fontes de dados off-chain estão se tornando mais cruciais para o desenvolvimento de novos casos de uso (como a tendência recente de “aprendizado de máquina”).

Este artigo abordará três protocolos oráculo chave: Chainlink, Pyth e Flare. Enquanto Chainlink ocupa atualmente uma posição de liderança de mercado, enfrenta limitações em termos de latência e alto throughput. Pyth concentra-se em instituições financeiras e carece de universalidade. Vale ressaltar o protocolo oráculo “cavalo escuro” Flare, que combina funcionalidades comparáveis ​​ao Chainlink e Pyth com plena soberania L1, tornando-o um protocolo único (e possivelmente subestimado). Abaixo, exploraremos cada protocolo em profundidade e ofereceremos perspectivas sobre o que é apelidado de “Guerras dos Oráculos”.

LINK

Chainlink é sinônimo de oráculos e é indiscutivelmente o líder de mercado. Sua robusta rede de nós descentralizados faz do Chainlink a escolha preferida para muitas dApps, DEXs e plataformas DeFi. A confiabilidade do Chainlink e sua crescente lista de parceiros o tornam a principal escolha para instituições e projetos emergentes. A rede de oráculos descentralizada do Chainlink opera por meio de um mecanismo de consenso único, utilizando vários nós para buscar e verificar dados do mundo real. Essa abordagem multipartidária garante transparência e minimiza os riscos de manipulação. No entanto, enquanto a própria rede Oracle é descentralizada, analistas apontamque os controles de multiassinatura da Chainlink mantêm um alto nível de controle sobre os feeds de preços do protocolo. Para garantir a precisão dos dados e a resistência à adulteração, a Chainlink emprega incentivos econômicos para alinhar os interesses dos operadores de nós e dos usuários.

A partir de maio de 2024, a Chainlink se integrou a mais de 500 DEXs e 800 plataformas DeFi. Seus oráculos fornecem informações de preço para mais de 5.000 pares de negociação, com tempos de atualização variando de minutos a horas, dependendo da cadeia e do ativo.Pulsações de corrente de elosão definidos para atualizações periódicas ou quando os preços se desviam além de uma faixa especificada (por exemplo, 1%).

Os oráculos da Chainlink atualmente garantem mais de $20 bilhões em valor em diversas fontes de dados e serviços. O token LINK é usado para staking e reputação dentro da rede Chainlink, com uma capitalização de mercado superior a $7 bilhões. De acordo com dados da Coingecko, o token LINK representa mais de 70% da capitalização de mercado total do Oracle. No geral, a demanda pelos serviços de oráculo da Chainlink possibilitou que os detentores de tokens percebessem valorização, já que o LINK é necessário para pagar taxas de serviço aos operadores de nós.

(O valor total garantido de um oráculo, TVS, é frequentemente usado para resumir o impacto econômico geral e a adoção da rede de oráculos. Fonte: DefiLlama ）

Vale ressaltar que o padrão do mercado da Oracle não é estático e os concorrentes estão constantemente pegando esse pedaço de bolo.

PYTH

Pyth é um novo protocolo de oráculo focado em casos de uso financeiro, utilizando mais de 90 instituições financeiras tradicionais e criptográficas como provedores de dados (obtendo dados de preços diretamente da origem para ações, commodities e moedas). A inovação do Pyth engloba três aspectos:

1. Quantificar Incerteza: A introdução de intervalos de confiança em seus preços relatados permite aos usuários não apenas avaliar os preços, mas também medir o nível de incerteza nos preços, o que é altamente valioso em mercados voláteis.
2. Multi-Chain: As fontes de dados da Pyth podem ser usadas para quase qualquer aplicativo on-chain. Inicialmente lançada na Solana e na própria Pythnet (um ramo do código-base da Solana), a Rede Pyth oferece soluções para cadeias não-Solana por meio de integrações como Wormhole.
3. Atualizações de Preços Eficientes: Outra inovação introduzida pela Rede Pyth é a arquitetura do Oracle de Puxar. Ao contrário do Oracle de Empurrar ineficiente comumente encontrado em sistemas tradicionais, essa arquitetura alcança atualizações de preços eficientes e sob demanda solicitadas pelos usuários de dados.

A taxa de atualização de preços da Pyth geralmente varia de 300 a 500 milissegundos, várias ordens de magnitude mais rápido do que alguns serviços de concorrentes, ou mais adequado para atender às demandas das finanças modernas (por exemplo, dex). Essa velocidade é atribuída ao modelo de confiança da Pyth, que depende diretamente de vários grandes provedores de dados em vez de nodos descentralizados para fornecer informações de preços. O modelo de confiança da Pyth não é o único com um baixo grau de descentralização. A dependência da Pyth em entidades centralizadas como Wormhole a tornou suscetível a interrupções no passado. A Pyth também está trabalhando na implementação de requisitos de aposta de provedores de dados para incentivar serviços precisos de alimentação de preços.

No entanto, impulsionado pelos protocolos de empréstimo, o TVS da Pyth disparou de US$ 500 milhões para mais de US$ 4 bilhões nos últimos 6 meses. A colaboração da Pyth com a Solana tem sido altamente bem-sucedida, combinando processamento rápido de dados com a infraestrutura de alto rendimento da Solana. Após um airdrop bem-sucedido em novembro do ano passado, a Pyth planeja fornecer uma nova rodada de US$ 100 milhões em tokens da Pyth para seus mais de 160 parceiros dapp integrados.

Embora o Pyth tenha encontrado sucesso em seu mercado específico, ainda precisa provar-se na expansão para casos de uso mais amplos além do setor financeiro.

FLR

Flare é um concorrente emergente no campo dos oráculos, adotando uma abordagem diferente do Chainlink, Pyth e outros concorrentes. Ou seja, o Flare não é apenas uma rede de oráculos, mas também possui capacidades computacionais — especificamente, contratos inteligentes EVM. O Flare combina a plataforma de contratos inteligentes com o sistema de oráculos, onde os validadores responsáveis pelo consenso da rede e geração de blocos também são responsáveis pela transmissão de dados para a rede. Em outras palavras, os validadores precisam fornecer com sucesso dados precisos para a rede para receber recompensas de validação. Recentemente, o Google Cloud juntou-se ao Flare como validador e contribuidor, juntamente com empresas como Figment e Ankr.

Conector de dados e Flare Time Series Oracle (FTSO) é o núcleo do sistema Flare:

1. Conector de dados: Traga dados de estado de outras blockchains e serviços da web para a blockchain Flare, como informações de transação.
2. FTSO: Transferir dados de séries temporais de várias cadeias para Flare. (Atualizações em andamento eventualmente permitirão até 1000 fontes de dados e 1-2 atualizações de bloco a cada 90 segundos)

Esta combinação única distingue o Flare, com alimentação de dados e atestação sendo gratuitas para dapps rodando diretamente no Flare (o Flare cobra pelos dados em outros lugares).

Tudo somado, o Flare provavelmente é subestimado.

Chainlink tem uma considerável vantagem de pioneirismo e inúmeros projetos já se integraram com ele. No entanto, à medida que o Flare ganha cada vez mais atenção, ele tem o potencial de alcançar rapidamente o Chainlink. Para ilustrar melhor o potencial do FLR, aqui está o FDV até 1 de maio de 2024:

1. FLR: $2.9 bilhões
2. PYTH: $5 bilhões
3. LINK: $12.7 bilhões

A comparação acima pode ser bastante diferente se o seguinte contexto também for considerado:

1. O número de integrações do projeto Flare é inferior a 10% do Chainlink, e está apenas começando.
2. FLR tokenomicsincentiva a participação ativa dos intervenientes e detentores.
3. Flare fornece tanto serviços de dados quanto serviços de computação, o que a torna distinta dos protocolos Oracle existentes - além de poder gerar taxas a partir de serviços de dados, também pode construir seu ecossistema nativo.

Flare ainda está em seus estágios iniciais de desenvolvimento, mas assumindo que possa alcançar seu roteiro de desenvolvimento, aqui está o potencial para FLR em diferentes cenários:

1. Em par com PYTH: aproximadamente 1,7 vezes
2. Metade do LINK: aproximadamente 2,27 vezes
3. Ponto médio entre PYTH e LINK: aproximadamente 3,17 vezes
4. 75% do LINK: aproximadamente 3,3 vezes

Projetos que não só podem atender às demandas atuais do mercado, mas também abordar os desafios da próxima geração vencerão a guerra dos oráculos. Embora a Chainlink seja a líder de mercado, ainda há muito espaço para melhorias em termos de latência e adequação para casos de uso de alto throughput. Por outro lado, o foco da Pyth em instituições financeiras traz uma dimensão única para o campo dos oráculos, mas deixa muitas lacunas na universalidade de casos de uso cruzado. Flare combina as características acima com os recursos do L1, tornando sua posicionamento de mercado único digno de nota. Os vencedores desta guerra serão protocolos que podem fornecer dados confiáveis e atualizados, criar fortes efeitos de rede e se adaptar às demandas em constante mudança do ecossistema DeFi (incluindo ecossistemas emergentes como inteligência artificial, envolvendo o processamento de conjuntos de dados grandes e diversos). Embora possa ser muito cedo para tirar conclusões agora, o FLR parece estar subestimado em comparação com tokens na mesma categoria.

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