В 2018 году Дани Грант и Ник Гроссман из Union Square Ventures опубликовали Миф об инфраструктурной фазеВ этой ключевой работе пара аргументирует, что приложения вдохновляют инфраструктуру, а затем инфраструктура вдохновляет новые приложения. Как они отмечают, этот шаблон можно увидеть в эволюции новых криптотехнологий — от создания биткойна до ранних децентрализованных приложений.

Сегодня мы на пороге еще одного набора прорывных приложений — крипто в качестве основы для новых потребительских впечатлений — созданных на основе новой инфраструктуры.

История приложений - инфраструктурные циклы в Крипто

Со временем мы видели, как Крипто-тренд от Union Square Ventures реализуется в криптовалюте. От биткойна, приводящего к созданию централизованных бирж - до Ethereum как движущей силы ранних децентрализованных приложений - ключевые события в криптовалюте, кажется, отражают циклы приложений-инфраструктуры.

Биткойн → Кошельки и Обмены (середина 2010-х)

Как я уже говорил в моем статья о кошельках, Bitcoin (2009) облегчил существующую технологию асимметричной ключевой пары для записи в общедоступную базу данных, создав первый «Крипто-кошелек». Первая «реальная» транзакция с биткоином состоялась в 2010 году на форуме Bitcoin. Coinbase (2012) и другие биржи впоследствии запустились с целью облегчить безопасную отправку и получение биткоина.

Домашняя страница Coinbase примерно 2012 года

Однако дизайн Биткойна как цифровой валюты, а не как платформы для умных контрактов общего назначения, ограничил потенциальные случаи использования.

Ethereum и ERC-20 → DeFi и DAO (середина-конец 2010-х)

Ethereum запущен в 2015 году с видение служить платформой следующего поколения смарт-контрактов и децентрализованных приложений. Запустившись непосредственно после Ethereum, ведущий криптовалютный кошелек MetaMask (2016) установил новый парадигму взаимодействия с приложениями через веб-браузер. Кроме того, ERC-20стандарт для взаимозаменяемых токенов, реализованный в 2017 году, позволил разработчикам создавать токены для продуктов и услуг.

Эта инфраструктура затем позволила создать ранние децентрализованные приложения, включая:

• DeFi: Протоколы кредитования и автоматизированные маркет-мейкеры, такие как Aave (2017 г.), MakerDAO (2017 г.), Uniswap (2018 г.) и Compound Finance (2018 г.), способствовали созданию децентрализованных финансов. С тех пор DeFi Общая заблокированная стоимость выросла до более чем $50 млрд.

DeFi TVL со временем (источник: DeFiLlama)

• DAOs: После ранних экспериментов MakerDAO (2015) и The DAO (2016), МолохДАО(2019) внедрил стандарт ERC-20 в свою структуру, который с тех пор используется для создания более 900 DAO. Следующий лидер Compoundпри запуске ERC-20 (2020) некоторые из самых используемых протоколов запустили токены и перешли к структурам DAO. Сегодня есть более 19 тыс. DAO управляют более чем $30 млрд активов.

Состояние DAO на 8 января 2024 года (источник: DeepDAO)

Однако стандарт ERC-20 работает только для взаимозаменяемых объектов. Ранний проект NFT CryptoPunks (2017) проиллюстрировал это, немного изменив код ERC-20, чтобы создавать не взаимозаменяемые предметы.

ERC-721 → NFTs (поздние 2010-е — начало 2020-х)

CryptoPunks служили вдохновением для ERC-721(2017), стандарт для «Нефункциональных Токенов» или NFT. Основанная на Ethereum игра CryptoKitties была запущена в ноябре 2017 года, став одним из самых ранних и известных проектов ERC-721. Популярность CryptoKitties — в пике игра привлекала более 14 тыс. DAU — привела к созданию NFT-рынка OpenSea (2017). Дополнительные рынки (например, Art Blocks, SuperRare), финансовые платформы (например, NFTfi, Blend) и приложения для обнаружения и отслеживания (например, Floor, Gallery) последовали, способствуя увеличению принятия NFT.

Помимо ERC-721, дополнительные стандарты инфраструктуры NFT открывают новые варианты использования. Например, Сжатие NFT - выпущенный Metaplex и Solana Labs в ноябре 2022 года - позволил платформе создателя DRiP дешево распространять миллионы NFT среди более 800k кошельков.Кроме того, ERC-6551(созданный в феврале 2023 года) позволяет каждому NFT иметь свой собственный счет/адрес кошелька, расширяя апертуру для использования NFT.

Сегодня, Капитализация рынка NFT превышает 7 миллиардов долларов.

Состояние NFT на 9 января 2024 года (источник: NFTGo)

В то время как NFT привлекли внимание потребителей к крипто, они также продемонстрировали множество недостатков в пользовательском опыте: высокие комиссии, фразы-семена, неуклюжее вступление и многое другое.

Инфраструктурный стек приложения крипто → Потребительские приложения (сегодня)

Мы начинаем видеть появление стека инфраструктуры, который позволит появление следующего набора потребительских приложений. Это включает в себя блокчейны с низкой комиссией, встроенные кошельки, входы/выходы и мостовые решения, каналы распространения и протоколы идентификации.

Возникающий стек инфраструктуры приложения Крипто

Ранние эксперименты в потребительских приложениях привели к тому, что разработчики создают более удобную инфраструктуру для потребителей. Этот стек инфраструктуры криптоприложений будет стимулировать принятие в следующем цикле потребительских приложений.

Блокчейны с низкой комиссией

Высокий Комиссии за газ Ethereumпрепятствовать частым, низкоценным транзакциям предметов в неофициальных, игровых и социальных средах. За последние несколько лет мы видели множество блокчейнов уровня 1 и уровня 2, запущенных, и впереди еще больше.

Сегодня у Ethereum все еще есть360k+ ежедневных активных адресов и 1m+ транзакций. Но есть много претендентов на блокчейн-пространство*, включая:

• Солана: ~538 тыс. ежедневных активных адресов, ~24 млн ежедневных транзакций
• Полигон: ~602k ежедневных активных адресов, ~3м ежедневных транзакций
• Arbitrum: ~141k ежедневных активных адресов, ~972k ежедневных транзакций
• База: ~55k ежедневных активных адресов, ~318k ежедневных транзакций

*Метрики на 8 января 2024 года

Ethereum Layer 2s будут дополнительно выигрывать отEIP-4844: Транзакции Shard Blob, запланированное обновление Q1 2024 ожидается, что комиссии на Layer 2 rollups уменьшатся на 10–100 раз.

Встроенные кошельки

Как я написал год назад, мы видим сдвиг в сторону приложений, которые владеют опытом работы с кошельком :

1. Плавное включение потребителей в Web3 (например, не требуется пароль)
2. Предложение финансовых услуг (например, вход и выход, передача активов и обмен)

Поставщики кошельков как услуги взошли на службу этому спросу. Среди них Magic, Privy, Кошелек Coinbase в качестве Сервиса, Dynamic и другие. Они приносят лучший пользовательский опыт при привлечении потребителей, с функциями, такими как:

• Войти по номеру телефона, социальным аккаунтам (например, Google и Meta) или существующие крипто приложения аккаунты
• Аутентификация через ключи доступа (например, FaceID и TouchID)
• Восстановление учетной записи

Поток аутентификации пользователя Privy

Многие поставщики кошельков как услуги также интегрируются с абстракция учетной записипоставщики инфраструктуры (например, Biconomy, Zerodev, Stackup, Safe) могут предлагать дополнительные функции, сделанные возможными программными, самоуправляемыми учетными записями («умными учетными записями»), такие как:

• Спонсируемые комиссии за газ (устранение необходимости пользователей платить за газ)
• Пакетные транзакции (выполнение нескольких транзакций как одной транзакции для экономии времени подтверждения и затрат на газ)
• Ключи сеанса (позволяющие предварительно утвержденные транзакции в высокоинтерактивном приложении)

Принятие этой функциональности ранний, но растущий.

Что дальше - обеспечить более безшовный однофакторный вход в различные приложения. Одно из возможных решений - внедрение частных ключей непосредственно в мобильные телефоны. iPhone и некоторые Android-телефоны включаютБезопасное хранилище, который является специализированным аппаратным устройством для хранения криптографических ключей. Однако в настоящее время они не поддерживают возможность использовать его для крипто-ключей.Семейное хранилище семян телефона Solana Saga, который защищает частные ключи с помощью безопасного аппаратного обеспечения и шифрования AES, иллюстрирует потенциал на более широком масштабе. Капсула также экспериментирует в этом пространстве с его Решение для односторонней авторизации, позволяя использовать один набор учетных данных для доступа к нескольким приложениям.

Въезды, съезды и мосты

Исторически пользователям было сложно «пополнить» свои криптовалютные счета. За последние пару лет появилось множество решений для решения этой проблемы:

• Ворота в мир криптовалют: Kado, Moonpay, Stripe, Ramp, Transak и другие позволяют потребителям использовать кредитные карты, Apple Pay, Google Pay и банковские переводы для оплаты криптовалюты. Поставщики различаются в вариантах оплаты, обмене активами и/или уровне проскальзывания, а также в комиссиях за обработку.
• Off-ramp из крипто: Провайдеры он-рэмпа, включая Kado, Moonpay, Ramp и Transak, расширились до офф-рэмпов, позволяя потребителям обменивать крипто на фиат в приложениях.
• Оплата через фиат: решения по оплате, включая Moonpay Checkout и NFT Checkout от Crossmint, позволяют потребителям покупать цифровые товары и NFT с использованием кредитной карты.
• Используйте любой токен на любой цепи: Decent, Reservoir, Peaze и другие нацелены на то, чтобы сделать процесс совершения транзакций в приложениях более удобным для потребителей, не беспокоясь о газе, мостах или обмене. Кроме того, кошельки (например, Metamask, Phantom, Trust Wallet) внедрили обмен токенов между цепями в свои интерфейсы. С увеличением принятияархитектуры пользователей с учетом намерений, пользователи все больше смогут выражать свои предпочтения и разрешать третьим лицам их удовлетворять.

Предложение по включению/отключению Кадо

Протоколы идентификации

За последние пару лет мы видели появление протоколов и сервисов вокруг многомерных идентификаторов пользователей веб-3.

• Транзакции на цепочке (например, DegenScore количественно измеряющие ваши навыки и экспертизу на цепочке)
• Владеемые активы (например, токенизация через Tokenproof, управление членством через Guild)
• KYC и статус доказательства гуманности (например, биометрическая/юридическая верификация через Worldcoin, Proof of Humanity или проверки Coinbase с использованием Ethereum Attestation Service)
• Социальная личность (например, имя пользователя в Lens, Farcaster или Gallery); ENS)
• Реальные достижения (например, получение POAP за посещение мероприятия, подтверждение рейтинга Uber или подписчиков в Twitter на ZKPass или Clique)

Отобранный экосистемой POAP для сохранения воспоминаний

С появлением LLMs мы увидим, что больше потребительских приложений создадут персонализированные впечатления для потребителей на основе их ончейной личности и активности.

Каналы сбыта

Исторически потребители находили децентрализованные приложения через Telegram, Twitter или Discord и получали к ним доступ через неуклюжие, настольные приложения, требующие загрузки расширения кошелька и подписывания многочисленных всплывающих транзакций. Это меняется.

Сначала традиционные политики магазинов приложений становятся более крипто-дружелюбными, и появляются альтернативные методы распространения:

• Исторически одним из самых крупных барьеров для мобильного web3 было то, что Apple и Google брали 30% с продаж внутри приложений. С ЕС Закон о цифровых рынках(вступает в силу в 2024 году), пользователи iPhone смогут загружать приложения не только из App Store. Это открывает возможности для новых сторонних магазинов приложений, обеспечивающих удобную публикацию и обнаружение крипто-приложений.
• Недавно обаGoogle PlayиЭпические игры заняли положительную позицию по включению NFT в игры.
• FriendTech показал, что Прогрессивные веб-приложения (PWA) - веб-приложения, которые работают как нативные приложения - предлагают достаточный пользовательский опыт для достижения принятия.

Во-вторых, крипто-ориентированные платформы поиска запущены в последние годы:

• Платформы и протоколы Quest (например, Rabbithole, Layer3, Galxe, Coinbase Quests, Blaze)
• Крипто-ориентированные «магазины приложений» (например, Flame для игр Web3, Launcher для потребительских крипто-приложений, Mint.fun для NFT-монет)
• Приложения для социальных открытий (например, Floor для изучения того, какие NFT создают или покупают другие)
• Движки обнаружения транзакций (например, Дневной свет, рекомендующий цепочечные действия на основе предыдущей активности кошелька)
• Награды за рефералов (например, Звук, Rabbithole и другиепредлагать поощрения)

Платформа поиска игр Flame Web3

В-третьих, существующие платформы начали интегрировать крипто, абстрагируясь от технических деталей и снижая трение. Несколько заметных примеров:

• Telegram: Фонд TON недавно объявил о партнерство с мессенджером Telegramо собственных интеграциях и акциях, включая криптовалютный кошелек. Кроме того, криптовалютные торговые боты, использующие Telegram в качестве интерфейса для оптимизации транзакций (например, BONKbot, Maestro, Banana Gun), привлекает все больше пользователей и объема.
• Reddit: Аватары NFT социального медиа-сайта привели кБолее 28 миллионов монетных дворов от более чем 25 миллионов уникальных минтеров.
• Grab: Суперприложение Юго-Восточной Азии былопилотирование крипто-кошелька.

Возможности в крипто-приложениях

Уже начинаем видеть Ранние примеры потребительских приложенийкоторые могут быть построены на основе этого стека инфраструктуры. Ниже приведены некоторые категории, на которые стоит обратить внимание в 2024 году:

Социальный

Приложение SocialFi компании FriendTechначальный стремительный подъемпоказал, как комбинирование PWAs, встроенные кошельки и блокчейны с низкой комиссией обеспечивают привлекательную основу для веб-приложения Web3. Я с нетерпением жду больше экспериментов в области социальных сетей в этом году:

• Социальные спекулятивные игры: Токены (и очки) в сущности финансируют социальные взаимодействия. От функции ставок платформы для прямой трансляции Unlonely до Farcaster’sвнутриприложенная валюта Warps, Я в восторге от приложений, которые встраивают спекуляции в социальные взаимодействия, чтобы привлечь пользователей, поощрять действия и монетизировать.
• Мемы, созданные сообществом: успех монет, таких как $BONK, продемонстрировал силу объединения сообщества вокруг мем-монеты. Я ожидаю, что мы продолжим видеть долговечность мемов, за которыми стоят команды (например, $BONK может похвастаться 120 интеграциями), а также тех, у которых есть историческая ценность.
• Бренды персонажей Web3: коллекции PFP, включая Bored Ape Yacht Club, Azuki и Pudgy Penguins, а также другие проекты NFT, нацелены на то, чтобы стать следующим (децентрализованным) Диснеем. От игр до игрушек будет интересно посмотреть, станут ли эти бренды "мейнстримом".

Учитывая сложность привлечения внимания потребителей в Интернете, самая большая проблема заключается в том, чтобы проектам удерживать деньги и время пользователей. Одним из вариантов является запуск эфемерных приложений — неформальных, монетизируемых с самого начала опытов, которые не предназначены для вечности или достижения венчурного масштаба.

Игры

Успех ранних игр на блокчейне (например, NBA Top Shot и Axie Infinity), вводящих экономики, принадлежащие игрокам, привел к взрывному росту инвестиций в эту сферу. С 2021 по октябрь 2023 года, было объявлено более 16k новых игр, на которые выделено $19B на почти 100 раундов.Эти игры все чаще появляются на рынке, работая на инфраструктуре, такой как встроенные кошельки, блокчейны с низкой комиссией и децентрализованные стандарты идентификации. Я особенно взволнован играми:

• Использование новых технологий, таких как неигровые персонажи с искусственным интеллектом (например, Parallel's Colony, Today The Game) и пространственные вычисления (Apple Vision Pro запуск в феврале 2024 года)
• Добавление криптопримитивов в многопользовательский социальный геймплей (например, Otherside, Pixels)
• Используя последние достижения в области привлечения и распространения, создавайте непринужденные мобильные впечатления (например, Sleepagotchi, Draw.Tech)

Pixels — веб-игра фермерства web3, достигая ~330k MAUs

Платежи

Отправка денег по всему миру продолжает оставаться сложной из-за отсутствия доступных и удобных решений. Лидер в области платежей PayPal объявил о своем намерении внедрить платежи на цепочке для своих 400 миллионов активных пользователей, заявив, что Крипто приближает нас к тому, чего люди желают: быстрые, дешевые, глобальные платежи.Это становится возможным благодаря блокчейнам с низкой комиссией, снижающим транзакции до долей цента.

Луч, Перекидывание денег, Код, Кошелек Coinbaseи другие новички берутся за возможность упростить платежи с помощью блокчейн-рельсов, как рынок стейблкоинов вырастет до прогнозируемых $3 триллионов в ближайшие годы (с $125 миллиардов на август 2023 года). Учитывая, что основное внимание этих приложений для платежей Web3 схоже, ключевым будет преимущество на рынке (будь то в распространении, географии или случаях использования).

Digi-Physical

Технология блокчейн обеспечивает физическим объектам практически трения на обмен, мгновенное подтверждение происхождения, глобальную торговлю и сетевое взаимодействие.

Теперь, когда инфраструктура достигла такого уровня, что крипто-рельсы можно абстрагировать, бренды используют блокчейн и технологию NFC-чипов для запуска цифрово-физических впечатлений. Например, платформа IYK помогла более 100 создателям создавать захватывающие впечатления, которые соединяют мир физического и цифрового:

• Единственные в своем роде физические поделки и аксессуары для дома Generative Goods связаны с генеративным искусством NFT
• Мягкие игрушки Pudgy Penguins содержат QR-код, ведущий к NFT, который можно использовать в их грядущей метавселенной игре
• VÉRITÉ выпустила сrewneckкоторый позволил поклонникам получить ранний доступ к новым песням и подписаться на эксклюзивные обновления от нее

Я с нетерпением жду, когда больше брендов и создателей начнут экспериментировать с этим новым пространством дизайна для привлечения потребителей и подлинности.

Платформа IYK для развертывания цифрово-физических впечатлений

DePIN

Как я ранее писал, потребители играют все более важную роль в обеспечении спроса и предложения децентрализованных сетей физической инфраструктуры (DePIN). Мы начинаем видеть, как потребительские товары набирают обороты как со стороны спроса, так и со стороны предложения в сетях DePIN:

• Helium недавно запустил свою5G мобильная связь за $20 в месяци возможность заработать токены $MOBILE, приняв участие в создании карты сети. С момента запуска их бета-версии в мае 2023 года, более 34k подписчиков подписались.
• Используя токены $HONEY, децентрализованная картографическая сеть Hivemapper стимулировала более 36k участников карты близко к 7 миллионам уникальных км (более 10% дорог мира) с ноября 2022 года. Тем временем, Google заняло с 2007 по 2019 год было собрано 16,1 миллиона километров уникальных дорожных данных.Устанавливая потребителям видеорегистраторы в их автомобили, они могут предоставлять более свежие и доступные картографические данные на основе их ежедневных поездок.
• Более 400k потребителейделятся своей неиспользуемой интернет-полосой с Grass, децентрализованной сетью для сбора данных с общедоступного веба с целью превращения их в наборы данных для искусственного интеллекта.
• Бесплатное, децентрализованное приложение WiFi OpenRoaming Metablox достигло более 12 тыс.пользователей.

Я в восторге от потребительских продуктов DePIN, которые обеспечивают пассивный доход за деятельность, которой потребители уже занимаются (например, вождение автомобиля, использование Интернета), или предлагают более дешевые и лучшие варианты, чем традиционные компании.

Приложение Metablox, предлагающее бесплатный децентрализованный Wi-Fi OpenRoaming

Лояльность

Что началось в 2020 году с запуска NBA Top Shot на Flow, превратилось в приливную волну усилий брендов веб-3:

• Инициативы метавселенной (например, Gucci открывает выставку в The Sandbox)
• Цифровые коллекционные предметы (например, Nike продает цифровые кроссовки Air Force 1)
• Цифровые физические товары (например, Tiffany & Co продает NFT, которые можно обменять на физическую подвеску и цепочку)
• Участие и вознаграждения (например, Starbucks использует NFT в своей программе лояльности)
• Сообщество и совместное создание (например, Reddit вовлекает художественные сообщества, чтобы помочь создать свои коллекционные аватары)

Пока лояльные клиенты предоставлять высочайшую ценность брендам, многие программы лояльности сегодня сломаны — средняя программа имеет ставка погашения всего лишь ~14%. По мере роста интереса потребителей к крипто, мы увидим, как больше брендов разрабатывают целостные стратегии для развития более глубоких отношений со своим сообществом в Web3.

Кроме того, стартапы, такие как веб-3 приложение лояльности ресторана Blackbird и платформа вовлечения сообщества TYB, экспериментируют с созданием сетей наград на цепочке через бренды. Я особенно восхищаюсь отраслевыми решениями, которые открывают новые возможности для поклонников с предложениями, соответствующими их потребностям.

Как и каждый криптоцикл приносит новые приложения и инфраструктуру, за последние несколько лет наблюдается рост потребительского стека крипто-приложений — блокчейны с низкими комиссиями, встроенные кошельки и многое другое. Эти достижения являются катализатором для нового поколения приложений.

Если вы создаете потребительские приложения или обеспечиваете инфраструктуру, мои сообщения открыты!

Спасибо Дерек Эдвс, Джесси Поллок, Анри Стерн, Крис Мэддерн, Кайл Макколлом, Шайон Сенгупта,Mason Nystrom,Джонатан Кинг,Винни Лау,Джоан Ким, Эмери Эндрю (Кадо)” и многие другие для информирования моего мышления об этом произведении.

Раскрытие информации: Collab+Currency является инвестором в вышеупомянутые проекты, включая Art Blocks, SuperRare, NFTfi, Blur, Floor, Gallery, Metaplex, DRiP, Solana, Polygon, Arbitrum, POAP, Kado, Rabbithole, Blaze, Sound, Flame, Azuki, Parallel, Axie Infinity, Sleepagotchi, Otherside, Pixels, IYK, Generative Goods, Eco и Metablox. На момент публикации этой статьи компания Collab+Currency или ее участники могут иметь доступ к активам, описанным в этой статье.

Вышеизложенный материал и контент имеют образовательный характер и не должны рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию в цифровой актив. Инвестирование в цифровые активы, NFT или криптовалюту (в совокупности «цифровые активы») является высокорискованным и волатильным, и цифровые активы подходят только для инвесторов, готовых нести риск потерь и переживать резкие падения. Прошлая производительность не является показателем будущих результатов. Любые прогнозы не гарантируют будущую производительность и подвержены определенным рискам, неопределенностям и предположениям, которые трудно предсказать.

Отказ от ответственности:

1. Эта статья перепечатана с [Collab+Currency]. Все авторские права принадлежат оригинальному автору [Amanda Young]. Если есть возражения против этого перепечатывания, пожалуйста, свяжитесь с Gate Learnкоманда, и они оперативно справятся с этим.
2. Ответственность за отказ: Мнения и взгляды, выраженные в этой статье, являются исключительно мнением автора и не являются инвестиционными рекомендациями.
3. Переводы статьи на другие языки выполняются командой Gate Learn. Если не указано иное, копирование, распространение или плагиат переведенных статей запрещены.