À medida que o sentimento de mercado esfria gradualmente e o ecossistema on-chain entra em um período de arrefecimento, o volume de negociação e os lucros dos bots de negociação experimentaram uma forte queda, forçando-os a uma nova fase de adaptação e transformação. Ao mesmo tempo, os bots de negociação estão se tornando cada vez mais “involuídos” — a estratégia antes simples de sniping rápido de tokens está gradualmente se tornando ineficaz, sendo substituída por uma expansão de recursos mais complexa, estratégias de negociação mais flexíveis e padrões mais altos de segurança.

À medida que mais participantes mudam de ambientes off-chain para on-chain, a negociação entrou em uma fase mais avançada de competição. Os Bots de negociação, com sua capacidade de snipe de novos tokens rapidamente, automatizam negociações e executam arbitragem de alta frequência, tornaram-se ferramentas essenciais para os traders — especialmente brilhando durante a febre da moeda MEME. No entanto, à medida que o sentimento de mercado esfria, o ecossistema on-chain entra em um período de calmaria, e os Bots de negociação enfrentam uma queda acentuada no volume e na lucratividade, entrando em uma nova fase de adaptação e transformação. Enquanto isso, a indústria está se tornando cada vez mais competitiva, com estratégias simples de snipe rápido cedendo lugar a funcionalidades mais complexas, táticas flexíveis e capacidades de segurança mais fortes.

Solana Mantém Dominância em Meio a Queda do Mercado — Axiom Sobressai, Ultrapassando Líderes de Longa Data

O tamanho do mercado de bots de negociação flutua com a ascensão e queda da popularidade do ecossistema on-chain. Nos últimos dois meses, apesar de uma queda acentuada, Solana rapidamente alcançou um forte ressurgimento, demonstrando plenamente a resiliência e recuperação de seu ecossistema. Em meio a essas mudanças drásticas, o cenário competitivo do mercado de bots de negociação da Solana está sendo remodelado em um ritmo acelerado - os principais players estão perdendo participação de mercado, enquanto forças emergentes estão subindo rapidamente, silenciosamente iniciando uma batalha pela dominação do mercado.

De acordo com os dados da Dune, nos últimos dois meses, a participação de mercado dos bots de negociação na Solana experimentou uma volatilidade significativa, caindo de um pico de 91,8% para uma baixa de 18,2%. Em 10 de abril, essa participação se recuperou para 85,1%, reestabelecendo a dominância absoluta da Solana no mercado de bots de negociação. No entanto, durante este período, os volumes de bots de negociação no Base e BSC brevemente superaram os da Solana. Notavelmente, no final de março, a participação do BSC chegou a 70,7%, enquanto a da Solana caiu para apenas 18,2%.

Do ponto de vista da escala de usuários, os dados da Dune mostram que, até 10 de abril, Solana tinha mais de 202.000 usuários de bots de negociação - muito mais do que BSC e Ethereum - representando 83% do total, destacando sua base de usuários dominante.

Mais especificamente, o volume de negociação de bots de negociação baseados em Solana viu uma tendência significativa de queda. Os dados da Dune indicam que, nos últimos dois meses, o volume total de negociação caiu de quase $1,06 bilhão para aproximadamente $96 milhões, uma diminuição de 90,7%. Enquanto isso, a receita diária durante este período também caiu cerca de 88,9% para $922.000.

As mudanças na participação on-chain também estão acelerando a remodelação do mercado de bots de negociação. Os jogadores veteranos estão desacelerando, enquanto as forças emergentes estão subindo rapidamente.

Os dados da Dune mostram que nos últimos dois meses, entre os 17 bots de negociação baseados em Solana, os três principais em volume de negociação foram: Photon com $3.96 bilhões, BullX com $3.59 bilhões e Trojan com $2.82 bilhões. No entanto, os principais bots viram uma significativa redução de participação de mercado. A participação da Photon caiu de 31.8% para 20.4% (cerca de 35.85%); BullX caiu de 27.5% para 11.3%; e Trojan, anteriormente o terceiro, caiu para 5.4%.

Notavelmente, o bot de negociação emergente Axiom mostrou um forte impulso de crescimento. Sua participação de mercado disparou de 3,5% para 42,2% em apenas dois meses, subindo ao topo até 9 de abril. Judiando pela sua tendência de crescimento, a dominância do Axiom no ecossistema Solana está se expandindo rapidamente. Somente em 9 de abril, o Axiom representou quase 42,2% do volume diário de negociações e cerca de 44,2% da receita diária.

De Recursos de Negociação a Experiência do Usuário, Bots de Negociação Passam por Atualizações Multi-Cenário

Com a ampla adoção de estratégias de “sniping”, os Bots de negociação se tornaram ferramentas essenciais para os traders obterem acesso antecipado e capturarem oportunidades de mercado. No entanto, em meio à competição cada vez mais acirrada e a um ecossistema on-chain cada vez mais complexo, os traders agora necessitam não apenas de execução rápida, mas também de insights de mercado precisos e uma segurança de ativos mais forte.

Ao examinar os últimos desenvolvimentos de mercado de cinco dos principais bots de negociação no ecossistema Solana - Axiom, Photon, BullX, Trojan e GMGN - a PANews descobriu que essas plataformas estão melhorando ativamente seu layout de ecossistema por meio de atualizações de recursos multidimensionais, cobertura de cenários completos e segurança aprimorada, a fim de atender às diversas necessidades dos traders em relação à velocidade, insights e proteção de ativos.

Axiom

A Axiom é incubada pela Y Combinator e expandiu rapidamente sua participação de mercado no último mês. O Axiom oferece vários destaques funcionais: (1) Ferramentas de automação: recursos como o sniping com um clique permitem que os usuários participem rapidamente de novos lançamentos de tokens; copy trading permite que os usuários sigam estratégias de traders experientes e executem negociações automaticamente; estratégias avançadas suportam configurações dinâmicas de take-profit/stop-loss, ordens condicionais e outras lógicas de negociação complexas executadas pela plataforma;(2) Ferramentas de Análise de Dados: Inclui indicadores de negociação profissionais que rastreiam carteiras de baleias, fluxos de capital e movimentos de dinheiro inteligente em tempo real; o gráfico de bolhas do InsightX exibe visualmente a popularidade do token, o volume de negociação e a atividade da comunidade; a integração com o X (Twitter) ajuda a acompanhar as atualizações do projeto, as opiniões do KOL e o sentimento do mercado em tempo real;(3) Ferramentas financeiras diversas: O Axiom se integra a produtos como HyperLiquid perpetuals e ferramentas de rendimento Marginfi para atender a diferentes preferências de risco;(4) Segurança de ativos do usuário: oferece uma carteira sem custódia, integração com a Coinbase (suportando compras semanais de até US$ 500 sem KYC), e mecanismos de proteção MEV para reduzir ataques frontrunning e sanduíche;(5) Sistema de Recompensa Multidimensional: Os usuários podem ganhar recompensas SOL e pontos Axiom por meio de volume de negociação, referências e conclusão de tarefas. No entanto, a Axiom também tem limitações notáveis em comparação com os concorrentes, como suporte limitado a idiomas, operação exclusiva dentro do ecossistema Solana e nenhuma disponibilidade de aplicativos móveis.

Fóton

Nos últimos meses, o Photon tem se concentrado principalmente na atualização e otimização de recursos de negociação. Por exemplo, a função SNAP recém-lançada permite aos usuários personalizar configurações de negociação (como rastreamento de carteira, rastreamento de X post e recursos de notificação); a função de várias carteiras suporta a distribuição de fundos de uma carteira para várias carteiras e a compra/venda de qualquer token simultaneamente. Photon também anunciou planos para lançar uma versão beta do BNB e lançou pares de negociação USDC na Solana.

BullX

Em fevereiro de 2024, a BullX anunciou uma atualização importante que introduziu várias novas funcionalidades, incluindo a ferramenta de migração mais rápida, preenchimento de pedidos mais rápido e desempenho de gráfico, um rastreador do Twitter (X) e uma Hyper Vision aprimorada (que rastreia nomes de usuário históricos X, comportamento de migração de desenvolvedores e taxas de transação de bots). Também destacou várias melhorias de UX. Além disso, a BullX fortaleceu sua segurança banindo extensões de navegador de terceiros.

Trojan

Vários meses atrás, a Trojan lançou seu recurso principal TrojanSniper, que permite aos usuários definir parâmetros como valor de sniping, derrapagem e taxas de acordo com seu próprio apetite ao risco e estratégias de negociação. Também introduziu filtros (por exemplo, liquidez mínima/máxima, alocação de pool de tokens, proporção de holdings de desenvolvedores, plataformas suportadas) e um mecanismo de proteção MEV. O TrojanSniper também inclui listas brancas e listas negras, permitindo aos usuários filtrar tokens ou endereços de desenvolvedores específicos que não desejam visar. Além disso, a Trojan lançou um alerta de gatilho de venda para desenvolvedores e melhorou a velocidade de transmissão em 70%.

GMGN

Nos últimos meses, o GMGN lançou uma série de atualizações de recursos. Isso inclui suporte para saques em cadeia TRON, ao mesmo tempo em que desabilita saques de bots do Telegram, exigindo que os usuários operem apenas por meio da plataforma web. A GMGN também introduziu restrições obrigatórias de endereço de retirada do Google 2FA (autenticação de dois fatores) e listas de permissões, garantindo que as transferências sejam limitadas a endereços pré-aprovados, a fim de reduzir significativamente os riscos de segurança. Em termos de recursos de negociação, a GMGN lançou o gerenciamento de várias carteiras para a cadeia Solana, permitindo que os usuários gerenciem várias carteiras perfeitamente por meio de uma única interface. Ele também introduziu novas ferramentas para análise de tendências de detentores, incluindo movimentos de carteira de baleia, comportamento de carteira interna (front-run) e índices de tendência de token blue-chip, ajudando os usuários a obter uma melhor visão da dinâmica do mercado. Para decisões de negociação, o GMGN adicionou recursos como rastreamento agrupado de carteiras seguidas, negociação de cópia ultrarrápida e um "quadrado de monitor" que exibe dinheiro inteligente em tempo real e atividade de negociação KOL, com fotos de perfil KOL marcadas diretamente nos gráficos. Ele também abriu temporariamente uma ferramenta de raspagem do Twitter, que pode escanear tweets, respostas, bios, etc., para detectar automaticamente contratos de token e oferecer suporte a negociações rápidas. Para melhorar ainda mais a velocidade e a confiabilidade da negociação, a GMGN concluiu uma implantação de infraestrutura distribuída global em março, incluindo hospedagem da AWS, implantação do nó validador Solana e nós RPC personalizados.

Além disso, a GMGN expandiu sua plataforma por meio do lançamento de um aplicativo móvel, integração com a BNB Chain e um sistema de recompensas por indicação para impulsionar ainda mais o crescimento.

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