12/16/2016 tarihinde başlatılan Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ), piyasanın Büyük Ölçekli Değer kategorisine geniş bir maruz kalma sunan akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
ETF endüstrisi, genellikle piyasayı veya piyasanın belirli bir segmentini temsil etmek üzere tasarlanmış, piyasa değeri ağırlıklı endeksler temelinde üretilen ürünler tarafından domine edilmiştir.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, uygun ve şeffaf bir yolunu sunduğu için, piyasa etkinliğine inanan yatırımcılar için iyi çalışır.
Ama, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı yenmek için harika hisse senetleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Bu tür bir endeks, risk-getiri performansında daha iyi şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalıştığı için aynı anlayışı takip eder; piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejiler, seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayanarak yapar.
Bu alan yatırımcılara birçok seçim sunmasına rağmen--eşit ağırlık gibi en basit metodolojilerden, temel ve volatilite/momentum tabanlı ağırlıklandırma gibi daha karmaşık olanlara kadar--hepsi birinci sınıf sonuçlar sunmayı başaramadı.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, Pacer ETF'leri tarafından desteklenmektedir. 19,72 milyar dolardan fazla varlık toplayarak, Stil Kutusu - Büyük Kapak Değer kategorisinde en büyük ETF'lerden biri haline gelmiştir. Ücretler ve masraflar hariç, bu özel fon Pacer ABD Nakit İnekleri 100 Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Pacer US Cash Cows 100 Endeksi, yüksek serbest nakit akışı getirilerine sahip büyük ve orta ölçekli ABD şirketlerine maruziyet sağlamak için nesnel, kurala dayalı bir metodoloji kullanmaktadır.
Maliyet & Diğer Giderler
ETF yatırımcıları için, gider oranları bir fonun getirisini değerlendirirken önemli bir faktördür; uzun vadede, daha ucuz fonlar aslında tüm diğer faktörler aynı kaldığında daha pahalı olanları geride bırakma kabiliyetine sahiptir.
Bu ETF, alandaki çoğu benzer ürünle kıyaslandığında yıllık işletme giderleri %0,49 ile eşdeğerdir.
12 aylık geri dönme temettü verimi %2.06 olarak gelmektedir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
Bir ETF'nin varlıklarına yatırım yapmadan önce derinlemesine bakmak önemlidir, çünkü bu tür fonların tek hisse senedi riskini en aza indiren çeşitlendirilmiş maruziyet gibi birçok avantajı vardır. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
COWZ için, Portföyün yaklaşık %19.9'u ile en büyük tahsisatı Sağlık sektöründe bulunmaktadır -- Enerji ve Bilgi Teknolojisi ise ilk üçü tamamlıyor.
Haberin Devamı Bireysel varlıklara bakıldığında, Nike Inc (NKE) toplam varlıkların yaklaşık %2,17'sini oluştururken, onu Johnson & Johnson (JNJ) ve Ford Motor Co (F) takip ediyor.
En büyük 10 holding, COWZ'nin yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %20.95'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF getirisi yaklaşık %3.14 ve bu yıl şu ana kadar yaklaşık %5.17 arttı ve son bir yılda ( 09/08/2025) itibarıyla sırasıyla. COWZ son 52 haftalık dönemde $47.46 ile $61.35 arasında işlem gördü.
COWZ'nin son üç yıllık dönemdeki beta değeri 0.95 ve standart sapması %17.67'dir. Yaklaşık 103 holding ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
Pacer US Cash Cows 100 ETF, piyasanın Büyük Kap Değer stil kutusu segmentini aşmayı hedefleyen yatırımcılar için makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD), Dow Jones U.S. Dividend 100 Endeksi'ni takip etmektedir ve Vanguard Value ETF (VTV), CRSP U.S. Large Cap Value Endeksi'ni takip etmektedir. Schwab U.S. Dividend Equity ETF'nin 71.69 milyar $ varlığı vardır, Vanguard Value ETF'nin ise 143.34 milyar $. SCHD'nin gider oranı %0.06 ve VTV'nin değişimi %0.04'tür.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Büyük Kapak Değeri'nin getiri hedefini tutturmayı amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Yatırım Araştırmaları'ndan en son önerileri mi almak istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayınlanmıştır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) şu anda güçlü bir ETF mi?
12/16/2016 tarihinde başlatılan Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ), piyasanın Büyük Ölçekli Değer kategorisine geniş bir maruz kalma sunan akıllı beta borsa yatırım fonudur.
Akıllı Beta ETF'leri Nedir?
ETF endüstrisi, genellikle piyasayı veya piyasanın belirli bir segmentini temsil etmek üzere tasarlanmış, piyasa değeri ağırlıklı endeksler temelinde üretilen ürünler tarafından domine edilmiştir.
Piyasa değeri ağırlıklı endeksler, piyasa getirilerini çoğaltmanın düşük maliyetli, uygun ve şeffaf bir yolunu sunduğu için, piyasa etkinliğine inanan yatırımcılar için iyi çalışır.
Ama, bazı yatırımcılar akıllı beta fonlarına yatırım yapmayı tercih ediyor; bu fonlar piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejileri takip eder ve piyasayı yenmek için harika hisse senetleri seçmeyi tercih edenler için güçlü bir seçenektir.
Bu tür bir endeks, risk-getiri performansında daha iyi şansa sahip hisse senetlerini seçmeye çalıştığı için aynı anlayışı takip eder; piyasa değeri ağırlıklı olmayan stratejiler, seçimlerini belirli temel özelliklere veya bu tür özelliklerin bir karışımına dayanarak yapar.
Bu alan yatırımcılara birçok seçim sunmasına rağmen--eşit ağırlık gibi en basit metodolojilerden, temel ve volatilite/momentum tabanlı ağırlıklandırma gibi daha karmaşık olanlara kadar--hepsi birinci sınıf sonuçlar sunmayı başaramadı.
Fon Sponsoru & Endeks
Fon, Pacer ETF'leri tarafından desteklenmektedir. 19,72 milyar dolardan fazla varlık toplayarak, Stil Kutusu - Büyük Kapak Değer kategorisinde en büyük ETF'lerden biri haline gelmiştir. Ücretler ve masraflar hariç, bu özel fon Pacer ABD Nakit İnekleri 100 Endeksi'nin performansını eşleştirmeyi hedeflemektedir.
Pacer US Cash Cows 100 Endeksi, yüksek serbest nakit akışı getirilerine sahip büyük ve orta ölçekli ABD şirketlerine maruziyet sağlamak için nesnel, kurala dayalı bir metodoloji kullanmaktadır.
Maliyet & Diğer Giderler
ETF yatırımcıları için, gider oranları bir fonun getirisini değerlendirirken önemli bir faktördür; uzun vadede, daha ucuz fonlar aslında tüm diğer faktörler aynı kaldığında daha pahalı olanları geride bırakma kabiliyetine sahiptir.
Bu ETF, alandaki çoğu benzer ürünle kıyaslandığında yıllık işletme giderleri %0,49 ile eşdeğerdir.
12 aylık geri dönme temettü verimi %2.06 olarak gelmektedir.
Sektör Maruziyeti ve En İyi Hisseler
Bir ETF'nin varlıklarına yatırım yapmadan önce derinlemesine bakmak önemlidir, çünkü bu tür fonların tek hisse senedi riskini en aza indiren çeşitlendirilmiş maruziyet gibi birçok avantajı vardır. Ayrıca, çoğu ETF, varlıklarını günlük olarak açıklayan çok şeffaf ürünlerdir.
COWZ için, Portföyün yaklaşık %19.9'u ile en büyük tahsisatı Sağlık sektöründe bulunmaktadır -- Enerji ve Bilgi Teknolojisi ise ilk üçü tamamlıyor.
Haberin Devamı Bireysel varlıklara bakıldığında, Nike Inc (NKE) toplam varlıkların yaklaşık %2,17'sini oluştururken, onu Johnson & Johnson (JNJ) ve Ford Motor Co (F) takip ediyor.
En büyük 10 holding, COWZ'nin yönetim altındaki toplam varlıklarının yaklaşık %20.95'ini oluşturmaktadır.
Performans ve Risk
ETF getirisi yaklaşık %3.14 ve bu yıl şu ana kadar yaklaşık %5.17 arttı ve son bir yılda ( 09/08/2025) itibarıyla sırasıyla. COWZ son 52 haftalık dönemde $47.46 ile $61.35 arasında işlem gördü.
COWZ'nin son üç yıllık dönemdeki beta değeri 0.95 ve standart sapması %17.67'dir. Yaklaşık 103 holding ile şirket spesifik riskini etkili bir şekilde çeşitlendirir.
Alternatifler
Pacer US Cash Cows 100 ETF, piyasanın Büyük Kap Değer stil kutusu segmentini aşmayı hedefleyen yatırımcılar için makul bir seçenektir. Ancak, yatırımcıların değerlendirebileceği bu alanda başka ETF'ler de bulunmaktadır.
Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD), Dow Jones U.S. Dividend 100 Endeksi'ni takip etmektedir ve Vanguard Value ETF (VTV), CRSP U.S. Large Cap Value Endeksi'ni takip etmektedir. Schwab U.S. Dividend Equity ETF'nin 71.69 milyar $ varlığı vardır, Vanguard Value ETF'nin ise 143.34 milyar $. SCHD'nin gider oranı %0.06 ve VTV'nin değişimi %0.04'tür.
Daha ucuz ve daha düşük riskli seçenekler arayan yatırımcılar, Style Box - Büyük Kapak Değeri'nin getiri hedefini tutturmayı amaçlayan geleneksel piyasa değeri ağırlıklı ETF'leri değerlendirmelidir.
Sonuç
Bu ürün ve diğer ETF'ler hakkında daha fazla bilgi edinmek, yatırım hedeflerinize uygun ürünleri taramak ve ETF yatırım evrenindeki son gelişmelerle ilgili makaleleri okumak için lütfen Zacks ETF Merkezi'ni ziyaret edin.
Zacks Yatırım Araştırmaları'ndan en son önerileri mi almak istiyorsunuz? Bugün, Önümüzdeki 30 Gün İçin En İyi 7 Hisse Senedini indirebilirsiniz. Bu ücretsiz raporu almak için tıklayın.
Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ): ETF Araştırma Raporları
Bu makale ilk olarak Zacks Investment Research (zacks.com) üzerinde yayınlanmıştır.
Zacks Yatırım Araştırması
Yorumları Görüntüle