Circle resmi olarak IPO başvurusu yaptı, USDC üretimcisi halka arz talep ediyor

Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan belgelere göre, USDC stabilcoin'in üretimcisi Circle, halka arz (IPO) için resmi başvurusunu yaptı. Şirket, New York Menkul Kıymetler Borsası'nda "CRCL" hisse senedi kodu ile işlem görmeyi planlıyor.

Halka arz belgesi, Circle'ın A sınıfı adi hisseler üreteceğini göstermektedir, ancak kesin miktar ve beklenen fiyat aralığı henüz belirlenmemiştir. Mevcut bazı hissedarlar da hisse senetlerini satmak için kaydolacaktır. Şirketin sattığı hisse senetlerinden elde edeceği gelir kendi gelişimi için kullanılacak, mevcut hissedarların satış gelirleri ise şirketin mülkiyetinde olmayacaktır. Yatırımcıların, aşırı satışları karşılamak için ek hisseleri satın alma konusunda 30 günlük bir opsiyonu bulunmaktadır.

Finansal veriler, Circle'ın 31 Aralık 2023'te sona eren mali yıl için toplam gelir ve rezerv gelirinin 1.68 milyar USD'ye ulaştığını ve önceki iki yıla göre önemli bir artış gösterdiğini ortaya koymaktadır. 2024 yılı gelirinin büyük kısmı USDC destekli varlıklarla ilgili faiz rezervlerinden gelmektedir. Toplam işletme giderleri 491.7 milyon USD olup, esasen maaş, idari giderler ve BT altyapısına harcanmaktadır.

2024 yılı sürekli işletme net geliri 156,9 milyon USD olarak gerçekleşti, bu 2023 yılına göre düşük olsa da 2022 yılına ait kayıplara kıyasla önemli bir iyileşme gösterdi. Düzeltilmiş EBITDA 284,9 milyon USD olarak kaydedildi. Şirket ayrıca az miktarda dijital varlık kaybı ve diğer gelirler de kaydetti.

Circle, IPO gelirlerini ürün geliştirme, işletme sermayesi, iş genişletme ve potansiyel satın almalar gibi genel işletme amaçlarına kullanmayı planlıyor. Halka arzdan sonra, şirket, New York Borsa'sının yönetim kurallarına uymak için tek oy, beş oy ve oy hakkı olmayan farklı hisse sınıflarını içeren üç katmanlı bir hisse yapısı benimseyecektir.

Bu IPO başvurusu, Circle'ın geleneksel halka arz yolunu denemesi anlamına geliyor, daha önce halka arz planları ertelendi ve iptal edildi. Şirketin halka arzı, sabit paraların benimsenme oranının arttığı ve düzenleyici kurumların dijital dolar altyapısına olan ilgisinin arttığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Circle'ın IPO'su hala düzenleyici incelemeye tabi ve piyasa koşullarından etkilenmektedir. Belirli fiyatlandırma detayları, halka arz tarihine yakın bir zamanda açıklanacaktır.