Merkezi Olmayan Finans alanındaki gerçek kazanç protokolleri: Takip etmeniz gereken 7 proje

Merkezi Olmayan Finans alanında, birçok proje yüksek miktarda token ödülü ile likidite çekmeye çalışıyor. Bu uygulama hızlı bir şekilde TVL'yi artırsa da bazı sorunlar da barındırıyor: birincisi, aşırı token ihraç etmek enflasyona yol açabilir, ikincisi, kullanıcıların sadakati eksik olabilir ve kolayca kaybolabilirler. Bu nedenle, gerçek kazançlar üretebilen protokoller giderek daha fazla takip ediliyor.

Gerçek Getiri protokolünün özellikleri şunlardır:

1. Ürün ile pazar uyumu yüksek, kullanıcı talepleri istikrarlı
2. Ürünler aracılığıyla zincir üzerinde gelir elde etme
3. Gelir, işletme maliyetlerini ve token arzını aşar.
4. Getiri ödemeleri için ETH veya stabilcoin gibi güvenilir varlıklar kullanın

Aşağıdaki 7 protokol takip etmeye değer:

1. BTRFLY (Kırmızı Kartel)

BTRFLY, V2 versiyonunu piyasaya sürdü ve token teşvik modelinden gerçek kazanç modeline geçiyor. Kullanıcılar, rlBTRFLY kullanarak BTRFLY'yi kilitleyip ETH kazancı elde edebilirler, kazançları fonları ve ürün ekosisteminden gelir.

2. Gains Network (Polygon)

Merkezi olmayan kaldıraçlı ticaret platformu, 150 kata kadar kaldıraçlı kripto para, hisse senedi ve döviz ticareti sunmaktadır. Şu anda DAI Vault ve GNS-DAI LP sunulmakta, tek varlık GNS staking'i yakında başlatılacaktır.

3. Umami (Arbitrum)

• mUMAMI: UMAMI yatırarak yaklaşık %5 yıllık WETH getirisi elde edebilirsiniz.
• GLP/TCR USDC havuzu: yıllık yaklaşık %20, GMX ücretleri ve TracerDao ile hedge ile sağlanır.

4. Kujira (Cosmos)

Çeşitli ürünler sunar, likidite indirimli satın alma, merkezi olmayan ticaret vb. KUJI'yi stake ederek protokol gelirinin bir kısmını elde edebilirsiniz, şu anda yıllık yaklaşık %0,49. Ekosistem genişledikçe, getiri oranının artması bekleniyor.

5. Trader Joe (Avalanche)

Avalanche'da birinci sırada yer alan DEX. JOE'yi sJOE olarak stake ederek, %0.05'lik işlem ücretinden gelen USDC ödülleri kazanabilirsiniz.

6. Synthetix (Ethereum/Optimism)

Yenilikçi Merkezi Olmayan Finans projesi, sentetik varlıkların oluşturulmasına ve ticaretine izin verir. SNX stake ederek elde edebilirsiniz:

• Traderların ödediği sUSD
• SNX enflasyon ödülleri

7. GMX (Arbitrum/Avalanche)

Merkezi Olmayan Sözleşme Ticaret Platformu, en fazla 30 kat kaldıraç. İşlemlerden %30 ücret alınır, ETH/AVAX'a dönüştürülerek GMX staker'larına dağıtılır. Arbitrum üzerindeki en yüksek sıralamadaki dApp'tir.

Araştırma Projesi Araçları

• TokenTerminal/CryptoFees: Gelir kaynaklarını görüntüle
• Dune Analytics: proje veri paneli
• Messari: Token arz bilgisi
• Protokol içi veri paneli

Projeyi değerlendirirken aşağıdaki soruların dikkate alınması gerekir:

• Gelir Kaynağı
• protokol gelir büyüklüğü
• Token arzı ve ihraç miktarı
• Getiri ödeme yöntemi
• Ağ çekiciliği

Risk Uyarısı

1. Bazı protokoller düzenleyici risklerle karşılaşabilir.
2. Bazı projeler karmaşık finans mühendisliğine dayanmaktadır ve potansiyel riskler içermektedir.

Genel olarak, bu gerçek getiri protokolleri iyi bir gelişim potansiyeli gösteriyor, ancak yatırımcıların hala riskleri dikkatlice değerlendirmeleri gerekiyor.