API3'ün Yenilikçi Atılımı: Birincil Oracle Makine ve OEV Ağı

Oracle Makine ve DeFi, yeni bir alan olmasa da, rekabet ortamı temelde şekillenmiş durumda, ancak API3 bu iki olgun pazarda yeni fırsatlar yaratmayı başardı.

Veri Büyümesi

2024 yılında, API3 Oracle Makine'nin teminat değeri (TVS) belirgin bir artış gösterdi. Sadece mutlak değer yükselmekle kalmadı, aynı zamanda pazar payı da önemli bir şekilde arttı. Veri platformu istatistiklerine göre, API3'ün TVS, 2023 Mayıs'ındaki %0.02'den en son %0.22'ye çıkarak 10 kat arttı. %0.22'lik pay hala oldukça küçük olsa da, yeni piyasaya sürülen OEV ağının hala test aşamasında olduğu göz önüne alındığında, gelecekte büyük bir büyüme potansiyeli var.

Birinci Taraf Oracle Makine'nin Avantajları

Birinci taraf Oracle Makine ve üçüncü taraf Oracle Makine, veri akışı açısından benzer görünmektedir; her ikisi de veri sağlayıcıların verileri talep eden tarafa (, esasen DeFi akıllı sözleşmeleri ) ile iletmesiyle ilgilidir. Ancak uygulama yöntemlerinde farklılıklar vardır:

• Üçüncü taraf Oracle Makine, üçüncü taraflar tarafından verileri toplayıp filtreledikten sonra talep eden tarafa sunar.
• API3'ün birinci taraf Oracle Makine'si, veri kaynağı sağlayıcılarının daha basit bir şekilde düğüm kurmasını sağlamak için Airnode hafif düğüm programı aracılığıyla, blockchain teknolojisini derinlemesine anlamalarına ihtiyaç duymadan ve donanım gereksinimleri de daha düşük olacak şekilde tasarlanmıştır.

Birinci taraf Oracle Makine, bir veri iletim aşamasını azaltarak mantıksal olarak güvenliği artırmıştır. Aynı zamanda, bir ücretlendirme unsurunun azaltılması nedeniyle maliyet açısından daha avantajlı olabilir.

OEV Ağı Analizi

MEV vs OEV

MEV( madencilerin yakalayabileceği değer ), madencilerin yüksek bahşişli işlemleri öncelikli olarak işleyerek elde ettikleri ek kazançtır. OEV( Oracle Makine tarafından yakalanan değer ) ise API3'ün birinci taraf Oracle Makine avantajına dayalı geliştirdiği yeni bir kavramdır.

AAVE üzerindeki tasfiye örneği:

Geleneksel MEV senaryosu: ETH fiyatı Oracle Makine güncelleme eşiğine düştüğünde, tasfiye edenler öncelikli tasfiye hakkı elde etmek için yüksek ücretler için rekabet eder, madenciler buradan kâr sağlar.

OEV senaryosu: API3 Oracle Makine, tasfiye fiyatını önceden öğrenir, fiyat tasfiye hattına ulaştığında verileri hemen günceller ve tasfiye işlemini gerçekleştirir, rekabete gerek kalmaz, bahşiş harcamalarını azaltır ve MEV'yi OEV'ye dönüştürür.

OEV Network çalışma prensibi

OEV Ağı, Polygon CDK üzerinde geliştirilmiş ZK-rollups Layer2 ağıdır ve ana işlevi merkeziyetsiz açık artırmadır. Katılımcılar, API3 tarafından açıklanan yakalanabilir değeri aramak için otomatik botlar kullanarak açık artırmalara katılır. En yüksek teklifi veren, güncellenmiş verilere erişim ve ilgili işlemleri gerçekleştirme hakkı kazanarak kazanç elde eder.

OEV'nin Yararları ve Pazar Alanı

OEV'nin ana faydalanıcıları şunlardır:

1. DeFi uygulamaları ( gibi AAVE): Çoğu müzayede gelirini elde edin ve zamanında fiyat güncellemeleri ile riski azaltın.
2. Veri sağlayıcı ( birinci taraf Oracle Makine ): kısmi ihale gelirlerini elde eder.

Pazar alanı büyük:

• MakerDAO'nun toplam teminatlı müzayede varlıkları 6 milyar doları aştı
• AAVE son 3 yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık tasfiye varlığına sahip.
• Compound'da geçen yıl yaklaşık 76 milyon dolar değerinde teminat alındı.

OEV uygulamaları borç verme protokolleri ile sınırlı değildir, ancak borç verme tasfiyesi muhtemelen ana pazarıdır.

Özet

API3, "birinci taraf Oracle Makine + ZK-rollup Layer2 + OEV" yenilikçi kombinasyonu ile olgun pazarlarda yeni fırsatlar yaratıyor. OEV ağı, birinci taraf Oracle Makine'nin veri avantajlarını kullanarak, Oracle Makine veri güncelleme yöntemini değiştiriyor ve bazı MEV'leri OEV'ye dönüştürüyor. Dağıtık açık artırma mekanizması sayesinde, OEV'nin değerinin büyük bir kısmı DeFi uygulamalarına geri dönüyor, küçük bir kısmı ise ağ katılımcılarına dağıtılıyor. Bu tasarım, değer dağılımının makuliyetini ve adilliğini artırarak, veri kaynakları ve DeFi uygulamalarından destek almayı umuyor ve gelecekte önemli bir gelişim alanı sunuyor.

API3'ün ürün stratejisi, Oracle Makine ve DeFi gibi rekabetçi ve istikrarlı alanlarda yenilikçi noktalar bulma konusunda ustalıkla hareket ederek, MEV kısmını OEV'ye dönüştürmekte ve makul bir şekilde dağıtmaktadır. Bu, eşsiz bir pazar içgörüsü sergilemektedir.