في هذا المجال، يحلم العديد من الناس بالثراء الليلة. في حين أن وجود الأحلام شيء جيد، ماذا لو تحققت؟ ومع ذلك، هناك فارق كبير بين الحلم والتخيل، وكثير من أحلام الناس المزعومة مجرد شكل من أشكال التخيل الذاتي الداعر.

بشكل عام، يختبر السوق باستمرار الطبيعة البشرية. حتى لو كنت تمتلك أصولًا عالية الجودة، قد تتعرض للاهتزاز. على سبيل المثال، قد تحدث الحالات التالية:

عندما ينخفض سعر الأصول الأساسية (مثل البيتكوين)، يصاب العديد من الأشخاص بالذعر ويبيعون ممتلكاتهم.

الوقت ترف لا يستطيع الكثيرون تحمله. على الرغم من أنهم تحملوا الأوقات المظلمة ، إلا أنهم غالبا ما يختارون بيع ممتلكاتهم قبل الفجر مباشرة.

عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة، مثل عندما يكون الأصل الذي اشتريته قد تضاعف، فإن خوف من انخفاض متلاحق يدفع الكثيرين إلى بيع ممتلكاتهم وتحقيق الأرباح.

لذلك، يُقال في كثير من الأحيان أن تداول السوق هو أكثر تحديدًا لعبة نفسية بين الناس. في المرحلة الحالية من سوق العملات المشفرة، يمكن أن يثير أي انخفاض خوفًا، وسيثير أي ارتفاع خوفًا من انخفاض آخر، مما يخلق أجواء مثيرة.

هذا يؤدي إلى نوعين مختلفين من التفكير:

الخوف من الشراء عندما تنخفض الأسعار، وحتى المزيد من الخوف عندما تنخفض الأسعار بشكل أكبر.

الخوف من الشراء عندما ترتفع الأسعار، والمزيد من الخوف عندما ترتفع الأسعار قليلاً أكثر.

إذا تذكرت بشكل صحيح، عندما تقلب سعر البيتكوين حوالي 17,000 دولار و 28,000 دولار، يبدو أن مشاعر السوق المماثلة ظهرت.

ربما يحتاج السوق الحالي إلى مزيد من الوقت لأن المزيد من الناس يحتاجون إلى تطوير خوف أكبر. فقط عندما يعاني المزيد من الناس من هذا الخوف وينفد صبرهم ، سيدخل السوق مرحلة نمو سريع في مرحلة السوق الصاعدة المتأخرة (والتي ستكون أقصر مقارنة بمرحلة منتصف المدة). عند هذه النقطة ، ستشجع مشاعر FOMO (الخوف من الضياع) المتراكمة المزيد من الناس على مطاردة الأسعار المرتفعة "بشجاعة" والدخول في كل شيء. بعد ذلك ، سيغرق المنجل الكبير بلا رحمة معظم الناس في اليأس المطلق ، مما يدفع السوق إلى دورة جديدة. التاريخ لا يعيد نفسه ، لكنه غالبا ما يردد.

يدخل العديد من الناس في هذا المجال على أمل خلق الثروة. هناك طريقتان رئيسيتان لإنشاء الثروة: الاستثمار السلبي والاستثمار النشط. إذا، ما هو الاستثمار السلبي والاستثمار النشط؟

استثمار سلبي

الاستثمار السلبي يتضمن وضع أموالك في استثمارات لا تتطلب جهدًا ملموسًا للحفاظ عليها. الأمثلة تشمل:

صناديق المؤشرات: الاستثمار في الصناديق التي تتبع مؤشرًا معينًا، مثل مؤشر S&P 500، حيث ينمو الاستثمار مع السوق.

العربية: في عالم العملات المشفرة، ينطوي الإثبات على الاحتفاظ بعملة مشفرة في محفظة لدعم عمليات شبكة البلوكشين. كمقابل، تكسب مكافآت.

الاحتفاظ (HODLing): شراء العملات الرقمية واحتجازها لفترة طويلة، بغض النظر عن تقلبات السوق.

استثمار نشط

الاستثمار النشط يتطلب نهجًا أكثر تدخلاً ويشمل المراقبة المستمرة واتخاذ القرارات. الأمثلة تشمل:

التداول: شراء وبيع العملات الرقمية بنشاط للاستفادة من تقلبات السوق.

المشاركة في عروض العملات الأولية (ICOs) أو عروض البورصة الأولية (IDOs): الاستثمار في عروض العملات الأولية (ICOs) أو عروض البورصة الأولية (IDOs) للحصول على فرصة مبكرة في المشاريع الجديدة ذات الإمكانات لتحقيق عوائد عالية.

زراعة الغلة: في مساحة DeFi ، تتضمن زراعة الغلة إقراض أو تخزين عملاتك المشفرة في بروتوكولات DeFi لكسب عوائد أو مكافآت عالية الفائدة.

ثلاثة أفكار أساسية للعثور على مشاريع محتملة

عند البحث عن مشاريع محتملة للاستثمار فيها، انظر إلى هذه الأفكار الثلاث الأساسية:

أساسيات المشروع: انظر إلى التكنولوجيا الأساسية والفريق والرؤية وراء المشروع. هل يحل مشكلة حقيقية؟ هل الفريق ذو خبرة وموثوق به؟ ما هي رؤية المشروع على المدى الطويل؟

اتجاهات السوق: قم بتحليل الاتجاهات السوقية الحالية وكيف يتناسب المشروع مع هذه الاتجاهات. هل ينتمي المشروع إلى قطاع ناشئ في السوق، مثل DeFi، NFTs، أو Web3؟ كيف يقارن بالمنافسين؟

تقييم دعم المجتمع ومعدل اعتماد المشروع: يمكن أن يكون المجتمع النشط والقوي مؤشرًا جيدًا على نجاح المشروع. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تنظر إلى الشراكات واعتماد التكنولوجيا المشروع في العالم الحقيقي.

من خلال فهم هذه الاستراتيجيات والأفكار، يمكن للمستثمرين التنقل في سوق العملات المشفرة بشكل أكثر فعالية وزيادة فرصهم في خلق الثروة.

1. الاستثمار السلبي

أنا شخصيا أفضل أن أسمي هذا النهج الاستثماري بالاستثمار الثابت، مما يعني الاستثمار وتراكم المراكز بشكل مستمر مع مرور الوقت وفقًا لخطة معينة، بدلاً من التداول بشكل متكرر (عدم البيع على الفور). هذه هي الطريقة الاستثمارية التي كنت أستخدمها في السنوات الأخيرة.

خذ استثمار البيتكوين خلال هذا الدورة كمثال. كما شاركت في المقالات السابقة، بدأت في تكلفة الدولار (DCA) في البيتكوين في عام 2022، بشراء مرة واحدة شهريًا لمدة 20 شهرًا. يمكن تلخيص هذه الاستراتيجية في جملة واحدة: شراء البيتكوين باستمرار خلال سوق الدببة وبيعه تدريجيًا خلال سوق الثيران.

بينما تكون هذه الاستراتيجية بسيطة وسهلة الفهم، إلا أن القليل من الناس يلتزم بها. لماذا؟

أعتقد أن الأسباب الرئيسية هي:

العديد من الأشخاص يدخلون هذا المجال على أمل العثور على العملات المشفرة المعروفة باسم "100x" أو "1000x" ويتجاهلون بيتكوين وإثيريوم، التي تحظى بإمكانية صعود نظري محدودة.

العديد يسعى لتحقيق أرباح سريعة، مستهدفين أعلى عوائد في أقصر وقت ممكن، ولن ينظروا إلى استراتيجية استثمارية طويلة المدى تمتد على الأقل 2-3 سنوات.

رأس المال الأولي لديهم صغير، والبيتكوين والإيثيريوم يبدوان 'غاليين'، لذلك لا يفكرون في شرائهما.

يفتقرون إلى الفهم والمعرفة في هذا المجال، وليس لديهم خطة استثمار مخصصة واستراتيجية إدارة الموقف.

وهكذا... في النهاية، يمكن للجميع أن يجد أسباب مختلفة لأنفسهم.

2. الاستثمار النشط

بالمقارنة مع الاستثمار السلبي على المدى الطويل، الاستثمار النشط أكثر مرونة، مع أساليب متنوعة للاختيار من بينها بناءً على اهتماماتك وقواك وتفضيلاتك. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أنك محظوظ للغاية، يمكنك الاستثمار من خلال العقود. إذا كنت محللًا تقنيًا، يمكنك استخدام رسوم بيانية للشموع لشراء بأسعار منخفضة وبيع بأسعار مرتفعة. أعتقد أن الهدف الرئيسي من الاستثمار النشط هو تحقيق أرباح على المدى القصير.

يمكنك أيضًا المشاركة في منتجات مالية مثل استثمارات الأصول الفردية، واستثمارات الأصول المزدوجة، أو الرهن. من خلال هذه، يمكنك كسب عوائد سنوية أو مكافآت (مثل توزيع الرموز أو مكافآت الهبوط الجوي). هذه الطريقة بسيطة نسبيًا (في مكان ما بين الاستثمار السلبي والنشط) ولا تتطلب تعلم أي مهارات تقنية. ومع ذلك، عادةً ما تكون عوائد الاستثمار في الأصول الفردية أقل (على الرغم من أن بعض المنصات تقدم معدلات سنوية تصل إلى عشرات النسب المئوية، كن حذرًا من تلك التي تدعي مئات أو آلاف النسب المئوية لأنها قد تكون عمليات احتيالية). قد تواجه استثمارات الأصول المزدوجة والرهن مشكلات مثل الخسارة الزائلة أو تقلبات أسعار الرموز. لقد ناقشت المنتجات المالية والرهن في مقالات سابقة، لذا لن أوسع في الشرح هنا.

باختصار، يميل معظم المبتدئين إلى التفضيل للاستثمار النشط، بينما يميل المستثمرون الذين عاشوا دورات السوق إلى الاستثمار السلبي. ليس هناك خير أو شر متأصل بين هاتين النهجين الاستثماريين. أفضل نهج هو الذي يناسبك. علاوة على ذلك، العديد من الناس يعتمدون على كل من الاستثمار السلبي والنشط، مخصصين كميات مختلفة من الوقت والجهد لكلٍ منهما.

3. استراتيجية الاستثمار

في المرحلة الحالية، كما كنا نتوقع، دخلت هذه السوق الصاعدة مرحلة الأجل الوسطى. على الرغم من أن قد تظل هناك بعض الفرص الجيدة في المستقبل، إلا أن المخاطر ستزيد في الواقع مع تقدم الوقت. إذا كنت جديدًا في هذا المجال ولم تكن مستعدًا تمامًا، فأقترح التركيز على التعلم والمراقبة. تعج الفضاء الرقمي بالفرص، والاستعداد بنشاط للمشاركة في الدورة السوقية القادمة أفضل من الاستثمار بشكل عميق وفقدان رأس المال خلال هذه السوق الصاعدة. ومع ذلك، إذا كنت لا تزال لا ترغب في تفويت هذه السوق الصاعدة، يمكنك محاولة الاستثمار بمبلغ صغير من رأس المال (الموصى به أن يكون أقل من 100،000 دولار) لتجربة عملية بناء المراكز والتداول.

إذا، ما الذي يجب عليك فعله بالضبط؟

أولاً، كالمعتاد، يجب أن تحظى إدارة الموقف بالأسبقية. قسّم مواقعك إلى مستويات وتخصيصات مختلفة استنادًا إلى وضعك (الرأسمال، الرغبة في تحمل المخاطر، إلخ). على سبيل المثال:

المراكز من الدرجة A (مخاطر منخفضة): شراء بيتكوين/إيثيريوم، الهدف هو تحقيق عوائد بنسبة 2-3 مرات.

المراكز درجة B (مخاطر متوسطة): الاستثمار في أفضل المشاريع في القطاعات التي تؤمن بها، مثل الذكاء الاصطناعي، RWA، GameFi، بهدف تحقيق عوائد تتراوح بين 5-10 مرات.

المراكز من الدرجة C (مخاطر عالية): استثمر في مشاريع ذات رأس مال منخفض تتمتع بإمكانية للنمو الكبير، بهدف تحقيق عوائد تزيد عن 10 مرات.

المراكز درجة D: احتفظ بنسبة 10٪ على الأقل من محفظتك نقدًا (USDC/USDT) للتحوط ضد الأحداث النادرة مثل انهيار السوق بسبب الأحداث السوداء.

إدارة الموقف الواضحة تهدف إلى تجنب التداول العاطفي. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن ما تم ذكره أعلاه هو مجرد خطة أساسية. يمكنك توسيعها وفقًا لاحتياجاتك الخاصة. يجب أن يتم الشراء تدريجياً، سواء من خلال التكلفة التراكمية بالدولار (DCA) لتقليل تكلفتك المتوسطة والمخاطرة، أو من خلال الشراء في الانخفاضات لبناء المواقف (تمت مناقشة شراء الانخفاض في مقال سابق الشهر الماضي). هذا لا يعني أن يجب عليك الذهاب في كل شيء دفعة واحدة. علاوة على ذلك، يجب أن تكون ضبط الأهداف استنادًا إلى إطار زمني أطول. إذا كنت تفضل التداول على المدى القصير، يجب أن لا تكون أهدافك مرتفعة جدًا، ويجب أن يكون لديك خطط وقف الخسارة وجني الأرباح المقابلة.

كيف نحدد الدورات الطويلة والقصيرة؟

في الواقع، لا يوجد تعريف دقيق. الناس المختلفون لديهم تعريفات مختلفة. على سبيل المثال، يعتقد بعض الناس أن الاحتفاظ بعملة لمدة أسبوع يعتبر طويل المدى! وعلاوة على ذلك، تعتمد تعريفات الدورات المحددة أيضًا على الأهداف الشخصية وظروف السوق. على سبيل المثال، عندما بدأت جولتي الجديدة للتكلفة المتوسطة للدولار في عام 2022، وضعت دورة استثمارية لمدة 3 سنوات لنفسي، حتى عام 2025. ومع ذلك، تعتبر هذه الفترة البالغة 3 سنوات فقط متوسط المدى بالنسبة لي لأن خطتي الاستثمارية البعيدة المدى الأصلية كانت أن أمر بخمس دورات من السوق الصاعدة والهابطة (أنا حالياً أخوض الدورة الثالثة).

الموضوع التالي هو مسألة تكوين محفظتك الخاصة.

في المقالات السابقة، اقترحت الاحتفاظ بعدد العملات البديلة في محفظتك لا يتجاوز 5 (وهذا هو أيضًا ممارستي الشخصية)، بالإضافة إلى بيتكوين/إثيريوم. إذا كان لديك قدرات بحثية قوية، يمكنك النظر في التوسع إلى لا يزيد عن 10. هذا يعني أنه يجب عليك عدم تنويع محفظتك بشكل مفرط.

على سبيل المثال، إذا كان لديك 10,000 دولار فقط ولكن اشتريت 50 رمزًا مختلفًا، فإن النتيجة المحتملة هي أنه يجب عليك مراقبة تطور ما لا يقل عن 50 مشروعًا بشكل مستمر. حتى لو حصل أحد الرموز على عائد بنسبة 10 مرات، قد يكون عائدك الإجمالي لا يزال منخفضًا للغاية أو حتى سلبيًا.

وبناءً على وقتك وقدراتك وأهداف الربح المعقولة، قم بتخطيط محفظة استثمارك على أساس الموقف المصنّف، وتجنب تشتيت استثماراتك بشكل كبير.

4. العثور على المشاريع

عندما يتعلق الأمر باختيار المشاريع، وإجراء البحوث الخاصة بالمشروع، والعثور على إمكانيات جديدة للمشاريع ذات القيمة السوقية المنخفضة، تم استكشاف هذه المواضيع بشكل مستمر في سلسلة المنهجية وأعمدة المشروع من قبل هوا لي هوا واي. يمكن للقراء المهتمين أن يعيدوا زيارة المقالات التاريخية مباشرة بواسطة هوا لي هوا واي.

المقبل، دعونا نصنف ونلخص بعض هذه الطرق:

الخطوة الأولى هي العثور على مشاريع تحت السرد الشعبي

الخطوة الثانية هي إجراء تحقيق أساسي لعناصر القائمة.

الخطوة 3: تخصيص استراتيجيات محددة لمحفظة الاستثمار

بيان:

1. هذا المقال مستنسخ من [Li Huawai], ينتمي حق النشر إلى الكاتب الأصلي [Li Huawai]، إذا كان لديك أي اعتراضات على إعادة الطبع، يرجى الاتصال بـبوابة تعلمالفريق، وسيتولى الفريق بالأمر في أقرب وقت ممكن وفقًا للإجراءات ذات الصلة.

2. تنويه: تعبر الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة فقط عن آراء الكاتب الشخصية ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.

3. يتم ترجمة النسخ الأخرى من المقال بواسطة فريق Gate Learn ولا يتم ذكرهاGate.io, النص المترجم قد لا يتم نسخه أو توزيعه أو نسخه.