لقد شاركت بعمق في المسار الويب3، لذلك WeDAOقامت بسلسلة من البحوث حول مشاريع الويب3 WeMemo، آمل أن تتمكن من دراسة المشروع بعمق، والحصول على المبادئ والإلهام من المشروع.

إذا كان لديك أي شيء ترغب في مشاركته، يمكنك إضافتي~

تويتر الخاص بي:0x00pluto

هذا المشروع البحثي هو إنستاداب في مسار ديفي. هذا المشروع مثير للاهتمام جدًا بعد البحث فيه. أنا أعجب بطريقة تفكير الرئيس👍

سؤال: ما هو بالضبط إنستاداب؟

في عملية الحفر المستمر، وجدت كمية كبيرة من معلومات المقالات من الإنترنت (شكر خاص لأصحاب هذه المقالات)، لذلك قمت بتنظيم المعلومات وفقًا للهيكل.

من ناحية، آمل أن يكون مفيدًا للجميع، ومن ناحية أخرى، سأقوم بعمل ملخص لتحسين تأثير التعلم.

دعوني أحاول أولاً شرح أقصر ما يمكن ما هو إنستاداب؟

بناءً على الفهم الشخصي، أعطني مثالًا~

إنستاداب هي منصة خدمات مالية رقمية تتيح للمستخدمين إدارة وتحسين استثماراتهم عبر منصات تمويل لامركزية (DeFi) مختلفة من خلال واجهة بسيطة. التمويل اللامركزي هو خدمة مالية تُجرى مباشرة بين المستخدمين دون اللجوء إلى مؤسسة وسيطة (مثل البنك أو الوسيط). وهي مبنية على تكنولوجيا البلوكشين.

يمكنك التفكير في إنستاداب كمستشار مالي خارق وصندوق أدوات. في الحياة الواقعية، إذا كان لديك حسابات بنكية متعددة واستثمارات، قد تحتاج إلى مستشار مالي لمساعدتك في إدارتها وتحسينها لضمان الحصول على أفضل عوائد وأقل رسوم. ومع ذلك، قد تفرض المستشارين الماليين التقليديين رسومًا باهظة أو تطلب منك التبديل بين منصات متعددة لعرض وإدارة أصولك. توفر إنستاداب منصة مركزية تتيح لك إدارة جميع الاستثمارات في ديفي في مكان واحد، وسيساعدك عقدها الذكي (عقد رقمي ينفذ ذاتيًا) في العثور تلقائيًا على استراتيجية الاستثمار الأمثل، تمامًا مثل مستشار مالي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

على سبيل المثال، دعونا نقول أن لديك استثمارات في منصتي ديفي مختلفتين، إحداهما تقدم معدل عائد سنوي بنسبة 6٪ والأخرى تقدم معدل عائد سنوي بنسبة 8٪. يمكن لإنستاداب مساعدتك في نقل الأموال تلقائياً من المنصات ذات العائد المنخفض إلى المنصات ذات العائد المرتفع لضمان الحصول على أعلى عوائد، ويمكن القيام بكل هذا بسهولة على واجهة إنستاداب دون الحاجة للتشغيل اليدوي وأداء مهام متعددة التبديل بين المنصات.

إذا كان لديك أي شيء ترغب في مناقشته، يمكنك إضافتي على تويتر:0x00pluto

0. مقدمة المشروع

إنستاداب هو تطبيق لامركزي على إثيريوم يوفر للمستخدمين والمطورين منصة مريحة لتحقيق التكامل وإدارة الأصول من مختلف بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi).

1. نقاط البحث

1.1. الأساسي المنطق الاستثماري

1. جانب الفريق: تأسست Instadapp من قبل شقيقين، سوماي جان وسميك جان. سوماي جان هو الرئيس التنفيذي الحالي، وسميك جان هو المدير التنفيذي للتكنولوجيا. يظهر فريقهم شغفًا بالمالية والكفاءة التقنية، حيث يقومون بتوظيف معظم أعضاء فريقهم من خلال تويتر.
2. تمويل: قد جمعت Instadapp ما مجموعه 12.4 مليون دولار أمريكي من خلال جولتي تمويل. كانت جولة التمويل الأخيرة هي السلسلة A في 11 يونيو 2021، والتي جمعت 10 ملايين دولار. تشمل المستثمرون الرئيسيون Standard Crypto، Andre Cronje، LongHash Ventures، Coinbase Ventures، Naval Ravikant و Pantera Capital، بين آخرين.
3. الجوانب التقنية: تتضمن البنية التحتية الفنية لـ Instadapp مكونًا وسيطًا يمكن أن يدمج العديد من بروتوكولات ديفاي المسمى ببروتوكول DSL، وطبقة عقد ذكي قابلة للترقية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر Instadapp واجهة سهلة الاستخدام، مما يتيح للمستخدمين الذين يفتقرون إلى الخبرة التقنية أو المالية المتقدمة إدارة أصولهم بسهولة. كما تتمتع Instadapp بشراكات تقنية قوية مع بعض منصات ديفاي الرائدة مثل MakerDAO وCompound وUniswap.
4. جانب التتبع: إن إنستاداب لديه تنافسية قوية في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، وتشمل منافسيها الرئيسيين ميكر داو، داي داي إكس، سوميلييه، وما إلى ذلك. من خلال توفير منصة إدارة أصول شاملة، نجحت إنستاداب في جذب عدد كبير من المستخدمين والمطورين وتحقيق تكامل فعال بين البروتوكولات.

1.2. التقييم

بيانات تقييم Instadapp الأحدث أقل، ولكن يمكن استنتاج تقييمها استنادًا إلى جولات التمويل الخاصة بها وكمية الأموال التي جمعتها. في جولة تمويل السلسلة A الأخيرة لها، جمعت Instadapp 10 مليون دولار. تقييمها الكلي المخفف (FDV) هو 111.5 مليون دولار، مقارنة برأس المال السوقي المخفف بالكامل (FDMC) البالغ 700 مليون دولار في وقت القائمة الأولية.

2. نظرة عامة على المشروع

2.1. معلومات البرنامج الأساسية

إنستاداب هو تطبيق لامركزي (DApp) مبني على إيثريوم يوفر منصة كاملة للمستخدمين والمطورين لاستخدام بروتوكولات تمويل لامركزي (DeFi). من خلال إنستاداب، يمكن للمستخدمين إدارة وتحسين أصولهم والتزاماتهم بسهولة عبر مختلف بروتوكولات DeFi. يعمل بروتوكول إنستاداب (DSL) كوسيط يجمع بين عدة بروتوكولات DeFi في طبقة عقد ذكي قابل للترقية لتمكين التفاعل والإدارة عبر البروتوكولات.

2.2. حالة الفريق

2.2.1. الحالة العامة

يتكون فريق Instadapp من مجموعة من الخبراء التقنيين والماليين المتخصصين في مجال البلوكشين والتمويل اللامركزي. الهدف الرئيسي للفريق هو تبسيط استخدام التمويل اللامركزي وجعله متاحًا للجميع، وليس فقط لمستخدمي التكنولوجيا. يتمتع أعضاء الفريق بخبرة واسعة في تطوير البلوكشين وبرمجة العقود الذكية وتحليل البيانات المالية، مما يمكنهم من توفير حلول تمويل لامركزية آمنة وفعالة وسهلة الاستخدام للمستخدمين.

2.2.2. الأعضاء الأساسيين

1. سوماي جين - المؤسس: سوماي هو أحد مؤسسي إنستاداب. لديه خبرة غنية في مجال البلوكشين والتمويل اللامركزي. قبل تأسيس إنستاداب، كان عضوًا نشطًا في مجتمع البلوكشين وشغل أدوارًا تقنية واستراتيجية في عدة مشاريع بلوكشين. لديه فهم عميق للعقود الذكية، وأمان البلوكشين، واستراتيجيات الديفي.
2. سانكيت شاه - المؤسس: سانكيت هو أيضًا أحد مؤسسي Instadapp. لديه سنوات عديدة من الخبرة في تطوير البرمجيات وإدارة المشاريع. لديه معرفة عميقة بتكنولوجيا البلوكشين وبرمجة العقود الذكية، وهو المهندس المعماري التقني الرئيسي لـ Instadapp.
3. أعضاء الفريق التقني والتشغيلي الآخرين: تمتلك إنستاداب أيضًا فريقًا قويًا من المطورين التقنيين والمصممين وخبراء عمليات التسويق الذين يعملون معًا لضمان أن يمكن لمنصة إنستاداب تلبية احتياجات المستخدمين وتعزيز التطوير المستمر والابتكار في المشاريع.

2.3. حالة التمويل

اكتملت إنستاداب جولتين من التمويل، بإجمالي 12.4 مليون دولار. جولة التمويل الأخيرة هي السلسلة أ، التي اكتملت في 11 يونيو 2021، بمبلغ تمويل بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، نجحت إنستاداب في جذب مشاركة العديد من المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية المعروفة، مثل ستاندرد كريبتو، أندري كروني، لونغهاش فينتشرز، كوينبيس فينتشرز، نافال رافيكانت وبانتيرا كابيتال.

2.4. التطور السابق وخريطة الطريق

2.4.1. التطور السابق

منذ إطلاقها في عام 2019، نمى إنستاداب إلى واحدة من المنصات الهامة في مجال ديفي. من خلال التحديثات التكنولوجية المستمرة وتوسيع الشراكات، نجحت إنستاداب في جذب عدد كبير من المستخدمين والأصول، مما أدى إلى تنويع البروتوكول ونمو الأصول بنجاح.

2.4.2. خطة التطوير وخارطة الطريق

هدف Instadapp هو أن يصبح مدخلًا مهمًا في مجال DeFi، مما يوفر المزيد من القيمة والراحة للمستخدمين والمطورين من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر وإقامة شراكات. في المستقبل، تخطط Instadapp لتحسين إطارها التقني بشكل أكبر، وتوسيع قاعدة شركائها، وتقديم خدمات ومنتجات DeFi أكثر غنى.

3. تحليل المشروع

3.1. خلفية المشروع

تم إنشاء مشروع Instadapp لجعل التمويل اللامركزي (DeFi) أكثر إمكانية الوصول واستخدامًا. في السنوات القليلة الماضية، أظهر الارتفاع السريع في مجال DeFi إمكانياته في النظام المالي المستقبلي. ومع ذلك، ما زال استخدام DeFi معقدًا نسبيًا، والعتبة مرتفعة بالنسبة للمستخدمين الذين لا يتقنون تكنولوجيا البلوكشين. تأسست Instadapp لتخفيض العتبة للمستخدمين والمطورين لاستخدام بروتوكولات DeFi من خلال توفير منصة بسيطة وسهلة الاستخدام. من خلال Instadapp، يمكن للمستخدمين إدارة أصولهم وديونهم بشكل أكثر راحة دون الحاجة إلى فهم التفاصيل التقنية الأساسية.

3.2. مبدأ المشروع

المفهوم الأساسي لـ Instadapp هو إنشاء منصة مركزية لتبسيط تفاعل وإدارة العديد من بروتوكولات التمويل اللامركزي (DeFi) للمستخدمين والمطورين. من أجل تحقيق هذا الهدف، يستخدم Instadapp بعض المبادئ التقنية الرئيسية والتصميمية.

1. تصميم الوسيط: يعمل بروتوكول DSL (DeFi Smart Layer) من Instadapp كوسيط يمكنه تجميع عدة بروتوكولات DeFi في طبقة عقد ذكي قابلة للترقية. يتيح هذا التصميم لـ Instadapp توفير واجهة موحدة وسهلة الاستخدام مع الاحتفاظ بالوظائف الأساسية والمزايا لكل بروتوكول DeFi. بالإضافة إلى ذلك، يتيح تصميم الوسيط أيضًا لـ Instadapp أن تكون لديها قابلية توسع جيدة وقابلية للترقية، ويمكنها تحسين وتوسيع وظائفها باستمرار مع تطور مجال DeFi.
2. العقود الذكية وتمديدات الحسابات: تستفيد إنستاداب من تقنية العقود الذكية في إيثيريوم لتوفير آلية تسمى حسابات ديفي الذكية (DSA) للمستخدمين لتحقيق إدارة الأصول. إدارة فعالة. من خلال DSA، يمكن للمستخدمين إدارة وتحسين أصولهم والتزاماتهم في بروتوكولات DeFi مختلفة على منصة موحدة. بالإضافة إلى ذلك، يجعل تصميم العقود الذكية أيضًا إنستاداب لديها أمان وشفافية جيدة.
3. تفاعل متكامل: تهدف Instadapp إلى تبسيط تفاعل المستخدمين مع بروتوكولات ديفاي من خلال توفير حلاً شاملاً. لم يعد المستخدمون بحاجة إلى تسجيل الدخول وإدارة منصات مختلفة متعددة، بل يمكنهم تحقيق إدارة موحدة لعدة بروتوكولات ديفاي من خلال الواجهة البسيطة لـ Instadapp. على سبيل المثال، يمكن إكمال خدمات الإقراض والتداول وغيرها من خدمات ديفاي في مكان واحد على منصة Instadapp.
4. تجميع البروتوكول: يوفر Instadapp للمستخدمين ثروة من خدمات ومنتجات ديفي من خلال تجميع عدة بروتوكولات ديفي رئيسية مثل Aave وCompound وMaker. تصميم هذا التجميع البروتوكولي يتيح للمستخدمين التبديل بسهولة وتحسين بين مختلف بروتوكولات ديفي لتعظيم استخدام الأصول.
5. واجهة سهلة الاستخدام: يوفر إنستاداب واجهة سهلة الاستخدام وبديهية تجعل الأمر سهلًا حتى بالنسبة للمستخدمين الذين يفتقرون إلى المعرفة التقنية أو المالية المتقدمة للبدء. من خلال تصميم التفاعل المبسط والإرشادات الواضحة، يقلل إنستاداب من عتبة استخدام الديفي، مما يتيح للمزيد من المستخدمين الاستمتاع بسهولة بالراحة والمزايا التي يجلبها الديفي.

تتمثل المبادئ الأساسية والنقاط التقنية أعلاه أساسًا في حل مشاكل التعقيد وعدم القابلية للإستخدام في مجال التمويل اللامركزي، وتحسين كفاءة التفاعل وتجربة المستخدم لبروتوكول DeFi. من خلال هذه التصاميم، تبسط Instadapp استخدام DeFi بنجاح وتوفر للمستخدمين والمطورين منصة إدارة أصول DeFi فعالة وآمنة وسهلة الاستخدام.

3.3. تطبيق البيئة الإيكولوجية للمشروع

تركز البيئة البروجيكتية لـ Instadapp بشكل رئيسي على بناء سلسلة من الأدوات والتطبيقات للمستخدمين والمطورين لتحقيق إدارة أبسط وأكثر كفاءة وتفاعل البروتوكولات المالية اللامركزية (DeFi). وفيما يلي شروحات لبعض التطبيقات الممثلة والتعاون في هذه البيئة:

1. توسيع قدرات الحساب الذكي: يلتزم فريق Instadapp بتطوير وتوسيع قدرات الحساب الذكي، وهم يتطلعون بشدة إلى العمل مع المجتمع لتحقيق هذا الهدف. حاليًا، يمكن للمطورين محاكاة المعاملات من خلال وحدة التمديد 1 والتفاعل مع حساباتهم الذكية باستخدام وظائف cast().
2. محفظة العقد الذكية للأفوكادو: الأفوكادو هو محفظة عقد ذكية أطلقتها إنستاداب. وتوفر مجموعة واسعة من الحالات الاستخدام، بما في ذلك المعاملات الدفعية، التنفيذ الموحد عبر السلسلة، واستعادة المحفظة، إضافة أحرف مختلفة، وتجربة خالية من الرسوم، والمزيد. تضمن تصميم الأفوكادو أن تظل عناوين المستخدمين ثابتة على جميع السلاسل، مما يوفر الراحة للمستخدمين.
3. منصة Instadapp PRO: إن منصة Instadapp PRO هي المنصة النهائية المصممة لمستخدمي DeFi المتقدمين. من خلال المنصة، يمكن للمستخدمين الاستفادة من استراتيجيات متقدمة مدمجة لتحقيق أقصى استفادة من أصولهم، مثل الرافعة المالية بنقرة واحدة وإعادة التوازن، بالإضافة إلى إعادة التمويل بين بروتوكولات DeFi الشهيرة وإعداد الآليات للاستفادة القصوى من أصولهم.
4. منصة وأدوات الديفي: يوفر إنستاداب للمطورين والمستخدمين مجموعة شاملة من منصات وأدوات الديفي. تغطي المنصة منتجات متعددة في نظام الديفي، بدءًا من المحافظ الذكية حتى استراتيجيات الخزانة الآلية المعقدة، مما يمنح المستخدمين وصولًا إلى مجموعة متنوعة من التطبيقات والوظائف.
5. يوفر واجهات لمنصات الإقراض: يوفر Instadapp أيضًا واجهات لمنصات الإقراض مثل Compound و Uniswap و MakerDAO، مما يتيح للمستخدمين استعارة وإقراض ورهن وتبادل أصولهم الرقمية، وبالتالي توفير بوابة بنكية ذاتية التشغيل للمستخدمين للعمل على بروتوكولات مالية تعتمد على تقنية البلوكشين الناشئة.

من خلال التطبيقات والتعاونات المذكورة أعلاه، تسعى Instadapp إلى تقليل تعقيد التمويل غير المركزي مع توفير مجموعة غنية من الأدوات والميزات لمجتمع التمويل غير المركزي، وبالتالي تعزيز تطور هذا المجال.

3.4. عملية تشغيل المشروع

3.4.1. instadapp.io- كل شيء ديفي

3.4.2. instadapp.io - محفظة

3.4.3. instadapp.io - PRO

3.4.4. instadappLite

3.4.5. instadappليت - لوحة القيادة

3.4.6. instadappLite - حالة

3.5. بيانات المشروع

3.5.1. بيانات أساسية حول نشاط الأعمال الأساسي للمشروع

بيانات عمل Instadapp الأساسية تظهر تطورها وأدائها في مجال التمويل اللامركزي (DeFi). فيما يلي بعض الأرقام الرئيسية للأعمال:

1. سقف السوق: الحد الأقصى المخفف لسوق إنستاداب هو 108.95 مليون دولار.
2. القيمة الإجمالية المقفلة (TVL): القيمة الإجمالية المقفلة لـ Instadapp (TVL) هي 1.79 مليار دولار.
3. التمويل: حصلت إنستاداب على مجموع 12.4 مليون دولار أمريكي من خلال جولتي تمويل. تم إكمال آخر جولة تمويل في جولة سلسلة A في 11 يونيو 2021.
4. المستخدمون والحسابات: حسابات إنستاداب الذكية غير المركزية (DSA) تقريبًا 55،000 تم إنشاؤها، بإجمالي قيمة مقفلة (TVL) تزيد عن 5 مليار دولار.

3.5.2. البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي

إنستاداب لديها أيضًا بعض الوجود على وسائل التواصل الاجتماعي والترويج الإعلامي. فيما يلي بعض الأرقام المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي والترويج الإعلامي لإنستاداب:

1. وسائل التواصل الاجتماعي: لدى إنستاداب حسابات رسمية على تويتر وتيليجرام. اسم حسابها على تويتر هو@instadapp, وحسابه على تطبيق تيليجرام هو @instadapp. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي Instadapp أيضًا على حساب رسمي على منصة Medium، التي تنشر الدلائل والمعلومات حول كيفية استخدام منصته بفعالية.
2. التواصل مع وسائل الإعلام: تم إدراج مؤسس مختبرات إنستاداب في قائمة فوربس 30 تحت 30 - آسيا 2022 في فئة التمويل ورأس المال الاستثماري، مما يدل على وجوده في وسائل الإعلام واعتراف الصناعة.
3. التفاعل مع المجتمع: وفقًا لمدونة إنستاداب، جذب إطلاق رمز INST 312000 مستخدم يديرون مواقع DeFi على Maker أو Compound أو Aave، و 50000 على مستخدمي Polygon الذين يديرون مواقع Aave.
4. تصنيف التطبيق: بناءً على عدد المستخدمين، تحتل إنستاداب المركز 402 في التصنيف العام لتطبيقات البلوكشين والمركز 166 في فئة القروض اللامركزية، مما يظهر منافستها في مجال تطبيقات القروض اللامركزية.

تظهر البيانات أعلاه أداء Instadapp في الأعمال الأساسية والترويج عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، مما يظهر تأثيرها واعترافها في مجال الديفي.

4. المساحة الصناعية والإمكانية

4.1. تحليل المسار

4.1.1. تصنيف المشروع

وفقًا لتصنيف السوق، يقع Instadapp في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، الذي يغطي أساسا التبادلات اللامركزية (DEXs)، والأوراق (Oracles)، والتحصيب السائل (Liquid Staking). هذه الفئات الثلاث هي الفئات الثلاث الرئيسية في مجال DeFi في عام 2023، تشكل 70.7٪ من سوق DeFi.

4.1.2. حجم السوق

فيما يتعلق بحجم السوق، يُقدر حجم سوق الديفي العالمي في عام 2021 بنحو 11.96 مليار دولار أمريكي ومن المتوقع أن ينمو إلى 232.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وتشير تقارير أخرى إلى أنه سينمو من 9.4 مليار دولار أمريكي في عام 2021 إلى 70.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 39.5٪. وتتوقع التحليلات الأخيرة أن يصل حجم سوق منصات الديفي إلى 507.92 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 43.8٪.

4.1.3. عوامل التنافس الأساسية

في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، تدور العوامل التنافسية الأساسية عادة حول الجوانب التالية:

1. الابتكار التكنولوجي والأمان:
   1. الابتكار التكنولوجي: يجب على مشاريع ديفي إظهار قدرات ابتكارية تكنولوجية قوية لتلبية متطلبات السوق المتغيرة وحل المشاكل التقنية الحالية. على سبيل المثال، تحسين كفاءة العقود الذكية، وتقليل تكاليف المعاملات، وزيادة سرعة المعاملات، وما إلى ذلك.
   2. الأمان: نظرًا لأن مجال DeFi يشمل معاملات الأموال، أصبح الأمان عامل تنافسي مهم جدًا. يجب على المشاريع ضمان أمان منصاتها والعقود الذكية لتجنب سرقة أو فقدان الأموال.
2. تجربة المستخدم وصعوبة الوصول:
   1. تجربة المستخدم: توفير واجهة مستخدم نظيفة وسهلة الاستخدام، جنبًا إلى جنب مع خدمة عملاء ممتازة، أمر حاسم لجذب والاحتفاظ بالمستخدمين.
   2. صعوبة الوصول: تستطيع تطبيقات الديفي ذات صعوبة الوصول المنخفضة جذب المزيد من المستخدمين غير التقنيين، مما يوسع قاعدة المستخدمين وحصتها السوقية.
3. الامتثال والشفافية:
   1. الامتثال: تحتاج مشاريع الديفي إلى الامتثال للقوانين واللوائح في مختلف المناطق لضمان أنها تعمل بشكل قانوني وتكتسب ثقة المستخدم.
   2. الشفافية: تحسين شفافية المشروع وتعزيز ثقة المستخدمين والمستثمرين من خلال تقدم المشروع المفتوح والحالة المالية وعملية اتخاذ القرارات، فضلاً عن الشفرة المصدرية للعقود الذكية.
4. المجتمعات والنظم البيئية:
   1. نشاط المجتمع: يمكن للمجتمع النشط تقديم دعم قوي للمشروع، بما في ذلك تطوير التكنولوجيا وحل المشاكل والتسويق.
   2. بناء النظام البيئي: التعاون مع مشاريع ومنصات DeFi الأخرى، وبناء نظام بيئي صحي يمكن أن يزيد من جاذبية السوق والميزة التنافسية للمشروع.
5. التسويق وبناء العلامة التجارية:
   1. التسويق: يمكن للتسويق الفعال زيادة رؤية المشروع وحصة السوق.
   2. بناء العلامة التجارية: تعزيز قيمة العلامة التجارية للمشروع وتأثيره في السوق من خلال بناء العلامة التجارية والتسويق المستمر، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع الشركاء والمجتمعات.

4.1.4. مشاريع المنافسة

في مجال ديفي، يواجه إنستاداب منافسة من عدة اتجاهات. تشمل منافسيه الرئيسيين:

1. MakerDAO: يوفر عملات مستقرة وخدمات إقراض وهو لاعب مهم في مجال DeFi.
2. dYdX: إنه منصة تداول مشتقات لامركزية مبنية على الإيثيريوم، تقدم خدمات تداول الرافعة المالية والإقراض.
3. سوميلييه: يوفر خدمات إدارة الأصول على السلسلة الكتلية وتحسينها لمساعدة المستخدمين على إدارة أصولهم المشفرة بشكل أفضل وإضافة قيمة إليها.

بالإضافة إلى المنافسين الرئيسيين المذكورين أعلاه، هناك بعض المشاريع والمنصات الأخرى المماثلة أو التنافسية، مثل:

1. Hummingbot: يوفر روبوت تداول العملات المشفرة القابل للتخصيص بدرجة عالية وخدمات صنع السوق.
2. يوفر TIE: خدمات بيانات وتحليلات العملات المشفرة لمساعدة المستخدمين والمستثمرين على فهم ديناميكيات السوق بشكل أفضل.
3. Zipmex: هو منصة شاملة لتداول العملات المشفرة والاستثمار تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية والمنتجات.
4. CoinGecko: يقدم بيانات سوق العملات المشفرة وخدمات تحليلية لمساعدة المستخدمين والمستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر تمحوراً.
5. DEFIYIELD: يوفر خدمات تقييم وتحليل لمشاريع DeFi لمساعدة المستخدمين والمستثمرين على العثور على الفرص الاستثمارية الأكثر وعدا.
6. Hedge3: مشابه لـ Instadapp، يوفر أيضًا حلولًا لمجال DeFi، بما في ذلك نماذج تقاسم الإيرادات وحلول شاملة.

هذه المشاريع المتنافسة، مثل Instadapp، ملتزمة بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية اللامركزية والحلول. التنافس شديد، لكنها توفر أيضًا للمستخدمين والمستثمرين مجموعة من الخيارات والإمكانيات.

4.2. تحليل نموذج الاقتصاد الرمزي

4.2.1. الكمية الإجمالية وتوزيع الرموز

تظهر مدونة Instadapp الرسمية ومعلومات أخرى أن إجمالي عدد رموز Instadapp (INST) هو 100 مليون (100،000،000 INST). سيتم إصدار هذه الرموز تدريجيا على مدى 4 سنوات. التخصيص الأولي كما يلي:

1. برنامج عضوية المجتمع والمكافآت: 55% (55,000,000 INST)
2. أعضاء الفريق الحالي (فترة قفل لمدة 4 سنوات): 23.79% (23,794,114 INST)
3. المستثمرون (فترة إقفال لمدة 4 سنوات): 12.07% (12,078,714 INST).

4.2.2. التقاط قيمة الرمز

قيمة رمز Instadapp تتحقق أساسا من أنشطة التبادل والقروض الفلاش على منصتها، فضلا عن آلية الحوكمة للرمز وخطة المكافأة لحاملي الرمز.

1. نشاط التبادل:
   1. دخل رسوم المعاملات: تحقق إنستاداب دخلًا من رسوم المعاملات من أنشطة التبادل على منصتها. وفقًا للتقرير، يتم تحقيق الجزء الأكبر من نشاط التبادل في إنستاداب (أكثر من 95%) من خلال استراتيجيات مثل تبديل الضمانات والرافعة المالية. منذ إطلاق الحساب الذكي اللامركزي (دي إس إيه) (أبريل 2020)، أكملت إنستاداب أكثر من 3 مليارات دولار في التبادلات، معظم النشاط التبادلي مركز في الأشهر القليلة الماضية. توفر هذه الأنشطة التبادلية دعمًا قويًا لقيمة رمز إنستاداب.
2. شراء إلكتروني:
   1. الدخل من الفائدة: إنستاداب هو أكبر مستخدم للقروض السريعة، حيث بلغ إجمالي استخدام القروض السريعة على الشبكة الرئيسية أكثر من 12 مليار دولار. من خلال هذه الأنشطة المتعلقة بالقروض السريعة، تستطيع إنستاداب تحصيل مبلغ معين من الفائدة وخلق قيمة لحاملي الرموز وللمنصة نفسها.
3. آلية الحكومة:
   1. حقوق التصويت: يمتلك حاملو رمز INST حقوق التصويت في حكم المنصة، بما في ذلك القرارات المتعلقة بمعلمات البروتوكول، والميزات الجديدة والترقيات. تزيد هذه الآلية الحاكمة من قيمة رمز INST حيث تمكن الحائزين من التأثير على تطوير المنصة في المستقبل.
4. حساب التشجيع:
   1. توفير السيولة: من خلال توفير السيولة للمنصة، يمكن للمستخدمين الحصول على مكافآت INST. تم تصميم برنامج المكافآت هذا لجذب المزيد من المستخدمين للمشاركة في نظام إيكولوجيا Instadapp وزيادة سيولة المنصة وقاعدة مستخدميها.
5. تشجيع الافتتاحية:
   1. مكافأة تكامل البروتوكول: بالنسبة للمطورين الذين يدمجون بروتوكولات جديدة في منصة Instadapp، توفر Instadapp مكافآت INST معينة. يحفز هذا الآلية المكافأة المزيد من المطورين على المشاركة في نظام البيئة الخاص بـ Instadapp وتوسيع وظائفه وخدماته بشكل أكبر.
6. شراكات وتطوير النظام البيئي:
   1. مكافآت النظام البيئي: من خلال التعاون مع مشاريع ومنصات DeFi الأخرى، تستطيع Instadapp بناء بيئة صحية وزيادة قيمة INST من خلال الإيرادات المشتركة والترويج المشترك.

بهذه الطرق، نجحت Instadapp في خلق آلية تقاطع قيم متنوعة لرموزها، التي لا تعزز فقط تطوير المنصة، ولكنها توفر أيضًا مكافآت جذابة وفرص للمستخدمين والمطورين، مما يجذب المزيد من الأشخاص للمشاركة في النظام البيئي Instadapp. في الوقت نفسه، توفر هذه الآلية المتنوعة لتقاطع القيم أساس قيمة نسبياً مستقر لرموز INST، مما يعزز تنافسيتها وجاذبيتها في السوق.

4.2.3. الجانب الأساسي لطلب الرموز

الجانب الأساسي للطلب من INST يأتي أساسا من مستخدمي المنصة ومطوري تطبيقات DeFi (التمويل اللامركزي). يمكن للمستخدمين المشاركة في حكم منصة Instadapp من خلال INST والتصويت على اتجاه التطوير المستقبلي للمنصة. في نفس الوقت، يمكن لمطوري تطبيقات DeFi الاستفادة من منصة middleware وبروتوكول DSL لتجميع عدة بروتوكولات DeFi في طبقة عقد ذكي قابلة للترقية، مما يتيح للمستخدمين الوصول وإدارة مختلف البروتوكولات من حساب واحد وترحيل الديون.

تظهر التحليلات في هذا الجزء أن نموذج اقتصاد رمز Instadapp مصمم بشكل معقول جدًا لضمان التنمية المستدامة على المدى الطويل للمنصة وإنشاء بيئة جيدة تجذب عددًا كبيرًا من المستخدمين والمطورين للمشاركة فيها.

5. تقييم القيمة الأولي

5.1. قضايا النواة

1. مخاطر العقد الذكي: يعمل إنستاداب على أساس سلسلة الكتل الخاصة بالإثيريوم، ويتم تنفيذ منطقه الأساسي من خلال عقود ذكية. يعني هذا التبعية أنه إذا كان هناك ثغرة في العقد الذكي، فإنه يمكن أن يؤدي إلى فقدان الأموال أو قضايا أمان أخرى. على الرغم من أن الفرق قد يقوم بإجراء عمليات تدقيق واختبار شاملة، إلا أن تعقيد العقود الذكية قد يؤدي لاحقًا إلى مخاطر محتملة.
2. مشاكل تجربة المستخدم (UX): هناك تقارير تفيد بأن إنستاداب لديها بعض المشاكل في تجربة المستخدم. على الرغم من أنها توفر قيمة للمستخدمين، إلا أن هناك بعض المشاكل التي تؤثر على تجربة المستخدم.
3. التحديات التنفيذية التقنية:
   1. وضع محاكاة Dapp: من أجل توفير الأمان والثقة للمستخدمين، قام فريق Instadapp بإنشاء وضع محاكاة dapp يسمح بتشغيل المنصة بأكملها في بيئة اختبار مبنية على الشبكة الرئيسية. يسمح هذا النموذج أيضًا لهم بالتخلص من عدم اليقين وعدم الموثوقية في شبكات الاختبار.
   2. الدمج البروتوكولي: أحد أهداف إنستاداب الرئيسية هو دمج جميع البروتوكولات اللامركزية لبناء نظام مصرفي. هذا تحدي تقني هائل يتطلب حل مشاكل التوافق والدمج بين البروتوكولات المختلفة.
   3. تخزين الملفات: خلال عملية التطوير، واجه الفريق تحدي كيفية رفع الصور واسترجاعها من IPFS.
4. المنافسة الشرسة: المنافسة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi) شرسة، مع العديد من المشاريع تسعى لتوفير خدمات أفضل للمستخدمين ورسوم أقل. إنستاداب يحتاج إلى الابتكار والتحسين المستمرين للحفاظ على تنافسيته في السوق.
5. المخاطر القانونية والتنظيمية: مثل جميع مشاريع DeFi، قد تواجه Instadapp تحديات قانونية وتنظيمية. قد تفرض الجهات التنظيمية رقابة أشد على العمليات في مجال DeFi، مما قد يؤثر على عملية تشغيل وتطوير Instadapp.
6. قبول السوق: على الرغم من الإمكانات الهائلة لـ DeFi، إلا أن قبول السوق لا يزال مشكلة. تعليم المستخدمين وزيادة الوعي السوقي هو تحدي آخر كبير لـ Instadapp.

القضايا الأساسية والتحديات المذكورة تتطلب من المستثمرين وأطراف المشروع الانتباه الكامل لضمان استمرارية تطوير المشروع وتحقيق أهدافه على المدى الطويل. يجب أن يتم النظر الكامل في هذه المخاطر والتحديات عند اتخاذ قرارات بشأن استثمارات إضافية أو المشاركة في المشاريع.

6. تحليل SWOT

بعد البحث العميق والتحليل لمشروع Instadapp، يمكننا استخلاص بعض الاستنتاجات من إطار تحليل SWOT (القوى، الضعف، الفرص، والتهديدات).

6.1. قوة المشروع

1. الابتكار التكنولوجي:
   1. مزايا العقد الذكي: يعتمد إنستاداب تكنولوجيا العقد الذكي على سلسلة الكتل الخاصة بالإيثريوم، مما يتيح له تقديم خدمات آلية وشفافة وآمنة.
   2. الحساب الذكي اللامركزي (DSA): توفر تقنية الحساب الذكي اللامركزي من Instadapp للمستخدمين طريقة بسيطة وآمنة لإدارة وتحسين استثماراتهم في DeFi.
   3. الهندسة المعمارية المتعددة: تتيح الهندسة المعمارية المتعددة لإنستاداب تكامل مرن مع عدة بروتوكولات ديفي وتوفير مجموعة متنوعة من الخدمات للمستخدمين.
2. بناء نظام النمط الحياة:
   1. التكامل متعدد البروتوكولات: قامت Instadapp بتكامل مجموعة متنوعة من بروتوكولات DeFi الرئيسية، مما يوفر للمستخدمين مجموعة واسعة من خيارات خدمات DeFi.
   2. واجهة ودية للمطور: يوفر إنستاداب مجموعة من الأدوات والواجهات الودية للمطورين، مما يجذب العديد من المطورين للمساهمة بالشفرة والتطبيقات في النظام البيئي الخاص به.
3. المجتمع والشركاء:
   1. المجتمع النشط: إن لدى Instadapp مجتمع نشط ونظام بيئي للمطورين، الذي يوفر الدعم للابتكار المستمر وتحسين المشروع.
   2. الشراكات: أقامت Instadapp شراكات مع العديد من مشاريع ومنصات DeFi المهمة لتعزيز تطوير نظام البيئة DeFi بشكل مشترك.
4. قاعدة المستخدمين والوعي السوقي:
   1. قاعدة المستخدم: جذبت إنستاداب نطاقًا معينًا من المستخدمين، مما يوفر لها أساسًا جيدًا في السوق.
   2. الوعي السوقي: إنستاداب يتمتع بسمعة جيدة ووعي في مجتمع ديفي.
5. قابلية التوسع والإمكانات المستقبلية للتطوير:
   1. إمكانات التطوير عبر السلاسل ومتعددة السلاسل: مع تطوير التكنولوجيا عبر السلسلة ومتعددة السلاسل ، فإن Instadapp لديها الفرصة لتوسيع أعمالها وتقديم خدمات DeFi أكثر تنوعا.

6.2. نقاط ضعف المشروع

1. تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام:
   1. يجب تحسين Instadapp من حيث تجربة المستخدم، خاصة بالنسبة للمستخدمين غير التقنيين الذين قد يواجهون بعض العقبات في الاستخدام.
   2. عملية التشغيل المعقدة قد تؤثر على تجربة المستخدم ونمو المستخدم للمشروع.
2. مخاطر أمان العقد الذكي:
   1. نظرًا لأن منطق النواة للمشروع يعتمد على العقود الذكية، فإن أي ثغرات محتملة في العقود الذكية قد تؤدي إلى خسائر مالية خطيرة ومشاكل أمنية.
3. عدم اليقين القانوني والتنظيمي:
   1. عدم اليقين القانوني والتنظيمي في مجال DeFi قد يكون له تأثير سلبي على عمليات Instadapp وتطويرها.
4. مسابقة المدينة:
   1. المنافسة في سوق الديفي قاسية للغاية، والعديد من المشاريع المماثلة تحاول تقديم خدمات أفضل ورسوم أقل، وهو تحدي كبير لإنستاداب.
5. تعقيد التنفيذ التقني:
   1. كما يستمر المشروع في التطور، قد تزيد تعقيدات وتحديات التنفيذ التقني، مما قد يؤثر على جدول المشروع ومعدل النجاح.

6.3. فرص المشروع

1. النمو السريع لسوق الديفي: مع انتشار العملات الرقمية وتقنية سلسلة الكتل، ينمو سوق الديفي (التمويل اللامركزي) بسرعة. وفقًا لتقارير الأسواق المختلفة، فقد تجاوزت القيمة الإجمالية لسوق الديفي مليارات الدولارات ولا تزال في زيادة. بصفته لاعبًا مهمًا في مجال الديفي، فإن إنستاداب لديه فرصة كبيرة لجذب المزيد من المستخدمين والاستفادة من نمو السوق من خلال تقديم حلول وخدمات مبتكرة.
2. التطوير العابر للسلاسل والعابر للسلاسل: مع تطوير تقنية السلاسل العابرة والمتعددة، لدى إنستاداب الفرصة لتوسيع عملها بشكل أكبر وتحقيق التكامل مع شبكات البلوكشين والمنصات الأخرى. تعاون. يمكن أن يوفر هذا ليس فقط خدمات DeFi متنوعة أكثر، ولكن أيضًا جذب مستخدمين من بيئات البلوكشين المختلفة، مما يوسع حصة سوق إنستاداب بشكل أكبر.
3. بناء التعاون والنظام البيئي: من خلال التعاون مع مشاريع ومنصات DeFi الأخرى، لدى Instadapp الفرصة لبناء نظام بيئي DeFi أكثر قوة وتنوعًا. على سبيل المثال، من خلال التعاون مع منصات DeFi الشهيرة الأخرى مثل Uniswap، Compound، إلخ، يمكن توفير خيارات خدمة ومنتجات أكثر لمستخدمي Instadapp، مما يزيد من تأثيرها ووعيها في السوق.
4. الدعم الحكومي والتنظيمي: إذا في المستقبل، يمكن للحكومات والجهات التنظيمية توفير بيئة تنظيمية أكثر ودية وواضحة لسوق الديفي، فإن إنستاداب سيكون لديها الفرصة لكسب مزيد من الشرعية والثقة، مما سيجذب المزيد من المؤسسات المالية التقليدية والشركات الكبيرة للمشاركة.
5. الابتكار التكنولوجي والترقية: من خلال الابتكار التكنولوجي المستمر والترقية، قد توفر إنستاداب للمستخدمين خدمات ديفي أكثر أمانًا وكفاءة وراحة، مما يساعدها على الحفاظ على تنافسيتها في الموقف الرائد في سوق ديفي المعروف بالتنافس الشديد.

6.4. تهديدات المشروع (التهديدات)

1. التنافس الشديد في السوق: التنافس في سوق الديفي شديد للغاية، والعديد من المشاريع تسعى لتقديم خدمات أفضل ورسوم أقل. قد يؤثر كل من المنافسين الجدد والقائمين بالفعل على حصة سوق إنستاداب وإيراداتها. من أجل البقاء تنافسية، تحتاج إنستاداب إلى الابتكار وتحسين خدماتها ومنتجاتها بشكل مستمر.
2. قبول السوق: على الرغم من أن سوق الديفي لديه إمكانات كبيرة، إلا أن قبول السوق وتثقيف المستخدمين ما زالا تحديًا. قد لا يفهم العديد من الناس بعد الفوائد والمخاطر المترتبة على الديفي، وهو ما قد يؤثر على نمو مستخدمي إنستاداب وتسويقها.
3. التعقيدات والتحديات التقنية في التنفيذ: مع استمرار تطور المشروع، قد تزداد التعقيدات والتحديات التقنية في التنفيذ. على سبيل المثال، قد يؤدي تنفيذ وتحسين تقنية السلسلة الجانبية، والتدقيق الأمني وتحسين العقود الذكية، والتحسين المستمر لتجربة المستخدم إلى تقديم تحديات تقنية وموارد.
4. مخاطر قانونية وتنظيمية: يظل البيئة القانونية والتنظيمية في مجال DeFi غير مؤكدة. قد تؤثر أي تغييرات قانونية وتنظيمية سلبية على عمليات وتطوير Instadapp. على سبيل المثال، إذا قرر المشرعون فرض مزيد من الرقابة على منصات DeFi، فقد يؤثر ذلك على نمو المستخدمين والإيرادات الخاصة بـ Instadapp.
5. تقلب السوق وعدم اليقين الاقتصادي: نظرًا لأن إنستاداب تعمل في بيئة سوق متقلبة وغير مؤكدة للغاية، فإن أي تغييرات سلبية في السوق والظروف الاقتصادية قد تؤثر على أدائها التجاري ووضعها المالي.

من خلال تحليل SWOT، يمكننا أن نرى أن إنستاداب لديها مزايا واضحة في التكنولوجيا وبناء النظام البيئي وإدماج بروتوكولات الديفي، ولكنها تواجه أيضًا تحديات في تجربة المستخدم والإشراف القانوني والتنافس في السوق. في المستقبل، يحتاج إنستاداب إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل مستمر، وتعزيز الامتثال القانوني والتنظيمي، والبحث عن فرص التعاون مع مشاريع ومنصات الديفي الأخرى لاستغلال الإمكانات النمو في سوق الديفي بشكل كامل وتحقيق النجاح على المدى الطويل للمشروع.

تنصل:

1. هذه المقالة مأخوذة من [مرآة]. جميع حقوق الطبع والنشر تنتمي إلى الكاتب الأصلي [0x00pluto]. إذا كانت هناك اعتراضات على هذا النشر مرجع ، يرجى الاتصال بالبوابة تعلمفريق، وسوف يتولون بالأمر على الفور.
2. تنصل المسؤولية: الآراء والآراء المعبر عنها في هذه المقالة هي فقط تلك للكاتب ولا تشكل أي نصيحة استثمارية.
3. تتم ترجمة المقال إلى لغات أخرى من قبل فريق Gate Learn. ما لم يذكر غير ذلك، فإن نسخ أو توزيع أو سرقة المقالات المترجمة ممنوعة.