การซื้อขายด้วยกลยุทธ์เชิงปริมาณหมายถึงการใช้โมเดลคณิตศาสตร์ขั้นสูงแทนการตัดสินใจแบบอัตนัยของมนุษย์ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อค้นหากลยุทธ์การซื้อขายที่มีความเป็นไปได้สูงและมีประสิทธิภาพในตลาด เพื่อไม่ต้องพึ่งพาการตัดสินใจแบบอัตนัยของมนุษย์เพื่อให้กระบวนการซื้อขายเป็นไปอย่างมีเหตุผล เป็นกลาง และอัตโนมัติ ในตลาดที่มีความผันผวน สามารถช่วยผู้ใช้เพิ่มผลตอบแทนได้โดยการซื้อที่ราคาต่ำและขายที่ราคาสูง บทความนี้จะเปิดเผยความลับของกลยุทธ์เชิงปริมาณอย่างลึกซึ้งและสอนคุณทีละขั้นตอนเพื่อให้คุณเข้าใจมัน กลยุทธ์เชิงปริมาณจะไม่ซับซ้อนและลึกลับอีกต่อไป!
1. ผู้เริ่มต้นจะเริ่มต้นเส้นทางการเทรดโดยใช้กลยุทธ์เชิงปริมาณได้อย่างไร?
ก่อนอื่นคุณต้องเลือกการลงทุนในคริปโต นี่เป็นพื้นฐานสำหรับการเริ่มต้นกลยุทธ์เชิงปริมาณ สำหรับการลงทุนในคริปโตเดี่ยวและคริปโตหลายสกุล กลยุทธ์ที่คุณสามารถเลือกได้ก็ต่างกันไป จากนั้นจำเป็นต้องตัดสินทิศทางการลงทุน สำหรับตลาดที่เป็นขาขึ้นและขาลง กลยุทธ์การลงทุนที่ใช้ก็ต่างกันไป การดำเนินการเฉพาะมีดังนี้:
ขั้นตอนการดำเนินกลยุทธ์เชิงปริมาณ:
เลือกสกุลเงินที่คุณลงทุน หากคุณเลือกตลาดเดี่ยว โปรดดูขั้นตอนที่ 2 หากคุณเลือกตลาดหลายสกุล โปรดดูขั้นตอนที่ 4 กำหนดทิศทางการซื้อขาย หากคุณคิดว่าราคาสกุลเงินจะขึ้น โปรดดูขั้นตอนที่ 3.1 หากคุณคิดว่าราคาสกุลเงินจะลง โปรดดูขั้นตอนที่ 3.2 หากคุณไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มราคาได้ โปรดดูขั้นตอนที่ 3.3
2. การลงทุนตลาดเดี่ยว
หากคุณเลือกคู่การซื้อขายเดี่ยว เช่น BTC/USDT การซื้อขายทั้งแบบสปอตและฟิวเจอร์สจะใช้ได้ คุณเพียงแค่ต้องทำการตัดสินล่วงหน้าว่าทิศทางการซื้อขายเป็นอย่างไร การซื้อขายแบบสปอตสามารถทำได้เพียงขาขึ้นเท่านั้น ในขณะที่การซื้อขายแบบมาร์จิ้นสามารถทำได้ทั้งขาขึ้น/ขาลง และการซื้อขายฟิวเจอร์สสามารถทำได้ทั้งขาขึ้น/ขาลง/เป็นกลาง
3. กำหนดทิศทางการลงทุน
3.1 ราคาสกุลเงินจะขึ้น
หากคุณคิดว่าราคาของสกุลเงินจะขึ้น มีสองสถานการณ์ที่คุณต้องพิจารณา: สถานการณ์ 1: หากคุณไม่ต้องการใช้เลเวอเรจ คุณสามารถเลือกการซื้อขายแบบสปอต เช่น สปอตกริด หลังจากเลือกสปอตกริดแล้ว คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- เลือกช่วงราคา
- ตั้งค่าจำนวนกริด
- ตั้งค่า "Take Profit" และ "Stop Loss"
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำแนะนำการใช้งานและการตั้งค่าพารามิเตอร์ของสปอตกริด โปรดดูที่: คู่มือการใช้งานสปอตกริด การตั้งค่าพารามิเตอร์สปอตกริด https://www.gate.com/help/quants/quantitative/17684/
https://www.gate.com/help/quants/quantitative/31120/
สถานการณ์ 2: หากคุณยินดีที่จะใช้เลเวอเรจและหวังที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของเงินทุนและขยายผลกำไรผ่านเลเวอเรจ และยอมรับความเสี่ยงที่มากขึ้นในเวลาเดียวกัน คุณสามารถเลือกใช้มาร์จิ้นกริด/ฟิวเจอร์สกริดแบบขาขึ้น
1.เลือกมาร์จิ้นกริด (ขาขึ้น): เป็นเวอร์ชันอัพเกรดของสปอตกริดที่ใช้เลเวอเรจเพื่อขยายรายได้จากการซื้อขายสปอต และใช้การซื้อขายสปอตเป็นวัตถุการซื้อขาย Margin Grid เหมือนกับสปอตกริดในค่าธรรมเนียมการซื้อขาย และมักจะมีสภาพคล่องที่ดีกว่า แต่จะมีการคิดค่าธรรมเนียมการยืมเพิ่มเติม
2.เลือกฟิวเจอร์สกริด (ขาขึ้น): ใช้การซื้อขายฟิวเจอร์สแบบต่อเนื่อง มีค่าธรรมเนียมต่ำกว่าและมีผลตอบแทนสูงกว่าภายใต้พารามิเตอร์เดียวกัน แนะนำให้ใช้ฟิวเจอร์สกริด เพื่อซื้อขายสกุลเงินหลักเช่น BTC, ETH ยิ่งอัตราส่วนเลเวอเรจสูงเท่าใด สิทธิ์และผลประโยชน์ในการซื้อขายของผู้ใช้ยิ่งสูงขึ้นและผลตอบแทนก็ยิ่งสูงขึ้น และความเสี่ยงจะถูกขยายสัดส่วน แนะนำให้ผู้เริ่มต้นเลือกเลเวอเรจต่ำกว่า 5X สำหรับ BTC และ ETH Futures และเลเวอเรจต่ำกว่า 3X สำหรับสกุลเงินอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกชำระบัญชี
ในการเลือการ์จิ้นกริด/ฟิวเจอร์สกริด คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- เลือกช่วงราคา
- เลือกทิศทางการซื้อขาย (ขาขึ้น)
- เลือกอัตราเลเวอเรจ
- ตั้งค่าจำนวนกริด
- ตั้งค่า "Take Profit" และ "Stop Loss"
หมายเหตุ: กระบวนการพื้นฐานของมาร์จิ้นกริด/ฟิวเจอร์สกริด นั้นคล้ายกับสปอตกริด แต่มีสองขั้นตอนเพิ่มเติมในมาร์จิ้นกริด/ฟิวเจอร์สกริด: การเลือกทิศทางการซื้อขายและการตั้งค่าอัตราเลเวอเรจ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่มือการใช้งานและการตั้งค่าพารามิเตอร์ของมาร์จิ้นกริด และ ฟิวเจอร์สกริด โปรดดูที่: คู่มือการใช้งานมาร์จิ้นกริด แนวทางการใช้งานฟิวเจอร์สกริด https://www.gate.com/help/quants/quantitative/22456/guide-to-margin-grid
https://www.gate.com/help/quants/quantitative/19822/guidelines-for-future-grid
เคล็ดลับ: คำถามที่พบบ่อยของการซื้อขายกริด ทำไมกลยุทธ์กริดของฉันถึงขาดทุนทันทีที่เริ่มใช้? กลยุทธ์ของฉันผิดหรือไม่?
1.การซื้อขายกริดต้องการความอดทน คุณต้องรอให้ราคาสกุลเงินขึ้นในระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะเพิ่มผลกำไรให้มากที่สุด ในความเป็นจริง กลยุทธ์กริดที่ทำกำไรคลาสสิกมักจะขาดทุนก่อนและทำกำไรทีหลัง
2.ผู้ใช้ไม่เข้าใจธรรมชาติของการซื้อขายกริด ในความเป็นจริง ผลประโยชน์ของกลยุทธ์กริด (ซึ่งสามารถขยายไปยังการคัดลอกกลยุทธ์การซื้อขาย) ประกอบด้วยสองส่วน ส่วนแรกคือรายได้จากการทำธุรกรรม หรือที่เรียกว่ารายได้จากกริด นั่นคือผลประโยชน์ที่ผู้ใช้ได้รับจากแต่ละธุรกรรม ส่วนที่สองคือกำไรและขาดทุนลอยตัว นั่นคือรายได้ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงราคาสกุลเงินเมื่อไม่มีการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น ตามกลยุทธ์ S ผู้ใช้ซื้อหน่วยของสกุลเงินบางสกุล (เรียกว่าสกุลเงิน B) ในราคาหนึ่งดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นผู้ใช้จึงถือหน่วยของสกุลเงิน B ต่อไป สมมติว่าราคาของสกุลเงิน B กลายเป็น 0.8 ดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นมูลค่าของหน่วยของสกุลเงิน B ที่ผู้ใช้ถือจะลดลงจาก 1 ดอลลาร์สหรัฐเป็น 0.8 ดอลลาร์สหรัฐ และผลกำไรและขาดทุนลอยตัวของผู้ใช้คือ (0.8-1) ดอลลาร์สหรัฐ * 1 = -0.2 ดอลลาร์สหรัฐ
ณ เวลานี้ แม้ว่าจะไม่มีการทำธุรกรรมเกิดขึ้น เนื่องจากราคาของสกุลเงินที่ถืออยู่ลดลง มูลค่าบัญชีของผู้ใช้ก็จะลดลงด้วย และผลกำไรและขาดทุนลอยตัวจะเป็นลบ
ตัวอย่างข้างต้นแก้ไขปัญหาว่าทำไมผู้ใช้บางคนถึงขาดทุนเมื่อพวกเขาไม่ได้ทำธุรกรรมซื้อขายอย่างครบชุด เพราะผู้ใช้ซื้อสกุลเงินบางสกุลผ่านกลยุทธ์กริด แต่ก่อนที่เวลาจะขาย ราคาของเหรียญลดลง และมีผลกำไรและขาดทุนลอยตัวเชิงลบในบัญชีของผู้ใช้ เมื่อราคาขึ้น ผลกำไรและขาดทุนลอยตัวจะกลายเป็นบวก
3.2 ราคาคริปโตจะลง
หากคุณคิดว่าราคาของสกุลเงินจะลง คุณสามารถเลือกใช้มาร์จิ้นกริดและฟิวเจอร์สกริด (ขาลง) กริดขาลงจะช่วยให้คุณล้างบางส่วนของสกุลเงินในมือของคุณได้ นั่นคือขายให้คุณเมื่อราคาจริงสูง และซื้อให้คุณเมื่อราคาต่ำลง นั่นคือขายสูงและซื้อต่ำเพื่อรับส่วนต่างราคา เช่นเดียวกับการใช้กริดขาลง ผู้เริ่มต้นไม่ควรตั้งค่าเลเวอเรจสูงเกินไป แนะนำให้ผู้เริ่มต้นเลือกเลเวอเรจต่ำกว่า 5X สำหรับ BTC และ ETH Futures และเลเวอเรจต่ำกว่า 3X สำหรับสกุลเงินอื่นเพื่อลดความเสี่ยงในการถูกชำระบัญชี
เช่นเดียวกับขั้นตอนการดำเนินการของมาร์จิ้นกริดและฟิวเจอร์สกริดขาขึ้น คุณต้องทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ในมาร์จิ้นกริดและฟิวเจอร์สกริดขาลง:
- เลือกช่วงราคา
- เลือกทิศทางการขาย (ขาลง)
- เลือกอัตราเลเวอเรจ
- ตั้งค่าจำนวนกริด
- ตั้งค่า "Take Profit" และ "Stop Loss"
ทิศทางการลงทุนที่ไม่รู้แน่นอน
เมื่อคุณยากที่จะศึกษาและตัดสินตลาดในอนาคต คุณสามารถเลือกใช้ Futures Neutral Grid ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถทำกำไรทั้งในทิศทางขาขึ้นและขาลงหลังจากที่เกิดราคาฟิวเจอร์ส ช่วยลดความเสี่ยงของการขาดทุนที่เกิดจากการทำนายตลาดผิดพลาด และทำให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคง คลิกเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับ Futures Neutral Grid: Futures Neutral Grid Gate Futures Grid https://www.gate.com/help/quants/quantitative/30298/guide-to-gate.io-future-neutral-grid，
https://www.gate.com/help/quants/quantitative/30224/gate.io-future-grid-long-grid-vs-short-grid-vs-neutral-grid
4. การลงทุนหลายตลาด
มีสองกลยุทธ์การลงทุนให้เลือกเมื่อเลือกการลงทุนหลายสกุลเงิน สถานการณ์แรกคือค่อนข้างง่าย คุณเพียงแค่ต้องจัดการกับสกุลเงินแต่ละสกุลที่คุณลงทุนตามวิธีการลงทุนสกุลเงินเดียวก่อนหน้านี้
สถานการณ์ที่สองมีความซับซ้อนมากขึ้น แต่การดำเนินการสะดวกกว่าและมีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมักจะเหมาะสมกับตลาดที่กำลังขึ้นเท่านั้น นั่นคือเมื่อคุณคิดว่ามีความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างราคาของหลายสกุลเงินที่คุณลงทุน เช่น BTC/ETH หรือเหรียญที่มีแนวคิดคล้ายกัน และคุณมั่นใจในเหรียญเหล่านี้ คุณสามารถเลือกใช้กลยุทธ์การปรับสมดุลอัจฉริยะหรือ Smart Rebalance เพื่อการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้คุณได้รับรายได้ที่เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งถือเหรียญโดยอัตโนมัติ
กลยุทธ์การปรับสมดุลอัจฉริยะใช้ผลกำไรบางส่วนจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อซื้อสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นช้าลงเพื่อสร้างสมดุลในพอร์ตสินทรัพย์ โดยเฉพาะจะใช้ครึ่งหนึ่งของผลกำไรที่เกิดจากสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในพอร์ตสินทรัพย์เพื่อซื้อสินทรัพย์อื่น ใช้ผลกำไรทำกำไร และสุดท้ายได้กำไรเพิ่มเติม
สำหรับคำแนะนำการใช้งานกลยุทธ์การลงทุนอัตโนมัติโปรดดูที่: คู่มือการใช้งานกลยุทธ์การปรับสมดุลอัจฉริยะ https://www.gate.com/help/quants/quantitative/21934/guide-to-smart-rebalance
Gate สงวนสิทธิ์ในการตีความผลิตภัณฑ์
