Только что начал разбираться в чем-то действительно очень увлекательном, если вы следите за цепочками поставок и играми в области чистой энергии. Ситуация с редкоземельными элементами начинает превращаться в один из тех фундаментальных моментов, о которых все сейчас спят.

Итак, дело в том — мировой рынок редкоземельных элементов становится все более напряженным. Мы говорим о 390 000 метрических тонн производства в 2024 году, что больше 376 000 в предыдущем году. Это стабильный рост, но настоящая история — о запасах и о том, кто реально подготовлен к следующему десятилетию.

Китай абсолютно доминирует с 44 миллионами метрических тонн запасов и добычей 270 000 тонн только в 2024 году. Они были стратегическими в этом отношении — закрыли нелегальные шахты, аккуратно управляли экспортом, даже создали национальные запасы еще в 2016 году. Но вот что интересно: сейчас они импортируют тяжелые редкоземельные элементы из Мьянмы, потому что ужесточают свои экологические стандарты. Немного иронично.

Что привлекло мое внимание — это Бразилия. У них запасы в 21 миллион метрических тонн — второй по величине в мире — но они почти ничего не производили. Это изменилось в 2024 году, когда Serra Verde начала коммерческое производство на Pela Ema. К 2026 году они ожидают 5000 тонн в год этих критически важных редкоземельных элементов для магнитов. Это может стать огромным шагом к диверсификации поставок.

Индия имеет 6,9 миллиона тонн и тоже делает шаги. Они контролируют около 35% мировых запасов пляжного песка, богатого редкоземельными элементами. А еще есть Австралия с 5,7 миллионами тонн — Lynas Rare Earths активно расширяется там, а Hastings недавно подписала соглашение о сбыте для их рудника Yangibana.

Производство в США на самом деле неплохое — 45 000 тонн в 2024 году, но запасы всего 1,9 миллиона тонн. Вот в чем разрыв — они производят больше, чем у них есть запасов. MP Materials на Mountain Pass — единственная компания в США, занимающаяся добычей, но сейчас они строят перерабатывающие мощности, чтобы делать магниты напрямую.

Вьетнам — интересный случай — запасы резко снизились с 22 миллионов тонн до 3,5 миллиона. Какие-то регуляторные проблемы, аресты руководителей редкоземельных компаний, наверное, не помогли их планам по производству к 2030 году.

Запасы России снизились с 10 миллионов до 3,8 миллиона тонн за год — это дикая разница. Военные действия, вероятно, ударили по их планам развития.

Гренландия хранит 1,5 миллиона тонн, но пока не производит. Проекты Tanbreez и Kvanefjeld движутся медленно из-за проблем с разрешениями, хотя Critical Metals недавно взяла под контроль Tanbreez.

В целом, глобальные запасы достигли 130 миллионов метрических тонн. Поскольку редкоземельные элементы критически важны для электромобилей, ветряных турбин, полупроводников и практически для всей зеленой технологии, конкуренция за поставки только усилится. Страны, которые смогут запустить производство — а не просто сидеть на запасах — получат серьезное преимущество в ближайшие годы. Это именно тот тип истории о цепочках поставок, который обычно остается незамеченным, пока не станет слишком поздно.